卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 E  p7 s8 Z- m- n
7 P4 m. A( I# u5 j/ e4 Y. n' ~
" R  X+ K5 u8 G% ]4 h3 o, o5 j0 B在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 W+ v9 }! K4 a  a1 \: q% `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' G* ~* r2 _$ S1 a0 B4 o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- w  E! g$ h  I: G8 B: A- m家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 J" |. O7 g# x- s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* u( ^, Y1 F5 }9 `6 ~: e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 N- Y, w. a( w$ p& Z  Y6 Z
7 |, D$ A% v# Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ u6 F# v& ?7 i7 R; j9 _5 b. i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
( R! \. W/ S' |* I
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: h6 _1 ?7 {! U5 r1 `' a1 \( y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- k& S& P( |6 \3 I- f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 E* `# @; t+ V6 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- T7 J' {  _) {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ _1 j( C& A( X2 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 t, a/ C) w* _, l0 U9 E# {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* J3 m5 v: L+ a0 M4 X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 b5 e8 Z8 L) b& E/ H; k# h, v% O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
: J# k: H/ n. k# Z. M
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* L2 n0 P+ H* o+ i5 w! K特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 T4 H' j$ v! S* P% y1 V, b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ V9 \) D4 q+ w' e' ~2 d7 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ v! ~9 ]& P$ J) X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' Q3 U, t3 e- t) k; J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# j( \. R" q9 o
' x1 o% S' D9 b( g# R$ z
0 d5 o1 f1 X" a$ h时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 Z; y2 f2 R8 p# H5 P) M/ M, }
- G9 V4 D( d* a. V: i& u& n4 ?座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

' T( {% b% a  y6 a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名