卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ F* n. s, x- [9 w9 C1 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: K+ v6 \7 F0 }" v# C- ~% V0 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 ~6 @% s' Q$ F' {3 g1 T" m: R家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% q* Y) r3 C9 o- r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

- k. Y" T9 s& D9 ]% F( ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; P0 q% J* U8 b& e' \9 F3 {! R! t1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; _) J5 V, }3 B% p: E1 r) ~4. 无遗嘱的潜在问题
0 h: J+ h- f* ?6 P  ?: D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 w6 y; B4 |7 X, m( u8 p: v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! |& ^4 S3 [0 I. e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, [. S0 x/ q' J2 z/ ^' X; S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 o* `' X9 b$ k( L+ A10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 r2 a- q8 [! q, a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 ?" h: d/ i7 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: v# s* m# E. y" L- B! h, u( o15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 L- F2 B. I0 M1 |4 E3 r16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

8 ?$ P8 j8 f) l5 g) K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& T" F' w  ~3 |+ |% Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 ?2 z7 W$ {7 ?/ z( P. V时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

2 a$ P3 S4 n# u/ y4 B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 J# z6 p. k! V9 J& w7 a  V座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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5 w+ h" h3 S# g, U" P3 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ R4 ~, z2 z: u8 B: Q$ X  }' jEmail: xuezhi001@hotmail.com  
# D# S$ n9 x; [) H( ?4 {% r$ K  m4 C微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名