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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- L% [2 m3 x% G' Y* _6 ^
- I( E1 E8 e |+ C: q+ i 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM9 [3 ^9 N2 l0 ? H# V
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 c* M" A: M- `9 [0 X4 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ q1 q! h- H$ y! @% `: f. U
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + `; h+ d- Z+ H" f5 _) l2 M) }, |
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # Q0 C2 j: V+ K2 ?5 h7 F0 O7 Y
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 D' p( ~8 D* O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 v5 M* ^* C& L8 K$ y
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% Y6 N4 K* X& t% f" c- U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) P0 I5 j* U! E5 r" [ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 _& a' m( e' ~. N& S5 n/ } 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 i3 N; C0 K) i4 v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, A0 u9 c. W# `( q) ?
1 S7 ^* E6 r# ]如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; p7 h# m" k3 t# `5 E: H1. 遗嘱的三种形式 3 ^5 `9 |' F5 n2 ?; C
2. 如何制定免费遗嘱
; s/ A$ R/ B+ k/ W4 j- P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ H/ I1 S. k- I& R4. 无遗嘱的潜在问题
, E( n) \$ X6 Y: S& y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 y; s# n+ J/ |. _- d( [1 B! I4 o
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ D* e) |% J3 W+ n8 [' T; ]
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 t, r4 p! p/ S8 i }
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% z1 C! ~: o1 |# e P9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 _) E+ N9 t. b
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 G3 _) N$ ?# a% }2 N- n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / }8 `) ]- @' ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + X2 n$ r7 \0 x
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座位有限(20人) ，欲报从速. J7 O" k3 F+ n: n( W
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 X3 m0 q2 g# b( A
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), J& w4 E, m, U5 f: K$ X8 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ c/ {! F' W& x _微信ID：zhouxuezhifrank0 u2 i2 c6 [0 A# x5 n; a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名" H2 j7 |4 N, g d8 T, C$ O2 E0 n# Q. F4 G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& v6 _$ I+ f% @& p7 X# d 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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5 X7 c& A4 G0 _% a4 ?资深财务规划师 (CFP) _* W1 v3 _9 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 u* M4 x- L3 _! o% d1 h0 y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 c* g6 q2 C8 w; q' H长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* I. E; H C* s# v* N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % s+ W# w6 T( s8 Z* G9 z' e
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
( w7 a4 w) D( r) [, V$ I' f) A8 w+ r2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺/ p, z6 Z, n: `2 ` j: s
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)& q7 S, Y6 C5 G
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
( `6 s% F+ k% C宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）- B* B# l+ e) O3 s0 b+ z
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 2 U% E8 s2 L+ l% h/ h
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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