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, c4 C8 P+ `2 x( l t2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册( a* U; | T3 r& }& p
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我们将在上午和下午举办两场讲座: H* B. ^0 z1 h' C1 @8 Q& Q
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
* k. Q: [% f( |# S V( L1 |+ D7 I时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM4 w% W! j$ R# [# X6 E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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: Y& z" b: ]2 \+ }Edmonton 爱德蒙顿
. n$ F: X: Q$ L0 o8 T1 l时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ e# `& e3 G0 W* F3 N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 u0 @, W" b) y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% a$ Y7 ?' s4 L! e
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2018 投资和养老规划
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! q* T! ?2 [5 K1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您( d' i, w: R' ?; S' O: O
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ( ~0 t# r) d" v
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ : c8 l1 k, }8 g; D* s
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
% c$ X2 K! u) G6 t7 g+ L9 c" T5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
# f( ?( b# g: ]0 |( M+ q6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累' j' d% g, p2 S8 G
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 l9 I* n u3 v+ V' v7 G
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
. _& U2 |" H7 E( l9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ) t! O# L4 Q4 {8 T0 G; y- ]
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
; y7 b! _3 @" K' p& F11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! L# M0 Z7 \+ A" n+ k% j+ w12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 L9 G8 h# n/ c2 q0 G! ?
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
8 u3 b* U, v& M+ X14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
3 l8 B' a; U8 S$ j& c9 l15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
% f6 s+ [6 w8 s1 q7 f16. 2018年投资市场分析
5 A' k* ^ y& q5 d. W% x: m17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
% t- l" Y% H2 r2 m! D# z讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 z- ?3 B% s: R) y3 E- Q* g
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % k( S# F e$ [) \7 b& M3 }" f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 @% G7 D3 K) l4 d4 F. l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) Z! ~% M! ?7 M% j' U {在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 k4 _2 G3 P k' ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / [ j+ ~" ~+ Y0 E6 Z1 r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , u& `' \ h' {+ a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! r% K) Y5 y; n* o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 c2 I% G0 k% V0 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# i0 w. q: A0 e [4 n1. 遗嘱的三种形式 ( y, J% m! D! m- K" }
2. 如何制定免费遗嘱 * T9 d) t/ s* A/ |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ D% \$ G/ i5 r R' T5 u4. 无遗嘱的潜在问题
4 {& h, ]& S6 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - N, w1 P' \8 e3 d$ a
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: V' U! W9 H/ u/ ^3 G' @: K
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 H7 u' z$ h( H7 d; {! s, X
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" O; D+ K: u/ Q' Q9 d- I' F V
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( p9 G+ g1 U* y; h3 A! O; C10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : Q9 Y. n- R" \
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ }7 M% ]5 e& p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速* l f/ h, h$ W2 C9 s0 ~
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 Q) I Q9 B# \( D9 V) @. f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. P6 O1 o; {! } R9 q# k. x8 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
0 i/ \0 w+ S1 P0 h( U5 T* O微信号：frankz559
+ S6 {4 [* N- R$ x( Z电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; n! E3 x9 J2 ]3 W: \- l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） & p2 l( g7 o: F5 s( o* x6 ]
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ K2 A/ V9 E' D) \6 s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 l, n {! T+ n8 Z- I' @! o
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
0 I5 S, O& ~7 o8 L4 f长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 P0 b2 u. E/ ^4 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & Q9 D: C1 {/ r) o1 W
2 b% l" s/ i& i+ `: h2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 f# x3 F- L$ q0 h
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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