卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
) V% m- E) a1 E1 K! B% u8 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- X: b- |  F& A4 h* Y1 v7 i1 g5 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 S0 G! l2 O* ~. F  v; e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 C1 Z( z! m* w8 ~6 f( I- x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

- g9 U; m. W; I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& p' y8 \; p  G: w: g本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) h: d! P( n# V6 N) C. C- ]' }
7 _  I: q' a1 E) Q$ l1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 I, w( j1 @+ x( C# }: y1 j4. 无遗嘱的潜在问题
) u8 F. k- Y' }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" v# c8 ?) @; Y: P  c2 u10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' C& q! U$ w% K7 F1 |/ p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  ^* {- l6 G, I6 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 c* n0 V3 D  a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 y3 k/ k# J) U* b) P% h* I5 e  O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 }8 X1 @& U) t" C3 P主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 ~5 _. H/ t* I1 V% r6 A& M; E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 \1 B7 b! D6 p8 v$ T7 ]; g3 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& }* i% Q2 R- j* N" w4 ^1 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' A4 j. @3 e( ?7 w: Y$ W) k4 a7 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. \0 {. x. ]$ o! l7 c- ]1 {" H( t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 Z2 ^: z/ v7 G时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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! k) q, ?$ v6 [$ l% ^3 z3 d0 t: B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ x1 z) ]( J# m4 U2 K0 @# K座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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  [6 v5 }* |  S2 L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% j$ L+ U. _+ I6 ]4 _( GEmail: xuezhi001@hotmail.com  
  |8 t$ @3 ?9 C2 N. E1 l1 v) V) W- K微信ID：zhouxuezhifrank
7 [/ {$ R! n6 H7 M" _电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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