爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
$ n8 g1 r3 j! }" g' P0 `; w9 u讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

. |( J; t- R: J" }5 B2 L1 l8 Y讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
! P; T( F2 X9 z/ G6 j讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
. D& y1 E; q8 c讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
+ H" a; z& p. U& a  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ b; l; `+ c5 G9 p7 e% a9 H
% v/ C1 ~! h( U2 R/ h8 W报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
0 F# S  i' |7 b+ Q! @        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
0 _* R* X- T7 Q+ z* c3 R  }         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
, N/ b  h# H4 c) O1 VEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
) E. Y+ p' |. b; Z& W·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
5 U  s$ `& t- y# i% T: `3 r' d' Z·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
1 d! `# W) {, w4 B8 I·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
- k3 ?/ @$ s7 l( B- ?·      
; u* u+ k: ^. {+ Y! t2 ?4 s家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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6 O$ T8 K9 t% a# S! @* l+ |% s家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
! w8 t' o7 u& p& @+ H3 ^& o* a
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
, m4 M; s. x3 B$ I6 ]# i+ d
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

# @8 U  x" q( {% o退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
! f& @* M% W! ]& p. X
7 N' \$ e( Y! \家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

1 t2 ~2 k' D7 q  [* a/ r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 E  g9 r$ m  M; R
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
! ]+ _* A  {. b; {- S' m家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
* z& ~4 U6 M0 F. s0 X: S+ w
- u7 M; l3 e5 C$ b3 D: t企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

+ R  H1 I! l9 }$ ], m1 Q结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

5 u) D. y7 F6 S: r% P5 R' k0 z2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
- o+ p' ~4 f( X! c  v4 A
1 a! |; t4 p4 p1 z如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
$ c) a# _- B# r; n) |  
, i' o* |. _( S4 K    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。