REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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0 f6 t: K3 T0 X& n! b0 Q6 _1 U

4 p; |* N2 I8 x* D0 L5 j  |有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
7 N1 J7 Q* a- h' K$ H9 x* |
! w) M6 Z% o( r# ^: R+ h
. \' e/ c) R6 Z/ J( R具体是：D.UN,
4 u( E* _) h; M' k0 i: K& ]
2015年， 600x26.27买入；
3 d7 f2 ?( T: [, U' u, A5 o7 |
2015年税务年： （T3）
' J' G& e3 U, ~- M21 - 165.02
26 - 325.70
  ?. Y% n6 W% ?42 - 666.39
: B4 i! N+ I/ H& |7 U
3 r6 k, T3 a/ Z3 F% n: v
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
. p( V1 q6 a! w* N' ~) f2 _* z
$ g/ Z6 P2 u; Q, O
. s: _8 f0 G' E8 b4 {* p4 E2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
- E2 \- O' O- D# I( h. o. s7 m' e! _21 - 237.29
! s" o$ t5 S2 X& u5 W26 - 130.70
1 ?  {" x. K& i8 ~) a42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
# o, X  z7 j5 t% D5 ~0 C& g/ }
+ C, w# q. h" f0 c# D9 I我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

4 @' m6 A* c% [8 D- L1 f我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
6 n6 j9 V: {" J2 ]1 |
. c# K$ C( c5 n+ N" N) a; [

" i. q- H/ l" J4 ]: x8 v
: L2 x7 R7 {! U2 q& ?% @$ m

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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. Z0 x# E/ w8 e7 c谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
+ N* h4 n" c- P: X' M2 q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

/ P+ y' Z  Q4 w/ G  a+ z. O说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
4 l' C5 F( d2 t% O7 k$ b
5 X* e) ~4 j5 i5 n% c# V: A* x另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
" \3 F0 H+ H) D" t! k, |( v4 M说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

: b3 r0 `- R) h/ [6 `% _# R谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞