爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

  x' p% t+ C( e1 ^掌握最新税务策略，优化财富管理！
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6 r+ V: L+ d' Q; z, B  V& l5 ]20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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) z# ]( X4 W$ X1 L0 O4 j2 n/ O讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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) J0 U0 Y! q. R' p地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 g6 ?4 T/ g% {; d$ w! Y% c主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
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) {6 J% ^$ a& S9 {核心收益：

7 `3 s' U1 V" ^7 `) p 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

1 G( y, X/ W( J- G4 ^了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

9 d" Z% a* y0 s: {学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

  M. S9 A2 k/ i9 L# D, ]) |5 C深入剖析自雇人士与企业主的税务策略


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讲座内容：
( }6 M/ Q% M! [5 o6 J% C& [
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

- _; T) S+ f* v2 M$ m* ]8 k5 A" l海外收入、资产如何合理申报与节税
" f9 ^; S- I9 `! W
/ |: U; W& i6 p; n& HCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
' r( E4 v$ p* f7 P+ F
& r+ Z( r, b% I4 l1 n自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
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# @  x) V; L' c) X* j9 z0 h  l 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

1 }! F3 Z) m# d* Y% s投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

" e& W0 B7 v5 ]) v; ?Deductions & Tax Credit 合理运用策略

+ M% j  t) I: s( k3 c  Q' o# J企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

) G/ ^9 U" ^$ X! E, X8 x- W公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析



- K1 O; ?/ I5 N: a& }主题二：2025资产传承解析

7 j6 b% ^2 ^0 N2 ]时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
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" D/ J  \! \5 b- e! g( }3 Q/ X3 m! Z( @核心收益：
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
/ y$ A) v1 U, G# [5 E% V2 J
9 G* h* S9 [! h* ^/ m2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

% Y, X4 |$ c$ P: v% Q6 U3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


( x/ D4 \6 b! _  u' {7 y
) ]" q! ^4 w! a' Q8 P" H+ y, M讲座内容：
* V' A  j7 A3 `, ~* ?0 _
  j% D4 b4 o! e% V0 z, n/ p1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
* w) w7 T3 V4 U6 A5 h  J
9 r! y7 D! g& _, [# x2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

; N; O0 J$ y) }1 q3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

% c, L3 {& d! M. W/ ^, H$ |4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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' Q+ _6 \& ~1 M( O6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
" P0 Q; U/ @0 w6 ?) C! }
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

! \+ u' P3 W4 m12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

% K4 e* H8 z7 V. J( k" t14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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6 T/ W" {6 s, G8 W- ]) y15.如何实现家族财富三代传承

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讲师介绍

: J) e% X0 p% ^1 E- g: ^9 x  P+ J周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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% m5 w3 B! L$ v4 ^MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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" [. z0 K8 Z( k' F2 [讲座信息 & 报名方式
0 b/ ^. N7 F, }, f* V' ^, V8 l# N: @
9 K/ z% o9 H2 w$ O+ V0 b. ~ 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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' S6 S  b# `/ `0 t, }% Z# _. y 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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4 k4 f0 [, F# i; T* a4 |- uEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

& t& ?+ C, X  U( j" E. j% T微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918
" Y% O& k4 d: U
" C$ p% n1 I4 X* t1 l* F免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！