REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

. ]$ D1 @$ R, @. e% F& R3 N/ ^
5 {9 X: w& M5 O# M& e6 P

; X/ p. K3 a, ]有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

9 I9 N/ f' U" v! B* b8 C. Z: K7 x0 K
" u3 ]" h5 B& g& P: l具体是：D.UN,
9 e/ B* ~( B$ t" E1 \
& Q8 `, x, l$ y8 z2015年， 600x26.27买入；

. H! w, f7 |7 `5 r2 }2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
2 }, ~1 ^; f) y/ Y# p; }0 k5 I% _26 - 325.70
42 - 666.39
) {8 B6 ~3 B; {( `
7 {+ U7 I9 c- R3 D
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 `* R; r; Z5 p: ]/ C% M1 i2 o

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
( A) _+ J( ^, f42 - 2.71

9 j# n! G( }& [) B" |; g我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
" h: G, [" q3 L+ \' W
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
# B0 j3 x+ K( j* n1 N# t
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

. Y% e* z5 m" ^8 q! L谢谢大家！
9 a4 e6 e) g( G" `3 {: A


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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
; z( x: J4 l* d- p7 h**** 本内容被作者隐藏 ****

% |% I% ?) ?& I( m% [+ n, p  h0 }6 A谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 a: x8 n& G6 s' Q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

$ S2 L9 z1 _1 @说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
6 l2 x4 b; L) E3 X7 B
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

) }9 F( U2 K# _4 q# L另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
; i( k0 ?( ~# H* @说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

9 a% X, i' y  T8 x2 o谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞