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Two Topics:5 @! T# e. v6 ^) L2 M1 {
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),: e/ k8 q2 a& s' y$ ]: e- Y+ h, U$ G
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)2 w. j( v) @+ ?2 o
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
9 @' R' m8 |1 t2 j* j/ R' k座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
4 n" k' A& X% s2 c4 f3 C& @微信ID：frankz559
5 f1 T G9 X S3 `' v: ]9 E' {' k电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名 i! d/ M7 u( o
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % @, [3 s6 ~8 a" I( O
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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; @+ [+ u6 ?4 d1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 J- [: O8 c8 r3 X( K# ~7 n; a
1 p8 ~1 g3 P g7 \2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？+ h U1 b$ y1 }3 Q
. B* S4 z; u! S7 p5 L3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？) G& c( T( ?$ c Y3 l9 C7 f
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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7 t0 ~! t7 ]2 _, V5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？: y0 n4 R5 n% q5 @6 ^
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资# F' W- b, `/ i- `6 Y3 f
* \' k6 G5 T/ s% z- P7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 _. N8 I" |, F4 I2 D
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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2 t4 Y' x. J7 y# _7 Y9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？3 q8 Z; I- x7 B; t' ?( `
$ [$ c$ C2 W f V% @ e7 p' [/ m# D2 `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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% Z7 Q6 A; c x$ a13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值) R/ o% U. v% B% ?8 v
( l1 W* G) y' k, g/ o1 j7 X14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. ~9 H0 A9 v# z4 R2 B
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？ e" y& B( j4 @+ r, l# e J* s
+ X. F* o' c0 V3 R 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？7 W' f0 k. J- i9 d
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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* m* H! o8 F# l/ _6 k6 B; V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! z0 I3 _5 f6 a7 R# `
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& ~$ G7 n' I4 ]. X
7 P$ O& I( H% u0 d; N* @) ~7 b6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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3 q6 K. s$ C3 {) t- i6 K7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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. x4 _& A- n2 E& q9. 人寿保险的种类及功能，
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: R( W* K+ U9 g" z$ K8 s2 |; U10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理2 q1 S. R; d+ t% |$ H
" }- ^8 p1 _3 p12. 私人信托的种类及功能，- b- _8 ] e4 Q5 k. @5 F* k {
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13. 家庭信托的规划及注意事项1 L# i0 A5 {; X8 ]6 Z/ m! ]8 G" s
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，: k$ s) \ L- J+ ^
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价) L* i5 @5 _& F$ [, y$ }
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ ~$ S+ z: A ]; _- E
6 \6 e7 d. Q5 ]: k, f1 @18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？+ ]6 K# Z7 v* c4 I
" T. u% Y+ F4 ?* A: X 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。: @& q# X* H* C& i; v3 |
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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