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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 c: a4 J; ^4 _6 ^% a
2 ]1 O$ V% s4 b时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
2 s8 U& \8 B# K/ a讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton) U" s, T% X6 l4 b1 H0 P
: u/ m/ H) I7 E. ]5 M1 J在工作中经常会遇到这样的问题： * P9 D$ o4 v0 ^4 v4 h+ r1 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 G Z9 P+ _" R5 m6 y: i% F2 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 ]9 w& I! X5 w* ~5 Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, Q5 k# c& j4 P) B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ a; B/ N( E& T/ M' g9 c2 P% Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
( [- x I% M8 l8 l: A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; `7 Q" v- B( Z$ D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # R& n& Z3 B& n$ ?$ O& I- P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ {4 U/ Q' e+ B) Q$ h' w+ S; m
# l) g- s7 q2 c, @4 X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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8 m% }6 Y1 `% g. g本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ J7 p% y3 z7 O. t7 g/ D4 n$ }! e1. 遗嘱的三种形式
% R, q0 Z9 ]5 R2. 如何制定免费遗嘱 ! P- J3 `* v! q- [" t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 X% J* w( `! I4. 无遗嘱的潜在问题 5 p J% Q9 W9 N% I6 C% Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. }8 s. p6 E- E" E* h/ M' J: s: _9 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' E) W' n' [* ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 K6 `! `: U1 J9 J# N4 d1 j2 l; G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 {' \3 A% u+ i$ W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, z3 {7 F0 e% j2 w- X" J2 e3 g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ f/ }4 }# A" e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ N9 v' n Y! o0 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 h- G. j( O& w; d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
s& J: ^$ D4 i' d5 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 B3 ?- f8 [# F: H& X; _15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# r! b) n3 @0 j( R _% d0 ~" Z' L/ g16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承4 h* l4 P0 h) ?% v' f
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M - E J7 O' S( X# Y7 H w; p" M' r8 t
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 a. A: J5 G0 N) r
座位有限(20人) ，欲报从速 ; p* r, k5 \/ c1 M$ E: B
! @. @7 _1 Z1 V# V (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 A' }, `: d! t0 }
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)8 n B* _5 l' e( K- S# \: a
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ ~. D5 e, ^& t微信ID：zhouxuezhifrank
8 \7 B8 `) y8 d9 \6 _6 B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 d( `1 m) e1 K: l7 i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * o/ Y7 ?% a$ ^* o! b
1 J0 D, T1 ^- A% \) U( A0 U' H' ?$ a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + r* a) {; E+ Q& W* L) [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! @, v4 b1 N k& V0 }% Y' A( S* r
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , W1 L7 r, v. S1 \ }0 t
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & Z7 e* d3 `5 }! t: K4 q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 e) Y$ l, S+ W' v( m( h2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# }' c3 L3 Z& U. b# \顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
8 v8 N* y5 V5 E/ P8 ~. t- S5 M. r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, A/ V. R8 E" K7 U2 V# C9 i2 S永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 V }% I. H' F宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( v+ e8 r! l8 I" u5 t3 Y" x) \
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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