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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 2 J) U. ]# h$ w! l8 w7 i% N1 j
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- Q: _% X$ ~6 a; T+ m5 ]- W' F
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 v) ?8 i* ?5 g- g+ B I* B ^$ c________________________________________
# Y6 n1 F6 S7 C第一场讲座. E' H3 b% b3 v+ j) X# S
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" a# P5 K# a( M* N$ _日期：2025年9月6日（星期六）1 t3 ? c9 D# `
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
% R! P& t9 ]2 @& x- K主要内容3 a/ h" r( U, Q& ]$ d6 {
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 K4 B, k7 @" ? S! w) j9 q
2. 成功投资者必备的基本原则2 W1 I$ g$ m* Z; V9 }" Q
3. 低息时代的长期投资计划设计- [% l- k$ D1 C9 i8 P4 Y
4. 保守与激进型投资的平衡之道
' w" A* B! r5 y; I# }. E9 m1 \! U5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
) I1 q0 f3 [. D7 @: G5 ~2 h6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用& ]5 D; L y4 [# A2 \! S, u2 |
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
1 x0 j+ G0 k' N4 W s8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产* ^8 h, n! C" V+ X7 `
9. 财富自由的定义与达标评估- c0 d; G8 X6 j R" R; \- z i
10. 终身财富加速计划（LEAP）0 a/ w( B& Y r3 {0 z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多" o( @1 [! D s Q4 W+ S
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 u. f% i8 k; @( \
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
i6 X8 a. N7 q" X! p! O; |14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; Q+ T4 ?7 Y2 Y a- T15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
/ u& @6 S* q0 k4 C% K) k/ ?% m________________________________________ H0 L! R2 x! G8 R- h
第二场讲座* v9 m( K/ Z. Z9 z9 U3 n
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划; m9 p5 ?4 y1 u& f f
日期：2025年9月6日（星期六）
3 a x6 E8 r% n时间：下午 1:30 – 4:00
) s& `9 o& y2 R1 t, ~仅限公司企业主参加
( X; C( p& r3 g* g主要内容% U$ g7 `- p. T) S' Y
6 _: ^# P/ B4 d1 K- R1 k
公司基础与经营模式* y* F' U5 E" x) @# k: A7 [3 [! |4 i
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司4 M5 E( U/ R! s4 r( [( [3 I+ f8 w
· 公司化经营的优势与潜在风险( E0 e3 ?+ Q/ l- N! F$ K
' O. m* @# C/ N6 t
公司资金与税务运作
% ~( |* F" c' v, P, c9 v· 公司资金的四大使用渠道及利弊% l- U# S, ?$ }! u4 F( K
· 公司投资为何必须“特别架构”: w: @1 n' P/ _. p! x
· 公司税制六个层次的不同税率3 I/ e/ J$ `$ V8 v
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
1 P" V2 G8 S5 w% y. [) _) n5 M& p0 v" j$ h* P9 b
合理费用与股东规划
1 [( o, R7 i, n% B* G0 k4 S6 j· 哪些“合理费用”容易被忽视. l" ?) r4 z+ J) g: P5 Z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）5 D1 u$ {3 C+ G- t! i0 \; ^
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法. c# r0 n2 Y% W& Q
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响& E- i; u6 Z, Q8 V& u+ ]2 C# c
# O1 x2 H, ?, F$ @, o$ f) }企业主传承与税务优化; \/ l) ` n) C0 Y- y) d, }2 v6 b$ D
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
# G3 E, X$ F1 n0 ^8 I· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ H! b$ I) t6 q% V4 ]· 子女继承与非继承子女的利益平衡) V, e3 S: G/ r9 t2 j+ k0 F
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
# v% |: k) H$ E: K: t· 公司传承的三大路径及税务风险' c& b& |: d' F5 T" i: k% U
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
' y9 @0 x8 R. {" X6 Q7 c* K________________________________________
0 `9 k7 z4 L5 d0 L# i 主讲人
* @! Z$ I/ n1 \! U, i! F2 G周学志（Frank Zhou）: @7 \7 k+ ]! R8 g$ |3 J
加拿大华人税务 & 财富管理专家
' y2 ]5 D6 ?0 j1 e- [, vCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ Q( ^3 u" ^ N* C8 O7 N$ F" J六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ g- D2 k' F& i8 m) k! I( S5 s5 f2 IMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验3 o5 R+ F- A9 b0 f: R# _1 }9 n+ D6 n. P
________________________________________ ]- _8 M3 x/ H p8 O( I- i" a, ]" s
报名方式
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& s' l6 b* e. T1 m: c) o+ R
需收到确认回复才算报名成功) D! } W/ J1 S
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
. ]4 m( B8 D; a6 F6 d `微信 ID：frankz559
' V* ]; ?# o6 V6 i8 k5 K电话 & 短信：(780) 722-5918( t' e X6 r$ O2 y
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% v! [0 P6 {! p8 i- C
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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