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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " K' u" _0 q$ v' }" |
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在工作中经常会遇到这样的问题： * d; G! g' H' \! q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 F% U9 A+ d' T4 _& T) \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 B' ^* `5 j9 b9 t) O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 }( w' Y3 u& B# G( F家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 u$ A/ [- W) m/ {" l# M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; Q0 |# h! S. X4 U, ?: s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. b: A0 Y6 j1 c: ]' }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# v' L2 e: _# [1 A6 s# J6 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / k" _5 m( N$ m2 I
, H6 ~& `$ B) j: v& M( q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 g: d" v2 ~ @, s% _6 V2 z: f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 P; }, \) e/ Q; T
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1. 遗嘱的三种形式
# K6 a; D) S; Z2 W1 Z. f8 s2. 如何制定免费遗嘱 & n5 Q$ S# n5 N/ g. A9 {; ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# |0 A7 l# g, L# T7 m3 B% f) j4. 无遗嘱的潜在问题 . v V8 v' r" e( R& t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
C6 Z) p3 H' z) B; J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + e- y; Q$ A# ^# {# l, j4 z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# u# @2 |6 A& E/ u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 I, Y; d. X. ?$ @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : G8 i% q' n$ w6 j4 ?: G' P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : t! I( K" {" y5 ^; x2 o f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) ~ a ~. K6 \" |1 B' Q4 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # S7 i; t' _1 l9 @4 r0 j+ i* e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . n6 q( {( O" @0 p. w) o$ r( Q7 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 i: {. x3 H' D# Y$ C4 ?. D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! }7 ?4 b4 R2 }- k6 L [* d% {4 \& r. ]
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. }9 [( B- H( Y2 B, r' O特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 ?9 `; t; o; [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; t) M. ~2 T; }; _1 _. x8 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） B! w' r8 q7 L7 M. _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" m$ ?; r7 z2 G/ q$ [8 ?7 V( M2 p信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " X$ g3 L, `( Y% a! m
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; g7 l6 n3 q# J$ ]! E7 f
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[. v% n! j8 F N( H4 D时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - v0 K* r" r+ j3 ^& `; S. L Z2 T
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 5 k) J) E! P& |6 W( U2 y- R
Email: xuezhi001@hotmail.com
; Y3 r1 D2 s. m微信ID：zhouxuezhifrank & m* v/ N" u+ b+ P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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