星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* x' z4 [( b. z$ R- O时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
  A4 P0 |  e& {6 Y  ~& K# U! ~* ?讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
" |' Y. z4 G+ y3 L, {5 a% J
6 a0 M0 {; f8 I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% }8 i! a8 g9 r& {' @, g! X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 E, z$ c5 W. B% a+ z: W/ S; m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( t- S  a+ a0 l. b. D3 o% R7 e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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) x# a" g4 |. q) _- M( D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

# y5 `' X) c0 v$ S本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: P( G4 C: x, C+ T3 ^& f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ R& F9 a4 |' X# a0 |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 U# r" r  I. N4 V& a8 Z  Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
3 w, J) L7 j3 x# Y- w3 T/ y9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 c% j  c9 e0 R* k4 }* i13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# \' b1 j" Z& A% R' W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# ~- r0 ]. y7 Y3 L6 u( ]15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
$ E$ k9 g- U+ r% p4 N, [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. b  E, s- q. k# c- l17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
7 U. h$ }/ k6 j3 d' G' z) X
8 E8 z& s  @" e: }- P7 n6 Y1 a% y( J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, R; V; H! k; t' b
  v5 E: w1 X  ^7 F. |  [7 c1 m5 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 y+ g0 b8 y0 M: u6 Y2 k7 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( U6 Z# F8 [6 o5 c' F# v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 c9 E  L+ b& d( t3 F3 |9 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 N9 p0 h( f- x( {+ H# D2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

, o, p- H4 E2 B  z2 d' \# v座位有限(20人) ，欲报从速
% o: N8 m6 w. z+ h, q7 M0 `1 U' r
# d( n3 u3 t3 W+ Q2 v5 @2 v! ~联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 [9 a* K$ e5 J- F' s$ l(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 R1 E( c# ^1 b3 dPhone (403)804-6688
  C" i- g7 r& z; G- H讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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