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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 }( ]% g6 C g1 b9 j
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# _& H4 }6 ?1 m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)5 U/ Y( x" M2 b+ M9 D* v
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! f8 ~( N! _2 }
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F4 C/ Q; @, K如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 Y! o) C1 y, k移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; r2 X q6 p0 l0 H Y5 ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + v8 R( B7 f! |- n ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 V: |# m- |* L在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战+ _/ o% u9 w0 t. N4 L; ]8 J- ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 _9 u) E$ K; n: n/ m8 X* w/ e' f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% Q7 P, N' C+ Z; V8 P+ Y' p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & [, \+ V1 q. r. B9 g1 x. ^( l
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 2 B# k J3 ?- A1 ~
2. 如何制定免费遗嘱
0 ~1 j+ N( C+ a" ]2 Q4 t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; j$ p. ]) r, i
4. 无遗嘱的潜在问题
) p! T8 E# b* L* |/ V1 B h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; q/ X% R- k- i$ `2 D6. 2017年保险税务新政的影响
3 b: ~* ?: x; ~! h* W! i, v4 N7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' I$ y2 _& v. M$ t
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: C: \5 w9 z" O6 I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' i4 m' u% `% B/ o6 W- }$ @& Z" \- p/ X10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * B- S* }2 h+ W; M& M ?9 N
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& x7 |2 h, |7 B) E. _* B12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 a% m8 E8 A& f2 W
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM) _' w c% K. y4 O
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
' |: ]1 i( k; z1 |4 }: h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 F7 S( e( ]; c' M) ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% ~ m# R; O* d# i! r. u4 f( g! f3 Z; tEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 [7 b* R0 g8 v7 J O
微信ID：zhouxuezhifrank3 v: {$ N: B/ u+ ?
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ g3 L, C; x1 V6 i" s* c. s
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* ?; X( |) @! U+ }$ P1 v! Y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- B% J1 p1 g+ D" D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! f! I3 h. n L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ W8 e8 N- \6 P0 A- D长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 Z/ B0 g: J+ \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' t% ~ z! A9 ^3 f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % _" \5 i" n F: g0 g9 E" M8 c; j( z) @
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 k. D4 b/ n. k6 ]
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 {. I. w5 ?' H7 U永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) |4 q; A" f/ }8 C2 u! z5 H( r& m& s
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 X1 t: p+ P9 m! Q& p$ ?
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 u! Q" b% _0 }! c d
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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