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Two Topics:
5 q2 H% B# ~( S+ f# X2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
8 k! W2 K" {% i. v( g& [# [2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)$ l9 Y% e- Z) [9 v3 }2 a# h5 J$ s; h
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
: M( ~/ g# |0 H! a; {座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ Z4 [- h# E! V0 E
% p8 {2 ^0 H( j$ r- pEmail: safetyfinancial@yahoo.ca6 b b* O; y" W
微信ID：frankz559 2 L7 ^% r1 `& M) ^: V, H
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名$ ]9 F" N- B7 a8 V5 e' \
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 E; ]# F! b, Y! G$ c
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) N" S- a2 c7 e' G8 s" @2 {( R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 A7 a) t! s( i
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+ t# c% p+ l9 C: o' u$ E主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; T5 M( r6 H1 j1 D
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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6 _: s: I* T( g1 l! Q# h& s Z9 n& ?投资策略与养老规划
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6 n' a$ S5 o" z! w7 u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：' L: \9 I8 f- Y% \+ [) W
- J+ m- F" ?' G6 k& l. V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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9 d( L* P! H1 c! r1 D2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？. O# ?3 D& |& C% m% V6 n: t ] b$ I/ b
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？) ]2 f. c! H/ v2 ~. R" {
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？; k7 ~! \0 o, a4 V3 J9 ^3 [! P
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？) e% `1 D% D; U* z3 Q, s5 [: y
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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' N5 b6 ^1 _/ J7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化! ]- Z s, o! T7 Y
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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" t/ |$ I1 I, @6 D% a; C9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？4 u6 Y5 P* ~ I- f
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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6 B8 `0 L) }8 y! @7 S12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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1 ^$ ]* o" \; m1 ~9 ?13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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- X3 w0 M6 N# U14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
4 F6 z8 |3 r a$ A15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？/ L# K% o- {! I$ N
. s4 _% R2 Z: y' l7 e$ p" e 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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7 x+ ^2 a$ Z$ ^/ t5 \0 b8 x+ w2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ H' v' U- t& u9 Q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，% g- d3 d# F" z2 P& R
$ H# s% h- O" l- o' v5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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; x6 |0 p- n0 n5 x5 q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，. z& b) q3 |; B
% m2 R r/ Q; B$ V% f* e. x8. 规划人寿保险传承的注意事项，, i; t+ T; [* I* T8 F, v. _
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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6 O9 F( J- z: {3 J13. 家庭信托的规划及注意事项, z0 x& A" g( z- K
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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' F# Y% e" [/ j' E$ q6 q" @( J15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，# F. k2 P+ x6 j% \' R
p) f$ x3 M6 h' b16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？$ s8 I2 @/ V" m8 w+ G
6 A3 Z+ S0 A- U1 C+ Y( v& R9 \( } 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。& R |. L! Z' K2 h' u9 P& v1 B
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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