4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
' M' P- `1 C8 T/ Q- i  l! m
6 y% ]/ w8 ~5 p( C5 q 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) t) Z- e! N9 P  X# L4 ]' _ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
; n! I1 \- O; U3 Z" B
$ X" @2 J( v3 V/ K' b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 B" v+ x% q- M8 Q- P 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* P& x) T9 p2 H9 [* _" p 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: w2 ^+ x' b' w- Z1 E; L( w; A) D- ~ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 |) P* P! q. j: ^% Z
2 L9 X3 O/ o. J1 p. k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
4 p. I/ L1 b) C; P' ^
4 Q4 m) u9 @( l& \
1. 遗嘱的三种形式
# c9 m! @( y7 }2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: Q4 T$ y% p9 ^1 F$ f2 m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 x$ I6 U1 u& A: U, C5 l0 O  k. C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' j- ^9 S$ }, f3 s- O: S7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 v0 {) v; s! U7 W8 k+ ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" y; t# u- x; b/ s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
9 `3 U3 T: m0 t7 y0 ]1 H
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 \9 O$ Y; I, K. }+ Y$ k9 v- @6 j 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
: x2 q- ~" ^; U- l1 s$ \微信ID：zhouxuezhifrank
9 W) i9 t' g; R$ j/ _8 R9 b电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' K! ~4 Z3 s% ]8 F 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 [; H2 ?: I" l: m
: d) i% {/ ^! X/ z9 y9 u' lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: c% J  J! p( z- l5 ]: ~长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 r! F  \2 }! l6 s具有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ F  F) Q* t+ Q% t" g7 j% E  K2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
/ R2 W1 q4 E% E# l4 @2 N8 H+ `永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 N0 O# ]* ]; S- ~2 {# m+ ^% }4 F曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。