 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 , D# O: ]7 b8 t
' J" s5 Q7 z* [/ _4 h. n O4 m共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% R, X/ j; ]4 A# m8 N
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ T, |0 F2 r! g# r3 {+ n
________________________________________
' W5 |: ~8 C6 h/ Q/ o% A$ W$ V第一场讲座
& y" B$ @ H& v9 }+ L* E主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ d! N( R+ A3 H6 I$ Z: z日期：2025年9月6日（星期六）; k6 S2 q! p' Z0 W
时间：上午 10:00 – 中午 12:006 w( H$ B1 p. o1 q9 ?3 p$ ^" g
主要内容+ N7 Y) x( \; u3 o+ g. t ]
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
* l7 J) k0 ?/ e% R3 _" x5 p7 J2. 成功投资者必备的基本原则
5 k: K8 l: m1 J7 }# I3. 低息时代的长期投资计划设计
. i5 V* c A( q8 _' ` k6 j9 {5 W4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ T) ]. k$ v4 S L" k$ H5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
& p+ D" o C3 X6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用- Z& L; R O" Q* J+ h
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
6 J2 U$ {$ j% e' h% o+ Y( g( l1 n8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
$ G( m4 d- t7 a. J9. 财富自由的定义与达标评估
) c3 i! g; {9 h7 H6 _2 j; O/ b+ N. J) O10. 终身财富加速计划（LEAP）8 G( r: P/ I/ K% w( ?+ s& r9 l% G
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 F3 G p) M$ a8 I5 C; a
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承, M/ o( y6 X8 \' Q1 s
13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ h t- `) d. S
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资" F! c+ G: \2 F8 ~6 E/ X- t; M; b
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划- `% a2 [0 t; l: N" W: X. U
________________________________________
9 V( l; K) \5 O3 w0 _第二场讲座- i$ e: g4 j- o
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 Q% W' |1 ~( g7 }
日期：2025年9月6日（星期六）! q2 b9 O1 F! b2 \: K
时间：下午 1:30 – 4:008 {& ^3 t) e& h# n0 x
仅限公司企业主参加" i9 U; J: l% k' ], s
主要内容
7 }. w" q0 Z% V8 L+ h, E! X- l5 t, y' P$ w* k2 F @$ ~
公司基础与经营模式( |# X. ]! `4 j" G k i! ^. w
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司$ T5 X z! m) [" u* |8 ]
· 公司化经营的优势与潜在风险( V; l' ?6 n) q/ ]7 A4 e$ ~/ L: D
0 o2 [% R9 M; S# G公司资金与税务运作' R* J) a, z! ]9 `0 I
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
`* s% r9 t/ m; Z6 B: b· 公司投资为何必须“特别架构”
! T8 e9 `8 g, f3 a· 公司税制六个层次的不同税率) A @( ]( {$ \4 G4 ~* w$ N
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 k6 F {' g; d1 j W: W+ }, `4 E3 U9 C# E$ ^" b
合理费用与股东规划: N! v! Y# C! Y* l4 e3 b$ G! E
· 哪些“合理费用”容易被忽视
( z4 ?9 L6 _9 r6 S· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" h4 F$ \7 v/ p* C, ?* ~: g ~4 B· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 I9 f" ^7 S" X* Z· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" y7 Q' s |% Q O
" v3 {- I# Z7 q3 ^8 v
企业主传承与税务优化
+ `7 U) p6 T8 I# g3 m5 }, F· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ `9 B) i" v3 g· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
9 g: Q+ x" o2 F$ S· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( C- A) v6 ]" v+ p/ I3 J· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长' p: ]8 q8 v; n
· 公司传承的三大路径及税务风险
- m+ S: B* Y9 c' K1 S3 j5 P' I: U· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 t, q1 R5 g. q' X& ]________________________________________5 K" l- c+ [6 O. C5 ?( T! s
主讲人
0 x9 d- P/ L& u0 Z0 u4 k" K: w周学志（Frank Zhou）7 E- z; U% f6 j" M( D# i G
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 f' i I5 z) T0 ?- `CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" }: ]2 V. f" {5 B
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" {8 G5 X9 q# F& F7 g* Z: AMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 F. m0 [) b' S! _7 G/ Q; _
________________________________________
" Y, P1 _& F7 r 报名方式
) s D1 \% t1 _限额 20 人，先到先得9 d7 t# b6 L9 ~% B1 Z
（谢绝同行及同行家属）
( @3 A, O; F: n% z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
; c% p; J9 F9 V1 v' v 需收到确认回复才算报名成功
H" Y0 P, _4 q l; @% B Email：safetyfinancial@yahoo.ca& j4 H9 o; t) r7 T' m" R
微信 ID：frankz559
3 ?6 ]$ f8 z% S3 f电话 & 短信：(780) 722-5918' b6 K% Z3 K, o4 k9 z
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
; Y0 n/ X) r1 }" ]) M. c; m% u |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡