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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 _5 `1 F( U; ^5 S" g; {
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
/ C+ w, V2 X3 D: _% k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* m) c- D( L! j" ?" r5 D" b, m6 f
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/ U! G, N% [$ Q6 y6 E# u! z从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% e! F% _- y3 D5 z- U' v$ j: y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 }1 |( ]7 _7 d3 S移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 F+ u% n+ Q8 E+ l7 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( ]. s9 ]: t5 j+ [7 T- O! p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 i# e6 |$ q' t- N$ l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 w& O% d1 B. E" E e9 N( P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 \ U* ?9 u; |/ `2 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 r' B$ P/ Y/ S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " N, J- W! ~5 e! Q
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7 E7 C/ r6 P+ h' Q1. 遗嘱的三种形式 ! I: H. m6 q2 N: q! X- f
2. 如何制定免费遗嘱
% y- a& r' B/ P" v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : }3 d: B. A+ D% z
4. 无遗嘱的潜在问题% Y+ M1 g: i! ]/ Y8 `; C1 B
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 n0 X1 M7 u* T7 N
6. 2017年保险税务新政的影响
& _# q" J: P2 E( r$ }- \, E- p9 k7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 C0 K I9 m5 q8 Q; w5 F+ K( t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 f0 u) d$ W! d5 F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- O7 P p8 h- _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 P7 W) T8 A0 P% ?4 p. k5 V
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * M" u" l5 z& w+ }6 p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 t1 K+ w! W; E时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
. b4 A9 g: n$ j" A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( i7 l+ A$ D1 @5 _) A$ \3 u座位有限(20人) ，欲报从速
; _0 o0 m4 |( b6 k ~* B d! M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: I* [; t8 X1 e* [7 R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 r6 P/ X, n/ d' { Z N( m
Email: xuezhi001@hotmail.com , Q t; G) ~! y" t( o n
微信ID：zhouxuezhifrank; r0 {: y! z$ w0 P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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* S |' ]% w' i# Q7 m- j) ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ w8 x' \# n9 P5 S# @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 B% X2 N' A+ B1 X) [. o2 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 H3 H5 H3 A$ y0 k: q: N& y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, ]" X- R' P9 v6 [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- C$ t7 p- v0 r7 Y7 a4 h# ^, N$ b# n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & {; a3 e; d2 G' C
1 t; Y$ [1 u' P3 A7 _" H2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) D' b* y& |1 {+ C9 U8 h
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' z- w- c& c: |/ c3 \
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 a, i4 h: `2 Y) E
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, m* Y4 P2 A0 V1 C( Y4 t- d百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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