爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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. S! _; C2 M5 i  w1 b& \掌握最新税务策略，优化财富管理！


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; G8 U& @$ L: i( x: @: X7 e/ d7 _ 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

# ]0 z5 R8 l3 t% R' `1 W0 A  D讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
/ T6 l) \2 V. K& n1 j( y, I
3 j" ^9 h4 q: g/ k) [/ q' u地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM

! r/ N6 [  k6 h- t( m+ _8 Q主讲人：周学志（Frank Zhou）

8 l. S: x: t" P6 w核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
' r  W7 G! `  f4 S2 s# E' @
! [  ^# F7 k  d+ ?- ]* V" H6 k了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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3 M  c3 k' P, R学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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5 \3 X) {. u  x) ?5 W6 V 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

8 q0 v, G+ U$ E# G, f深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
3 w8 t$ @2 H3 q4 O+ B


讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税

CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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) O0 _! N. S$ Y* q1 g# T: e) G租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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$ C# a+ \/ M6 l" d& ~7 T自雇人士如何优化税务申报
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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. w4 {( u- B# R, U8 hDeductions & Tax Credit 合理运用策略
. d1 c- q0 F+ }
6 o. Y: S0 b; |* S8 p3 f* J企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

- m( b( z* \1 d! t5 Q0 X5 b企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

1 }8 V" i+ U+ l+ B* m公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
2 z0 [8 v, `7 }
父母、子女及公司间的五大免税操作
* y+ x, n1 m( a; K7 D' W% K
& n) N8 j2 T% d$ \; o' f0 j个人 & 企业 10项合法免税资产解析

. s$ E# n% Z* [+ S7 ^1 i4 Y* I

主题二：2025资产传承解析
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# X. L4 M3 T8 w5 Y% @' P3 x0 }时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
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" J7 s+ i: R0 l
2 b  \8 o, i9 a, U9 B4 d! ^核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

3 g) j- Z; I6 X8 j4 L2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
" F' D' R2 U$ {- a
2 N* `2 h" B# }" U. m* u" b# Z3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

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, s+ x6 j$ F) w8 r( }" b' |
2 \# C. t& }$ o4 K; {+ b* Q讲座内容：
& z- t8 P9 k# L+ y$ q- ]% v' `8 g
8 {4 G# d7 |: l, f0 k1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
& \8 |8 T# B: g0 P1 |+ V1 _, x
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
) u4 `/ R8 }+ J( u  {' E1 M
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
9 [1 D3 ^1 Z: |: Z3 H- [
9 r7 v" X2 x0 i" K4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
  V: X1 G/ x* n" i) ~
) m2 q1 k# ]4 G6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

! \& X+ M6 w$ x5 L( d9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
& W" }$ K! H$ ^7 G; k/ }, `# _
$ b7 @9 v/ z/ |10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

' `+ o% Z; r- B# q! j- Z+ q* v& P( ^11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

4 {6 J: @0 ]4 L" ~* m) H' I13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
3 K% ^) K2 ]* h& r6 i; w6 V
& w; Y* O) D" E0 \& a14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

1 O6 o9 W; [4 I15.如何实现家族财富三代传承
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, x2 F) v1 v# J4 ~# @讲师介绍
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. a+ [" I+ a' z2 f$ C8 o6 G$ `9 e周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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5 C# F5 Y3 N7 e! U 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

+ E7 _, S6 Z) M( e 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

7 a& W5 K, z( T. ?+ q8 I0 U) o- MMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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; L5 z7 s" U- ]) t  e
2 F4 [& i% o% o, R. T讲座信息 & 报名方式
- }$ @3 s9 _# x' p5 H% L
限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

& V, d6 P  F3 K1 O7 y) p 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

6 |% e) {% z+ o$ z, O) W7 l3 ZEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！