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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
8 h5 M& g6 c' T3 ~/ o) [* U' Y
: e V' x: W& [' P0 Y. }# ~共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
, Y: N$ _5 s6 J6 u p8 {6 M- T地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
# Y; B* |7 \3 U% F3 ~主题：2025家庭投资策略与养老规划6 W. a6 |$ H! E! X0 D) R1 B" s7 S
日期：2025年9月6日（星期六）* ]' w0 O9 h) r3 h, e1 ^
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
J' t3 U. P! w/ {主要内容- ?, ^3 Z- q& a7 m5 x/ b$ }2 B
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响4 v( B1 s1 n& ]
2. 成功投资者必备的基本原则
8 J6 e; N2 v4 p$ H3 Y3. 低息时代的长期投资计划设计+ O: s/ Z# X" Y9 A c% ?3 S
4. 保守与激进型投资的平衡之道
4 p; Q5 ]! T$ S0 U4 ?, u1 g. m5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 F. [% H: F8 Y
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 U$ ]+ M( [! P3 F; e# V, C% q) M7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）5 m2 h- ]7 \ _
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
2 }! O% W2 c3 ]8 ~" _; J- K9. 财富自由的定义与达标评估9 M% H; J( L( z. L% K$ H
10. 终身财富加速计划（LEAP）
# U0 y$ q# k: ?) `" v8 G# I11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
) E8 z6 _$ A/ X( z/ `5 t9 c6 ]12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" ~7 ^6 D9 r6 x' G
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
, z# p# l+ w0 K& S14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ x; c' W% I3 S6 V' n$ q# O& I15. 50+ 人士的养老黄金十年规划+ c* ]; m9 o, Q2 ^ e6 p5 _9 {; _
________________________________________
J$ R8 n3 w6 E第二场讲座
: i+ U6 `8 {2 Z% ~- P主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 }( s7 U5 ~6 ~8 w4 {5 {日期：2025年9月6日（星期六）7 I. s/ F) }) L" h7 b* ?
时间：下午 1:30 – 4:00: T* I7 ^" v# A9 M3 S
仅限公司企业主参加1 P" n# e+ N7 E! [9 d1 j8 ~
主要内容; D& Y4 q0 q& g9 H* C3 Y7 C, K- T) n
s6 d+ T+ i: n% P6 Z, n+ V( _0 ~
公司基础与经营模式$ G; n! V* m% x& a5 P
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司/ |6 a" |2 e( o6 ^) p0 T# {
· 公司化经营的优势与潜在风险
y6 f$ F8 Z6 M
j( y+ \/ I! `- x- e) s, ?公司资金与税务运作2 J. v/ f0 J( A- O1 O; b9 J$ P
· 公司资金的四大使用渠道及利弊- H( z h( h* B9 T
· 公司投资为何必须“特别架构”
3 d% y7 r4 d/ W4 q" V6 ?# O· 公司税制六个层次的不同税率
! ^# @$ J0 p9 X) I· 阿省 11% 低税率的三大关键状况( I8 S8 z& }) U7 }- U1 P) h
* c6 m; a3 l- S* G2 S& g
合理费用与股东规划
; b4 D. u6 H, Y# f· 哪些“合理费用”容易被忽视
' x* q) t( H6 X# A, U) a· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
' |$ k/ E m& |" ]& q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
- T) _- }6 D4 y0 s$ b8 d# { U· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, O% N3 N% c" Z/ Q
- w* l/ [5 t8 Q. j3 O; Q企业主传承与税务优化" ]) J4 F# ^7 p' G, x1 ^7 h
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下) a- D& g( h8 H& L
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 X: f% m: M" M2 Z· 子女继承与非继承子女的利益平衡: \4 b7 c/ K* T( n
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 t7 Z7 E; U' |3 Y· 公司传承的三大路径及税务风险
2 c, x$ u$ E6 ^· 如何在传承中有效减少“三重课税”* T# K$ Y- A$ B4 R( v$ H' Z1 t
________________________________________3 n+ v' j D' g5 e
主讲人
3 s6 C Y0 L" K' f# c周学志（Frank Zhou）
D8 p M0 {; N. l% {3 {" `加拿大华人税务 & 财富管理专家
: Y) O2 U6 w% hCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证& @0 |) {* v% r! T( S% ~" K$ N J, K
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 ]) ~( b. U+ ~; \; JMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" x8 h2 }; B) c0 v________________________________________. l W( l% ~8 Z8 ?# H4 w9 ]
报名方式 f+ F$ K+ k6 h A- c, L; I
限额 20 人，先到先得
/ O/ N& \/ O3 o8 e6 `7 O! V9 R（谢绝同行及同行家属）9 r2 `( D; I" S, R: j" s5 y/ i
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
* v( S, _# L( q 需收到确认回复才算报名成功
* {9 M4 A0 ~3 g Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 }5 I+ W7 V1 o0 n, j4 b ~
微信 ID：frankz5591 d: @ b: [! G @, i5 j' D& f& S
电话 & 短信：(780) 722-5918
& x) I Z9 r/ {( v5 `免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
' b; W( a& I9 L) M( H |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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