卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 V0 G: `' i5 l  M4 L2 d- ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ l1 e- z; m9 {" E4 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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  p" x7 k* w; d. u" }+ }本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
! {( A# w6 w: I# |; h) v, W3 B2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
' O- G$ ^$ d7 |% ^; N& n/ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 ?1 m) n0 q0 ~* g8 q9 Z) u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- {& ]7 J! N" w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: M" n8 A) t) z2 H4 ?$ v$ z8 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ Z5 \4 d, ]* k& _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! r/ H$ ~) J2 w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

& z/ \  e8 e- {3 w; W, v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) L: _. F0 T; ]3 D! A! j" ]2 y7 R特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" ?* j2 E3 m0 g: Y7 G* P  |. C2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 T, Z7 {3 P1 ]6 `" E% Z. q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


. R* M) F! A1 @  c时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
6 k2 l& T8 h! m* ^0 M- Z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

. j1 r/ `9 c3 H5 u3 y- M8 c座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

, |: P  W, O) H6 g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 B* @: Z: _5 v) D/ D+ BEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
5 U% t2 K4 J) I2 g8 I电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名