Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* e) k  |# z$ @7 i  I$ P 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
# _! X9 ~5 f7 M
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" `6 q3 u) D$ |( n; q" Q
. K; ~9 S! N. ^( Q+ h在工作中经常会遇到这样的问题：
. A5 n. D4 C3 `( B8 X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, I# c# L; d6 y$ {; D' Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 q- W0 k, a3 c' e6 ~0 V9 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ D" d8 _& \/ }$ F  c; K+ d4 L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 c( s7 B! A3 ]  w- r$ F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ j4 O) J* ]  L, s* i, N9 S6 c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
$ w  ~4 `1 Z5 l! v$ y- J+ M
. h4 u3 }3 T! W. Y5 x) `$ [  N7 }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% j( J$ D0 G* n' X' K/ ~  F2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ Y( m) \8 x! H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* D) y2 S$ F" Y! n/ x% U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 t# C0 ^+ a/ }3 l" X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 k9 R( i) l& h6 c$ l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; J+ J  A9 C! ]) v$ ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) D8 d! K$ [" c1 T15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, l& \  Z1 d( ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ h' m9 m0 w( f* k* O联系人：周学志，报名：
7 R4 `  g1 l0 V* \7 [0 X8 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
7 ]! T# b- n& g6 b) z4 f

) j0 l4 {. {) J+ g5 _! O& SFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


6 M/ P/ d" x) y1 `$ q! ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 e* U* k6 A3 ?4 k. e) y: L
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
% ?4 a/ b5 P- z$ f
) f" \8 @2 m, m9 x9 p9 c: ^2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
3 B; a. X, p. i( N
4. 托儿费用抵扣

9 a- V' f+ G0 z6 M; N7 T6 @5. 搬家费用的抵税
, q5 A1 J, ~/ M2 c, ^- f, e
  V2 _# n& S! P' t6. 医疗费用的抵扣
' j3 x: p( P6 j" I: O
( B$ f7 b+ l3 z) j: }: H7. 学费的抵扣
  L5 w) A' ^2 G3 c' q; D+ W
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

* t+ [/ v  k: {" ^- `) V/ q4 p10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
6 D  r6 I# W) ]6 ], F
7 i! o& P. s0 D7 A' i! N3 s" V4 H11. 家庭, 办公室费用的抵扣
7 i; W  p+ s: T' `5 k8 r" I
12. 生意用车的费用申报

$ J! \% B2 j( A& @" [+ g6 A8 cC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
  B1 P2 v% ]* H& x
# B1 x( |9 Z9 K$ g) P4 ~8 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 `* B* q. x8 Q  Y. S7 r  H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

4 G% R6 ?5 W: Y8 K" u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 \: b1 u( g, J' D+ |5 d
, g4 y" G( ~, |/ S: C! o& _. _3 s时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 H' M& `) L, V9 g7 I讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& E6 Y( [- N4 r$ K- @! g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 I; H- v1 ]% o+ A& c* _1 v" tPhone (403)804-6688
  d6 j3 }; P* h


; J3 @7 s0 T. ^, P. D* \
# L5 Y$ X; Q4 c: X) S7 B& i
! ?9 f) Q0 z  l. Y: S" j! E