Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 l% o( f/ K3 Y, A 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

* [4 [7 \. n& z7 y, V5 S. ~0 G! x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 f+ e. Z* s- P/ k9 u+ O! i
4 Q/ a! r0 K! }  v在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ J# s" J' l- `. s) U7 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 t( h- q3 N9 `& n" X* c% |人寿保险的保障是给其他亲人的
8 o% E+ n, H$ v- X家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 p0 }7 ?$ i: [. p8 t. H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ u4 P4 S6 U' p$ N& ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) `8 e- X; A" j! {  D) g% u) F本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
7 u+ n3 T& F4 K$ |$ N: Y
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) c# |3 n8 @* `3 F2. 如何制定免费遗嘱
/ I7 t$ ^! ]8 {' x$ t" J6 S1 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ |7 W5 t5 ~0 Y! Z" v0 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% a. w* n& z! e" D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 }! ?5 L- f  w) @! F, ]8 n: K7 @- H) r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% V4 J& @/ m2 G9 u6 W/ i' s+ K9 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  b" C* l! s& a" C* s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 K, `% z* k7 w3 x9 x15.公司有保险是否还要买个人保险
2 y; v( x8 d( |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; E& P/ p& L8 @  W) X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" |" J1 J/ U/ y3 W4 l& ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- X- b+ X! `# j* lPhone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
! W) o7 W* ?8 b. z! @& p2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


' }2 G% \" Y1 d; T; o时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

4 U8 Q6 ]" X# f7 x, M" B讲座内容如下：
$ A" }! D8 B4 U, ~5 S: k4 N4 ?
A. 2014 个人税务申报
3 R5 c: j4 w1 a7 M
. [' j8 }, L; I1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
2 H" t8 s. X! K. j5 y! J- `
3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
- X6 H& K5 V6 s) q2 W
5. 搬家费用的抵税
$ a6 Q/ x& x* N
6. 医疗费用的抵扣

- R0 p$ k! I5 }# z' D6 f7. 学费的抵扣
8 `' }7 u, g2 Z
( e8 c  E( n, t, A6 E. I8. 其它费用的申报

2 @& w" e6 V3 z/ L& P+ r) s; VB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
: G2 L6 }4 Z- _1 g
) y/ M  F1 r$ c1 P: X2 I1 W( y, m( j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

4 `% B5 X3 X. f! U" V/ I10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
. e7 N3 r$ `. X  S% d' t+ N
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
3 K4 e! s8 I; e1 J4 }1 q
12. 生意用车的费用申报
* r$ w& [) F9 w
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
0 U* K( k( a) W
' f% x" b5 B$ f; y4 z, d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 |$ t$ E1 ~, X1 \: [4 c
. m8 n5 q+ H, V, a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. o8 s7 S0 O/ ?1 ?特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 N6 Y3 ]( M! c8 R8 `- H& G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 [1 R8 L9 m0 F0 T2 C, g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 E8 l$ k7 T% C  u; r7 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* D% E* G3 S, }4 G5 ?) [时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: N4 D7 o; {% w2 f9 T, X. a230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- _8 C% ?) O! s3 j! H4 r1 R联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' r( U+ W* }7 F, ^& p9 @( LPhone (403)804-6688
1 ?0 ^) T6 r& X

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