卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 _  {9 u+ R! |4 }8 p- m. U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 k3 Z8 {+ o" A* t8 ~. l/ b6 {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 G, S- r, i3 \+ F5 O1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% K# u( Z. h, p, j& H, M! m8 O  H& h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
- \/ Y( r+ l$ ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% B1 {+ g1 a- j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 E0 g/ Y, d3 C/ r# U- r  C3 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% K- j/ i) T1 X" a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" j3 N/ v7 T6 N/ F1 Y% E7 X1 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 [" M1 Z" Q" b) `. b$ ?) l% P- v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& r& q; K; y2 d5 k' @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ @, ]. z8 B( B; H3 X# j8 L特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 j  s6 r" _; Z2 M7 M! k6 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 ?4 J1 X- K5 R. c! _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# ^( k" r! J) ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 Z& y5 g0 `, p# w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ H8 W9 a7 B6 b2 I2 ^, w, f时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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' g9 ?6 Z' |$ d  N* `  ]  S# W& m/ \) V/ S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 F; r! {' V* v9 ?/ TEmail: xuezhi001@hotmail.com  
4 r: x2 F; Z0 [7 E微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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