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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); x2 E; X+ h$ e" ]. N8 F& t8 Q/ e
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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8 Y" U4 Y" K; ~& P0 {9 G( c( L$ e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ A7 I& X; @/ \+ m3 ]
. F- ?1 p. \! O4 g4 T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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' m5 y2 b( V; ^! b在工作中经常会遇到这样的问题：
1 `6 T. Y% O0 m+ T如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) v* ?/ G8 Z3 k/ k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ ^" i9 b7 e' D% \1 H0 x! F, M H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 }1 s5 |4 e$ K9 A
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 H; r- ]" `( f9 D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, m9 ]) F' F& O/ o- U- n( E* D. E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 S; {/ b* y. U8 r$ E2 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ F9 U+ F$ F7 w1 F; A) l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
! `8 f9 s) ]8 D; [1 F& _, }
8 W: s* l: g. W( F1 o, Y; h9 |9 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ E( \1 m- ~* [- U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : g C8 x/ s: _
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 m- L8 u4 K6 v5 e4 s9 V* h2. 如何制定免费遗嘱
; I1 S5 C( I4 Z- a# l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , M% }5 l+ I& w& e( ]$ I. I. [
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ ^3 Y7 S; y7 a1 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# L+ Q" ~$ y! L ]9 ]/ y0 _7 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 V+ N" J, S' M' R. N5 _' g& j% g: r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! g8 S& x. I7 j6 f: y1 L$ E8 _ L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ?# {2 f: C+ D. @8 S+ W B2 f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ Y, S- H( n' o; C0 k4 {& s1 o* D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% U5 o, c8 F) d5 t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 N, x6 {) O4 A0 w* p9 k; F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: h0 K1 n! q3 h8 e* {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , l# [3 s& K' U3 ], D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + d+ f$ H+ B- a4 t
15.公司有保险是否还要买个人保险 " h% q. B) d' \/ ]- ], I7 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 k8 ]2 o; ^) g- E8 J* ]2 e7 _; A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 `# ]9 { u3 y2 D% _: F' {3 ?
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 l. ^5 Q) w8 \% H d. T5 b
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. n; y w& K- A# m) B1 |& A# I: n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 f$ S! Y4 n0 F% S" o
联系人：周学志，报名：
2 f; I4 S# S$ S$ g' Z0 M# vEmail: xuezhi001@hotmail.com
! i' N# {6 C7 c, {6 \( o (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ e" t1 w2 ~9 ^Phone (403)804-6688
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9 H9 u9 Z' x* m( W( Q6 ZFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 w6 V5 N+ V8 v0 V! N& K1 ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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. R& e4 h4 E, j6 n9 \! L+ I/ e
% q) X8 ]4 L0 r, T时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 p0 X( i+ o& I- y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 \+ a5 s% T* c$ m% |4 |, S
* T6 b( y- D& j# s讲座内容如下：/ p, Z* U8 A; Y3 Y
$ ?( ~2 q% `" fA. 2014 个人税务申报 " l5 L# H U& T$ [2 i
- n; ]6 P F8 E7 z, P# ^5 w1. 2014税务申报新规则
3 D2 ?: }3 i: U: o$ N6 k, W7 J6 Q8 [- R( R+ L# G, H
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 W2 k" l3 j+ d$ y. C- a$ I5 P; v
3. RRSP 申报 3 h) t! y" y2 [, n( f5 F& I
, @$ [, U! I% c- o4 _4. 托儿费用抵扣
! k3 n$ @6 R. d8 ?! c* ~
) v: Y1 t7 |' i3 Q/ x: E5. 搬家费用的抵税 6 b4 z' D2 ^# n
' C$ k- {, o7 b. } F6. 医疗费用的抵扣 5 b& R* m( A, M
6 _2 P1 G( @8 i! l' o' z
7. 学费的抵扣 3 X7 g( p, n- m* ?2 t$ p/ g1 L
% _: I& g6 _8 W3 ]0 C8. 其它费用的申报
* n0 f- Z3 g1 i0 l; y* N J0 z! @% f- g# o. y4 V" a1 m1 C! t& O
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) Q5 j: w: F& e. A
! b: R! j4 j/ U% g4 A& a
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 1 c4 N: |% ?' v3 F
O, M* j- _6 c7 p& h" `1 D10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
2 i6 X2 T1 k" q8 ^( e* Q1 n
" A; V# V! a1 [- G* b0 a11. 家庭, 办公室费用的抵扣 - z; d3 F( M5 a7 _
: J1 R; c+ s: [6 r t5 k6 Q
12. 生意用车的费用申报
" h4 @' J. J, L z7 q: t8 t4 L( U: Z% i! Q' y
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 $ d5 |8 t& M) D
( s% h; y$ y0 F2 {2 _$ U9 D- R主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) E3 s% w" A$ z; E; B
2 s- V- `; G% k7 K( ]5 Y8 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 K# E9 k7 N) S2 s7 O# i. ~
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' _/ e5 k1 l5 S$ z( y# t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % @" |7 g% X7 |7 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 x$ t' B" x6 W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: L4 q' ~9 o5 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. I/ F4 Y' a6 B) g
1 g# K y) Y* k( g$ u6 Q, k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - Z; G2 r8 |' `3 w/ D1 B# }
0 V) _, z. b! Q4 y3 ]( z }: i" R7 L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 ` Q& T% I2 v' t1 F& n0 i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 u; o3 e6 K8 r6 }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 |2 C3 G- {5 _ w联系人：周学志，报名： * i7 ~7 M. ^% P2 _1 v& V
Email: xuezhi001@hotmail.com + \) F# @0 Z2 w+ }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! U/ I9 U8 F$ e7 f: f' j
Phone (403)804-6688
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b( x, N" V; A. V. o5 W% z. b l4 \6 N' C9 V9 v
: p- C, y; w$ ~+ y8 ~# L9 ^& M
9 L, m# s' Y: o$ W$ x: R+ Q5 m* n. L, M3 f ?- U! v! r! V" R
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发表于 2015-3-13 10:15
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