Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) o. V6 Z, B" J' O$ ]! O; x9 J 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

$ X5 q+ O1 k5 Z' e# g+ V% i# x5 |在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% e1 Z& r8 k' S* v( h7 B" @0 j人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" F# r! @- T7 L# K: y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
, s$ }+ K' o* G
/ V- i( L# q  p* p4 ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- W: \& M7 D- k. j2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 m5 i+ g  m% P+ D( ~+ D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 Z& ?7 V. E) ?6 n& k+ r* j% y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 W; P/ v: ]( D! O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; F: L$ p- P$ F2 \* W; t6 W% u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; g1 x4 a9 h1 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# b2 b' I, S; }* u. U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 G, Z" D. }' Z/ k15.公司有保险是否还要买个人保险
5 [$ M- Y4 f( |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ I- h! l! H. z. [9 g
) C% c) t- J! Z: m, m/ ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 |: y( L2 G% y- t  r7 @4 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 |8 A- |. v- O' n* X# P; w讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( [% K$ a5 {6 F# |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
5 D& Z' o7 U/ A0 r/ X2 |$ |; iEmail: xuezhi001@hotmail.com
) M% @  F% w; O$ `) p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

% E' P. _3 E$ a8 f$ l+ ~
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 F3 o7 h" Q2 J2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
) U. a* c# Z% B" v# o1 \' H$ @
9 e  q/ e7 V/ e6 o
! B1 k- H: X$ t% y4 K4 i" P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; `" N* ~: q/ Z* D
讲座内容如下：
& G( v5 P/ |  a$ X
8 }- B. ~+ E1 g6 Z6 g6 BA. 2014 个人税务申报

4 ^: a7 h- ]7 a* n9 X1. 2014税务申报新规则
) |2 V4 Q8 X: U+ m6 v" V
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

+ ~& J% W' w5 M) @" ~8 g3. RRSP 申报

7 Y( P3 P4 |* S) M6 N# C4. 托儿费用抵扣
: ?5 @( K% J6 e8 I+ V9 o$ H
$ ]9 w' A( ~. F* T5. 搬家费用的抵税
) J) H8 |* o; Y# P4 p
6. 医疗费用的抵扣
' N4 d4 _0 }0 [) E  T# k; E
  t0 m5 E9 c& D7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
8 i% k$ {# l& Z
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
9 P! x9 \3 L& N" l! G& w
- R5 x0 X/ ]* y3 v$ N7 W8 a0 {$ `3 L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

- I# |/ e7 l# [3 c9 @; ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

8 V9 p; ~' i. N4 [: M! O/ H" Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣

, V+ E7 r( `9 Z/ z12. 生意用车的费用申报
# h1 @6 V: H: A7 n! h
; {9 J1 W8 P7 QC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

8 c5 t( z& n$ w9 ^6 h8 P& q. j: G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
  c' c; o6 u. n- c: I5 c: G4 D+ v$ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 l: B4 y+ K+ T' V' Y) Z- Q  _, A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( R: q& c6 t; k: A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, Y: ?: F. e" m$ \  g1 L( p: \, ~
' A9 G3 [& P8 w4 I- n1 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

; D, ^& n: e0 H! v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  L# Q8 K# L) O) e( O2 |讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
# L6 q2 w+ s8 V230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: i% w% b. l3 Z4 @' G- Z7 _0 w联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 N8 i9 {! P% Z2 N! q- NPhone (403)804-6688

7 n2 a& J; ^5 D
  }# t: X- Q1 `  b  \
5 \7 J% t- k& e, ?& o6 E7 J( k' J