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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 t: J& v2 | s! s: a; f
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2 R5 }6 v! W% F2 F! A! B在工作中经常会遇到这样的问题： 0 d! t' s4 B% ~* S. K5 o! ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 U1 p3 y. |, [- W l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - |' Y* G8 y( G6 A& ^1 k/ h6 g" O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ^1 r0 b4 j! F8 P
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( Q# O: H! X/ T5 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: ]: d$ K- U* i6 M- w$ ~4 |! `! s1 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 V- K5 v# V! Q& v; l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 f4 A% K: Y* {' b* u" s4 E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 ^5 R$ @: A+ @! l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 O# H7 Y6 O; \/ X$ ?; F. t: A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # |' b" U' L6 ^$ i& p* X0 K1 O L; N2 S
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1. 遗嘱的三种形式
" ]3 p- J) K, f% g8 j. I2. 如何制定免费遗嘱 % L, I- e! n$ m" X$ i9 X( X7 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ l3 i! u/ f% V4. 无遗嘱的潜在问题
: }1 ]+ E' o/ w6 V- e: k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " g; U* R1 m+ `! O: {' D$ ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & T* t! w, E1 Q7 I t- Z: L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ e3 M( D) ]3 S- @' x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 Y! b: Q! ^& R" p. r* ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' I- @+ p* u% T) j7 z; N2 n" G/ P10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较; N5 E& \7 ?4 r! k2 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # h; f6 b3 L0 E ]% W8 D, O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' d; r1 {4 @7 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 b7 Q6 p' ]# {- ]. l8 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * g% H+ g% `/ V9 U
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( e3 R( ?& q7 V$ d5 l3 f: R5 G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 A$ Y' c$ G7 X& c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 T5 r& L/ ^2 Y: h- N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # B2 y1 Z H. X7 E. z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; |3 c3 Q9 X1 {7 x- ?2 A, I9 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & [- o0 K* G" K {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 `: X7 e1 M- R; g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : o' e& G) ^5 F. r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , l/ K( t( X L
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % N+ u, |" B6 {3 w! m$ B
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, [1 O& E; \6 V5 b* K8 M: l" T
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# C7 C' Z5 }# C- j& HEmail: xuezhi001@hotmail.com - M7 _& u2 u0 i1 p S+ l2 m) v
微信ID：zhouxuezhifrank
% G( O% `2 l p4 E( L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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