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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 N! \3 o1 |9 t5 s+ {2 M8 g( E1 H
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM / T, S: J7 ]" n: o; m0 w1 i9 D- `* o0 x$ Y
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" ^- K8 O- p5 [0 T! C% {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, N/ T$ ~6 e9 n) P% _1 X) A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( v! n) k2 ?$ v. w% {5 g5 H, }1 q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; B; Z6 t, F/ [7 W5 {! X) v' y人寿保险的保障是给其他亲人的
5 A: o |7 H( Y9 H$ j Z* Q$ B% D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( X" a! h# k5 f' m' k) b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! q F& R7 K: ? ]7 y- V$ U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + A, s0 q8 W( ?7 p: ]
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 Q& ~+ D1 ?/ M6 l
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 ]* H# q+ M6 @& L( P) R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 X% m& V0 v, u1 ]
2. 如何制定免费遗嘱 1 T* D9 P( g; ?0 E6 g% q0 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : @, @- E/ F; j+ ^# m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# |: ]3 Q" \& I- N( c) u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 E" N1 c7 w& n' V7 y9 |6 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! Z9 V9 V5 e) z A8 l1 h& [* z: e( i9 I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 |" Y i4 }$ I: v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 c/ N; @: ?, H1 f D- }8 k e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! w/ E g1 k7 c" l5 y6 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( u! j$ |$ R6 s) V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 a0 Y% ~* h3 x. Q) l/ ^- e1 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% E6 O& f- j4 z, n) o8 F: D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 j6 \$ M9 H& q0 z3 ?9 X* |2 j& Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
T. Y, I) @" O0 ^+ V2 u15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ^3 K1 L: o# e" ?( o' r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 \, c8 b5 k1 |% E' \* ]! |$ z7 _
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, G; M) f# N O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)+ J; t2 e7 o6 j. M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 c& P7 u+ M& Y9 |: l9 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* ^- n" {$ X' B6 _/ l8 n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)! I' r; e: u. f# i5 J u7 u" N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 X o: i% b& n: U* @
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) U* B: H. R5 T" y时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " L7 V/ O9 T+ w3 h; w: F
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 x' t0 _+ ~0 i% x
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) w0 L' w1 q# f- m L. x联系人：周学志，报名：
* L5 Y N6 ?- S( ^, c/ C) rEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 r+ u; B( t6 t: A' p" e, v2 g- y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 m2 b7 Q" l8 X) P2 _; n. M" yPhone (403)804-6688 : ~7 Z9 J* X; ~
# x* \' C3 T) C6 X' d0 g0 F
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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