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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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+ P: B, q( A& Y- z5 W# ^6 K [星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 y8 z; V- N) W" B2 eRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 M/ k8 n$ l9 r* i/ ~+ l% _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& \; t9 {4 g/ D2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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. c* L4 E9 c: U7 Z+ x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)! z. T' J* W5 R6 }4 |$ Z5 I
" e9 |' v/ C. S6 G2 S# r主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 D6 y: o6 v# K; a0 u: T
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ! ]3 C+ n/ P( s8 s; @$ [: b$ H
微信ID：frankz559 2 g5 I5 U1 _* w/ g# N; N
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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* V0 s' d. j5 o6 J& @" h投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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! N w" i, E' \) k+ x0 |& N1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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7 N Q1 x; L' l* y4 W7 ?2. 成功投资者必须了解的基本原则,5 X; a8 j4 c' q8 o/ D/ c
) |# V1 \/ H* w1 _; x0 i) o3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 r: g. c1 E+ D* [% K+ v: l$ X
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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# G- m/ s+ j9 l' K! i8 a$ ^# O8 {1 K 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资, J8 D8 e1 u4 o7 D. {6 e& r/ r
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化# W8 `: |: u# Y" C
0 d2 L* B$ \' `8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项$ Y3 R+ k8 Q2 w
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，. y" [; d+ q0 T3 Y' k' S
/ T% A- K: [" I1 K. {. r/ z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 {; p& q8 z1 S1 ~' l, T4 `
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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- v4 x$ j$ Q2 C% w+ e. x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析4 W/ x: ? M& ]+ @
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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4 D9 D. a3 X. H0 v0 r4 R3. 遗嘱的三种形式，
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% a* p% M% [0 I) n: D4. 如何制定免费遗嘱，
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, c) [1 j7 Y& [( }5 y# T* M4 g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？' r! q8 @; Z; s4 ]) G
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 {" O5 E4 m- n! u' \! y/ B3 a
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7. 富过三代的传承方案，
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1 l5 U! W& k! Y8. 规划人寿保险传承的注意事项，% ]) [1 P6 R9 J! ?9 S
7 b1 W9 D, N* o/ ^# r; ~9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，( g+ L, J! f; i0 |3 k8 r; d
/ M3 z4 _& i3 V2 b( e11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理+ T: U$ ] Y' B$ S. O- N
$ ]- c/ l. I U1 r( n12. 私人信托的种类及功能， e6 y0 Q+ g/ T7 }
: G' U# j: v3 w5 G& Q3 ^+ e13. 家庭信托的规划及注意事项
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. Z5 k8 u: S1 }8 a$ H8 K14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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. V" u1 B0 o9 Z7 |; ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
) @8 v9 F( B3 K$ o2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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