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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
# c8 C& `4 Z9 `% ~) a" A3 a+ e, C; _# p4 J6 m0 h
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）. N6 Y" b5 z& Y8 s1 a/ y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 a2 ]5 N+ J5 W& k& }
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5 ]$ ^8 M8 I+ w1 j5 @& e) S第一场讲座
$ q: z8 H! u7 y" A. q主题：2025家庭投资策略与养老规划0 M3 I% u8 `1 J
日期：2025年9月6日（星期六）6 ~3 L" Q$ d2 L: n
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 d9 [) P7 G! Q& Q1 l( w主要内容
% s$ U" t/ H# ~* ~0 c6 j' R1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响% q( ?+ ]- L3 P0 G6 p& b8 w) N# F
2. 成功投资者必备的基本原则
/ z: e" |8 \* s) E( Z5 Y' ~! K3. 低息时代的长期投资计划设计
) @4 r; ?' [$ |4. 保守与激进型投资的平衡之道' E8 E9 o) h* Y4 y5 c( s
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
: }& I; p' E. d" a- w3 c& n6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
3 F" X# y% `4 k$ A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 D; | S v' c8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
t" p/ {6 T: p" ?' [9. 财富自由的定义与达标评估. n! V8 R" V5 l4 I2 k1 ^
10. 终身财富加速计划（LEAP） p- t/ k8 ], ^' o
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
% }8 W7 g8 z4 M# l( G a2 H2 n12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承. b! u2 J: ], W l$ v
13. 退休规划中的五大风险与规避策略8 l. x5 g" L. v* C
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
6 y8 F. ] j3 U h) O15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
' s7 n/ n7 }7 L2 W# ?. H! S/ g6 N主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ u# ]9 p! `" |1 h$ {# F" Q/ i5 P日期：2025年9月6日（星期六）" G0 r9 m) U- l/ }
时间：下午 1:30 – 4:00* N- V) J; ~6 n$ y+ H# r. e" X
仅限公司企业主参加
2 v4 K5 k" w Z" L) k" o主要内容
- N+ z$ x# s0 M3 A
5 T! T) e& t* [2 f* w4 ~- I Q公司基础与经营模式
( O: j, G- \, @7 e* J· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司( t& x! D; H3 b- i K! h5 [, s
· 公司化经营的优势与潜在风险& {3 Y% t/ \/ @) S6 ]
8 F- u! t) R9 [* ~
公司资金与税务运作
3 T3 k" [* N$ {) h8 H8 b' D· 公司资金的四大使用渠道及利弊& G/ l4 b2 P2 B8 f- C& G. x
· 公司投资为何必须“特别架构”
+ p0 u3 o+ q) L2 \: n, v, _; t· 公司税制六个层次的不同税率
( C. z* l3 c1 V8 Z3 c8 E· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' p, F* ^. F# g4 a' o# w
- x5 Q( x0 r2 o9 \( C合理费用与股东规划
% x, L, q: [% y! H3 |, P· 哪些“合理费用”容易被忽视
) p* M% L1 h& t8 O6 ^" t1 o; I# ^5 {· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
8 ~' u+ q& I( N, p+ [· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法7 O- Z+ h* g" r% H A& E! i; z5 B
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
) e; {! c3 d* b3 Y/ l* k3 x u) R u( o! t5 h% H
企业主传承与税务优化7 S/ d/ } Z4 x4 x) F" `4 }; O
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
3 E% @ H+ B! K· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件9 Q% P0 ~9 e# o1 @- I5 M
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 ]/ Y4 w" } n· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( x" p% E* s( v; K% W( o" c
· 公司传承的三大路径及税务风险. c) ]( l4 D% _# }% a
· 如何在传承中有效减少“三重课税”, S* [% e* t$ ]' |' h
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主讲人
/ g5 ~, k+ l' e: N8 u周学志（Frank Zhou）/ U& F+ y3 d) G8 j8 L6 ]
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ M6 j5 p) W# {, q+ \CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证9 C/ z9 i/ M5 X: M: \
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& I- A# p1 K! C& x. Z* g- \MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验: x8 d G# s: A2 J4 B
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报名方式
* \/ k. I# |4 A: a1 W1 i X限额 20 人，先到先得
& E) o* ^1 E/ v（谢绝同行及同行家属）
4 B& V+ ?! e7 ]报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数" _3 @5 h7 x$ o0 H4 V# \/ K/ H7 i6 @
需收到确认回复才算报名成功; V$ j% z1 M7 g: T
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% x( [: n% G( }* O
微信 ID：frankz559& `& _; ^: Q+ j; h, R' H
电话 & 短信：(780) 722-5918
4 g3 @0 a$ z a3 K% [* h免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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