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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
. D$ W9 l, e) @% V) X! i9 l5 M主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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7 m4 u" X2 p6 b* }: c讲座时间 2023年03月25日（星期六）6 o% S6 g6 j& ]( g. ]+ |. n$ z
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿2 R9 d( W0 T) v7 |. \
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel6 s3 I D; V+ s3 ]6 H1 @2 n A
(Free Parking)% |( `% O( p4 b2 o" a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家! v0 s, T9 G2 y9 d6 P
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). 3 ]/ k, u0 H# C' A: g: H
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话- C3 U7 |! K$ Z0 O% x. b! d
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918
7 o& S5 A/ @$ c( y% x注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡. P$ k3 x+ y- L2 T/ m
/ ?. ^- Q: L6 S# ]" c( g主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM( H. L" m4 Z0 a+ b) Q' O, g8 }1 r+ m
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
2 A+ P$ {$ _) D+ w) D1.2022年税务申报的九个注意事项* t8 s: a6 B; w; T" W9 s$ b
2.2022联邦空置税申报原则3 E# r1 [2 h4 Q9 Q
3.2023年税务申报的七个更新
c% |0 `6 W3 M) a2 _4.海外收入和资产如何申报与规划- n/ c+ ^" d" o3 n
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
! A- Y0 u! K# o5 r. j6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
5 }6 M! |( g& I, y2 {7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式- W* d; h& n. ^2 G8 U/ G) x
8.自顾人士的申报技巧& |; w3 v/ G& t' [, e" B
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款' ?7 \* F. v. Z; A' P! S) ]% g2 c
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法, {/ v+ ]" ~* O8 g. `4 l( P
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit. ]* U8 `9 t, R& e1 z5 e
12.如何做好长期的税务规划: H* z1 `# a+ I% _+ A
13.企业主发工资与分红那一个更合适% Z K* V5 ~& U# B/ h: }
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
0 I! J" S, S! j0 q( B- X+ \. z15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资) V8 T' q: R( S
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3 v( ~& G; Q% a) R; }主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
* e; w$ {" r n+ g/ W3 o+ G本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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8 h$ u7 d g1 ?' P$ V0 Z; c' m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，- Y+ c" |) k$ t( b% k1 j4 o$ T0 L
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，7 b9 D# `5 @. k# }
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
% u3 g9 m- ^8 \. P! u5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
! p) i+ f% D, N7 ]+ m6. 规划人寿保险传承的注意事项，% Z7 w6 t6 I. U* c( Q1 M2 G
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家， M1 v( p; X* n* R }
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, L9 _* E9 ?7 P" U9. 私人信托的种类及功能，) V% p1 w/ T/ ~
10. 家庭信托的规划及注意事项
; r. d: @4 w j3 a11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; [+ j, l' k5 s: d, x12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，2 _6 Y5 i! T' Y6 h
13. 私人公司在传承中如何处理9 {* P2 @9 v ]8 ]1 B5 s
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
B) e; c1 G2 B. \# b) c1 L. O5 |% Z15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
$ v( H" ]8 B: p2 k16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
* S& ]+ |% W0 c7 s; l17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题/ x- `2 r; l b( S
18. 富过三代的传承方案，' {$ F* d( ^7 m; [) ^; L
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狗仔卡
发表于 2023-3-11 21:31
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