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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
$ n8 g1 r3 j! }" g' P0 `; w9 u讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM# F2 L; l- u) A2 U( C9 T
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讲座主题二:如何进行有效退休策划) `' ^; a6 z- n$ a; w" Z
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM3 u- n, ?3 ]* Y$ F8 h5 Q

. |( J; t- R: J" }5 B2 L1 l8 Y讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
! P; T( F2 X9 z/ G6 j讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
. D& y1 E; q8 c讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
+ H" a; z& p. U& a  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 X! O5 R) ^: p5 E
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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% v/ C1 ~! h( U2 R/ h8 W报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数- V8 ?& x4 J6 e. v& t6 B3 U( H
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
0 F# S  i' |7 b+ Q! @        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
0 _* R* X- T7 Q+ z* c3 R  }         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ' ~3 b/ i8 E/ w5 H; y0 w+ q
联系人:  周学志(Frank Zhou)
, N/ b  h# H4 c) O1 VEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca* |$ m0 C: P- ~5 @$ J$ j  f+ P
微信ID: frankz559 ; z( @/ G# s% t# ]2 z
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数9 Z# J3 x# H+ K
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在工作中我们经常会遇到这样的问题:
) E. Y+ p' |. b; Z& W·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
5 U  s$ `& t- y# i% T: `3 r' d' Z·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
1 d! `# W) {, w4 B8 I·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
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; u* u+ k: ^. {+ Y! t2 ?4 s家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
$ G7 F$ b+ k9 Q9 l$ Q: [2 a5 M
6 O$ T8 K9 t% a# S! @* l+ |% s家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划9 B2 W7 S# j1 ~9 B

# @8 U  x" q( {% o退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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7 N' \$ e( Y! \家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报4 _6 m: a& [0 X6 d  _

1 t2 ~2 k' D7 q  [* a/ r有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
5 E  g9 r$ m  M; R# J5 K. r0 L4 x; [1 {: J
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?6 Z7 V- X4 S0 ]# |. v; e* d$ H
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
! ]+ _* A  {. b; {- S' m家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
* z& ~4 U6 M0 F. s0 X: S+ w
- u7 M; l3 e5 C$ b3 D: t企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;; Q# ~1 x4 o4 S$ z1 w+ k9 m
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; ( O* Z$ Q" _  x5 j4 H; t, }* J% v

+ R  H1 I! l9 }$ ], m1 Q结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;3 D( f" e3 J; e$ {' C$ b

5 u) D. y7 F6 S: r% P5 R' k0 z2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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1 a! |; t4 p4 p1 z如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
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, i' o* |. _( S4 K    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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