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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),( H4 R6 y3 A& ^# ~4 H! E! v
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ( B8 u! L7 C5 v3 |4 |! m, I% f
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ) ^% }9 t, Y' F2 R( B( E
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
/ B0 X H) c* b# }微信ID：frankz559 ( @( R) B3 d+ Z3 T9 Y' z
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 2 {# m( T' ~$ Y, X. l! A) m
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 X1 C# b7 N. V: {1 v) z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 h2 o" \7 F/ @% N" t) r/ Y8 }
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# F# F' D! X5 `9 O周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。$ V3 q0 w0 U8 P( C5 o3 z( A
, p( K% H( r; u% I投资策略与养老规划 1 @; ]2 f" \0 N \0 H+ r( M+ u
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) v! b( T, y" G; q: G
" ]6 V) s0 a1 I1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？, [4 s- f6 N1 C
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？4 X3 E% o/ _; K. r0 `1 z- B1 U$ o
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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0 H% `, l: E* O8 U& p 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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1 L7 U; G. Q" D9 C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？5 F% E2 h2 P; n6 r7 L/ C+ a
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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5 Z/ h/ O3 q' i/ _6 R* k; b10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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8 _+ j" c. l- ?6 ^6 x7 D% e' ` C13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化# @9 V. c$ Y* Z
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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! o& J& h/ y) H. G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：: ~9 Q0 y) s" q& U
* O+ s0 Z! U. @' D) {) x1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ ~/ Y1 H: R H4 n! U
: V0 Z5 x1 s# W" d' `2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，9 T$ G2 P' Y* @0 V
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4. 如何制定免费遗嘱，
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" d1 n3 \' L3 G7 s: `# O5 v5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6 I" z s$ {( M1 c+ ]( f6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，) g3 {( v. r) g* M% `1 A
/ [% I: s2 {8 f3 d8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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8 \' o( e2 [' C6 b$ f3 C+ o! G10. 人寿保险如何货比三家，
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+ k: E1 v o7 @: T/ b11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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8 B" G. O1 V$ \) V1 I15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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& W) p; j0 w: A' B I/ X16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价0 T2 P/ F& p; y, R3 G: y0 X8 k
( ~; Z% `0 d$ a4 m17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承 l- V+ P, d( h! z$ c
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
$ P; H* J2 F/ `! e2 l7 V2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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