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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 4 E9 q, N) d7 S/ q3 k- ^; W: `
3 Z6 s! m6 m5 p4 s, K) n2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 \" _( Y" t- [# k9 q, Y$ \3 O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 O! Z* N* S: @* N7 l: u& _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' D4 O6 ^. t' N7 Y# p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 O$ O' q2 d/ R7 Y$ D
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
e) Z' k1 D, J( [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + `3 ?+ Q9 T& P% w3 ?4 [8 E2 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
H+ P9 j' F! @0 y) b! r- X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 K* K8 W) \8 j& ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 F3 G4 f2 V* T2 M+ o9 r$ n
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 z" I4 \' d0 c# F. _1 L) E0 j: g
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: }! \$ M/ W! [$ v2 n5 o, N1. 遗嘱的三种形式
) @" c3 ?$ f- X" n$ x6 \2. 如何制定免费遗嘱 ; J; B! l' E' }+ D. K2 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, }' ]: t+ d2 d/ x! l4. 无遗嘱的潜在问题) n9 o5 ?+ L7 |' x+ Q. ^$ X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 C( W0 N3 n# P: \2 B6 S1 R
6. 2017年保险税务新政的影响 ! c" ]* A! b$ p4 i# S5 k& b4 M" q+ |
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 X5 X1 f {# g/ q' l* b8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& h6 K9 G( j2 y: j9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : L. ], f! @4 E5 f9 a5 u1 Z8 K
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ Y. y# ^5 Q k( b
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
: v3 y3 \3 Q, c- k+ t2 _ F12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) P5 i9 h3 | {. q
1 j6 P W& |9 w: v9 s o5 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' l- D$ D: ]% ~时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM ) z+ V& M- t7 ?# S6 }
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray). C9 f$ H$ u+ C& U- \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! m3 F4 w% h. ^4 V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : X2 p& z! @) \( w+ V2 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
% l6 t* n& T5 c& x+ G' {- M微信ID：zhouxuezhifrank
4 c2 Q# E/ Y8 G3 w: @电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ' ]" g" S7 B+ [
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )0 r0 d/ W: a; F: D' w
# J" S) u$ x3 A3 E# B+ O7 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , V T* T* ]$ u2 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& N/ r, Q& n- y# f7 `. V% q: G特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 ]# Q. o: T: W% h$ M
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, T) m, f7 z; R5 D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 @% C' z% B- m; ]/ O) k0 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 T# m: |1 i. }) P& Z
/ I9 a9 S; z* m# |% b3 E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ n. j2 I1 i5 e6 e8 C5 f加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 C6 W- t0 m3 d) \0 {. D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( h- x: t9 P- |# j
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , L2 K5 ~+ B8 z( I
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 9 W) F) M! S( D" T
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- ?! @6 l9 a c$ b0 s( c$ t1 @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ y) E d# ^3 z% t4 f' g) f
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Frank (Xuezhi) Zhou# H; y4 D- ` ]% I
8 ^) Q; w6 Z; w6 k7 ^4 C `
(780)722-5918, (403) 804-6688, . H' Q+ @% o4 t: s b$ u& ^
! C$ [' U0 D+ p+ pChartered Life Underwriter (CLU)
$ `' d0 Z& H+ f5 N3 r" X! ]Certified Financial Planner (CFP)
O2 l) ~. h {( o) L1 iMBA (Finance), RRC, EPC
4 z. i8 A' {+ V6 |6 ?3 u2016 MDRT Top of the Table2 d0 @ t4 t Z+ ?
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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