 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
8 u0 p2 M" q: ]
2 _9 J9 c3 F/ E( d* i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ' l. p" W1 o h. H+ Z+ ?, T' |8 ~
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : ^, b% D) c7 [7 o6 L$ j5 ]/ ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 l$ f! M }: O3 l
6 Q7 z' [6 A0 t/ o, A2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
7 h" ~6 y4 [1 |4 ?7 \3 Y% @
2 I& l! c8 o6 k0 C# Z# c5 `" ^2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
5 P) p: @4 p* v+ L" u# d: S& w6 P2 z7 O+ A* U
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! g" C( r* p) m- l
$ u' y) j! U; P0 ?; h座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
$ ]. y0 A) z& I9 F
+ }1 c' v c8 }. T3 }联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 * [ C) c+ V, R3 X5 j2 u% }5 f3 c
$ q6 K) i) W6 H. u$ b6 v1 M4 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
- l4 Z& y' {& F7 D8 v5 f8 T8 }微信ID：frankz559 + J/ q7 E6 `1 D4 N# G
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 l! W. u: L* A3 H9 F0 D
' F, V3 e' _7 J' }; o9 m+ r
8 F0 y3 v8 Q" X6 `投资策略与养老规划
" ^7 G9 l0 z) u1 F8 e- ~# K3 ]+ M% v. t8 m* X: g% Z
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
' }* R) x' R3 G3 t7 D- s5 g3 H; ~- x+ }, P$ m
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份, c+ }/ V! C1 X+ m' z
* g3 C, m+ l7 C. @4 ~+ P! ?: j
2. 成功投资者必须了解的基本原则,# j; w! z5 m# U# `* d4 d
' { `+ E' \6 R% K! W [6 J# N( Y2 R
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
0 k7 |( s# b2 e! S
" `! l6 f' C# {4 N0 S7 B5 s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
4 m0 i; h8 T: S7 q! I! h
/ ]9 ~, @& @! w; W* W1 e5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS6 H- t% [9 s) ]2 m9 ~5 F/ C
5 [' M: x/ U5 Y( l7 r1 L 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资8 W) G$ {1 j, p" y! e" b
1 \) I2 j3 \7 e. i [0 W- M
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 j3 x; ~0 w* E {; h# n" \; v& J3 ~
- I- \9 A1 c! n3 O, {
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
- p$ z, K Z# O* ^* }5 R5 t7 {
; M5 h. b/ a+ r: P9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， |; D5 F# {$ k2 R% h) ^
6 i) Q$ H& I |9 Q7 S# T. {8 @6 M
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由: o a* D0 t7 ~ f# e- H% B: \
8 m( J! O. T4 B$ M# \& ~& q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: X2 l' g; g9 N) y; n
" v" ^" [% q2 P4 `12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
5 b3 l0 N, u+ [& ?4 S- [" }" O1 b( x9 v: s) E/ b+ K3 ?; _
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值9 U2 {, _, f7 E' K
3 N L: ^5 t s$ j2 Y
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
+ {. w! n6 k6 k; q9 c2 Y
2 W5 @6 s* i2 @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?: y0 Y; I8 `6 y' d" @* `6 B! x
6 J% w+ W" g$ W. O+ [$ K/ _
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？8 s: \9 J$ p! F3 B- R7 u/ R
- f8 s9 C% j4 {$ R0 m0 u$ l. F0 X% t7 E
8 M+ G9 i0 P' ~" Y: p/ c
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
$ _ |. ]8 u4 { n
' g! ~* |* k- P! I3 z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
6 S9 T3 j) i$ V& B6 A3 _2 J- H; g" V" \$ @( Q! k$ P
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
3 w. \6 x2 t3 U; Z
9 @+ f" b# w- z) J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，8 D5 S# ]7 Y- z& s( H. r
* u% P* o0 ?6 J; s6 G8 |5 m
3. 遗嘱的三种形式，
/ C8 X) H( H) W: k" `
" x& Z5 K' L2 A' f" ~9 ]4. 如何制定免费遗嘱，
8 K5 U; ?4 q0 }7 b8 l$ g! z) v6 v Q: E. h
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？# P" D' |( v1 o* _* C2 m1 N& U
. ]( B' z, Q( r; a) ?. I, L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
) b" i% T/ F# K; }
7 [% L( X3 T, h* u& }* f7. 富过三代的传承方案，
6 ]$ Q" B) \: j- Q4 R3 d( i1 G- W0 [' |
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
9 J# e, _, l! M
7 \3 }& A) z; g8 O5 m, K2 F9. 人寿保险的种类及功能，% f' T% V1 Y2 N5 L& Y
3 {5 T$ ?/ c4 m0 h/ m+ ~4 f10. 人寿保险如何货比三家，
7 @! d) T5 D8 @' I
# x- U% C. Z& V6 D. D11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理. b1 i& J+ N v: s; u0 ~* }. l3 b
4 A$ x" Q. N* @2 j7 I
12. 私人信托的种类及功能，( C" L8 X! v, t0 e9 S: O0 _' }
/ [3 b n5 I$ N1 h0 n" w13. 家庭信托的规划及注意事项" ?, g6 p1 G3 j6 H ?
' H2 M4 P% x( @% g9 F2 C; W
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，' c9 b" k1 _: e4 S. ?/ A {
, a; q* l3 K" j0 H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) G M8 F4 k% J3 z. o) u2 _0 w$ f& W2 ~* G5 T
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ @; ?: h) ^6 k; I: y5 M8 h9 v3 \8 C$ m6 i( W
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 o" u9 f! [- m) p
: e3 I* [! `( c: v$ r4 g# E9 r18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？2 [+ M i1 a$ U/ c
# _5 w, \* D4 y. K9 T
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。: [% w1 B" K; ?, Y+ V
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺3 m U$ h3 f7 g6 O0 R. z% m+ T- g8 k
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡