4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
( a& W8 c. ?) y讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
1 U8 H  [7 a' ^; l 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" V9 [/ Y8 ~) w人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  F5 g6 z& c8 L# z, I+ R 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 y" N$ d7 E0 {0 x2 } 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 m( Q" I% K/ I' y" r* Q( C' d- | 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 q- \8 x$ Z' i3 c1 Y7 t 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 [) t! Q  Z( F1 \8 @) _- y) G 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& v4 r$ ^% S# y7 P 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
0 I9 v% B% C2 }7 ^0 d- i% v2. 如何制定免费遗嘱
6 R" G0 g; ^6 [$ }) f1 ]/ ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
2 z4 [" m) V  W/ J2 O% V5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ {0 F! P2 w( I2 p$ s  J+ s6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 A- N0 M6 c# X$ z5 l& V7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  Z& H' U/ H4 r' e. G0 X10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

6 G2 V3 q* q4 [% n' r* g 座位有限(20人) ，欲报从速
% x4 @/ q' \8 z8 x6 D9 }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ S2 O( x+ T" l; b) i0 ?) z 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 H& `$ c5 ^6 D0 m8 v4 |Email: xuezhi001@hotmail.com
7 ~5 _9 }. j2 X# X; G: I, A) W微信ID：zhouxuezhifrank
. F# _3 v  a/ ~; d电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
* Z# L- [; h' X1 q 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! z' d5 ]  ?9 e% `, m/ VFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
  b* X' n1 s8 x$ n" x长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* I& g9 g* B! i( e0 O2 Y: T& I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" P, N6 i* P% L. X# y- d) Z! S具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ v7 V0 w: _( r' m; g) X' @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
0 }) D$ U" p; f  |6 ]$ L宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
" W8 J# n7 X0 R) j8 H2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 O0 z9 j$ u' b) s! `" j, F9 Z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。