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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( j7 u0 z: v8 }' |; F3 Z$ }$ a' W3 K! e& W/ r. _8 q" @. w
在工作中经常会遇到这样的问题： & h, m6 h+ W' l4 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - S. N% S0 _. X+ S' k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 ~$ i) H; z- w: m4 e: p( h) q( u- T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : n3 }; p8 Z8 Y4 ~# x: w
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 N5 U `8 i( y2 {" {; l- O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 M, l% R; G( R' Y* ~( g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# G# i' K+ ` M1 E# h- [7 } ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( E6 D/ X5 ^' k9 u( ^0 v
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 e6 x) q" t2 s) A+ V) Y0 S9 l9 B* {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * u6 T% t& I9 f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 \5 z! w- n: T9 v9 M: q) W u2. 如何制定免费遗嘱 * E+ S4 i& X! V' ^: W6 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 q6 M' V: Q- x W- F4. 无遗嘱的潜在问题 & Z- K3 {$ e5 w. w" v/ }: |; o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! Z' k& `' b0 Q$ y4 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 n4 G- k$ V# e4 S+ I/ g+ O9 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) U4 d7 V. c& d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% U$ [1 J3 q6 \" s! u2 t- q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: h1 A9 b/ f; [/ |9 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 n* o* s8 M( a% S8 g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% |& g6 N- D$ c, I# C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 N3 C8 b' {: E i1 `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 d9 p; S. S. ?& D3 Q( D$ c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 Y+ G5 q3 I+ [+ G0 x \& W15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & `0 x6 n/ D. b! {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - ^& U( a$ b) ?1 N' G# J+ e
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9 k, @( z9 i7 G3 \7 F主讲人： 周学志（Frank Zhou） " ]+ t! l$ B7 a+ `4 C1 |
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
8 w; J! o' [; @) ^5 K! j1 x6 L1 s$ p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( R3 z. v( ?9 B9 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
E2 G$ r p: J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 l7 |. z4 k9 l& T/ t+ W( |信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % _, m3 e. d0 B9 a+ [4 [) r. R
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' L! t y; L# j% U' n
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 y! z% Q* | A0 b+ `0 R( _! i( {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - }: z4 s8 y8 u. w% N
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" J# B2 z- M8 n) i# [5 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
) @4 c0 x+ d2 D微信ID：zhouxuezhifrank
% V4 R2 P4 t" \# ~, v8 q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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