Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

1 \! p" B/ F" j我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

, V" z% B. M) |9 j6 W: ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

7 n+ J7 S$ b* ?在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 G0 j7 B. g5 [% O. d5 I2 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ }( j+ s# e: q9 J4 N- r* H, O人寿保险的保障是给其他亲人的
7 _" p: m. a' ~- c家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( {5 a) e* \0 g7 H" m8 l$ N6 h, C! S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" ?4 f) C7 M% a, {& {4 Y5 n) \0 R, b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
$ h  u! B- S5 w( P& k& q0 I8 R4 ?) s
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" Q  a1 F9 t+ V1 R5 \. X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" g/ L) o" O2 H# J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 _4 w1 r6 b8 x4 a& g1 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 J; Y( W! H& e0 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 f" R& s+ y+ @# O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* R+ L& x. [+ S' O* x. b+ k* u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: O; ]- E/ i" ]/ e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 y( A) b  j) ~6 Y7 j0 v; e' Y# e/ q. f
6 |- x5 a) K. k$ e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! X$ q8 B: z/ x. Q联系人：周学志，报名：
/ z# R. \, P+ T8 u+ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
8 v& L1 [/ k9 r) D. B8 J& k
3 h. R# k, s8 P$ `3 C# I
9 D% t8 [1 Q: I7 H4 a. vFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

2 C- C; q& \# E* a$ F' Y
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" C* a: O& j: w6 r4 y" `
2 ]* U2 m% h* ?+ V, ]讲座内容如下：

' P7 L' |, W* xA. 2014 个人税务申报
2 n2 b" p" V8 Q0 ?5 G* [' T
1. 2014税务申报新规则
/ P9 _0 t# W$ R$ a
$ v; z: p( a2 j2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- _: N1 ^" z& z1 d
  ~& p) v5 ~6 o- u7 \3. RRSP 申报
6 d% `- T) p7 b+ _9 o' z
( v: ?2 C' ]# O2 K' r$ j2 h2 o: i7 N4. 托儿费用抵扣
) G4 h$ k* r5 o9 y* Z
* x  V! S: m& n, X6 ?8 _3 D+ \5. 搬家费用的抵税
& x6 b& n! v% m  C( L
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

1 P% p2 x9 s7 n4 y! X. o5 O' @: @1 B8. 其它费用的申报
# \/ [6 G7 v6 E4 B/ A" w5 W
! X- [2 q% N, ]- yB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" N, T! I8 ^" G& T' m
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( j2 f1 k9 T+ H
4 B9 d9 X, w! {11. 家庭, 办公室费用的抵扣

1 X; n6 ^2 c; i# R12. 生意用车的费用申报

. r/ H% b. ?+ ?# u: d! L) UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

* u9 l  y& ?/ {1 b& i1 w% k+ h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! X8 g7 @- v7 `: w7 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 h/ \1 S8 T; q! [# p& J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 `4 A/ ?' w8 M1 N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 u# k- n' \7 ~联系人：周学志，报名：
/ P0 L& d, P% O4 t9 zEmail: xuezhi001@hotmail.com
* m% [! S+ k- U8 q5 q" _9 ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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- u; K# N: J+ F9 ~# d4 F0 K
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