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+ I1 i- p5 J+ s M0 e6 V2 H1 k9 Z8 |5 L# L9 P
4 H! k& {# w' v2 E; Q0 [! J. lSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 3 C8 N7 Y, m; m" K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' v6 _% \8 y* h- C, G D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 \' I7 [7 Z- z5 P4 \4 I( o
) C% |" q( K& `. v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 k; m& X9 S& [* R3 P/ f3. 遗嘱的三种形式， . t+ Y f$ ?: s6 }7 h3 c! Y
4. 如何制定免费遗嘱， 8 K# F/ z1 w4 L4 ~3 }1 t( v
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？% n7 D9 J6 Y3 e6 h5 u2 g! z9 O
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 I8 r3 F( q6 m+ h% W. Y
7. 富过三代的传承方案， 0 t$ i" i% O& l. K$ s' p
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
' K' F0 n. s" |' o9. 人寿保险的种类及功能，
: x. [* l: v" |# j) u10. 人寿保险如何货比三家，
2 y: E. Y( p) ], q* [7 k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # M2 m3 V- d1 x
12. 私人信托的种类及功能，
+ Z7 x! m# i1 V! ?7 u13. 家庭信托的规划及注意事项
, a2 Q- q N! q( z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 1 A$ P$ u/ R6 K+ r0 S' `
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! v! l6 A& y6 Q4 Z* d16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 9 \9 O7 C5 D; F7 M7 z, }
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , M0 f5 A) e6 Q: _; P
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 W: m' i* a1 S! S
4 U# N( O% [) t. ~# ~座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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& G l S7 C" O; b联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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, s# ~4 g% j: uEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 D5 B" O% [3 `$ K微信ID：frankz559 $ H" l. p7 a+ I( |+ |( V8 o
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 h& ~( N5 {( c: b n& J2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 M( m5 ]8 }& v: u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) . J4 y$ g; \ J; L
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
+ c3 g% ^: y, U& j# j* K& N Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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