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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' _) K5 T. W( ?8 w, y: R时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
2 _ P9 |) e/ t% x) G讲座地点：Ramada Edmonton South, " g, I( b0 n8 V" V: N
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
1 k. k( P5 p3 N d+ s2 Z% O 0 R& ]; e, ^: K* B4 G7 y- A. i" I
在工作中经常会遇到这样的问题： # X0 L6 ~4 s0 \$ Y4 ~
2 R; s+ s" d. i) H* N$ k3 W3 G+ ]3 e如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" A8 }3 N1 f4 k: ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 F8 t3 b) |& J8 y! f3 i) n$ ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' ~; s2 i5 T% y( r7 c
人寿保险的保障是给其他亲人的: v4 g. e9 T/ ^, P% U; V8 e
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 j$ b4 ]" F" m5 z* @: K$ b& H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, ]% m i; H6 f/ y. f9 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 z/ v8 A; ]$ c% N' z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- R( M# ]. }4 E, @/ d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座# ^% S3 M k* K
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) D0 O+ ~% l" A3 w4 J: s2. 如何制定免费遗嘱
: w3 }; |7 p9 K* k! O$ q0 i+ B" @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - F; `& a! M- f! ^: d
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 x% }4 F+ L# i# n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 o: o" q5 I+ i/ x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; F Z6 c# ]7 Y7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 z- ^0 v* c, v! p, {, ]. {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足. u1 E+ z- a: V2 V2 ?8 s# i
9. 多家大型寿险公司的产品比较; j5 ^; H3 t, Q: i8 m! m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ F- E2 H9 |( B D. W- E; s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: b+ Q7 O W. e9 A7 T9 {: ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) N3 N; V/ I( n5 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 `# _: I$ e, a- O14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. u% V* u" L1 b: d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
8 D- ~! g) I/ s6 ?$ b# U# D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 ?8 v1 x- t* x3 m5 f( m. t! V/ {' y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & v, p8 B9 _) w. P6 V
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ \1 y- z& B1 ^3 ~8 u8 O* H1 `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + }! z( L$ [+ J/ T& Z
# p& c) c7 H. ~* ?* m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 ?4 l$ W5 K' K3 U* l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( k2 f% ?2 Y$ w1 ?0 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( W3 j4 _( X8 e7 B4 z+ j
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 T& r$ `' s- u4 _0 r' K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 t8 Q) d: e- w$ R- a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " z3 z' z' m: D, }
. ^( u& }8 N ]4 m* b7 _2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ?$ z4 X+ v' R2 N% C2 ]
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Q S0 u- S+ l* t% D0 NEmail: xuezhi001@hotmail.com
* a8 m% h D" u& w3 s8 \4 y6 \ ]' O(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! E4 v3 T. j, ZPhone (403)804-6688; Q3 \5 E5 o8 d1 O
讲座地点：Ramada Edmonton South, ; v0 F1 @ a3 f, S3 o& g! I
Hotel Phone:(780) 434-3431
7 l% ]. R! L3 f0 }: Q8 j/ q8 A5 t" W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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