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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 @' D& c! T( a( C/ c
0 Z, ^6 w1 `. O1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), . A# S/ \" n8 t4 i0 h5 I- H
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 0 F1 o, Z# Z3 u4 T+ H* ?: K
6 y) I. l8 h+ v5 V+ M! M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 G9 y8 p$ c0 F ?; |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 A+ R2 L; V+ J: o3 J) A& m上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 5 k; W- }/ Z4 S2 M
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ \, c2 E5 G9 {: W* z% Q% w8 \5 C
税务优惠策略:
4 v* K1 f: M5 } q0 z. P1. 合理避税-(Never pay tax)
2 n; D, L8 i; `2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） , y* @% J! z$ X- s
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
% {9 U4 }2 K" P# c4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 M4 ~. J0 b% P1 g/ M, c# {: c5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 b2 G' a! i3 E
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
! p; g# k$ A2 Y5 I8 p( p9 b9 X7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 1 M# |: T" @; S% {9 N
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& Y2 A/ u( n2 ^/ Y8 T! C/ u' B9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
; n ~, J/ k/ l5 m: u6 z+ _' t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 V/ @& s2 g0 ]' d7 J11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 y+ z$ x0 }9 z" {1 N2 l& u
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
* F6 Y6 c$ n% l' L13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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; [0 y0 t/ @ t4 X3 @4 @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' ~6 e$ I( \ B2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
. V9 y2 H) d3 f- h; V! J3. 遗嘱的三种形式，
. j/ c {; P* J' Z' ]4 u t& f4. 如何制定免费遗嘱，
' I# j$ D2 U# h `" u5. 富过三代的传承方案， 0 F" }! ^7 D! Z
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
: A3 g- c1 {8 w- |6 U) e1 |. \7. 人寿保险的种类及功能，
h- W/ P' @2 P, u8. 人寿保险如何货比三家， $ X; z- z9 \8 r: w
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 a/ P& D: @$ H: P
10. 私人信托的种类及功能，
4 f9 S1 B# K- C. S" L I11. 家庭信托的规划及注意事项
( I3 V0 g; B6 ?6 N. j( }12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 P) ?- {" K! K: f I
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 N( I7 r: S$ g. t" B
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
, ~" f0 k4 O1 m15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 ^7 `- a: |$ A% C0 ?* a2 _: C! Q# N6 F
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)! y' ^" |% q2 ]1 S2 L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 X. J6 P; l- B" X8 }9 W座位有限(20人) ，欲报从速 ' e& J$ R$ a. c% Q6 {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ; R, V9 y$ ?- x' {: J0 |2 {
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- P' h" N4 Q! }" W2 PEmail: xuezhi001@hotmail.com
N/ ~! R8 [' m6 |0 U: U微信ID：zhouxuezhifrank1 l9 n2 o$ Y, g8 L* T& T, Z0 z
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 % J3 t- I4 X# T# v' W8 g
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- H% X6 ?1 j$ d, [周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位: @1 n+ o7 Q0 z) ?: o
: A$ {- q0 w/ j, v) }7 j( @* [( X2 n: L" m5 I! S+ h
B0 J/ ?+ N$ U7 }6 h, q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , O/ |2 i- Q4 N; V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # `4 O! @! q2 E8 D, q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
3 O: {3 k8 l! _长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) b- _" U6 j( x) N7 {; N; F. {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: z+ h" [+ D" U6 G2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 * R, z% k' B' P
, h6 H' L& A" d# p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # l0 N3 a6 q# }/ A8 H
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. [! c1 ^2 o, E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( {* |* g. J, y8 j百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
{- }/ i, F8 z$ y0 v! M- m3 T具有20 年的金融理财服务行业成功经验: q: U* ^) y& ? ~6 h# G
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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