卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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+ t0 {4 n. \# Q6 r) U在工作中经常会遇到这样的问题：
: [: A) f3 @  y. Q3 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 [. r* M9 G8 ?/ G: g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 n- m) ]8 r  ~  o" g. @8 M* r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 `7 c! c3 K6 d2 s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- N# {9 L" `* y+ }8 b2. 如何制定免费遗嘱
) n' S! c: U" {2 L' b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ^5 K. I- T' T( m/ V  g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ v0 M- p1 B& V1 c! n0 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 e  a$ i2 W) S' W" {1 R3 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  X, e5 c5 x' [( l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 x4 W; ]! J+ F0 d5 ]7 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ L' V# d9 C" I& ^* l6 K: H6 V9 S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( V# @$ Z2 i5 @, G$ }15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* v/ r- `6 v6 ^7 W7 k) X% E3 t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 h) {" G( @3 |6 x& L9 g$ I7 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" x/ w2 v% ?9 v# i1 M. Y; i- ~4 X5 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% X" `9 t2 A! l$ h信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: [# i" @! x% g3 v9 _  k$ X时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

8 t1 a6 W. j4 R( }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

8 A1 m5 a, _6 m  G6 a) _座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 l& v: |  c' y  I- t( b3 ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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# b; A( P6 j% A. J3 E这个地址是卡城的吗？