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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： # ~5 i* o. R9 ~* v2 e u2 t: P* U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: z( U% q+ Z- C' i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* _7 y0 z t3 w, z: h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 j3 w! i2 {! _9 I7 _7 i
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 m: c5 S4 X+ n6 P' f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 ~9 q" r+ U2 P; s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 ^; {, T& f6 H0 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ @% w- T, u9 a$ e" m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 x& A* ?8 r% Q3 n7 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + t, x; ?. P3 E% H2 G
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1. 遗嘱的三种形式 . f+ ?+ M9 J; ?* f$ U9 Y
2. 如何制定免费遗嘱
2 q$ m0 b9 W) j' n3 `2 L; t1 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& X7 f j0 N4 V4. 无遗嘱的潜在问题 ; n% A4 J" K5 ^% Z; B, d: Q- G& J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 p8 p+ t8 [/ A$ r1 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & c0 {2 s8 C2 Q+ A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 v0 q, ^0 {8 j9 r, V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + M/ f& C( ]$ { |5 Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! y7 X9 Y5 u! m2 I8 s6 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% L i/ H6 I" |$ ~7 @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 D: h1 z, {9 Q* C, a; e- J Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 _' z0 q, Z* g, [% ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 l( j9 C1 U" F( Z( t" I1 |9 L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' \% X6 ` S4 U+ I) w/ X
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 G% q4 H: I4 ^' X! i9 |16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; l! ~: `! p P4 X" P/ A主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 s, `8 V4 m: i+ U1 }- C
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 W. O$ u1 L4 U* N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 H. \# ^0 T3 D$ F4 ^$ B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ O1 U- E. n: F$ G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 K) H! i+ i, _) W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 ~) m2 Q* X4 L! I
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 n: i# j$ i2 w
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! E* S9 L& Q. p D时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
! a: v$ D9 p$ F% }; a. y, t7 j/ i! X2 K: K; f0 H, T4 }; \
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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8 \2 j0 r' w/ X& J5 _$ r) g# X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 o. c9 K0 i7 i4 c
Email: xuezhi001@hotmail.com ) v% W9 L9 y) s8 X8 Q9 R. Y+ |' L
微信ID：zhouxuezhifrank
7 U7 a7 R7 i3 V$ y# n8 @/ b. d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名" Z* c" K) v5 T& h6 a J' F" q8 o; y
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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