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' z7 ^8 y- ^9 j' ]爱城国语理财讲座(免费):
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: i5 K+ p, ^% `遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 M, Q% w J# Y1 t5 B0 p
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ' P4 C8 L. o' a E; D& s( h
讲座地点：Ramada Edmonton South: Z1 P5 U9 ~: |4 i H i( `7 H% \
- k5 @ f- ^7 Y5 n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & _" ^5 T# L# U3 l5 u6 d, ]
9 P! Z2 B: y/ I2 Z" x( u4 T在工作中经常会遇到这样的问题： 2 N. W' G$ }, k- d1 d" n- \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 F! h2 ~( n q2 ^1 z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; @" s# B1 X6 c/ B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! {3 H4 d# d1 h$ S1 D人寿保险的保障是给其他亲人的; N- ~: }6 t/ ~
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + n3 t6 q4 a' w/ e. \% n! N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : `. v! c: k# I# Q" a9 J+ O7 _+ h+ |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 ^: t% q/ z4 P4 o; a3 G6 ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: O0 M5 h' w6 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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0 S4 ^0 q4 J+ N! j# E4 ?0 q& Q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# ?" m5 @6 n" `3 I6 B2. 如何制定免费遗嘱 ) T& H0 J4 w9 X% U1 L, ], }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 b' B8 P# I; T4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 W1 p& C* ~6 F! P- a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 i' e0 n' z( `& I7 ]7 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% s* H$ ^2 G( i- j$ P. H& X7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( E0 E0 ~( Y6 @1 }/ L+ k( m8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 w' R$ v8 ^$ A$ G. I$ u6 _" |8 v
9. 多家大型寿险公司的产品比较
! E: A+ F2 h3 P2 q. J5 H) I5 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 u/ n7 Q7 i5 w1 _6 G6 A5 e+ d( q2 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! \/ v! N) R$ R- P7 T& L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 `2 h: z& ?, l9 I2 V% b4 V# M9 a13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; d( B- q% Q8 [" X B14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: ?2 v5 o# ^; j: ~% C: w15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. W, `9 |3 y( u. d H' r& q, Y# M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; K1 v, W) e+ v" e$ a
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) F8 T3 ]9 u3 |. }, s18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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/ {5 Q/ C# e7 D p5 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 Z# N; E1 R( y% s% \; P; g
! P- B* j. `, b# T5 d! G: z- X4 X9 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& e! s2 a0 o/ L' Q: n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) ^; z: [7 h# F' ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % V, v9 n2 G6 z3 e. y
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ]# [ z( @: l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ @; s5 J, W9 e" Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 D. B8 _) i3 A" G9 n/ R2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) ]2 p7 h0 D5 @; w
4 h" j0 u3 w8 s2 Q2 X座位有限(20人) ，欲报从速
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+ D8 M: R5 Y8 L s联系人：周学志，报名：
' B' f$ M5 }+ a. C' O2 d2 b5 BEmail: xuezhi001@hotmail.com : s/ N5 b% \% m" H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
! M7 z- N: \% W/ G" _6 V讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
9 ~7 _6 m4 s1 u4 r1 Q3 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ f9 X8 C7 z6 j) v/ l5 F9 I
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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