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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " d8 U m! \3 @! C% q5 F
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM2 q; ]" R* \/ q$ E3 P
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)' X! h0 S8 b1 M$ [: M n5 ^
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ H. y0 x8 f9 |4 Y$ r如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 U8 j5 M: J5 M. T! @8 h' ?
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ [. i" V: c3 V5 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( X3 y9 Q' y2 j5 E; D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 g) z& q. ?% M K在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% M. J7 \- |. r. {3 U$ X" k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' B. q0 j* s+ i& d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 ^6 P7 q7 s/ {- \& W) N" ^# f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . U$ f' e, K* S
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1. 遗嘱的三种形式
) H; ^8 |5 j! c2 x. o8 h2. 如何制定免费遗嘱 9 O0 N( }& y* k7 |! S. r4 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: b4 N( w4 |* {' n% J4. 无遗嘱的潜在问题
6 R$ c+ H+ T$ r% H' p5 Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Q( O- K# \ f v5 U, }* ~6. 2017年保险税务新政的影响 / O6 h* ^/ r6 G+ L( V: d# A- q# Y& V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: |7 h8 ]$ k( ?3 ^8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' o1 e( ~* P8 a! v1 D
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% V- b( A9 K _" e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ q: V- z6 U7 O; F, i* ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' j8 n8 L# S! x( K6 F
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ w' h E6 y7 c% z- q, {% ~* s6 I
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 d! q& t% O; ]- ?( `) b
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
) s9 x0 h. I! l2 B t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; t- [( x/ r# H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 X- f0 J1 e" P. QEmail: xuezhi001@hotmail.com % N: ^" F( f8 T
微信ID：zhouxuezhifrank
9 l/ C4 X S7 z+ Z/ y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# l* k9 S4 f. Z) E# o. J
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* H0 j7 K8 y7 @7 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" F8 D* ^) S0 J9 k2 [" P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 i. {' p9 E4 R4 F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( q) B' a, U" p6 [* n
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, A$ C2 d& m/ ]$ M; L; m) ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; }9 t' J! a( F' T& T, j! B( ?
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 {# ^2 n4 G; g6 C: Z$ Y% P
4 P" E6 ~6 l' l& s0 C8 y1 ~加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 M. a6 U& Q* z0 A: X. _. j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , S# ~" `1 f8 n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : k4 p' [' r6 k @, j
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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