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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析$ h1 v. H) v  T3 ^' |/ |
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
6 h" O& Q) A% i6 w+ w; z/ f+ q, a% w 9 K) R- P) W" X' ]9 F6 s9 d9 R9 V4 }
讲座主题二:如何进行有效退休策划. F% i9 W& O# Q# X' D  P3 N
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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! F! ~5 E/ ?  s$ d, U* v+ ~& x讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
" N2 V* w2 H, |. Q讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
/ v  Y& w( F  M4 S9 A! s讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South 8 m, Q: _" V4 s# [: k8 n
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 z$ G: _" h  y
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
5 g! D; W% X2 p        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
- v, k4 C, E4 Y: [; l        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速5 K8 Q! |1 U& a* O
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
% e# X, L6 k. p( d" d联系人:  周学志(Frank Zhou)4 |8 B  p( \, u9 C: i4 ~, e
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca+ S- N- k) k6 X9 f* w4 T! i) i, E
微信ID: frankz559 ' J: o6 b$ p) U0 s' ~" w
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数+ p" t% ~. x% |2 P; l

4 y7 k* j, s: `. d8 r: H3 t在工作中我们经常会遇到这样的问题: ( X4 M$ P# t0 x; e0 H
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;5 W% O! }# v' R- C  |! m; X
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
4 x: k6 p6 u7 Z1 B2 T7 @·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;5 D* b& ]( @4 n
·      ; l2 i1 Q% R: R3 [8 c
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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* ^) b. s# G: X5 ^9 U7 ~家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
! T4 |% n8 V, h8 S  I2 M# ?
4 T% e+ _( q- U5 K没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利6 ]( ?; d! [- @* P

$ w8 I( R" K2 W6 }. B  ^* R家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
' ]  g9 D' d- ]1 x" \' a6 G, J1 l) p7 x) m' Z& A! h5 \
已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划& ^( {* w  w% {8 }
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服- G3 u/ ~' o( g4 w1 f8 Z0 P
1 b0 }* B5 o% r# v
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报/ k8 \# e6 m' U7 L

$ c+ ~) q, [2 B$ s$ V* v# ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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. c" C# W6 J# ?0 H7 h  n: X+ Z2 e制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?; H+ {3 `4 n4 k" U

/ ~! z5 L/ `$ M6 T在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?. }, m; X6 d" j7 v% S
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
! P3 n" u0 p& Q! v' _8 I, c4 W& Q+ ]% }1 H2 r/ W7 F$ o" R2 q
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
) P. G, K/ J7 X; V3 q+ C% e" b# I* Z+ z6 C( e* {! J
结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;. r3 o- F0 i9 S( k' _$ J

8 M9 N7 Q" h1 n  d3 p2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较6 l+ @3 j+ w- ^* s6 x2 w9 M4 f% w
) N# _4 _7 ~, }: C: ^. K  k
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率" d9 P0 [, S/ }: f, v
  
% |5 N- J5 W7 z2 F" y! G0 i( M    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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