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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 - P2 k. v& L% ~; u
( ? @* W, w, c4 c; r; X$ D1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! c0 Q: i, i: i4 \. O% X: x8 f, P上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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, }( H; Y7 V. H* A: Y* H9 Q4 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 9 R# l# v2 |" U! V. F3 M
税务优惠策略: ' ^2 F& }+ |# d7 p0 q& `
1. 合理避税-(Never pay tax)
! B0 X7 z2 d; g, c( D2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
% l. v: M* U1 u$ i B3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & L6 W. P9 ~2 N
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 Y0 F+ J" L$ x7 m; o7 m
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 C7 J i7 e& `0 H% K0 m* l
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
[" p/ m4 z- S2 y9 O7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 " [7 D2 v: {- U# ~& Y. Y
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ! y5 J3 l$ S- q
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
, C5 D4 i9 q/ E- _10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
) S+ S& o8 m2 S) |11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
+ y& [2 c3 E1 z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
3 x! r$ \8 U7 @1 J& G( g8 ]! U13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning): m" q% A/ A0 P7 O% _
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 \9 `" ?; ^3 r. F- n' v$ t- k1 ^
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 G8 ~0 {& C6 L- k# b
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/ m; f1 v" D6 l4 y; p/ o) t1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ( _. i! v' H$ t" N2 m, C: k: i0 u
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
5 n! c0 L7 a- k$ m: R& j3. 遗嘱的三种形式，
- E- ~' p, Z% E) T4. 如何制定免费遗嘱， # x7 {! l' l! b' J7 S* Q& f& G( q! ?
5. 富过三代的传承方案，
9 `, L9 Q% S$ s/ ?, L6 W6. 规划人寿保险传承的注意事项， " W; I" L4 {3 t4 O
7. 人寿保险的种类及功能，
! X& l$ y& m3 I5 c8. 人寿保险如何货比三家，
4 W% v: b/ I# s7 d9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
" w5 M- w4 T8 f) X \) [+ u10. 私人信托的种类及功能， % z2 p& w* U3 u) Z2 p
11. 家庭信托的规划及注意事项 " U$ g1 _3 Y; Y+ N9 x" [. f
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 V/ M+ z, v8 x0 {; J: {+ F
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 K$ P1 \; i/ N8 Y6 v5 {: \
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 K2 `/ j; Z6 l) @0 N! f5 \15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 c' g u7 h5 O' M+ p
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)+ N0 t, H& ]3 n0 V$ e* y, R
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% a2 \; n( S) E7 F& O7 k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' F. L+ h4 @9 K: f( a1 c; |# p3 O
座位有限(20人) ，欲报从速
. h1 H. D& N4 C* t \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" |& |; x+ G3 v9 I/ D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ' J. v2 d) I3 w) D1 a% S& \
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 q' A$ S: x! F( X: O- s微信ID：zhouxuezhifrank
; x! B1 t6 |# w9 M3 T电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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6 o) M1 D. g+ N, Z周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位. N: g. d8 k& H: ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 |& ~1 u1 ^& {3 |0 J' z/ ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / S- f( {3 Z, s3 d
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) `1 I$ }) _: ]. Z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " w7 b0 @# z' R3 g# m7 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" H6 o) w+ j' h4 y6 l6 z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- h* W& t$ k }: H" [
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 [2 S3 _8 I, k+ J2 K
. C/ W2 }5 d* N4 p% K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - B& R0 u0 _1 V# r6 z1 J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : m. D# ?) D* j- X
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + R% d/ X" L1 v5 i1 C2 o2 M
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 G* E: O+ j5 s s- [具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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