卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 i1 w: ^/ I' P3 p  h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) A8 N7 Y9 n2 u; {; q' x0 L! d家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 i% F* e  `8 x) e0 w% M0 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* A% u5 b# |2 f) G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

2 f' s( \% r# X5 I: r2 U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 `/ Z2 K8 M, t& C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

# D; Q  D6 ]% |; l& K1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! n9 x( }: z+ k* M8 w1 V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) e+ j! e# m$ X" p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 y4 z$ n5 u! @) D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) P* R; S1 R5 y. x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: C! q+ c( J, H3 l$ Q" H% o& s6 {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  Y; ]. S; F3 e. ?( h1 f. M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- U  t! E, t6 `, o5 U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ p# F, w, M7 k* V4 ~/ s0 q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 e2 O8 X/ ]+ M8 s. q1 r主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, m1 `* i8 \0 H0 {. ^# o特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ }; g, s2 u2 }& \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( }( _( r) E! e, B: t+ g" j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* x/ d1 n+ N) `( _( J, D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; D5 x! e# y8 ]% W9 O5 A
! Q" b" F' {# H. u$ m; U* D5 R+ V4 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


4 ?4 z. U7 v7 K时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
- X; j  x$ p  ]) \* O- L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名