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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% T; K6 F6 F/ ~: ]0 D. G5 c6 Q
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 `/ q' @/ j7 U2 p1 \) o
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0 F7 D# ~; v$ [8 J! }1 z; i第一场讲座
. f& ]3 R' J/ W主题：2025家庭投资策略与养老规划+ q8 |" j, [- N7 B1 j: v( v
日期：2025年9月6日（星期六）# }& M5 q* m4 k+ z F$ M# b
时间：上午 10:00 – 中午 12:002 @) J! D, T4 ^6 @6 S
主要内容7 a; ^& g+ I6 _
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
$ |- t" j6 M5 H& N& W" T2. 成功投资者必备的基本原则! u2 V$ F. P" r5 ?! h2 `% p
3. 低息时代的长期投资计划设计: T( `) o- c4 Y/ R( F7 q
4. 保守与激进型投资的平衡之道
! f9 x4 b1 z5 A5 k8 [! |. [; ~5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS+ Q' S9 `7 y' b% e3 H: ^
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( \( V, M/ ^8 g6 `, R: r7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）/ L4 O% ~, y \6 ?( x' U
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
; q( t/ q- o6 B$ i& F5 F& R2 ^1 B9. 财富自由的定义与达标评估
( x4 _4 p$ |; m7 W- c1 `2 H10. 终身财富加速计划（LEAP）5 Z) j' x/ X0 u1 R2 a2 s
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多4 S: ? x& c$ k3 |- e
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
j9 ^2 M! r" S. I13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 s7 Q U1 Y( M( l9 {; l9 \! v- U0 o14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 L( s! H8 b! h% x9 y( B/ ?
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! q" j* P& s& \/ M; S________________________________________/ d; ]( G z+ L$ ~
第二场讲座
$ j9 a% e) y! g3 M. Z3 R* V主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划1 \( u3 L. p* F- p& I/ |: g9 m4 N" V
日期：2025年9月6日（星期六）7 m P4 _1 ~- N: D9 F" ^
时间：下午 1:30 – 4:00
/ O6 g- |- v/ j: J8 \; d仅限公司企业主参加! T1 J. Y" I: n8 g) {
主要内容
4 n0 L6 m$ _% B D
' |! a, k. `% {. w& ~公司基础与经营模式# T* l( K2 d, d# v, W3 d9 h
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
/ r1 B' v, x2 O& _5 G· 公司化经营的优势与潜在风险
4 }: P% h- i' |, Y' J$ i' i: I+ f7 d" U( ]- g5 k
公司资金与税务运作/ a% I& f2 X4 { Y$ ]* {1 @; B
· 公司资金的四大使用渠道及利弊, _: f8 Y3 N+ z9 U& k
· 公司投资为何必须“特别架构”
2 Q/ `% N6 J0 ~% ?0 K· 公司税制六个层次的不同税率
! I* y2 b& M4 ^5 l8 l; x+ R9 v· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
6 r C: c5 A8 Z4 j, w/ w0 ?. B6 W0 n2 L; N' x; q8 Y
合理费用与股东规划
" F4 o) H+ y* y4 Z! C· 哪些“合理费用”容易被忽视
2 o! B! s; R; _; b# R· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
* K. a, w& F3 b· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法" z/ t! p8 W& _$ d. |
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
0 S! E; N# T7 |' A. u; T% M
. `. O T: g: h' Y8 r3 C v企业主传承与税务优化
: [6 D/ _' {- D, X5 q- h· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 a% ^9 Q! } X' u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件: k5 V4 ~+ d4 V- H
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
5 K4 s3 v: Q- a· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长+ h7 P. ?( F* Y8 p
· 公司传承的三大路径及税务风险- v. ?2 D: x) n! C
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
G9 Q7 a$ P/ _( m! H1 t b________________________________________
! z( {+ q% i% ^/ ?+ G 主讲人
. L1 m" G$ S3 ]周学志（Frank Zhou）
, j8 F& |1 D% g加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 \4 q3 r6 x Z. p; ` Z5 @CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
% ^) s/ F, i i/ a% r0 H, x六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 Z' q0 Y4 \) ?5 r, t" PMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! y. K; |& u" R2 |- n+ e$ v/ ^
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报名方式
" G+ y4 S9 D ~4 f5 u限额 20 人，先到先得3 }6 y: E; C$ S. _+ [
（谢绝同行及同行家属）8 g, q5 P) e O7 i+ O
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数. b+ V- l! v# E$ _1 F/ R+ ~
需收到确认回复才算报名成功9 f$ | r* X- f# ]- \
Email：safetyfinancial@yahoo.ca) s& a! C7 n! B; f
微信 ID：frankz559
. V9 A h6 [* j4 [: D( P电话 & 短信：(780) 722-59185 y( O; @! n C0 l+ M& r8 M- r
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 } M7 u- C& v# c
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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