卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. b. _8 y% U( |9 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; i; R$ M& T" E& u" r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* Y* e$ B% p" p+ S& j( @: D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ G! @9 a. q# V' p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Y7 ^% q) i3 q& ]4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 G9 B7 P; U, \0 ?6 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 R1 D3 H$ u3 V1 D" e2 W0 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 I/ R* A  l( D+ V6 E$ }. x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: s: g  N1 F# X4 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: i+ b9 @! w* i( p& L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( P) v, U# N2 F! j% ^* c% L' V. y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: p9 ]( }5 Z& {16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 y: n/ n- O: H( \, L' y5 Q- C主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. K  b" e  ~1 A/ m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* l( p# g9 Q3 a3 J' X/ o! d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 w0 |! L/ [4 K; ]8 F2 M; q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- |# X, A( X9 y; H信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

$ a' z/ J* l4 }" \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
1 J' o0 n0 {8 I* ?/ E( r; cEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
5 w6 P* ]- f/ ?7 J+ r$ w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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