星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% U+ R. _+ m, X# i# ^时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
! H9 q3 Y6 @7 [% v讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：

, X" Q, X; C3 d/ S' F# y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( w7 k5 q( H0 w0 s% _) X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 l; W7 _1 t+ w, T人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! k9 [; Y- d, y" ?8 U) B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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) K; Z& e8 @+ N本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
0 I- y" M; x+ i0 E( p
; P% A( d  u" C5 l4 U5 m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, T( K* k6 I: F% v2. 如何制定免费遗嘱
4 N; p) V, a# E5 Z/ n& u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 a/ G* V% e+ I! z. q1 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; I5 j- o% s7 Q8 f% G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% m0 Y6 F7 ?  _, Q  @4 o! q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* E( X4 R6 E# u$ K9 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 h3 d' R7 u. ^$ g3 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 |' m( l  o& q0 e1 |" `9 n14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 N! `8 g" C( J) i& ?* K15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ J* o0 u5 ^  i4 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ u5 U* C0 ^" O+ X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 \' K0 u, [5 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" [' |/ W  ^7 A3 \& S( b( X* C5 r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- g2 k* f" v- ~& D7 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 w4 \, @% M! v0 B2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速

6 {4 L  G; f+ m6 w& y) \- }2 n联系人：周学志，报名：
9 @7 H& O( `0 |Email: xuezhi001@hotmail.com
0 D0 z5 w5 Y2 w: ]6 b, i! p(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
! ]" n" ^0 k  s$ O! P9 SHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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