爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

; m0 h: C6 ~# r% [6 }  X: K# ?0 B0 h星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
0 z" \) u9 X. P( U0 W; ARamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

1 N& a3 P* m! R, s/ p/ y2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

" j: c, j+ f* `5 U9 O6 o# w) ^! }座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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! a; n$ @, Y* U/ z8 `Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
9 o% _0 j  f; T电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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! L& A4 I$ g+ a/ m  A: x: A投资策略与养老规划
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9 s% x6 o. L% |- v6 N5 [本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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2 M4 C. I# [- i5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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5 L9 z  b+ U" K+ p( r9 p5 K 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

; t5 R7 R) w( }: E4 i7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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! F; g; c+ R5 x3 K9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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: F( W% b' y: L10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

# c7 ?2 B9 t  Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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+ g7 Y5 J" l: h! M" ^13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
9 M# x$ a$ `* s9 x) o0 [
% h* V" H1 ~+ O- ?) B0 f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

0 \5 f7 M5 i) K! I) ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

7 x2 B, P# I% e0 g- |2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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/ V6 A* |, F* @* a: \: }5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ T( \5 ?6 @2 K$ A% }0 g& E7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

) }! A3 @4 Q$ ?10. 人寿保险如何货比三家，
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# T+ v& O* Q0 Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

; ^4 s* a4 Z* K0 Z. Q# V6 d12. 私人信托的种类及功能，
7 A5 Z& r/ z4 i4 f9 Y$ H# }
13. 家庭信托的规划及注意事项
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0 W5 Z" A7 j) w. j1 Y14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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8 J" o' A% O" U7 r8 N+ l+ M15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

! D- S- b/ V# y% W( `% g  P16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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* o* Y8 o+ i7 Z& j8 w( Q/ G" p17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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+ B3 p7 k! Z# h; I3 |18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
* E8 [7 J4 s* X& Q0 ]% Y* p2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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