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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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; \; @+ b3 v1 t4 \9 ~: z共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# K' R. G: k& O5 d
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 z7 e& J8 f; ]" k6 k" N9 ~0 ~________________________________________3 x; K2 U$ O1 E' l
第一场讲座2 o* Y$ x% `9 C. o$ x' O2 z
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" d4 Y0 T0 g& \' ?. \: S日期：2025年9月6日（星期六）
2 C- k4 u6 u; x2 [* E时间：上午 10:00 – 中午 12:006 d) Z" B- _4 g/ v% P: W
主要内容7 a, _# a7 g) R9 t$ b
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
3 }. z' j- G7 k0 K; n# i% k2. 成功投资者必备的基本原则
. l: W1 s4 R8 N! d" Y. c3. 低息时代的长期投资计划设计" |: |/ k# h0 b; {' D& @4 O
4. 保守与激进型投资的平衡之道
$ \9 N, P( h; g. R5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS q2 \, B' j% b3 e/ V
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用 z; L7 x9 I* h+ r4 w( B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）+ j+ W" q9 Y3 i8 D" d1 W0 x
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ B& D* v( l2 d0 G9. 财富自由的定义与达标评估4 e9 ^8 I; A/ u3 d; N
10. 终身财富加速计划（LEAP）) {, z* Z6 E; O; }5 M
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多0 Q5 r+ {7 C/ h" Y1 C3 z. O5 K
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
, H; f( x- G7 M5 T% s! m13. 退休规划中的五大风险与规避策略
$ f2 x' m7 |0 y& E7 }14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资% B+ p# G6 X# `9 D1 l3 v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划# c9 u" P$ \' f: p t
________________________________________' t g6 J- R% o3 ]$ k$ T f
第二场讲座
6 r* g$ [& z8 _4 d: }, ?主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
& K/ \' ^6 s6 O$ R7 x( n日期：2025年9月6日（星期六）
+ g. b2 A Y5 i! r, l, g时间：下午 1:30 – 4:00: K+ z3 m1 n+ K: d3 c
仅限公司企业主参加& F& k1 L8 w" c: Z/ L. ~
主要内容( h7 s( {% Z; f5 s6 u5 j
6 w7 q- j" l9 _: f7 Y1 p+ x1 L% Y# A
公司基础与经营模式6 o& h# I1 ]( _( K/ x+ p7 K
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司* |3 V+ Q+ h( c/ ]' P! p* W5 N( O: H$ f
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 U+ s3 l$ U1 `$ y
1 N8 e* q; p5 N5 W1 z; R2 S8 o公司资金与税务运作
# m' C/ g+ z+ |· 公司资金的四大使用渠道及利弊
& v" J# r* |/ t· 公司投资为何必须“特别架构”
5 ?/ D) |3 ~7 c4 L· 公司税制六个层次的不同税率
+ z4 k7 J, J5 m9 w0 o( L( W! r; }· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ y" T1 r4 |; a E; O9 o/ j5 v$ Y, E
合理费用与股东规划* p) X: ~4 y6 T. U/ N. ?
· 哪些“合理费用”容易被忽视& N2 G& ` J/ u7 t. D" R5 \
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
% `8 k: W# C- v4 q6 ~2 L( P, ?· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) b8 k7 o2 L/ b n3 l$ R· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ J7 k( u! m# A4 }* G7 f2 @% Y: q$ y7 r
企业主传承与税务优化
9 n5 Q1 ~7 V; |$ S2 c6 `3 h5 B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" K2 E+ a5 |( G5 w% D0 g4 n: d· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# E7 K# r8 \2 @+ k4 j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
r5 m9 P# z& }5 e· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 J; d7 f, O k/ {· 公司传承的三大路径及税务风险, W, q4 ]3 I% u+ B3 s( a
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
: @7 [, p+ ~4 O |1 L* x________________________________________
9 |6 t) G) ?6 { 主讲人; G' T2 v( p# v9 a
周学志（Frank Zhou）
9 r& `+ w) V4 {2 `9 f p' s加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 P( t( _2 F7 Q1 [9 KCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
" i% U+ g0 y' C; n六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; P. E1 i+ `( g6 @$ D
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 d' R; a* P+ e6 E+ K O
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: ^0 [% p5 L- L0 m* g3 U 报名方式7 R9 v+ F1 g3 ~7 H% n
限额 20 人，先到先得
6 J& ]/ x( |# H& y. H（谢绝同行及同行家属）
' g9 k" b! V! C) z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- q+ r6 Q; P1 z" m9 `5 e
需收到确认回复才算报名成功
2 X6 K, g) W. D& E4 w, x- F" j+ J Email：safetyfinancial@yahoo.ca/ q5 ~( o D/ |7 G+ U
微信 ID：frankz559. g# L' O$ y; z& x' b- s$ O
电话 & 短信：(780) 722-59187 k# Z" q5 j0 f8 ^: n6 c+ y4 X
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略) C4 D- ~0 @" w& K
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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