2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
% G: n: D8 ^' |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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, {2 w( `. z# t+ ?1 W! X- G" Y, D* s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2 v, Q* ^4 K8 b, ?9 b2. 成功投资者必须了解的基本原则,
4 U' z$ R2 L$ X. ?& w' A+ u3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
0 P' Q1 j5 X; v5 U$ R' c9 l# y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
  F+ m( S0 U3 \, j9 ^( s% ~( O7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
! e2 G' H) ]3 j- U! v: j8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
, r* R! \5 A2 p* o  P11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
, S- |3 a6 o7 P12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
( k0 m6 K8 @8 P# Z$ V) V  A15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 {1 q/ f5 o8 A% @4 E5 cEmail: xuezhi001@hotmail.com
; P5 o+ v$ o7 \( M! r  ~, A8 w微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

0 m2 K0 E% f1 l- Y3 Y4 z& B  rFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: x0 _- d0 y$ d: H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 c0 @$ U3 q- ]" _/ c' M' q0 t. B. L
资深财务规划师 (CFP)
+ H3 ~( ?8 x! c& A' H2 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: D" [9 \, a3 S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Y5 X5 I, A3 X) _# m$ @长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% a3 w- S. C: B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" J& K" z! p3 w- r% W  G" l具有20 年的金融理财服务行业成功经验
1 f: h" k2 d& M' \2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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