REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

7 a4 U! d: |& o5 W
, N  H+ w: J) K3 p. X& D有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
7 l6 F) u3 r; V; n8 ~

. s1 L$ i$ ~4 Q9 A% E/ A8 E' \; z具体是：D.UN,

6 ?. w. c& x! m7 I( S5 W2015年， 600x26.27买入；
  e; ~( @( h$ k5 d4 }
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
4 E# T8 }, ]7 |1 K" \42 - 666.39


3 H0 P) Q5 |/ e5 v8 I% [. `" w（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
/ `8 X) p- p) d( B% B) J! a

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
3 _% E9 H7 p8 O. w21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
4 f" |2 J' y5 i, B$ [8 q2 N% s
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

1 ~) w' C1 s0 q( Y6 h我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
, x' T, O9 J! C
谢谢大家！




& r0 f6 U8 J, u7 p8 b

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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# x$ v7 N5 `1 B/ B- x- Z谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
: f% q& O, n8 e' Y
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
% X# Z- ]1 F' U
  g: d% E4 |7 g: N- Z0 s另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
' K; j) o3 o, @0 C* C说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

( ?9 [4 S, q; K3 T* K
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

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