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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: h$ `# Y( M, h O) r, c
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& R) B) _ d6 t/ L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 c/ [4 d; B, [0 R3 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # x; Q2 W$ E, D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: _; S/ K" `! E9 D6 r I公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , N/ R; B2 n% f7 _. ~( s3 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 & d# g; |- F$ ~0 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" W8 N( d) G; R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: o& \! @2 U0 Q, j! t/ ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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i6 N& }7 o2 W: A4 e* U ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1 _- [5 Z1 o c6 J6 \6 U' T+ [' F本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略" v% ~( g+ q9 A" ?( h& u" p0 J
1. 遗嘱的三种形式
# t( w* k4 {$ L. W2. 如何制定免费遗嘱, Y! {( e2 T- Y6 k7 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! }2 H, V' J9 P# ]4. 无遗嘱的潜在问题 * z0 c1 X. t% H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 v n& w0 ~. o* ?& m- a o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 U( V# Y v: H7 M; Y* t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; D* F- J- ]* |& E9 G# n e( @& E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" O2 I/ H- `9 G: u) W1 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 s" t# d M. P# C8 ? p' D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ o/ F- F9 D- l1 D$ z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' z: N6 Q( u* e! p. v x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : m' D. |* a( {$ Z/ E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 W5 z& q, t6 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 J" p: C! v" o6 k5 U9 T
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 a. |% ^8 N7 C. S( _* @2 m
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 e: \* A9 E' @
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ' P. L, K7 @! j- i
; \ k2 ]: {( g" e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + h/ \4 ~7 Q* w7 w% B
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。# ?) d8 v' H; U# f" O
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- q& m" J7 D& g: n
Email: xuezhi001@hotmail.com % r6 i* S: j; \
微信ID：zhouxuezhifrank1 B/ N7 }' u! {3 m+ d; T1 ]
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 c8 g& Q3 h) ^, K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . A9 k- G q2 m# W
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & Z/ f+ l6 w8 r7 w
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ' v2 Z8 k& o! C2 E, C3 M+ ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 ]7 c0 o3 \) m- j$ _8 u. [
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 f- u9 Y( ?2 ^5 ]( p V& t g* S+ M
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ! O: @$ M9 f/ W1 m8 D- t
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 S+ Q' b8 k& U" v' ^/ `! y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 S# I+ ?! J5 M4 r# ^$ s/ _# ^
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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