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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
9 |5 N4 T: y0 Q3 B- h, a) m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
y/ |3 L: }! W! U: W) b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
S/ ]3 G$ U) I; L# T! @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？( w, H. l2 M4 k- r" T
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 W" W3 }. {2 x0 f0 U4 m' F3. 遗嘱的三种形式， 6 b9 k. C/ N/ V# a6 P Y! t5 ^* E
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. h/ ~0 [/ X( V# {4 F/ g2 q/ O2 E7 K6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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6 q; B& x5 C2 t4 g3 x9. 人寿保险的种类及功能，
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; K% s5 _+ Q1 D2 H2 o3 E$ n11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ l* K% ~& C/ X$ D( q* \0 z12. 私人信托的种类及功能，
2 R# f/ [* c, h7 _+ w; ~13. 家庭信托的规划及注意事项
8 Q* w8 f9 K$ S$ h, b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! U) X, d' [/ k+ @- X9 } X/ X
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 8 T5 A) K, c: Q$ w' |' P* w! o
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 2 `$ |+ w9 ^1 ^/ @0 r* G
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( Y* o2 J4 S+ i; ?3 Y* H) Q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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' A1 M# [( a: N主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 f. T* E7 W7 l% _2 A
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. \4 |& T, k+ U* G7 _Email: xuezhi001@hotmail.com
, |7 j) b0 `0 S2 g% u+ G, Z微信ID：frankz559 + _( _9 p l L5 D; w/ k; l( T
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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N, A3 X, X( a1 [ A! @+ v周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
" w" b! p& Z) F3 l; D0 X' A5 Q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ n8 |5 e& L" `$ b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
) N3 w' U! {+ T0 h8 _# v, Q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 H$ |1 k o0 a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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