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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 k, R7 M+ x: _; O5 W% h在工作中经常会遇到这样的问题：
1 V% j( s' @9 O% s6 r, u: I, ^+ e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! d* I# f' u8 u- F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 X T& f `0 V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) u: f" m# c7 C& M+ r4 _
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- d, i8 v7 }* o' R; l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / R0 U3 {5 }2 O" B2 [3 r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( B4 T t: ~( k3 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 P7 d+ ~+ {, \- J" G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
T; t+ T7 _& B" l5 J8 t( i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 }! K% @2 d! l2 h; z; N
( W( m, O; c' r7 r0 t1. 遗嘱的三种形式 . _! ~6 Q) x5 B( k( K
2. 如何制定免费遗嘱
( \6 n) n) G! d1 x9 k( T- s1 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 l& K' T" N3 V4 t
4. 无遗嘱的潜在问题 ( J& x8 H& R5 E, g9 M. o3 a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: J$ r7 e( W& p) N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ b( S& E+ ~$ @5 E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) Y6 y1 ^! u+ Z" ?. h z2 V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 M7 V2 k" W+ {& J5 j! r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ \% a( u+ R( B: K8 H- X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 F/ x3 g2 Y3 i4 _: }, q8 b3 u2 I, t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- I7 m3 h' k: l6 ?' l3 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 V0 U* L( ^9 {' M8 ]( B1 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ~+ U( S5 |! F( q+ O5 `6 x! A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% K& N% Z# `/ ]6 `' `( R' X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 Y! T/ s+ X' E% ^2 x& K
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 Z1 A$ u) }) o, ?主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 G/ U9 ]5 `# l8 y3 O特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; O" d5 ?+ L; y3 p; K1 ]/ |: O F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! T- s$ G( E. [# c# o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 ]0 I; u" N( @1 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 e. `3 `5 q$ y3 U0 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' y0 Q# E+ ?7 h$ x9 M讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + ^2 I, g( c" b$ A2 y! F7 K
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- h9 H3 }4 I4 t0 o3 A' s5 |6 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
; V$ @: a: X$ J微信ID：zhouxuezhifrank# M3 D; `/ p3 k1 e- ^- S, f" Y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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