4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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- A1 B& A' m- R7 X8 @& \5 { 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

, e" N$ O* f# _" G7 J# `* q4 G5 k( Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

; V+ a; J5 v& E  o8 a7 `如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  ^; K8 J0 [  b0 O" B 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 [6 `! R) R. e 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

1 L* z4 z- B; C2 ?; Z3 S& G3 u 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

6 @# w3 z5 t. @- F/ J如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
  E, A6 U' k; `2 j" S
  z' k) l$ Q: b2 s1 t1 w' A! z
# Y* z# ]: R% C4 a) `$ F/ f) I% h1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) ~' ^( G$ Y2 ]3 p3 A  e5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. o+ G8 B/ ^5 P# s6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 m# X# B2 T1 X% G9 ~. R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* i9 C3 K3 x2 `8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 n7 k# ]! G8 {/ {. B10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- Y' \2 K4 B# a/ d5 c7 R/ i& `- C' ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
+ W0 ?6 Z7 D) e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( u) {- V% N, D) t0 T8 d 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
& i' ~. c3 c; I5 ^* w微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
- X9 ~# s% N/ N8 h0 e5 g 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 ?; F5 J/ T6 \Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 u/ d1 Q. k$ {, _& _+ `8 o资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( G( H! w. ^( I! ^0 y6 }# ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" R' E, z: l! `  }. Z  g0 [长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) ?( u4 p/ S5 K  @/ j1 G+ N$ J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# x- l. M* i$ A- \具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& s) B! f$ m2 f. U* z8 c2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
& ~! L; x2 D- M+ }- g; D+ i. [  K2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。