 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
, H# V1 A# d/ N( ?4 h' `4 [6 c
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
1 ?! D9 _" e2 {/ ]
/ O- T/ H# [8 Q% u4 L时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 R0 J# P) W! i j6 v# W; M7 Y5 g# w+ @讲座地点：Ramada Edmonton South, 6 f/ r, ]; h3 b/ t
& r- [! F4 D4 B* j- V0 r" K0 J
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- W6 \3 O! n4 T8 I+ J0 S " j. Q' X0 T* ] Z( s1 n
在工作中经常会遇到这样的问题： + L7 \/ Q8 |8 O6 q8 D2 l
* Q b0 z" [3 o$ T! c4 w; O+ z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ O+ H' Q0 x) B2 d: |9 d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 B) j+ g& _$ I# v `/ X$ w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' p1 J# E3 B k6 x, Y
人寿保险的保障是给其他亲人的
, i1 y% Q9 f1 l: g家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! {! @/ Z% j% j1 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 R: M2 }- y7 S: R5 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , ?! R5 _9 u* Z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
+ t% _" y+ U) j o- _: g! u9 g: j1 H* l& A; }$ R
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
5 r$ }$ B. H0 _( M/ j7 B
% \+ H- W) O/ x4 O) M1 r# N本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 3 N# N- y. L- P: R; e% m8 n- T5 q
" m+ E: x- I ~7 f6 b3 c$ y( n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & k, v$ B; m! K% Z
2. 如何制定免费遗嘱 , b) ^! O' H! o3 g; e T6 b5 `; Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * _% ?% b) ?4 |/ I. a
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 w0 ` [( j6 {0 _3 y/ o' d8 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, Y, [# f8 m+ F2 y |$ @! o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; p# H) G. }3 v$ x/ H. [3 n N
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % W: D+ d0 a7 `& b6 N
8. 四种人寿保险相应的优点和不足% C, ]# q; q" z2 [4 p9 h
9. 多家大型寿险公司的产品比较2 U) _* J, t8 H% y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 b/ ^9 {8 G+ ?2 j9 M% p9 o/ Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- {4 Q8 x- m. ]+ f. e* i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( r9 q4 c7 n8 T3 P2 v* a' F+ s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # e; _. q8 q% W$ A7 F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 M% ]; }2 _6 Y. A' \15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) L$ x( [: R6 o* n' g7 D! ?& b: ?9 G9 ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
`5 v6 @, Q5 B$ k6 B17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
& C& {' ]; e0 C# N18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 t, Y) u8 N1 Z* h+ ~/ ^; ^! {
H4 T8 N% b6 m/ m, T8 u R) O: f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: V4 E& u8 j3 z8 m9 Z; n
' z+ \# J# t7 J5 T+ r: H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 E8 s" H# X7 x4 Z- C M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% I0 h6 U0 e' }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: ] X; ?" A. y3 P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: b k( I) Q6 w" q4 j- G8 c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 b# r: I6 N6 a% A, ?0 L' M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 d2 \% h1 t" D5 p% p
' W5 h6 U; g7 }6 D2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 f% f" s% Z; ~4 F
0 g. M- f3 h. `, H$ x* X2 ~座位有限(20人) ，欲报从速 , y! d2 R7 s9 T1 I
2 w- A; J& y8 H# t. p2 [
联系人：周学志，报名：
1 n- D7 w" V+ \Email: xuezhi001@hotmail.com
1 R6 O G9 c7 N/ p0 Q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 9 |6 d: r; H' ^! w( U
Phone (403)804-6688
3 e- R+ X' U. x4 B! E& L% W讲座地点：Ramada Edmonton South,
$ ?+ X. e7 B& WHotel Phone:(780) 434-3431
- b9 H* W0 x# l1 A' ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 X* N6 q* @: G p! D5 g, K6 [+ b
( P; e5 e+ p/ e9 I" Q$ s
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡