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2 o7 v }( w7 l o8 C& n u国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM & X- c! p* B+ i$ L3 C5 S7 `
讲座地点：Ramada Edmonton South, % R a- I5 t9 y" K
D8 s3 _8 {) F& n5 x4 e% J: o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 f1 l, a* _- v# Q; L4 B* @
7 { W( x7 H( ?9 x" D在工作中经常会遇到这样的问题： + |6 b; I2 ~- _! n/ _* I2 r
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; Q$ Q6 X$ Z) r- Y4 v2 i& e7 H; U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / I) S# ]7 V Z0 m" j4 e% \$ G7 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" S+ N6 v" b# l0 C0 Y$ p! ~% E3 _人寿保险的保障是给其他亲人的+ L* E* o* j/ Y/ L7 e
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 E8 @6 J9 e! n' |0 L, w7 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , S. W3 }, H- @$ V! s4 }6 Z6 O5 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , Y0 O3 D2 y0 f, K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 o* }* l) [0 c5 F
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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' w, c& `6 a3 e0 M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 t4 B* O, X0 p/ l: H$ K. u
2. 如何制定免费遗嘱
6 \! b1 ]8 B I3 o0 | D3 i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 z6 a N% V& m: l" S/ i0 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ F9 V& D/ W* r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! ]/ y0 J( L% H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 R3 f/ C" q! E2 I8 ~* ]6 j# w; l
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; r- j/ E% C3 Q$ l8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" B+ G+ R( Y2 t G2 [ O/ |6 P9. 多家大型寿险公司的产品比较
# ?% J# I. G! F& N! E) U6 _8 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! j) o8 E& Z( I9 d9 g' s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& h, E3 o: `: }5 P" A4 L( a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 |+ S& y! T) [3 X5 T0 q9 r$ _0 I: K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) C9 U* K2 ]. X# O. J' ~14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配 w: p8 P2 l) C. Z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: A$ F5 y: l( c8 V7 P l+ f* @1 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / b' u2 q5 f* x- _) |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, S" g8 w% a+ h p P0 m18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , j; J |" {; r0 n8 ~
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- e0 }* g; H8 A% F2 p" _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; J* W% u5 E& F0 {7 O7 y: a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) Q/ X8 T- J# w$ d7 R2 u+ p
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 d j' K* T" A& ^% E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) - b2 o% c6 X# T8 @, h( Z. p; {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; n- N7 F4 ~8 N) q% z/ x! |' T! S
" M9 K2 a3 L( O) t2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 Y4 J# H4 k5 M4 t9 Z
/ `5 s3 I; J8 n' f座位有限(20人) ，欲报从速 , c) P1 I1 u. x# E! |. Q: S& U
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联系人：周学志，报名：
( t p# ]8 M R- REmail: xuezhi001@hotmail.com " W+ { R4 Z. n7 f+ z, r! G' l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; F6 a% _9 k- H' RPhone (403)804-6688
- }. i2 |9 ^& n$ o+ \- f讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 O$ g2 Q$ I5 [
Hotel Phone:(780) 434-34319 l# C5 t9 w* H% k# z# T& h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, X8 V' b1 ]! v L+ A2 t5 Q
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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