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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM0 X. C, x m* t; [2 t/ H
主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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8 c: Z! P; x) x- e讲座时间 2023年03月25日（星期六）- E2 ?* J. R- F8 Z
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿) V) D; B1 r+ u8 b
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel- N1 A) Q9 G# a' U
(Free Parking)
! n" O: ?( L! [" B. T/ L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! m2 W$ c% K5 a& W& e# ]
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
, c% [+ x; U( i座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). , ^9 L. g4 a/ M5 X( E, r" M9 z
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话
% u" [3 R! u; U/ IEmail: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918/ V* G. F+ M. A+ H
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡; G# i2 e" n) B a% ^
( j$ E3 D K$ U) x4 R D7 ~7 E主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
/ P' H0 ~$ W9 h本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
2 I$ L7 a( i8 Y8 L1 X2 x! d7 H- x" u1.2022年税务申报的九个注意事项
' N- x! B+ ^3 c) [9 s8 N: ~6 Y4 `, v2.2022联邦空置税申报原则
6 M1 h- }8 C* M. L! R7 k8 ?3.2023年税务申报的七个更新# W+ S& M, n1 x/ ~: {6 B+ z( S( C
4.海外收入和资产如何申报与规划1 t0 q; u4 R! i \6 m
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？$ k; @$ ^+ ]! t0 K/ D
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项5 ~" c7 W8 H: B3 w0 b! g# X8 K' U
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式0 M' P; Z& n5 p- ]$ f
8.自顾人士的申报技巧
& w; d8 v, W, t* H9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
: m9 f$ f7 S# x! ^" f- I2 j9 E10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法
9 V& N4 b l/ r; w+ T8 t11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit0 ~4 Y5 D) h: d: w; P
12.如何做好长期的税务规划. f+ O) y9 O6 I" H
13.企业主发工资与分红那一个更合适8 d- J1 S e, t
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理; A7 W9 e% t- S# n% `2 k
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资; Z) G) h5 Y' x9 W. e+ [5 B- h
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) s( w5 r( k r3 ` E主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
0 Y! B& Y) g" D9 r本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
1 k) j/ ?' B" ?" S+ a k3 L2 @: O3 Z3 O1 r7 p
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
8 W, n9 i& a( p- d, O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" R( X6 z! D. n0 g3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，0 T) `# R& s: F7 T/ y, t3 r
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
- }& g1 }- g0 t6 J6. 规划人寿保险传承的注意事项，) V3 M1 m s) s
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
* O7 P$ @4 z/ o8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理' h0 |0 e6 w" T( p0 }
9. 私人信托的种类及功能，
& V1 V1 r; G, F. x: I% R10. 家庭信托的规划及注意事项
9 p) d5 L0 X& w# j11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
( t7 U4 G* I- ~12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 w' }7 w, X8 i13. 私人公司在传承中如何处理
9 E: H$ q) ?8 q! `9 g$ h14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& d) m7 l/ x/ B$ O15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 x- s; J. a. T. e
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
4 z1 t) J" e, O17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题* {5 v# u+ H6 F3 P/ Y1 f
18. 富过三代的传承方案，* w% J6 F8 z6 ]$ s' T
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发表于 2023-3-11 21:31
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