2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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& t) ~) Z0 O. W, c' H3 K共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
( G, [# m# V# I9 x1 O地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
8 J0 d9 N7 x# d主题：2025家庭投资策略与养老规划
日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 V! R* w+ `! v3 v主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& w; x2 z( p: F3 ~) @2.        成功投资者必备的基本原则
% t% `5 {( b5 q: ?! J! O- G+ D3.        低息时代的长期投资计划设计
$ w* d( M0 S# y: ]9 U' N6 }0 z4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 p/ P+ Z7 v! d* [7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 Z% a6 F4 C+ Y( G3 K8 K! F8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
- o1 j0 R+ X( b& A6 g10.        终身财富加速计划（LEAP）
( D  [( ~# c3 l4 ?5 v3 M! \8 B4 n11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
" }; U5 p. q9 Y3 {0 l, L/ s* r13.        退休规划中的五大风险与规避策略
% H6 K5 H: ^, g; p  G, y14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
9 R' _  T( Z( l* Y1 Y) X4 q15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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( b& d  u' ?$ p+ ~5 G第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. k, e* ^5 \( q) n* I8 b日期：2025年9月6日（星期六）
时间：下午 1:30 – 4:00
2 A% H( B% ~+ s/ V8 V5 s! \, p仅限公司企业主参加
主要内容
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公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险

) v7 T4 \8 ~+ A0 D: r/ ^$ y公司资金与税务运作
; B4 P( l9 a0 A; R) C/ {, C' z· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
% a/ R! }! K( ~3 r5 Y5 A) [· 公司税制六个层次的不同税率
- {0 e9 e% u( d- O9 N  v) e; L· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
8 K) A5 }1 X5 E
8 C. J( _) p9 e* E/ ]% G合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 K  O. _7 e$ l# f/ y  |, M8 \· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
' h- _! V( t8 M6 B( \- z· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 F$ Q8 D7 I/ V+ v% a( d· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
6 `$ @  x) z  U5 U8 ~4 Q# h· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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9 }* M0 V, m- ?: b/ A6 C 主讲人
* z% A2 U8 m7 g1 l9 T( ?周学志（Frank Zhou）
加拿大华人税务 & 财富管理专家
! e$ b8 B0 @* k8 g: P, P1 K- \CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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/ `, ?$ L& m8 Q8 L- P% f 报名方式
2 Q9 P: L9 I& v限额 20 人，先到先得
（谢绝同行及同行家属）
0 G: u' q, o# q- K# c8 Z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
- X( W: A; j, {+ P) M) }! s, ] 需收到确认回复才算报名成功
& y9 t  o0 A( c; L+ i Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
) t7 e; N% _5 u4 y# l! O免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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