 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
' b0 O& N" Z1 a4 J$ l' Y7 @3 t- _ m c" C+ V0 Z" g0 i8 {
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% ^; {) ^9 {# d* X4 t, |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 i: ]0 P Z) d7 r9 f' m# n+ |. {
) e% c+ a$ v; f) O0 [
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
N) ]; y* q; g1 p. `1 n* }
, f9 T3 K; v8 [6 g, P
9 t1 ~0 l8 O- l如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; v: i! q; X- i4 D移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% x+ J; N- | l/ U( t- e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* ^4 ~- u: w+ F4 X7 Q) r现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ ?6 p9 Q/ |$ y: ]1 @/ [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 b8 A" t+ z5 c% G* s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! f! ~! P) F& ^- P M9 _/ Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 k: `2 l& c/ h3 a7 A1 v$ ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 h0 L0 Z5 D% E5 `& k: M1 N: R5 @1 ?7 e/ z1 x& R' K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. h& F6 C" q' `" D9 k0 c2 u8 W! p5 {0 ^
, Z* |( V. |$ s' ^5 D7 E如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
! U. d! N. ~7 x$ Z( r9 K0 c: d: f# o2 v7 N5 v/ j+ j
3 S! u" d. ~$ v; j; N1. 遗嘱的三种形式 9 `3 }2 ~- u8 W4 d7 f0 l4 Z
2. 如何制定免费遗嘱
/ r8 H* Z9 H4 _+ V% P- T- ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ E; ^8 {; H5 B* |! m! h. b/ `4. 无遗嘱的潜在问题
* W; G6 E+ e5 {5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * c& S* a% ^9 D; b
6. 2017年保险税务新政的影响 4 D: j% O _ p# u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 t/ v' ^) k2 u
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 Q8 l' Z2 X) c7 H5 a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# b+ O. ~$ J4 l- o8 i7 `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 q2 H7 B. x7 P& a/ I0 k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ P5 C! m$ Y, B, k9 E2 H' }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
L. T; K3 t7 J' y6 |+ d
0 N% J8 B7 I3 @
$ T" S( \! P; D8 h+ W! ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: l9 T( m8 N3 r, a3 Y* I: }
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM9 p! K6 s. N8 @4 S. e
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
) D' H% f2 v e+ T& @5 g! ?* x2 {* B. V1 d. u. Q
+ V; l/ @/ J& E3 _8 v3 h座位有限(20人) ，欲报从速
* I/ l# {' K; |* d) |1 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 K% R8 `$ D( l7 M0 P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ Z1 {+ _ @" R4 j" n1 r e r* {
Email: xuezhi001@hotmail.com $ F" ~) i$ n% m' z9 x. q' d% g" }
微信ID：zhouxuezhifrank
: g5 n( A. m5 n5 ]) Y& A电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名# `# g, p- l9 M/ f# F) k0 h7 e6 D
+ z4 P c6 ]( P. b& `Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% a! u( f; m9 g0 j5 `
& k( A. N ?4 t, X3 N' j7 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; f& K# w7 @) v g1 c2 t) }- F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 d+ Y8 g: f4 e8 u! ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ u: m& R5 c; O s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . y9 J9 l+ Q- v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % q6 g, G3 j* s" u1 w1 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 j8 e! @8 [" R S/ x9 A
* G0 _- P% j! z, g) a& x0 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
; `! [, E4 w: w; t" f0 U8 _' b6 D; p4 [1 X2 ]0 @
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" k0 |4 Y) M2 l6 T' u' K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" y' V! A4 i7 P% T1 {9 z( U宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
" l5 g2 B: z b; o8 K3 |) F百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) * f' p5 t; k" N! m, x
1 g% v ^5 J3 {9 P; b9 Y7 O" K/ X- p* e4 O* n A4 _+ e
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡