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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 C8 ]' f: X4 k# ?- ^
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
. A ^$ X+ Q4 }8 ]+ N% L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. / k0 p( [8 c& L4 _7 g4 P0 D' X
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 G2 y g2 _- d移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" v) ?$ h( B q& D- j2 N8 s8 c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; x4 J4 Q, z6 e4 B% W. J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 v. a: P* B6 r
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 X1 y1 X% I( W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; b: E3 j4 c; ~9 f: B e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' a/ K: y( a& K. H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 i, ^9 F- N6 {
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ L d( x( y4 S: C% X
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% V8 @' {- F9 k; W如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 {" l: ]$ j$ X: S7 o
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+ M9 j! S/ P$ M0 m" ~* b" @% J1. 遗嘱的三种形式 4 m( `( T/ D' R4 d* E6 c; ^
2. 如何制定免费遗嘱
! @# p$ q8 V! p5 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& _5 o# w( p) ^" q: q; c4. 无遗嘱的潜在问题
2 r3 a' D+ |# q- q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( n: f% b9 r+ n( B
6. 2017年保险税务新政的影响 : P" [; a9 b- ~9 q1 W3 a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 [: p8 q, Y) C. H% L- ?
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " ^! I. o. W; R2 K- p$ N" q. H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % t0 C$ f K: p, R
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 K1 L0 ` Z# }: Z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 N- S, ]" n( g: L( c- x" B% u( q3 p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ U& _% @3 F0 C, y0 X V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 n! @4 Q6 f, H! v/ o5 _3 E时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
' q7 X; `! `1 `+ f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)5 I8 {; t" G. R. U" q
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座位有限(20人) ，欲报从速2 }2 Z* j# H# ~1 |3 o9 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ N+ x9 J& K! Y4 T/ K7 l g$ S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 w! L: ^# l3 J- ?( `% ?Email: xuezhi001@hotmail.com
' [0 [5 j' d" ^! J! u5 t微信ID：zhouxuezhifrank
/ N5 A2 M! u* l! g$ n电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 C, L2 [/ f2 L0 G$ a& f
1 z- n' s, ]- [5 ~3 _1 x' {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! y- p! B3 D: F8 ?' @# m$ S/ H- T$ l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ [% e$ `% W; x4 p- [* }" U. O V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' L+ z4 x% V3 M; z, k长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 O& z& E1 D. s# u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 a- s& T- Q& y5 J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) x& V$ z: H; p7 y5 U$ r2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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$ g: W" a4 v( g0 t! |3 _5 [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' C8 n+ u% m8 w9 b& f! O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, \8 \" O% g$ o- c0 B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: ]5 \# y0 B3 h* p; E: K: T百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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