爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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* y+ A9 a* N/ H/ s+ s( k8 C+ a; [星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
! _/ e! h1 s8 y, _/ A6 kRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: R# z9 H! ^. w1 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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5 @" h. }( X! f2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

- v* `, E, W- O/ T0 i5 z0 z- {2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

: U) R% Y! |: B+ s0 U8 f' _座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
( U6 o( Z0 x1 F1 p/ t  L, {4 Z微信ID：frankz559
6 S5 b  t* a! j* y电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

4 Q. D" S  c# T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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6 F) d& Q' ]+ L5 @2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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; Q* B8 h& `. h3 Y8 b+ _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

( x! k- l+ P, g4 m6 T3 K9 U12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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6 O8 r% F( J2 F% H1 z! l13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

) N, A' X8 F- z4 _15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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, y/ j3 ]* ?( b% T, X# P3 q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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3 l8 `+ |  D$ H1 F3 E. j5 P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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" Q& d$ L3 e* n1 |$ M3. 遗嘱的三种形式，
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1 e4 c9 _4 S5 B: B4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

8 G, l! _! d& k4 M6 G1 b6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

0 y% E. k, C. d1 K9. 人寿保险的种类及功能，
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+ G) j- _3 R7 R# x' y* w, \& l10. 人寿保险如何货比三家，
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: ~, O# M) G9 n+ h& o+ V. k! a4 }1 B4 [4 }11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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& S. Q# `* J" d, Y12. 私人信托的种类及功能，
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4 l! E% I% x5 M% y4 Y13. 家庭信托的规划及注意事项
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9 {3 H  G1 |5 M0 N7 L9 a14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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# @4 i" F: {; ^15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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( H* Z* r5 Q4 P- \1 r  c" y/ o 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 q6 a/ w! K; }$ q0 z+ D2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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