 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
. V+ Y! c9 |; |7 Z! O
) j( R8 x' B$ O7 y爱城国语理财讲座(免费):
! T( U# ?3 y1 T+ N8 e7 A" @0 V) s* [* N% n* P
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
' C g4 Z/ |! J" i时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
/ `3 s$ T& V; Y# d: `0 j3 Q讲座地点：Ramada Edmonton South
" M! ]& Q D% g$ P
8 b: k) O- P+ ?6 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
9 S' g" D8 m8 G! F6 `; t9 |+ m7 M5 X% B
在工作中经常会遇到这样的问题：
+ d( h! Z3 t* g; [2 R; l$ H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" r Z- G2 N; ^* x+ Q* i% x; W2 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* I3 h, s) `* l) V7 d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 q# M4 Y4 p0 R9 G Y* n
人寿保险的保障是给其他亲人的
- F9 Z# A0 d7 m+ A2 ^1 m( F家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ `6 ^5 L. A( V7 ]2 \& p& G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! @/ O# o6 G/ V8 T' @+ U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! O5 x. Y7 V, ]) ^: n: S4 H \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' o- Z' r A, F1 D- N. f, D# ^* E8 t) C6 Q5 k9 E. {
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" h" H6 J& ~8 x4 B1 |& M
6 \; ?% t$ a7 X$ ?# |3 L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 n. |0 d$ J) G
2 ~0 W" M! B3 }" R" c
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 |# n: t) ?8 y2 [
2. 如何制定免费遗嘱
3 S' e- d2 j4 w+ |6 m$ J( {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 i- C8 z1 P$ N1 M- s( V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
U" l% B3 r! [) i5 s6 |4 ^7 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ E! J* z8 z: N4 J4 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ^; Y$ x0 w! `7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) V& x& x; {; ^- ^& Y, v/ Z& {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' }7 @. e; k n# e. g$ s9. 多家大型寿险公司的产品比较
8 _9 N, b! C' L5 v6 ]) X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & d" B- {# p, [4 X) v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , Y0 Z7 X8 v8 p! D0 L5 S6 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 |/ o0 y! y8 U R4 F! O2 `! E13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
1 l& t$ W9 \# u# s14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# F" G3 }; r: l1 m/ K$ I$ a15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 |0 T% E7 A) h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " Q5 C( D" h; ?
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
! Z6 R4 L% |' Y! F% ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
0 J7 A. f. `6 f6 K8 d
0 ` S3 L( g/ r5 x/ w/ c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: D& g5 S6 h8 k E. S4 L
9 S! i( A+ ~- r7 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ n" n. D* s0 x+ _$ h# `2 X0 ?* n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , X* G, @) L" K. M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! W4 s' W8 T& p0 m, T- f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 N( Z2 u1 z4 J* p) B$ }6 U
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( r6 Q. ^ P2 |2 {3 I; S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 |0 }" C( c& ^7 g6 r+ l l+ m( J
{# E/ I; s( T( Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 L+ M7 h* n0 Y' o3 i" B
+ Y2 k2 m" Y! F) _' J4 S/ q座位有限(20人) ，欲报从速 ) h/ w# o# a$ m$ [$ ?! z: E
" e/ ]- ~; p6 { H7 F联系人：周学志，报名：
6 F2 x5 ~5 v! H2 P ]Email: xuezhi001@hotmail.com
6 m& B' O3 u8 d5 |+ p2 N/ H# ](If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* E& a- s/ ?+ N& K/ z7 f, f8 ?2 V" K- @* n( g
Phone (403)804-6688# D. k5 [% g* c1 s) O0 S1 y p* {
( S4 ~" k4 L& q& Z/ X' I
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ h+ H! J7 `* o
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431$ K, o9 a+ o. }* {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( s6 i" @% @: }' F5 |0 L+ E1 l# o2 N6 s) {" v2 ~
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主