 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 2 k2 I3 D7 z5 g8 t
2 R, E8 Y3 k5 y3 l1 g- L. N1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
" u0 ~4 x& w7 S! o6 a* c$ A- ?$ d. @3 ?# F! l
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
7 A+ _, \ j& `1 J- |$ [4 c: U% C. T
3 ^% z3 g8 e9 b8 ?5 i, O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ T! t5 _7 ?6 a# ?+ C% | s2 \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% D4 V7 k" S) @/ H! {
7 A n; n3 P7 E) ~上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # F; U5 L5 }' p
________________________________________ / O4 n4 o9 a, d3 I8 P1 a- X5 M
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 E8 q X4 m: ^税务优惠策略: * a& S9 T* s6 |4 m' ]
1. 合理避税-(Never pay tax) 9 ]* [4 R- s# s/ _! K" d& U: ~1 J
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） % I' |* k1 B D- A. \
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & S9 w4 R. a. _ i3 }9 h8 w
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 v. I- D* w5 O2 w* ^
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 3 E% P7 v: @% u
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 a- O' o/ C2 f+ }
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 o7 i0 ?/ I9 r5 r. x( e
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / t% [- W$ M4 l1 y3 O1 Z; c7 g
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
9 L, Q2 {/ U' D; e) }9 \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
% l; N, P6 H4 v J/ h' u11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
" I* R) T0 D5 I( l12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 q) K) k, V: ~; h5 z
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
- V) r) C" a# Z( I" n0 O0 D( M0 }+ C4 j9 c
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
. x; {6 \ t8 Z' X8 ]
4 o9 e" b9 s8 ~, c" o) j0 L本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： * w! y+ Y# H/ t% r" l- I5 t' m. z
, E2 Y+ P/ u. H7 j, l
- V) B: V7 l; q) h! a
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
! h! ?2 X' w2 i3 W0 ]6 v0 w8 @2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 p9 l# v( {* C& M4 A3. 遗嘱的三种形式， ' y, U* P$ w0 t' e! e0 y6 G
4. 如何制定免费遗嘱， / ^$ ~# s: h2 a J( ` S% v
5. 富过三代的传承方案， 7 P; h+ ?0 ?5 A! B* e: y% ]
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
& t! w6 Z8 q3 e, T. }7. 人寿保险的种类及功能，
1 q0 b1 H3 v4 s7 _3 z o8. 人寿保险如何货比三家， 3 w; c/ K( |7 V: E/ o
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. Y6 }* y/ A F2 P! X10. 私人信托的种类及功能，
/ @/ K |& @% _0 j$ [* f: `11. 家庭信托的规划及注意事项
( m- S/ H4 \% m1 H5 x6 W12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 1 p7 b: @" f6 R- \+ Z$ S
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; M" w1 u5 d8 Y+ A: F* j. s/ f
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， / n; m& M/ b& p5 \9 I1 Q5 k
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
g5 q1 X; k8 Y4 T3 j+ I( B16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)8 r) f" k5 Q6 M2 W+ e
( F( U3 e# ~# l+ Z( m5 }1 e+ p# \# a
8 H; i6 y4 j: v+ \# r- L, A5 k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + F( Z0 [2 N: h: \) {; _1 }
座位有限(20人) ，欲报从速 4 e2 x" P3 C; L: A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 : ]! J+ x& a$ N. q5 x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- H% z. I6 M8 H% T+ L1 B" [Email: xuezhi001@hotmail.com
1 p1 E8 Y8 q+ \ A ^微信ID：zhouxuezhifrank
6 j: {5 Y7 h0 i% G; c) r电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
[1 E& H; ?* B: M( k0 @# o' ?4 U4 K0 [* H
. a; q5 ]( t' {* \周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位, X+ X9 R$ A# T$ A8 ~0 T$ o
7 T7 q6 ~& w* [9 c Z; o3 L9 B
0 E/ J; z% \. @% \) b# `$ ~4 T9 B; A; b% V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 S# x/ q# h5 q9 a5 ]/ B! k6 y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, f+ _! Z: R' Y6 N3 p- v(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) $ D' `; a2 I, b' D4 Q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & j1 `; C: f# Q& @1 E- i# }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : s7 P9 Q! s/ \1 C
3 e! B; a5 g3 I, r% `* D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )& J: b& e; {) _' n
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # B- K( F' u" X5 B% ?/ Z
0 t( j& F f% @* J& Z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( Z5 q4 _' G4 P) j( |" l9 P u永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( K% f% G! c9 J% [% r# b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
% _" v4 H4 C9 k5 `* }百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 B4 P9 s9 y( v0 Y n# {' w: K. U' C具有20 年的金融理财服务行业成功经验
5 m3 o# K0 m7 ~ |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
