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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. P( ~7 h- q/ {1 D5 ~8 h9 c$ I
0 K- K5 C) }, m4 M1 {0 k# J' b. H时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 7 D, h3 H% y+ r% e( G5 `( r
讲座地点：Ramada Edmonton South, 7 e' \- e! @7 ? [1 E- E
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： / K& q& \, A* S# Y! g
' m. F$ _, ?: ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# K+ S. P6 b8 Y5 H" g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 T1 o; r6 P |6 T {7 B4 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " P6 \! h% \/ q. w, g
人寿保险的保障是给其他亲人的
( {: ^5 }. M& V# K家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 r; Z9 Y! u5 j" \0 j* ^& y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- \ x7 i2 u a2 Z, C3 }" o# J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, @: }" ^% a4 k' y( M( K6 G# Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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( ^- _8 @0 H; a! s3 F- f/ Q9 [ ]& [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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8 G6 ?( F( P$ S! i本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 X; ^/ v# H, _8 Y
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . R. W. Z# U: q
2. 如何制定免费遗嘱 3 z0 @( m. i( B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( e" u5 R+ j% _! G6 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 j& {9 ^9 n$ T5 e& J* O* B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! h) z: w. ]) p& w% m2 I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) m+ A1 H# o6 }4 U7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ?' u. j' W' ]* u* d; a
8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 Z7 v) w/ f6 c. S9 V
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ v" l5 Z8 R" g9 n1 P$ |/ q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 r/ V4 x8 K$ M5 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Q* g1 T& x: ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 D% a9 K$ Y- {* W0 X# N' O13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, q' ]8 B( U, k+ M14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% u$ _0 I* N6 N9 r5 _
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
" t4 M: Y7 @" f0 w3 k- J l, g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 \4 n8 x* o2 J5 e+ J" ~: j17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 j( q" q* G5 z: r18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化% `& S$ a- G. P* p9 T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 X8 F I v8 ^# Y2 D+ e& p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 q/ E% k9 `' `5 x8 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 @, |* O5 s8 Z0 F5 u& Q8 [, L& C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# q1 `7 F& W- T$ i7 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 r; d" r7 j b4 o$ ]长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 R1 z/ M+ p/ w% G4 n8 A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % }6 i2 [/ L1 d# p4 J8 B
; i, `% j) z% p) d座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
5 [( R- Y" V: `& Q: u# |Email: xuezhi001@hotmail.com - {) j7 L. N$ A2 z0 [) p
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 Y$ b& W6 w# O0 i. X0 WPhone (403)804-66888 E7 r0 x m3 t
讲座地点：Ramada Edmonton South, ' k4 e* J( R) J4 F. J! b( T# M7 ]
Hotel Phone:(780) 434-3431
* X+ C7 a1 C# w3 l' I F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 h$ v& X' c* q9 x& Y
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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