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' H# u# n7 \% c8 L+ F2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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. m1 F2 d# K- l5 X+ w2018 投资和养老规划# Q% }6 R4 n2 y7 b
* |( O2 ^5 c$ {Edmonton 爱德蒙顿6 }/ h# _( r8 J9 _ F$ ^) v5 c' I
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
7 a) X8 { q5 H( j3 n% W: S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) + D$ R+ g# N( g" S% `& s; G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% ?2 u* x f, J. X! x$ `$ L, c资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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2 G k0 H7 ^( u. H& m) XEdmonton 爱德蒙顿
& d5 l# @7 E0 ]0 {- e" \4 `5 b时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: X X8 u. `5 @+ J# Z讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 ^# Y3 u3 G4 ?1 Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 B3 J8 c2 ^: l6 n- z
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2018 投资和养老规划 ; O2 i1 o& G3 w+ k, S, c% e
) ^: K4 \/ x+ L" a. P# k1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您# d2 v* x" H! p+ Q; B* A6 e
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 M( {6 I1 ?) t1 |9 X3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ : o3 \ v+ l% S( T6 U7 o, }
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ * }; W+ _1 p1 q. ^% G* x" z
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
) ~, m* R/ M; i M5 g, J: l, ]6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, E9 Y' u- b' b$ `" V/ S% x$ J& m7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
# N" r' n7 o9 R1 ]8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化5 Q: p" j5 M' [- `. F7 E" |" k
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
4 }/ ~. T4 r2 p; \, a5 L10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
0 \" b' l3 q6 b11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
0 X) p6 B3 c- w8 O7 i: T12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
! m: {; J8 H* b! k O+ O/ w13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产; C; ]. ~5 w+ F# M5 Q" j% y
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累" a. m* _4 u& s: N5 K5 V) C+ F
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成, m3 ]; P, E8 b- B X2 Y
16. 2018年投资市场分析
5 ]0 j; _0 I; t+ ?" H+ Z4 g% w17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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0 |! A, n4 _& Z. v, v爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM5 g% M- e' e+ Y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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( H& ~$ n0 g9 c遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 C: ?/ E( J0 g0 r8 l
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. I; ? P1 a, H# v( R9 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) \$ P( s8 o6 s4 |; G
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, \, ^! E' @. ?. d; _" C' w家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 E" F0 u1 V/ r! R7 }6 C2 b. R' {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' G- w+ `, t/ q( v6 e! u9 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. n$ b5 x7 ]& y9 X" N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 j+ G3 }! Y. z# y8 O% f8 F
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 5 p. r. k% D1 q* ~* f
2. 如何制定免费遗嘱 1 y+ O4 R; N/ z% w& X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% O" g0 u* w: x4 \& K4. 无遗嘱的潜在问题
" I: `1 s) h: j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 o0 T; u+ g: r `* a% _
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ W) U% i& [+ J* N! S0 h7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; x: I) |4 Z7 r; e- l
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 n0 i4 [! `, _7 A) F9 L9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% ^+ r6 d8 [9 Y. n2 h8 _! A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , ]+ d1 l0 O' o4 _
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 N2 L, a; N9 [1 G# |4 |2 V- X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 A7 |1 K' ^- {0 p% w# z3 x
m4 F" ^; d' X3 k: E+ X座位有限(20人) ，欲报从速
' W3 T# j7 b. i) F1 f4 A" }$ M# B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. q( {5 q; L6 [& m: y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 C% \6 y' R: ~" G7 n
Email: xuezhi001@hotmail.com + w# f5 g& J0 w# T
微信号：frankz559
; P$ }- P4 [) b4 K电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 ~# N$ k/ }8 w; s1 o+ W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） $ h* q9 S7 T$ p4 I `, m$ J
% i; W0 B& t' D! [. p' I2 X+ @加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 , }8 M4 U4 o9 m- U
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ w; J- f- W9 E% @6 Q0 v; \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- D# {- ~: c. B) s$ l(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% s/ }- {, \, Q; m$ D& P; e长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 ^' V) S: f! p6 }3 c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ R( i% h8 a! k$ I- q- ]7 l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 s2 X# Z9 P' [8 `" k
% [1 r( ~) ^1 a多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ h% ^; e5 t& T6 U8 f
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)8 m. S* S) \/ v7 Z/ P
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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