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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 & ~/ @9 w S; M( Z' X: b
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 b2 g Y& ?4 A0 g& L& Q3 Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * q! N' S+ F, v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 Q$ G# W3 u: }' r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 B4 O* Q3 K! u* b N- |$ R家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # W$ J+ I- |2 u Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! z4 \) m0 A) R- ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 o5 | ?& K' K3 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. V. n, Z+ o. @: }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; J H( Q. {; i8 H! [* H5 _
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 : T3 y& l: w" C
2. 如何制定免费遗嘱 - L4 U7 f+ M# S7 p% O: M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 y" n" X+ c6 W) _- e2 R& _4. 无遗嘱的潜在问题
6 }! f' b! |; V {, Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ b7 [% M! T) I; a" F/ J8 }8 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 I+ s8 {, X) q. J( y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# E/ K D2 q ^- z: W8. 2017年保险税务新政的影响
- P% t; E1 Y$ q! I- @ L) U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* w7 g: i% k0 N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 y' s0 Q+ p6 c4 R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & [# M% Z7 {, Q. i0 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, `( i% i9 u# r- _6 s$ M0 }% y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ {$ `0 B2 ? `! I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 l! W. Q y& H9 l! O& I0 S: P8 X: G15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 M) ~4 e4 D1 W16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM + G# Y* P8 \& H0 v& O
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 F! n2 W h2 h8 b4 e
9 F( ?# ^7 h7 u8 T* F; \6 e座位有限(20人) ，欲报从速
7 d7 S3 _; w5 I1 K. v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
7 w- V! l9 C/ X7 G( M, ~& U* m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 F. J3 {# M/ d+ d- }Email: xuezhi001@hotmail.com
$ O+ _8 }" P7 v9 g微信ID：zhouxuezhifrank 0 k: O* J. G' Y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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: a, E- Q& I8 b7 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " i0 L4 }+ ]5 s6 J! E% }
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
1 L1 M# T: w+ Z x! ~% y特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
( r7 Y' A; `6 m! f2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 o3 n$ d4 a) }! V6 P
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
, `( |9 b9 ^/ b1 J顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
! L9 P. v, q& n$ p9 h$ d8 I9 r# S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 d: t n- f- K4 a6 k7 c( |4 ?; q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) g, y- i; `9 {/ I
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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