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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 p7 l0 y0 O5 b# r. ^; s& f
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* p# V" g7 L3 T' T3 [4 h: e; K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' L' N) @* x# ?- ?, A4 A, v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 ~* x( k- `5 U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' V% H: z7 q5 x7 O3 q# A, F, {; }
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 A( S7 b+ q# [4 S- a0 m家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" Q4 _# j% j6 |# U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ N, x9 p1 X& C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! W p2 C" c4 F& N$ U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; C8 ~- M0 L; {! J: g+ @- K) {
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 ]# x1 @$ z l4 D Z! B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 s6 t7 t8 ^8 a( [$ {1. 遗嘱的三种形式
& a. v, L" ^& f. H( _7 s2. 如何制定免费遗嘱
) J. b% w8 { E1 U# e, y+ b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: E5 D" x0 O" J3 H P) n* U4. 无遗嘱的潜在问题 2 S d( Z, R3 U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% y5 x7 g" Q$ O5 r0 _8 n* s1 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 K% o& J4 F, \- ^1 a4 Z5 J9 W: ?0 L0 a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 R3 {. \- E: T& u- h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& P1 o" W" _3 f' J9 c- z0 l7 p m7 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 [7 ~# C: E& _/ g. l& y4 h$ {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: W% {5 \+ p, j/ o+ `) V* e: _5 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 \2 q4 P+ l! e* s, u. A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, n5 P. s7 g1 G! w2 F9 U0 d0 W9 b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ J3 A5 h) m- ?& ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: j3 _6 O$ ]. C2 r" d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, @! K; h3 i: |; P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: C/ z" K- M% e) V& |主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 s9 Q+ h" B7 U) y& f4 H
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 T7 b7 _ P7 a1 w1 W( r7 X$ V9 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / C) I$ H) t; T6 m# {# H+ d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' ?* x8 G+ z! z0 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! _; e1 V# v( Z- F* p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 L" g' C% j/ G& p' y+ _0 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 z6 \4 B n0 b$ T7 ~
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8 Q8 b+ L8 r3 d6 [+ [9 O7 J- u时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 d/ B1 R* P7 c) {/ x3 a i# K& w/ A
1 I( @* C/ R% v: [讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 c& x9 ]" r( U' W% B9 C. c
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' M$ [9 k. E% b5 t/ w/ {
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)& \& H( D. j0 @* Q* h
Email: xuezhi001@hotmail.com
# P. M' ?1 k$ V! d+ V5 |微信ID：zhouxuezhifrank
& I- [% e; v$ b9 r" S8 F$ o$ ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 \) f" f) Q3 n+ y; o# }
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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