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家庭信托和资产规划% [7 j- ? G m8 s% m% E2 `
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本次免费讲座由英文和中文
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/ h7 Y7 R% f+ W: V, n8 l* a0 U* z特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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; {9 R9 z) r- ?7 ^; `7 c' Q$ i) a英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示$ o% b5 h3 |$ p; R# F! J2 j3 l% d1 J
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0 p4 C1 Z. ~" T' A8 x( [4 d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
1 ]+ e- ^8 r U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; z) {7 k: p( u. a% }# O/ o3. 遗嘱的三种形式， # {0 G( u8 T7 D; @8 B
4. 如何制定免费遗嘱 (Will)， , D; y. ~0 @+ U; g. Q& G
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)% L3 E9 l' s2 n: _4 _$ A0 r
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$ a1 g! v/ O+ C, q5 S中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险9 o( c/ k/ o) _/ @: G% K& t& I
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6. 私人信托的种类及功能，
7 ]8 u2 V% I- {% [( S/ d+ {7. 家庭信托的规划及注意事项 1 x3 T, j- @5 b) Q4 G
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， : ] K6 f' D) |; a; p1 P
9. 人寿保险的种类及功能，4 w6 N% D$ p) s' h x" v
10. 人寿保险如何货比三家，
. n3 S- Y& Q9 d. ^7 T11. 规划人寿保险传承的注意事项，' |4 ?/ d* b$ z, L
12. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 v+ {1 S/ n7 I! I( I2 z
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - K* L$ Y# t' ]) n& k' b. E, F
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，% L) d$ N4 j, d x
15. 富过三代的传承方案， & U$ E" L2 C* o. w( n) R& r8 G
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，$ |' B5 k& M5 k! N3 y: w& Q
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
* n" \1 p5 V2 T时间： 2018年03月17 日（Saturday）1:30PM-3:45PM ) e0 r# {) O8 f' S2 s' F8 A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , C9 [4 Y+ E% D9 v# z2 p- D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ，欲报从速
# y2 D% E9 j. ~6 X9 [4 C. H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, O G& |% ~, m( y% B6 `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ' N% Y2 ]; \9 `; t. c s* I: O# o
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 b2 k- u. S8 _
微信ID：frankz559; K' q- ?2 I0 u7 H: M: I# y
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名4 ?6 h) j- a7 z; @1 p* s3 E9 p
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9 d9 b8 e, [- e. q主讲人： + j0 o- O+ r: r: c2 D4 J# M) n9 l
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位，并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理，并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师，专门负责房地产诉讼，遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立，拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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' p* W5 A- d# i$ I中文部分 (Chinese Part)
" o/ ^, n6 o2 H' Y% n2. % u2 [+ e' C" D
+ O( M+ [. @' m& ^" W8 j! U8 e周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在有效风险管理，延税免税策划，投资优化配置，财富保值增值，最优养老规划，财富高效传承，家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺.& D1 ^* \/ p c1 }5 [' Q4 K
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狗仔卡
发表于 2018-3-7 21:31
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