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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 H% n3 x! \3 b5 Y! i! X& l在工作中经常会遇到这样的问题： * Y" B6 ^/ p x( d. ^8 m% \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 J/ U% N* `4 E% G# S( t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 G4 _/ d) L7 ~2 r* c4 [4 m0 H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ S# A( `, b" J# o& m家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) V' S; A3 I5 @家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 ~/ F+ d9 l& n# D( I" O; m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 r4 p9 F- V4 R( T: H( o9 ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) U( q2 b1 w# k* ]) @- J
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 s9 C& y' S' G( i( S4 s
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 s S8 ^8 |# y8 ~4 @: @. O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + D* D+ C. E( A, u. d' @4 Z
% O3 r4 R: c- U8 |* v" V+ m1. 遗嘱的三种形式 ) m6 }* K9 @8 y. Q+ R# n. M8 Q
2. 如何制定免费遗嘱 / m# Y+ N3 M, G1 C( o+ q9 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 Q/ e6 g0 w7 j: Q) j6 x5 f4 [4. 无遗嘱的潜在问题
1 \% y0 T+ N+ }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; [& |4 ?+ c2 n7 k6 F* @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ^& s5 E c4 B) n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 H- R$ c0 k) X- |8 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 z# U$ Z) \, L/ f8 x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * U# b w1 W: y+ L. |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) G5 }6 B Z3 u6 {: I/ L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 H3 M6 D: }6 P" e) w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" M3 W1 A0 X, @; l5 a" K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " m* ^4 o) ~5 D; \; W4 u# a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 v W. W* `, @6 t8 E+ ?6 L' Y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 ?( R5 j& j8 W4 Z6 i: {% O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 Y6 J( c _8 M: ?
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( B$ V* j |& K
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 }( M1 x+ Z% E, r. X" M& m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % L* B$ C6 g$ }) e# J) l3 d% S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ o/ w$ m# @& O2 o! w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 v# Y; R6 h- t% K; j9 r
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; J1 \5 Q( o7 O4 p' Y4 D时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % V2 J8 \) Z! v& @' l" K
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 r% I$ u9 ~- X1 S1 q5 l" n9 Z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) $ t y+ p) ^# O$ m n' z3 I
Email: xuezhi001@hotmail.com % z4 i/ ~7 `1 Z2 T$ m- D
微信ID：zhouxuezhifrank
! l0 [2 j/ V- P/ B+ b0 O7 m电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 , f3 @* M8 o0 h0 k$ x
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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