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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 G8 y3 I/ H }
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ z8 f2 C8 r7 e4 O- M0 `" `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " {+ _* y. M2 t9 x; \% P9 G. Y! X9 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; p( [, m9 T# { P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; ^( D0 c- w z8 Z7 Y r3 s9 ]家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! f+ B; b) d1 p, N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
e8 v, t0 V. Z7 J1 `) g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " x5 `, [; q. j. B: d" d) V8 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 C7 ~+ S7 j5 s4 l' m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 ?7 Z! Q9 R3 V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 , G+ P5 S$ [7 n- D( _
2. 如何制定免费遗嘱
l$ F3 G: t6 k! k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 Y* L# R9 w9 [3 O: i
4. 无遗嘱的潜在问题 & U( G3 U( i) |1 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : ^2 h) d' Y! K+ q( u- h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 T' D- Q. G* u+ M, s: E; Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, A4 n0 F( u7 O- H; a6 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 [# V0 ~' s! R- C: t3 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( a' ?2 V" M% \( i2 ^
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ ]% J9 { L0 _- i/ F9 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 g' d+ C8 f* Z! `* m. s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 [1 Y H3 _% N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) Y0 } F2 G+ a& F' e/ N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / L/ \) K+ x0 g+ ^" o; l
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( D+ S. w9 k( d4 C7 `- x) R8 D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; g4 {0 O, \9 { g8 ~8 _$ l z
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 3 D2 B( _" H4 O1 [& l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ B! K6 j" h3 U+ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 T$ S' T) g1 X/ o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: g Q% w9 N' n3 n5 ~4 L+ ]信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 y: I& V; Y# x8 e) N: N3 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 u g; \- h0 G" _ i' J7 H0 E时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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: M5 F& {" a) e) m' _" ]6 C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) h& M$ ~2 O t9 ]
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 I) u! {: ~3 W3 H$ Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
" g6 Y& N, N9 \% l微信ID：zhouxuezhifrank ' } L- T7 q, g" T) L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 8 n- c. H: O6 k) T/ u/ J7 z$ g$ n
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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