11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
, D! }( |1 c* a. Q! m+ j; J讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& ]3 K9 V2 t3 R' s, X从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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4 ]8 a; C! T2 N/ E; y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( u  w! {& Y# F; v- {! [( M: C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 P; q5 F* X' Q  f8 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ {# x( v0 i# `/ k# O5 q0 c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# `0 O1 w8 u. F* s0 o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. e  u5 l& b. V% k) P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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4 g2 p/ k1 Z; K; n# d7 ~1. 遗嘱的三种形式
8 E8 a! X  i& _2 ~8 W% t2 M2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! p2 N  u% {* P# B( M6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" a8 t0 E: M; D9 T1 L4 {0 t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ]: q: }5 O9 [8 @4 Q4 W11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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. E; L$ x4 a) ~: L- I- D4 p5 K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" h9 e# J( N' k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 T; `  s4 f+ R3 t( o( jEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
3 |* y4 U: S2 o( {  ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

; d( [, {3 X. f5 ^Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

1 O3 J$ K; p$ o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* f1 T' m7 [' Z% p- Y, r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ q8 C' [1 u8 B. ^2 x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 m8 y6 o4 ~, Z$ P4 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

/ _' Q) a  V- g! ?5 A. o2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

0 v2 j" t& J+ A$ s0 [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& d: U5 q3 w1 T宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。