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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 2 a- B; O# m Z9 t
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), + D1 v% z9 A9 @" f) t
3 @) F1 S6 B; I. ?* v/ ]2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ _, n% |! } V$ O) N0 W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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+ U7 `: h; {- l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ Q# |0 I/ }& g& n! `税务优惠策略: 7 Z9 N( o5 o9 x/ S( J2 |' |
1. 合理避税-(Never pay tax) . Y1 t+ ` b, Y2 c5 ]: b) e; Z: `
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） + [' T X- V) I0 ^
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
% l" o! P2 N- t: K+ w4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 q q' R8 `& ~4 k6 U& z5.自雇人士及 专业人士节税策略, * G6 v7 F! r" n2 L% P* O4 `
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， % v7 T3 h4 ~2 _
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
: J$ R8 Z) ~ k+ l H* l8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! D5 S& c# ]$ O. @ e9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 5 s# E m/ X1 U+ q8 a0 m3 T
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 V% Z1 t& @( `9 r5 S6 j8 x
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 8 x8 K' N8 E9 D
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
, c% y$ m8 l! Y$ Q; ]# v1 z13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
2 k# D D: A, o G- G7 u5 w0 x' w; G9 ^- n" v! }& g9 ]. {
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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! L" o F" t# s$ m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， - ]( u" f! B$ D. T+ A. \2 P
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 9 I7 G% s7 K' r
3. 遗嘱的三种形式， " V8 N. W4 d- e/ i) a" ~3 |
4. 如何制定免费遗嘱，
- S+ Y6 s0 p& i9 _) q/ ~; L5. 富过三代的传承方案， * S& {8 k9 S' A
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ R8 J" d+ g. @/ R# N: i7. 人寿保险的种类及功能，
4 L4 u( d: T" l. W6 d+ H; G8. 人寿保险如何货比三家， , R3 p8 [% O+ M
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) m. }$ r5 ^5 W, T* C10. 私人信托的种类及功能，
2 _: L/ g+ {7 O2 W% d$ C* R11. 家庭信托的规划及注意事项
7 Y7 { P3 a2 u9 m, }12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， - [. R0 P- ^/ I" A: \0 H: ~
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& Y8 U' g( ?' b/ N14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
* S2 ?: }' l& f6 h3 J15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 H1 K9 e+ B. ~16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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+ B: w6 w; O# ]. I# X! V* x; j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ W" F/ [( k' ~+ [3 B座位有限(20人) ，欲报从速 : o o$ b) _ N) m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 g# _* F9 g9 N5 |8 k( C) f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 a2 Q# u7 E* ?' B( {1 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com ; u+ b. @/ u+ ^! [ y
微信ID：zhouxuezhifrank
! e$ D, t% x/ }电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位9 v5 g) V* A: Q6 Q; ]' P* H
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1 F4 e$ M; V5 T% M" Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 D4 m5 D. q& K! ~ ?特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * r5 |8 @" y) g& m2 T, r5 z' {
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
O. t8 h: X( Z7 N$ ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 U7 E. L; b: q4 c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 l A# P' S. Z U! K' h! L( A/ b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- I) W# T1 @: q1 ]$ e, B$ @
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & y% O; W& @; I4 x
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 w: [, T$ G& T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; L9 z b7 T. R/ J' l宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* Z8 K& v& Y. `2 t# c+ }( f百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) M/ k2 k6 r& f6 J8 g3 ^+ h) \
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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