4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ u+ E$ u2 T. T讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
0 f% q' C6 E- r, _9 N7 D3 @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) O! u" u' a- l: Y  w  S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' O9 t/ S; l  b, b 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, v; F; f% e) m& T/ C0 R 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, H. I7 k6 c! E$ i; g: B& L 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ L* H( T3 U6 [( H  d5 l1 K  z 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; q9 q) O- L& W3 l0 N, Z 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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+ T- Z& m7 X- d# p 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 w) E  z, R, @2 A0 @' n9 L如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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7 ~/ W/ G; Q; [* c1. 遗嘱的三种形式
4 K& Y% C: o& ~2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  m  K7 V6 S1 L4 a. E7 I4. 无遗嘱的潜在问题
7 Z4 ]0 m& \" U5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. F4 H4 v8 H1 A" e/ g4 Z" l7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

  G8 A: a. d  A1 R( v 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) L$ v" e8 a6 f* T/ M' oEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
) T2 U1 V' M3 y! b3 H' N电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

2 J( c2 Q* r' U$ `0 Z3 fFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  `. R' H( U, p+ G
! `8 S$ c4 Z$ W9 B8 P$ f资深财务规划师 (CFP)
- N4 u* B0 f2 Z. n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 u9 L) ~; o5 x/ A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) w0 q# P8 K$ t' d- T3 _长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 o2 v6 q' T7 A) Q9 c8 }具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: M- R  p- U! k2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
8 E+ d' ]: e: W. @$ ?4 D) [2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。