4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) E$ O1 i5 I& l. _5 @- P3 {% v讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
; j5 ~6 ^+ K9 Q4 P2 q3 ` 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! f5 w( M1 `# e( }( [人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 s0 }! C  I8 ^8 [7 y4 |如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ q8 P1 x/ E7 w 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, H* `/ k2 e, G% N# V- P 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 s/ k4 W  [( S) {& I/ {" z( T 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 {  T/ p5 N/ q6 {2 Z! J% U; f3 R/ H 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


/ L% Q: q! u6 g3 T" R1. 遗嘱的三种形式
+ ^! I3 ]) V3 ^. V3 S+ G2. 如何制定免费遗嘱
2 ~  Q% w3 c; W, r$ t5 I' d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 F7 @4 q0 k: X  ?6 Y5 b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. O+ v' j/ M' J12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
  O3 Y/ Y7 L3 M9 E: i2 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" l9 g3 ~  ~5 J% LEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
* {  J8 J' Y# ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; x6 ^5 v0 x3 U0 e+ J: u! m% s 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

* U6 T1 I8 m  \% g6 {+ IFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 M; A& L) M: c 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

7 U) A0 y0 W* {9 `资深财务规划师 (CFP)
1 z0 D9 c7 X$ R) T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
- `5 f( |, P1 p+ u. K/ B2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
6 W) U% }; \; `6 Y 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
- t+ R/ j8 G7 _7 _0 B" i! ?$ J永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 B3 e9 N* r% K' e5 n& g$ ^宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 G' l6 x9 |: c7 i+ D2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" a9 J; G9 n* q% V4 {5 c0 y' v% h, L曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。