爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
) o% f! B  D9 c3 T4 ~6 j讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

3 ^3 E1 z$ K3 p1 _+ e5 M讲座主题二：如何进行有效退休策划
/ g3 \: q5 f  Q4 h' e& `讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

9 z; Q" i; D1 @讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
4 \* g0 r( N+ L/ _讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ D6 N0 r. {7 S3 ~5 Y
" E9 u; X. ?, ?5 @# S5 J主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: J: }7 q7 {3 b: F2 J: C
: g: R: K  b( p; s( S' V- R. \" G报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
8 E2 H& w& _; @2 e: a        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
5 @" Q. I& J" d) j* J         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
) q* e2 I2 {; X# z联系人:  周学志（Frank Zhou）
/ l" ]$ X. s1 DEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
. @5 F; j( `7 z/ C, `微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
. d! W* t8 ~# e: r% q2 q6 x·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
, P5 I) {& e; T·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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! l" M- Q$ v3 R& Y7 `没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

$ f9 f, z# F& B% N2 n9 e退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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# n) C+ T3 p, g2 Y8 p$ t6 Y5 h家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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+ M9 ~( g) `7 {( ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

! r6 i5 U1 N* ~! D制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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+ B: F: l+ u: @4 C在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
& u: M/ t7 {0 r6 P家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

# d2 G- G" a( n. K+ e6 I; \企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

) {7 {* A- Y8 O% ~2 m企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

$ e8 z) z! [" w* \4 Y( S  ?结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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5 ?% V2 X' i4 [. j- H' k2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

* J% w$ O' g' ]- m, p6 Z/ L7 P- N如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
8 [6 i9 F7 f: x3 `9 F, S" }; x  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。