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: Z1 R. H# s8 S# J8 V( ?8 n+ K+ f5 K/ m- p8 J
& Z4 x: h+ l4 Q& NSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM " b3 X6 D! `$ s% O4 T" q) U
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& y1 T4 F* V+ `+ `4 ]7 @ R2 z. G6 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) [% ]" A) H3 D0 k- H6 W
2 f% j" e1 |: Z* j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： # ?, G, q1 s% T) M
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
$ d6 H% T" s. H6 H4 {1 U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， : n( H" w; l! I3 R" Q
3. 遗嘱的三种形式， 9 g- _4 X- f/ |" D1 t- Z) T/ Z% G
4. 如何制定免费遗嘱，
/ a; e, d% p4 A+ n8 A6 O# g [5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
& U. U- x1 e6 y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 d& V. @: S% D$ I6 t4 G; h$ F! o
7. 富过三代的传承方案，
, ^( M% o. L7 I8 F$ X1 F8. 规划人寿保险传承的注意事项，
( w y+ G, n, V. K1 P1 Y. q9. 人寿保险的种类及功能， ) P7 z O# v H' U1 U! m
10. 人寿保险如何货比三家，
2 e( F0 ~9 d/ n" I8 u11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 / M# k* e+ B; t8 e$ t" L" S1 Q
12. 私人信托的种类及功能， & @% E( q8 C" z' \! s# _8 O
13. 家庭信托的规划及注意事项
0 m0 l% k% t! S5 b& a14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; X# q+ f* ?4 l' f; W# W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 y. n; p ]0 [, N+ S% Z6 V0 ~- n7 n16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
1 ~0 ?. W9 L% ^# e17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; B+ A8 ^/ I4 J9 R: n2 k- \
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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% J {/ m+ R/ O8 G- G主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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; E5 k- j9 m" R2 m+ X" g座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). & F6 [/ W+ R& k2 j
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # ?6 d- O8 w- p* B2 f+ x* r
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Email: xuezhi001@hotmail.com 5 N8 A* x" A0 W: J* T' G
微信ID：frankz559 * y! C* q# l) B3 |" ^+ b- e& |
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: D* G4 j; y+ S$ ^' U6 x$ u2 ^
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 - F2 }" M( G- X( i. m" }
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' t! g1 y" y6 M7 n. U5 I
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
N# n- p7 u$ {$ I永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ; o/ S; ]3 x$ M6 c5 }) d
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)( q. V0 ]: Q1 U4 t7 V) Q
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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