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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' `7 g) J- D! d/ X. \) [+ z( \
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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5 [, m' V# J5 Z5 [; {我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 n; B/ E- w* C, B
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 v8 C% \7 H- v% G- i+ r+ r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: k1 n# L# x o" s9 j# e4 |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; Z; Y' s, a6 [8 K5 R; |- P" V2 Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 I4 I& W% t. N- q人寿保险的保障是给其他亲人的
|: s! Y6 b7 y X' ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ I( z: J9 Y/ e' e2 F+ \3 g( l4 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 Y6 K) P4 d' _+ p3 u6 F; c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) P: Y' J* P: }) C: y4 U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; y6 H6 v0 u8 n8 L* M0 _8 y9 M5 E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 G, H7 r$ C6 j- p8 I P本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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" l6 w% D9 P3 l& Y r; q Y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 X5 L* b9 Z) w' y
2. 如何制定免费遗嘱 ! `6 _1 O2 w2 X9 j. C9 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 N7 u+ b% K. H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 t7 d L9 B8 H% K* w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 E7 p4 x* ]' E; \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; d. y( A0 @8 G1 ~, A7 L" S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% P+ J4 X8 I. T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( \! ~& r3 h' n2 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - V0 ~, t, {8 B* b- U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ ^1 ~# l6 D* w2 \3 h5 y/ w6 O9 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. K4 H# r3 T% ]( ]% L% A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; y( `7 w* t8 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 v2 T0 ^. F# ]* M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# k/ }" \! E4 }15.公司有保险是否还要买个人保险
7 T X* O+ [- h+ M! a- Y0 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) s: V1 O) v3 M) Y3 h9 {- v; z& m4 d& G/ J k3 ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 v5 P" T) \; c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! t, C+ a% H* K) Y+ u( X: |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): Z$ a( e( a$ w. y' [3 a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 Z" | J, O3 c# B. |# J2 ]
联系人：周学志，报名： & L! {8 x+ s0 _7 V. m
Email: xuezhi001@hotmail.com
; a6 t- b! M% l- z- l$ ^, [0 P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)4 ?0 M, h- _* ]
Phone (403)804-6688 * I- J8 k9 W( Y4 C- E; M
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+ x1 y1 b) i" |Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)+ Z- z7 h% R3 L8 x0 g
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 H9 O' K- k9 l' e" ?) r
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5 b+ x) c" q, h: p4 j" k% J时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 M( u& Q8 ]% Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) [3 a6 L4 k5 R( u% x. q
9 x" M2 T& s9 r9 C) I! H- P9 U讲座内容如下：. H: N& K3 n) r
0 k6 r* {2 M6 R) @8 v- r ^% b" j) fA. 2014 个人税务申报 " n! b$ `3 x1 H$ U9 P& N: \5 J
4 W1 E3 R5 S9 g N1 q" ~" {1. 2014税务申报新规则 9 u {( W9 ~6 [* ?. O; I# o
- Z. B6 ?4 W i+ c0 V9 F1 e
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 4 C" ~' C% b" s
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3. RRSP 申报 " l8 x2 q; Q0 e" g6 z
& s1 b6 w f& `
4. 托儿费用抵扣 9 w& ?7 f/ ~' K) D; j* d' i; B* s
0 Q/ P( I0 L7 q
5. 搬家费用的抵税
. x0 M+ X- m8 q- r3 h* L
/ E) y" R" i$ r1 w( ]5 k) j6. 医疗费用的抵扣
& A+ x' u2 b' k2 s- f5 h
2 O! Y. j: k+ U8 N& b7. 学费的抵扣 2 f* t# n: K c' C$ ]( `* X" x
9 M8 o! o8 `9 }! e8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & f- B) K) M. H% a* x; A8 ]
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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3 M4 B3 E8 |& L# I! x10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 5 m/ n% O4 a# d/ J( `" c
4 ^/ B* W) h# o% v1 e2 {2 ?11. 家庭, 办公室费用的抵扣 2 ]+ |/ ?# M* m1 z
9 Y9 `: J) e8 }( G3 F0 \7 H12. 生意用车的费用申报
/ I* J2 o9 t4 H7 \% u8 }% u& W' T4 F/ H& r9 ?3 _: Y7 {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: J5 y5 R; @$ u; d0 ~( l" S( o- [, M# k' E! Y5 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & R, _/ b/ V: b# C
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)! p* z! P+ M" E+ ]% `$ e. _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! z% K5 T1 D2 |0 m9 _; a6 K* r# D! ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! a/ i3 J0 j) e) J# @ j* f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ k) ?. k) T& t0 O$ R5 K! ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# q/ Z4 ]4 K" k& F& Y3 |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; u0 B3 E( @& U1 T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* u0 o2 [ O# I3 Z# P
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- A1 D# h2 x) l
联系人：周学志，报名：
8 i5 t" R% C B/ B2 p/ JEmail: xuezhi001@hotmail.com % a" \/ \! D1 x8 j7 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ ~5 p- x* Q1 ~, x( v8 ]
Phone (403)804-6688 y: ~9 i1 M6 V9 q; r/ U5 j5 [
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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