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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ X6 e0 k4 B+ N k( @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 K0 O7 r/ ?% ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' a, \4 Q$ n% X5 u( T' d
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. W4 |" b2 {8 I8 f+ f' [+ G
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' Y- p5 I. r! p. w+ U
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# j+ U: y4 N& F: x+ c# ?6 Z3 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ T% e6 p( f/ s1 h! P- v
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* L$ Q9 n8 @2 n; | [$ Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' V2 u5 s1 J2 \& |& f) ^* ^+ H. v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 {+ l) O) @1 E0 u, u% U 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . l* ]; s* R- S2 }+ E
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) a# }) Y! b& ]- h/ P/ [
& s" Q, T# x! X' F- y 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # g. R" p* Q3 \, J* Y1 z
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 1 W' ^' }( R* e- Z
2. 如何制定免费遗嘱
6 `8 x! |. F+ Z9 {, Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ i. R! {% U3 O- ~5 b4. 无遗嘱的潜在问题0 h3 I+ |/ M* ^# Y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 o" \! F& _! C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; @2 c% t/ [8 [# j3 C8 B7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- Z& G( k6 b) g8 j+ E4 \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! r: A( E; H D" T+ ^9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 }+ l. i" ]# o2 l/ k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 b( `1 ?3 P J ]; K! a11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 X4 T; k% G }5 l3 K6 c, O' p1 C! {12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ f- P) {# \1 w 座位有限(20人) ，欲报从速
H( u1 w. i9 u# @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 W6 L5 s( R9 e9 a 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ {$ A6 _8 a$ ^3 | R% K- i
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 `) P3 M2 Z" C" ?$ x& O; H
微信ID：zhouxuezhifrank
. ]2 `: q1 j& P. p. Q7 F0 f7 u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名+ t/ m+ I4 u, {: t' L7 B( U/ V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) h, [" U. t3 L) g, M
0 d9 k9 Z; `5 T2 {. y& o, XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 6 \/ i' O7 [/ ` N3 L0 H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + w7 W) u! _" k7 K9 J; M
- J; v; M* _# O4 r资深财务规划师 (CFP)
! n+ _7 _1 O# ?2 p9 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " q) u4 Q! }* P5 K& [ Y: |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 w$ m. _6 @6 t$ G4 f0 j0 b& F
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + y1 z$ `4 _. L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 S+ I- Q1 C6 O0 Q! p/ q# H具有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 ]* [. f! s4 x* b8 w: S2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
) r/ W4 O2 o* ]# c 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)2 b0 K+ n( t6 `) j5 K/ T6 h. M7 A
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ' L4 i$ u& Z, {& V% ^9 P
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）2 C/ {7 ~% U$ W- s8 o( u* E8 C k
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: ]/ o! ]% w( z" C; q曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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