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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 ]4 T9 f) Y7 e
( Q1 E7 W/ R. @; k2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! |8 b! _6 f+ @- H) u* z) l
' K# `' ?" u' J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & J9 [) v6 O# w6 {8 Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 H8 [: [9 k' [7 ^& G0 e# B* I
6 J# y( i0 g$ t; [9 [1 ^上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , u M6 {4 Y$ H2 c8 I) x1 E( {
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& _7 L! ?% w) ]本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
' a' \+ [8 N" Z1 d) e" @. y税务优惠策略:
* K" K4 J! }, [" C9 w1. 合理避税-(Never pay tax)
: z& U. g8 _# h7 o2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 [' ?# e9 S; i" u3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） Q2 V+ i, A: L$ Q6 ^( I! a6 G
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! C5 K: A6 T+ ?7 I7 ~! c5.自雇人士及 专业人士节税策略, ; J' B( H7 U; ?+ ]1 c2 Q
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， % _; G: ]: B# {3 o
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
# }& T$ \! Y' }% M8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% w8 [0 s0 `9 u$ d# X6 |, ~) k9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 6 `# M" i) \8 U- w
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
! y% u; W$ f y7 T11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
+ L1 h6 A8 i% ^% [% a' p& r12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 4 g- i/ a4 J: ?- Y! B: y, ]
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
& R" x. a, \+ R7 m5 D- x. N" S& P: m3 l) V( i+ c, F* p
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 w( O4 w! W( h0 X* ?# _
' @( B' {2 `, D8 `' G本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
: Z: l/ O4 C2 `0 l6 N' ~" G: e
" ]( W# D) J1 \6 {( O" w9 N" M2 l- w2 e$ ~" U
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， " b+ ^6 Z( a8 a) i# ]$ {
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: } ]4 E# w5 s1 W. ?3. 遗嘱的三种形式， & ~/ a2 |0 [) u- F
4. 如何制定免费遗嘱， ' K; @ S( f" I5 ~; i; d/ m
5. 富过三代的传承方案，
0 r0 m1 {# y; t' u6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 v! |3 ~' p! [+ S3 Y7. 人寿保险的种类及功能，
: F& R7 o0 p7 ?* f0 g8. 人寿保险如何货比三家， / c g% D0 o( ~- e+ [. F5 M) [
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- N B+ H3 j. w10. 私人信托的种类及功能， 5 y' R. A0 }( y9 } c
11. 家庭信托的规划及注意事项 . ^6 M) m/ D% k# @% }4 P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
5 L0 l; }) D E13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( y4 Y. \1 g. ^) G( g
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 D2 I b9 e8 p" w
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
" E4 X7 j, I% J; y' {16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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( B0 ]6 |( M) `* i; ~) l3 u. \( N, |) G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + R4 T7 o3 j, g" n. }! Z
座位有限(20人) ，欲报从速 6 Y0 k; r8 q$ P3 k
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 - }+ P( i$ t4 S$ a8 R0 {& ^. n+ ~7 z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 5 C& l0 x! \6 s6 m, S
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 J+ N3 H# X$ h/ F4 r3 }* {微信ID：zhouxuezhifrank
) F/ W4 }6 N4 o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ( z; m) D, j( Z3 ?% I
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% P" c: p9 C* n/ N- p周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位: v$ I6 ~: w* e* e* ?8 b' I0 [
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) E$ |# b1 n, y& A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 Y6 o, z/ r W9 B% k5 j特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 W( n( I( {7 B(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + p' u' i4 H5 G" L; x9 U
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 r+ o. v2 V1 f. x- S( B% B0 C2 q. x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ Y( n+ t$ V- m" X) e+ ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; `5 f1 u: ^! ?& A7 ~$ b V+ v- y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% B4 l' c' L% x* G) g# k' [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # O8 v/ ^/ Q! m# `- B
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
5 Z- s z5 a2 L( S7 g9 b5 c具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 h) d( e j* M" Y1 ]) ]
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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