爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

$ {6 O; {: ~& x掌握最新税务策略，优化财富管理！
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3 `7 I; I! S( w/ E1 ~, m2 f) [2 {
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

$ F, m+ ?9 f/ k) C7 L地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

- b/ _9 y$ V7 w+ z主题一：2024税务申报与节税策划
6 V2 X3 u+ U* N/ Q% L
时间：10:00 AM - 12:00 PM
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主讲人：周学志（Frank Zhou）

: Y) P6 R  ~2 r( W9 R核心收益：
( u- z( m, u+ }0 W/ D; Q& Z
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

0 s4 p- D  c+ k8 U了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
! c, A0 h2 @8 a. \& U) E  J7 f

9 y" T1 f4 s% C$ R
  _2 s( |2 ]0 P+ B) {. ?; z/ E 讲座内容：

: ~4 V& {  _+ ?2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
, g) l& T: Q( {3 V
8 i0 n0 B1 ~9 v; \) s海外收入、资产如何合理申报与节税
. }% R* H- @& h6 K& T
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

) l: L  R7 M. `+ q/ d. b! r自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
4 Z$ b; F, U5 ~! `: b
" I/ ~. F3 H7 \% H租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
& X7 P! _3 _. W7 d8 F' u
4 |7 B3 a' f- A4 b5 V自雇人士如何优化税务申报

9 D) W* `6 [% `' N6 P8 E  W) e 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
* t* R/ f7 g: ?) ]
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
* L9 L( p, \' @0 v  L& o# \
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
! r" c" w# q3 G2 n% k4 M
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
5 G! l' d& }# ~
- F8 R% N8 z, _& F! F/ ?9 d# q/ B企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

4 F& d, v$ {; I7 Q7 L公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
8 u" _( N  d' P) l" G  A
5 j$ L. v$ k# \$ D& j6 B. C7 Y$ V

2 G0 O3 n: Y$ F: \' ]( W' ~; `; n主题二：2025资产传承解析

2 E8 C. s6 p8 x# I时间：1:30 PM - 3:45 PM

' a& E9 {. N5 P) ^8 r主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：

1 x/ b* E4 K8 T  H# ~# @- M1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
0 R4 q+ |# @! @! `
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
* K& W: k* ?; N9 }
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
2 M& v$ q- y7 q+ M


( D+ y9 e6 [! P& i" A讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

5 E1 Q6 N2 ~- X. `2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
" Y" c' q8 h, u* y3 Y# D
! G" |+ R1 p. E, S$ x5 l3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
8 ^& s8 j0 B8 j& [4 c
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
: U) `# I2 O/ D* k
" p  y2 U+ V- [9 J- T, }5 ^5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
0 O! V; B$ ?: w7 p7 S! B+ J2 F
' U6 m. |) x+ y* i# n* W6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
: e- q9 X0 h+ g) W0 f9 p% c
0 W5 V: Y6 d( w8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

; |2 ?- n' H' J: a$ Q, k12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

9 P$ ?6 v5 y/ a( ~! k- h13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

& I. h' E% S/ Z; U6 o; {( Q14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承


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讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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) n- ?1 X" y- \# {" I. ^MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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7 T! E/ c! k$ m# k 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca

7 t% I* F1 B- w4 N微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

4 L8 U1 t9 A$ `* [0 M0 O) V免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！