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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) F% O8 M( q% C! [+ r1 [- u
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ c# M2 _2 m% c E( n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. J5 B6 W1 J9 P; U* v
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 `. l8 d+ @" W7 u1 m
, D0 A, C: w8 v8 r1 E2 {7 b% S
在工作中经常会遇到这样的问题： 5 w- Q8 q; b2 x4 b
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ w; z6 u. y7 c' N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 A$ L& n/ I2 E- E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 I8 E3 V9 w( v) \
人寿保险的保障是给其他亲人的1 h& G: D6 Y) f1 E
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! D5 F d2 Z; z" R5 F4 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ i' K4 b( J- y; z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ n# ~* b- y1 w( r* Z5 z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * b. A7 I, x% ]3 `+ n4 z! ]
7 n! A$ x' p# W5 w( }" t% \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 I3 c ?, X2 p7 J
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# X/ ]: J& }5 Q! _% |& S2. 如何制定免费遗嘱 # S# Z- h: K! S) G: Q2 C9 T7 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, a" X$ B6 W& W- _8 C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# N, @1 j" J- T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 y! t3 a3 I/ Y/ Y- l% ]- [+ I. w8 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, H3 W* F- C/ p, K' A1 G: U8 M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " M- Q" Y. O# ]* Z, b# E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 N( Z$ S7 [" {1 }9 C+ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) t9 c' |9 x* ~# S. [+ w; S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ m0 x' E& ]4 f2 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 a* `$ L7 @! O3 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) Z/ d- b( K; C1 |" Z' r% ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# C$ O" m6 L, ^# k% P4 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) J5 ?6 l# t5 Y. I* x
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 W; Y7 ~+ J; s- e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* n, {7 s0 m4 ?9 i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % p, d- Z: e( t6 ]/ a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
\1 [& p7 I2 L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 f0 ~5 ]- A3 \# R- |/ e: \5 q. c' d
联系人：周学志，报名：
9 S: s; s3 k0 q8 N7 r1 n" @Email: xuezhi001@hotmail.com 4 \" [5 U7 B0 z+ ~% x; e1 E" \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 L ^3 E1 K" ^- dPhone (403)804-6688 7 Q* B- C) Y+ q* \' H' I
: D& g* K0 [* J$ Z5 t( W2 `, `7 J h1 o1 S
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
7 N; Q. G% e: C, u3 j2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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) X+ S4 L) V6 s2 n; r$ G& P( X( v$ B2 j9 e! l
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % z' ?0 H* B& l! h7 Q3 n; {. i6 E$ g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
+ L; R8 L+ x* D a; \) V/ y' ]1 l2 ^& e& K
A. 2014 个人税务申报 8 M) I% [5 ~( V Z$ n3 k6 [5 B% E% m
0 u7 x8 T# D3 G" z0 f* Z* x% f- r9 ]* `
1. 2014税务申报新规则 9 W+ k0 Q& l# m; G& P8 U! j8 [
, U! U' W& Q' W0 t9 n$ t2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ' z' ?% N& }& u* F
9 n) ?, P8 d* U- f3. RRSP 申报 ( G6 g5 V' J+ l/ Y2 ~! c
+ B# ]4 G8 K" n) _- R* G6 y9 @4. 托儿费用抵扣
& S# g1 x, P- C& x! r6 F, f
% K' R0 M# D# |7 l3 o7 U& c5. 搬家费用的抵税 7 Z. m- L% S" y
3 X9 A3 y( [% g& A0 Q* V( _* T; {6. 医疗费用的抵扣 ; O6 v, p5 N6 U' M9 W- T$ P
1 K2 L$ n( T4 a4 _9 |! P1 c7. 学费的抵扣 8 b# g, o' {4 Q% t4 ?; z
1 N' P4 @+ y" u# x5 ^# l$ u9 p
8. 其它费用的申报
8 G5 l# j; l7 b; \% C
+ X( v- T1 `7 g0 HB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
( A! O) a2 g! @- I- o
% d, i5 V2 x7 k9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 o) w* s, l! {
2 S9 w0 M& ?+ j2 b; F
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 8 f' W$ N4 Q( q) x& H3 s! ?4 Q
6 ?$ b8 a% y# @1 X
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 S# X& k; `, P$ q1 x! s5 ~
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / J: m. @0 {. X0 n5 s
+ f. G, ~$ K( f8 ?) f- T# _. c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) m E' j3 |4 r9 u8 w# ?% k! }' o7 d: p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( B) D* [- i% M$ F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) k5 C5 V( C7 W k: }% P4 f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ n1 d. C/ ]/ t6 N) b Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; t. o6 V2 r6 P1 ~; | L' E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" |3 [- K% s. U( [# n9 [ I) b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ R0 m) t6 V! a/ S# `6 q# \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 w5 Q7 Z! k" L8 e
2 L" @5 X& [4 b! T4 ?1 S! E( ]+ r0 [0 M时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 R) n/ p$ ?9 A+ N0 T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 r3 u$ W( G) U* Y6 C) [8 N5 j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ |5 J6 E( _( M( S# Q1 U" N2 C3 B
联系人：周学志，报名： 8 Q# h% }5 V! P% @; d+ N
Email: xuezhi001@hotmail.com
! V& I8 r* t: Q1 ^8 r" L; A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)' I1 |5 i( B& J' J. w6 u
Phone (403)804-6688 2 X# X% V% ?% t& }# q8 Y! N" k3 ]) Q
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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