 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:
[5 @: z6 W" E, A4 ~ {2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),# M$ L" B5 E8 n `
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
+ K. \3 T& ?% M- Y4 s, o
1 O6 z6 U. b( u. _: C联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 2 i+ f) o. e" J' u+ F# @
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
$ c1 t: |5 l6 U/ h2 l7 k- | \' A+ H0 D Y
Email: safetyfinancial@yahoo.ca
2 @1 s z0 H9 U: T- ^微信ID：frankz559 4 l/ L8 S Y& [* `$ b( S4 h3 F4 {
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
N$ N, f# z0 R) l. b" X/ x$ o) b& ~8 F5 w( I' x/ Z
8 h$ l8 I! S) D0 {, U1 g, u& Q' w
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 \7 Y: C& D. C3 @- ?3 I( X( Y: PRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 U: B: o- d, o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 Y X b! a& F& g" g7 D
5 c' G2 g E* A! e, V0 _
; x5 e. K4 U$ r7 h/ B- X
* G! C9 l. T: i: ]9 o$ N主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 Q% u" d5 X& A! b- Y
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。2 }7 ] n- {" a/ T3 A
+ R2 i4 D. \4 c2 C
投资策略与养老规划 / L' E3 r# |& d3 ?$ d
+ g* b7 F0 _+ v: J5 R# P; a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
# j, R4 l/ c8 T7 m# R! k* h: G4 s0 a& I8 O" y+ M) z& J; k1 H1 v
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
& Z* G3 A! |2 L/ W# L- |0 ~/ i+ E3 I3 j( H+ \$ y- r1 d
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
( a, c: u7 z* D9 p+ ?6 Y
6 E7 z1 t: [. x" E! B: j7 @8 A3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
?9 N; P M: p7 ]; R
6 `3 s/ O8 L, z& y2 m7 {4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？( s' L- n9 K( @( K8 o0 l0 ]
Z4 `2 ~" o0 ~- p. i% b
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
+ @) H: G5 W2 J: ~4 S7 K- |
, B4 ^9 E3 D2 p) k7 P 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
1 k% c: X- i, C/ I# m
# K4 D4 J4 y8 `: Z6 N: z0 `* m! r7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ t; z [5 n' r
|% Q; B4 F* m, }8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
( ^, ? U% f0 C# }! B2 Y3 m0 ?: x3 k
9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？4 a6 u' ` G# G
) W/ [# n% b B9 V1 e3 | b10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
6 y2 u% l9 S0 P, K& R: g
2 C- m- i. ?% y1 z: z3 q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?$ H3 v. Y) |' G& s& s1 J+ z
, p c* ?+ V+ ]
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
! y9 d8 M2 V$ B5 f, K) G3 b$ _% E: X/ q+ z
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值9 E: B# {+ w1 _5 ]& C0 j
/ F6 G3 P4 Q9 _* D0 c% v* [
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化6 n- h! G- E; D, v+ ?/ e
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
6 Q" @. P+ v% D" [& k* ~$ O+ }, ]4 S- ]7 ?3 [: q- c
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" o' v& \7 u, c
3 t$ O2 H+ W% x/ ]( u7 z
. \9 ~1 I( |* u
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析! `6 v# \( L0 h3 N9 O5 A$ n( Z) e
+ s2 \* X7 f# I% H m; e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 y( \& R4 g l: _- O4 c- W' p w- M
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
" x( M( R& u% l( ~
4 U/ q" X& Y- n) R H+ x1 {2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，: f$ m" L" }8 y* Y; G ^" o u
# W+ s( m8 L, Q6 z. v3. 遗嘱的三种形式，+ x3 z5 A; T+ a% ]7 P, x T
0 k' m- j8 Y" y4 s1 M+ ]% t4. 如何制定免费遗嘱，8 M/ h& x' W: n6 Z
- @$ u5 F- T4 [/ D& {
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？% d, U/ }" r9 A" O
/ y* }1 c( B; i6 j
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 S* q% ?& m9 h3 e; O! n
2 t& q, V; s3 C" ^
7. 富过三代的传承方案，
" a6 V! _; ]6 {0 j5 \! z1 b/ u1 Z0 x: o! o
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ L% ~- {8 n6 Q- o: o5 } x; y3 j
9. 人寿保险的种类及功能，
/ D0 [8 n3 M% J: q
- H5 a3 t- h- x& b- f10. 人寿保险如何货比三家，
/ l7 z0 w5 O5 Q9 K/ p* P, S6 b& f$ l' F
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: T' w2 o# {2 F: _9 a+ B& T
: d2 V0 X5 F* R' ]6 A1 z: X
12. 私人信托的种类及功能，* F7 e0 L& E+ M. H3 K7 V: ~
7 i( \* f Q" I* @( H! h13. 家庭信托的规划及注意事项
( c S2 Z. H& Y4 I V9 }( _/ a, G+ G0 R# a5 V1 a9 b
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
/ e% d! k& e4 `" b2 r0 [. U
7 _' Z0 I6 p8 V5 Y$ ?; a% h/ u15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ F& |- _. O* i/ P* R7 E0 r( v0 g% K3 X- K* X9 ~/ y
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
% E3 G; Y3 Y) e( G( `9 b# i: h
, y+ q# `, A7 s/ Q( {4 `17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 j1 L. |: J0 V8 B1 P. |! }' s6 P- o' N' R/ R5 W
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？4 N3 H. n2 n0 r4 j5 r* H
" t0 p4 U/ _( N) o4 p 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
* f/ j' n& v* F) ~. J' ~# G2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡