爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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2 I& R6 I& m" V% k( a/ F; d星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( {+ o! i* @& T0 T9 x( i( fRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" t, S1 m; Q* r- Y( r8 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2 M) e8 Q- R" Z3 ~5 B7 Z/ c2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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: q) B; e; e' X' D座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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; _& ^7 E3 S( Z* {- @3 t联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
, ~! P! ?# l" m微信ID：frankz559
- b" G6 c; t9 O9 B- \$ B电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! l0 m8 }; n3 p投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

5 N8 w- S4 }6 i: p2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

$ I% r$ Z) ~7 q, n5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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& {& u6 U+ ^5 N/ ?0 w, p 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9 R, q' X2 s" T( m" \; T9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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7 M, n" E& V* Z3 c$ k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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1 `# p7 N3 t0 A" T; m; B11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

- R6 `+ u* D: z0 ?$ L  C14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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+ ?* }" @+ L9 d- x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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* Q7 D: S: t% @2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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3 O5 S, ?( }/ f% ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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+ u4 g3 n/ m2 E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

7 D: H: q$ x( H, v3 V3. 遗嘱的三种形式，

9 f3 I/ s- H; U, h) @4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

+ V: c) N# ~! T! X5 O& A6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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& @+ U  |6 D$ M, n+ N4 l! J7. 富过三代的传承方案，

* S3 ^) N1 F% j8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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9 ^/ I$ b1 `. B$ e, G  N" z10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

+ m& A7 |& D9 @' T12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

/ S* M0 H7 p4 i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

2 P( s+ g. _! g% v# C& F16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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+ Y& _% }, ?% F+ p6 ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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9 @: Y& C0 u1 R  D5 E 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺