 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( `/ c e' `$ f/ S9 C
, T6 C3 }6 ^- j6 Y$ d6 W2 t) e4 K
爱城国语理财讲座(免费):
1 B6 P% e1 c- ]7 d. Y" g2 N" j9 D F# @; |1 g
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& X) b# L& }( ?5 h% \
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
3 d! B9 v4 N+ ^! A5 O2 n讲座地点：Ramada Edmonton South/ e: e, _ G0 D3 \9 U ^7 R. \# x
* T$ a( H# J$ B7 _
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ P# i! v8 O2 @" c- `1 t2 ~+ z5 J
# ]# U# _: B1 I3 L. W& [; f! c在工作中经常会遇到这样的问题：
' J- B/ P( y) V- I# D% q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 W2 p0 r0 N8 ?6 v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 U. B- ~$ Y, c4 g2 {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 I: a& Z& ~+ x4 A, _
人寿保险的保障是给其他亲人的
. c% b7 U3 h3 Z% g, M( z% v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 j+ L8 o6 [; c3 X s5 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * @! v7 j9 f8 y& N% G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' T1 @- x: J# X& x: m9 |" L自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
M# }+ k8 q. N @% ?( }6 j! a
2 l8 e$ R2 M! i3 C u9 P4 n5 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
# ~6 U9 K! V) Z1 h5 c% i
# \+ s( W, c# g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
/ G& [9 n, r) b% C3 ~; f$ ^; x# r. Z: J7 n' N7 F
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 a% `! t( D, Y& ?5 c
2. 如何制定免费遗嘱 2 u, l1 V2 ~0 G% n9 k* H' ?( m$ ^$ r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : }% N, U. p; G K4 @0 E9 n* M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 P2 i. X, X8 C, z) I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' P1 E1 U! x" p9 P4 ~ B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* m. o2 G; U2 V e+ M8 I% D% J1 \7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! A: e! u3 z: f6 E( C8. 四种人寿保险相应的优点和不足# X$ r" `* l/ K0 z' g. F( u& d
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. ^4 w7 ?. R" s2 N" |+ E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , c( e9 d3 m" D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( w& ]0 x- \+ E( _2 @6 f+ I. b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 T/ z2 G( J% C/ F1 J2 G5 \/ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' @: V% @* [2 O5 x8 e! x; _14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
1 Q- @& e4 h6 p15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, }* ^# R q- A# B; k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* w2 R; }% b& a; {) h1 H1 j17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
# I5 t/ l# b! E18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* F( J: r! Y, e2 K. m0 I! \9 i5 V
$ t3 B9 N4 p: m- p9 y2 U9 ]& p4 h. T* _$ }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 w& g1 X. J% n/ B) m5 O
9 @( A2 ?) X. ]6 h2 O. c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / j# }8 x r5 N! ~9 G( D ~! @/ d5 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , X* s" y) u9 H$ q9 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* x. F+ I2 X/ U; k; Z* u: r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; [, I! x2 v! c$ M% {' |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 a) q* G$ j! A, g+ r5 o5 z! y5 U$ r( w1 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - ]* Q( m& q( d- Y7 w" [2 Z6 {
6 X7 F: g6 e3 M* {+ V6 v2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) J: x, J0 V; T ~0 l; K
- M, I0 f1 a0 m( g& J
座位有限(20人) ，欲报从速
+ ~8 k0 z2 o5 Q9 {# v( |! V
( R5 M6 @7 v- Z7 d* A联系人：周学志，报名： 0 g0 X5 W5 e3 B4 x" h# F' @
Email: xuezhi001@hotmail.com $ H+ m, I6 c$ ?
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ ~& ^- L4 L$ o* b* {1 V2 x; M0 H$ a( R, ]& m9 e+ |$ T
Phone (403)804-66884 {7 x: F& u1 b' h: P6 k
* m( _9 @6 V0 q4 C5 M5 ~! q
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , a6 F2 w { U; R2 {3 }
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
- [* }! R' R9 d7 A, g( @* V+ l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 k" r8 a6 I, V: P
! L" M" _ `. X# e |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主