4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

# A4 C1 r" c: u( x- K+ | 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) l& M: R, u: H- k6 Z讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
! N, ]8 C$ |0 ] 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
# a8 r6 v& X9 i$ p$ M& \9 D
% v( t1 N8 L# s7 c6 U如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& c! a3 _+ [/ U9 o1 `( A5 Y+ f 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) y1 d# I3 ~# r# f/ b& ~ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# y, I4 L+ h: S7 e1 w; b! Y 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ u+ |6 v" z  r- Z+ P1 w 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 `# B  ?0 ]) P; ]( ]! q' E 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' A& T( H9 `! I7 m" Y( @ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" ~5 {8 d* X) e+ O8 H' `如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' O9 S) L3 Y0 Q4 A
1. 遗嘱的三种形式
9 U9 Y* \+ p  O! v5 q2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 J" d* F& m/ W7 T: u& u9 `4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" H0 p- i; l, C( d, [0 R6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; Q0 ~$ g& `( W6 c8 B7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( d) @$ A+ c- m10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" d) n/ h6 g' t$ f9 g( _9 u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# @  A/ w2 r. l$ c8 l& iEmail: xuezhi001@hotmail.com
' h+ C: u+ G/ \8 c6 s1 [  A  K微信ID：zhouxuezhifrank
; t+ d8 ?$ w; N5 Z- e( ]( _* k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
9 X+ E. X& V: b$ K0 J9 F1 C 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ a0 U; f! b" M7 v% EFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
) y/ P& @' v( \. a+ G( R 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

. V* t( Z8 j: g; ^2 [8 }# e资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; w& `7 q6 c$ p  _# b8 G长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 P, m2 z- [, B. L具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
' @" E& C- V. n永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: m9 L# H6 V4 ]$ [, b0 g宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。