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9 Z) T& w' H7 d6 \1 u% Y国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 w" G( b/ r" n3 L9 |' r+ J5 P; g$ P
5 q) f) O8 s& E) C E! j时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 9 O, n `: l" s, w
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' n3 {% X; U; p( ? i
% E# R. Q3 W- |7 {& M: O$ |4 x" y在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
^: N! A+ K2 w8 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: V% X: ^# F* M. g" q0 ~. M! A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 ~ j q0 ^! ~) i# H7 H人寿保险的保障是给其他亲人的( c; ^: D) L6 [, p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ i1 U6 o" l& s; m) E3 ` b4 H. l- Y+ {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 e0 _0 o; \5 w/ \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) N9 m1 V# H3 `( i& u- Y( ^; s% I
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / w+ F# Z, U" e& G) E ^
# K* n; K: Z: Y8 h, l8 S+ v) e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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. m$ \( t4 Q) ] n7 D" E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 f, x5 c1 o$ p! z2. 如何制定免费遗嘱
+ B5 q z# _: r: u( J: G5 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. q3 y Y; g/ q) V# N: M4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* ?/ e5 u4 z- E; N) j, Y; g3 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, w4 e+ B3 q) X! X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" S! W+ z P' H2 ?: o/ m7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & v- {+ Z# H( I' I) G6 r0 f
8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ Y4 J6 a1 G2 M5 J
9. 多家大型寿险公司的产品比较- f% p* F8 S5 \6 ^& @/ U/ \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* @* |& g# S, M/ }# Q3 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( p+ f% k9 ^8 ?$ u' q; s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Z" [ g. O, Y4 i/ K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 x9 M# M2 X* L) K' u% Z. S4 b- e
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( { H# S; C, J# K! h3 C# f! r15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& `7 [2 v: e- R2 T* d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( }; A/ x9 Z% {+ M; j' [3 d) r) s! s/ A
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 W4 J4 T6 @! T% y, l18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
8 b. L( `# s1 H4 a+ Y* X; E* \9 X: ^ o
; i. D; ^+ j2 P1 \" I! V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) }( w: g+ b( ~" `) t) a' B; b
6 o3 e: C, {/ k8 {7 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. }, H* i) [$ g( B, I) I8 k/ R9 I1 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 y( E$ Z7 O) l- x/ m- v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- c. X# I% B( e5 j( l/ I L' X: |# a6 Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! K ? ~! X: i' P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' _& [" c( _: f4 N. }3 |- c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 u7 ?4 v* L5 R$ y- j# r) Z0 ?
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 k# ]4 m) [" v* d" b ; |% y0 v, T- c+ G; _/ S r
座位有限(20人) ，欲报从速 * T' ?) a, W) y, @* ~
2 L: \+ I# m; Y5 v联系人：周学志，报名： ( j7 ^& x4 V% t
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 K/ S W' x+ {. z0 H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& n* l* a2 W. {Phone (403)804-6688& c6 Z+ l. V1 v; n V) m
讲座地点：Ramada Edmonton South, $ K9 ]% H; Q/ P8 @
Hotel Phone:(780) 434-3431
( }1 d& f' g; a% g' B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! i0 }) O3 U5 L& Y" Y. I$ C. `4 v4 M% T+ [* n3 L h. a* T
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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