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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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7 {1 J( R9 Y/ N时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM/ ~: H! ]0 ^, @; \' v
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* e8 R7 W* C# V! R5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
b% Z4 ?, s6 ~, T1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
% \1 e# }5 U$ x' i. J9 V' D$ s2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! X+ C8 X; L1 X, l4 V! b3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
- I) ~8 b1 J0 `4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ u7 O. O$ c d1 M+ r/ G2 P. J' X& y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 1 y4 B; ~$ d; k/ ^ o0 o# ^
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
P6 y4 z) E0 K6 R7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 . O1 H1 U) o+ O! U
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 # J8 R; R+ D }
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
+ j' K. r/ U- u7 @0 q; e8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， # `6 h$ P" ]0 C: d g: j4 o
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 7 L% _0 f+ \1 p% U, M G" Q6 p# b0 u* Y
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, ; J+ I! l6 h+ u0 H+ ^
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 - r, u7 [; s9 i; Q
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
$ i* r! k R5 q, k* B14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 d* w+ r! h! R+ p
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: o) v% t* {$ ~5 z+ W y16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
( m" Z& v& r* V* T* z座位有限(20人) ，欲报从速
* _# k( U$ z$ P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' ?; H. f2 ~+ @4 o3 o1 u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) # `: C' `4 m! g0 R5 {: P
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ i9 K4 q8 u& O; o$ G. F- f微信ID：zhouxuezhifrank
. N. G$ E3 V l2 q7 h$ L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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, x* h. S' a. z/ Z, PFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 2 L6 v2 o0 y) \# {6 |4 f6 }3 Z
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) : X2 Z! K9 r8 G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; e a$ D: A9 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * ]- v/ l9 _: S: l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - U$ S1 L, T+ g; {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ c* H, b, y8 S0 M# m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 u! Z. Q( B3 Z* @0 U: n2 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) b7 I! S! r* H5 a& E" D2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺. ^. @' B8 |& s9 Z/ v
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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