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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 C: ]' \" h5 M1 G# p8 f
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9 g( I# z& u M" @, F4 d6 a y: M# G在工作中经常会遇到这样的问题：
4 r6 Q+ M0 w9 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( F* L) u/ F, \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 w3 O- _6 I d( ]* f现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * \* W+ }. h+ h) t" D4 f; @; O
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! l9 C/ J1 @2 }9 _/ c" k: [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; M: X7 V0 y* u. B& j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* a" l; f/ r0 K' {5 J, Y1 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 |: i- l! z( j! C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 M T1 E* m3 R% o5 c
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, W1 a u: z8 V& x" C7 F( H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - h) _; L/ |! X# A2 [
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1. 遗嘱的三种形式 4 u+ t% S: B8 R. t
2. 如何制定免费遗嘱 0 D; R# Y2 Y) L! K! P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 d# E# R8 p) q a% B9 [$ q4. 无遗嘱的潜在问题
. V6 @9 c& N) b4 B/ h0 q$ n0 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' V0 q3 p( V: n; g$ L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 S2 N F* b- b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 v" f+ V" a" b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" V# [( Y) s* w. I+ c7 G( o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 s1 g8 a4 M8 x. T/ z% f; ~8 D$ b/ o
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 E" S, x# r7 o0 L4 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! X! w" w( x( s* ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; d/ G& y3 r+ ~! i: ]( I' u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; \# D5 K1 w U4 `# d: b$ e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 k1 z1 u7 r, V0 g8 H- @% S+ E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . o) \6 [9 b, M; ]! S7 Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; c/ m% C/ d/ Y/ F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - s8 C3 b' i" B% Q3 \$ ?8 J5 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 o; i+ W W$ }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + G) h, |$ a. o. R" ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 g+ H6 |6 n; }& H- H8 [7 P$ o信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' m1 X& u/ A6 |2 t* v7 D; f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , i( o" c# ]# W* `7 w2 U f- r
) T# N' M" g% v0 Q: _' x8 r; M- k1 k8 J# j( g, F
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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0 a! w2 o5 {1 W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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/ _9 G$ ]9 ?4 R' C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : |2 R: F3 ^- M8 `9 v& `! @
Email: xuezhi001@hotmail.com * P8 t8 j. s: l) Y F ~
微信ID：zhouxuezhifrank
; \- x8 g" m5 D, o4 K# T4 f; l+ N电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 / [ Y, C T+ X1 o z4 m4 S L
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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