Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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) _' Z! M6 n1 E$ x. M1 d  X* A, ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ n# }3 L/ |+ _7 l9 E8 a' r. @( Y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; ]7 \" q: y( G4 y! b6 d9 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; @( ]$ U) s& V5 y) g8 _人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) }& d& o; t2 P: F! x: g: s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

% E/ Q5 `+ D' a- h) C6 _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 Q9 ^: n* c; U  h/ N( x2. 如何制定免费遗嘱
2 u6 k/ Y, }' g: _; c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" F/ K+ I6 b" u+ R& G. {5 P, i& y1 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ ^) z0 U3 [9 @+ d: B( F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ q/ O" \* a" k5 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* \0 c) J+ z5 O9 ^, e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

5 m% l* M. g* d+ i! A/ p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; `/ I9 a" r: a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 ~  z: Z$ O% J. ?4 J* V! m2 \Phone (403)804-6688


' s3 p9 F; [) `  A) Z9 j) cFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 Q# R* k) q# p& H- o- \! F8 l2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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2 V" q( d# \6 [: Q5 x4 a讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

: ?) O( V& |, f$ }( o1. 2014税务申报新规则
9 _, Z# U+ f4 s% B# k5 y
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
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0 S$ ?3 G4 {+ f6 c1 I4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税

2 X$ q4 l6 a) C: u3 ]! p* v" H6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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8 s" X) q( G. M3 k3 o+ G4 d8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

6 w4 d8 w/ @: @. {10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

. B/ L0 x! \. V4 J' A7 ^4 _: K11. 家庭, 办公室费用的抵扣
3 k) E: W0 H3 Z6 a/ f% [6 R6 R! N
$ i/ c# y" v( r3 T- v! F6 c12. 生意用车的费用申报
/ \3 R6 F2 Q1 ^: W2 v( l" K; w- [: U
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

5 j2 F) j% u4 u+ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& `6 Q. {1 b3 A5 z+ I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 Y3 |  u+ n" y6 n' S8 q; U特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, B" p- T* f2 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 b4 p3 j# o' i- t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 t) B7 {( V; G3 |& o. \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% B. u$ E5 j) A5 e8 f
1 H7 r) J6 ]: T5 Z. g0 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 ]/ }* c0 r. Z- y/ e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 V0 v/ c2 M: I+ L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 z: G+ Z5 D* Q* p2 ~0 ~$ v& u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 Z% L, K7 o; _% Q( m- p6 g1 K4 G联系人：周学志，报名：
; P0 z) P8 s6 m' o1 x; v, i: G& nEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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