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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划9 Q. a T* t- G7 C. S
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2017 感谢老客户的信任和托付！ ( F$ T3 ?3 [2 [$ C0 `/ J4 k3 d9 [
5 L6 z4 G$ P1 P( w5 s5 r1 ^. u2018 期待新客户的信赖和支持！
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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+ M8 l( ?5 [1 R! g! U- w/ t, e F5 U 凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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7 P# T/ A% p+ A1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
. M7 @% C2 V' n- b2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 2 r0 Y- L& R& | `9 O! [+ m& |
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
: l1 R# \) [; E4 @% J4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
8 l& G2 Q+ ?! Z3 B6 |5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划, ~6 p' n4 [; Q# Y
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
i, i. i, F; l/ y; Y- V7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 " a: @7 M/ o; Y, V! l
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化2 S) |1 x+ _/ x r' Z
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 7 e* P: ^, y, H5 c3 U! f
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* G p3 O2 S! A 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 5 {# ]2 C2 n1 T. H. t
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
- I y9 k& ]/ `13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
k. T5 h4 c: e+ v' y' H14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累6 {' ^$ v+ d' E: J# x
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
& w S- ]! V( J5 }8 ]16. 投资市场２０17总结及２０18展望
! J$ ?5 J s$ u( }. Z17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） p t6 s2 ~1 I% a7 \/ T" }, J
座位有限(20人) ，欲报从速
( @3 P9 w" I; \. U7 E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ F9 s! a. M1 V0 d" c
报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) # B0 p% h$ h, c- h" Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
t% D0 J) D4 A4 z7 C微信ID：frankz5590 |# c( e5 N$ n; |' D0 `
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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* c2 b$ {- o: z! D+ A1 S5 M9 O' Q- Y5 ]周学志（Frank Zhou）
& t& F1 J6 _3 E O加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; T1 \/ X0 S7 I+ H, t% C Q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + p. {! N) x5 X& ~
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" W' p8 P) T( W6 D0 I- {& c长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- D7 b* C. ~% K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # x% t2 h! T) ?& J; q
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 _" w! U G8 Z1 B- Y) v1 w* z
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# B2 @$ O! U# j1 l% l13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
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