卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- \, }8 M0 p7 L, x2 {! B" X. f在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' N* F' a; `+ ?# N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% M' o9 }  d+ g% k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! F% ?9 u: S1 ?- u! `$ q+ U1 b% Q( M& N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- r( y% ]% z5 o2 S0 `0 n" p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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9 S+ Z8 o1 K6 C* M: N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

$ B3 u  J3 ]6 ^) e2 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
# t, Y  U/ C, l; {1 Y( _( i3 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, Q6 _/ T" z5 X: S, r2 e4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 T, F: f/ R; ~: s: F( p$ O4 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 y5 G" t% V5 F- Q. y8 }& q/ K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: v* |; g  Q! Z/ p4 g% T* X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ H4 C" E5 H4 D9 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ l6 Z5 C* [, ?9 r( B' b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) Q# u; K. [: V! P( O/ g
. y. U$ C& p" u" Z9 |/ M主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- e" ~7 g4 c+ Z: C% S+ p2 }2 T% ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( {( M, p/ G8 ]3 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 o/ ~7 G* j1 ]( ~- o时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

5 t8 r( A0 T9 z5 e$ K  b5 S; @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

2 n4 x1 i7 Q2 N  n2 T座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 j; w+ `4 W3 x4 C: U0 F/ z; b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. R, [9 \8 a1 g6 f2 F- wEmail: xuezhi001@hotmail.com
; [; |1 F7 Q# }8 A0 K微信ID：zhouxuezhifrank
. B- Y. Y$ ?1 }4 W0 }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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