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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : ~0 ?. e K) p, s
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 _5 L% U4 l( _( m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' b( F! b! C% v! s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 f& T2 M! |5 h0 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; A. a- E/ O( T2 [" N6 i
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 {! W8 y. l. v u4 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 J9 J9 I- T- u6 ~& ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( H* Q5 {: }1 h% l0 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% o. e$ J/ ~4 p+ M7 i1 l( L) u7 v$ s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 n) ?0 x/ z8 `' Y/ |# @% d
, g: `7 D* u7 ]) a0 K. F- O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' P, ?1 u0 j+ i; M+ W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- u% M" Y6 L, }! f! X$ V* p2. 如何制定免费遗嘱
$ W5 D: H: x. d5 M' n4 q" ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & F% O8 Y5 W/ x0 Q8 G& W f
4. 无遗嘱的潜在问题
) L8 g& k# ^* e0 w7 L9 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 ^1 v% j# j! [& \% I! g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, I" \( @: C9 @6 J% Z6 Y* T) z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / F" L( E' y+ J/ i" A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 o$ f8 X' t2 }3 E( ~- [& M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + y5 @2 N q, m1 {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& H/ m7 [0 S2 u5 v& f9 Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 H% Y7 ?5 s' s( y/ r) B# {/ J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , z# {% [* w3 A5 o: E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 K! H6 @7 L8 F; [, n( ]% g) n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 ]$ A$ y J+ A( [' M
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( ?. J7 s4 u' a" f# O+ P% x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 r( W/ b: A6 B% e2 }4 v) i- C; G
# U; y: Z& d4 j1 B0 Q* `主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 ~: Y% e; k: a7 u) C1 f8 g \
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
& e- S4 Z; Q4 S& k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: ]5 ]+ t1 ?2 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # f2 v: ]- }4 |* t1 |. d7 r0 Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. O: Q7 a( J# _1 a9 ?: e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / x& n" K' X$ r, j) Y" v# g! Z
' B4 G1 ]" Z3 {+ b* ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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" l/ q- y! b, |% c- ?" k) k座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数); B# [! o: x' g3 e- c( ?; [- U0 F
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 j5 W* j. f2 r! c: _
微信ID：zhouxuezhifrank
+ V! R( a8 p1 ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% o+ z4 L; k3 g2 S3 B
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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