爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

' O1 i1 b( J, W3 ]星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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. K4 g+ o9 @* c$ [2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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" N) {4 T" r) x7 V9 s$ t联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
! \- r* s! l% M/ @! o" ^& J微信ID：frankz559
2 g+ B9 B& ?/ p' D电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


* t5 e3 }" |( ]. i投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

4 W1 O" P2 M- W1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

. ^" d" j+ r% y1 v" W3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

/ `; p$ ?9 R" e" S4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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6 S, s- v; J) m" U' |8 b& O7 ^5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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" x1 [" W$ W' O% x' X7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" A3 i5 M: a: E
/ s. n( C, }! ]; |+ i( J* w( \0 G( x8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

3 v' F% p6 c0 W( M8 {, N9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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& ^3 D- X& B2 ]1 C1 k11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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8 h2 x9 }& i9 N12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" S9 h+ B/ z1 z/ m" L1 a14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

3 R* i% u8 ^. x: s. a 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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% h; o1 V9 i* ^+ K4 W% a1 T( n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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& n- b9 h5 t; U! U/ K! `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

+ q% N2 t# H; u. G6 c1 g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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, Q$ Y- @* v$ R% }$ f6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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- `  c& N( {) W& M7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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" Y- R9 @5 e* K+ Y/ K% g8 X9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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4 ~% V+ k' T# t$ `11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

+ Z: F' V3 J8 w3 Z12. 私人信托的种类及功能，
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, v0 F5 a; m3 c$ d6 A13. 家庭信托的规划及注意事项
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9 o% K  d7 U/ N+ K) `6 U14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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/ q& l) _! n' Y4 j+ w17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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+ Q7 ], u, s# r$ d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
6 s* j$ U$ k% N1 c8 ?; n2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺