Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
. Q. H! A* }/ `' D/ X( K
* O, @7 e" q. @# n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
* O. a4 L( }4 @7 k9 ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 J/ c% r+ r) h( O( o; p* A' p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

) _% H+ R% `# P$ N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% N9 C& }5 q) O2. 如何制定免费遗嘱
0 g; G" d1 K4 V& P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ X' k* K% j  L4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 |8 ~; o& v; ~, l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# g8 @" _2 u+ F6 N) j2 B8 l, Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f4 w5 a4 z! C1 H) W1 |3 {  m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ b6 B$ e4 c( S1 @0 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
! a, x8 m3 {# i4 p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

4 G( J( l. p& q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 u3 ?9 Z- q0 V5 e) e, Z8 C时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ ^6 U9 d) u6 ^3 ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" H4 e( ]; X4 ]9 h# A/ \; }- a7 M230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
) ]7 X4 J# I8 F) n (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 [. T  e3 M' h  _& KPhone (403)804-6688
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/ g7 D8 \5 n( c) k/ tFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  s8 y2 r0 F8 K$ `- b+ v2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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! r/ o. ~4 \1 T& J/ a' d& P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
, \$ |; l  }; k% B6 L
+ }4 |! K' B) S" c, ?9 ~% N; [A. 2014 个人税务申报
0 s& M1 G/ C. A
, e' B# I  |/ d; q1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

( f% D9 ~/ a" j" H0 r3. RRSP 申报
( A4 j1 O( x/ w( n$ g/ P
" F, O4 o; O$ ?" {: t' F4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

9 g' M' @3 Q7 R0 t, l3 [6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
5 J- g; S7 [, [0 b/ S
" u9 S- I7 N# N" ^$ E8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

$ g! F  q4 p" f7 z9 W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

  T' C9 `) `5 N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

* W! N" Z8 J4 S$ ~11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
0 t& A$ B6 t9 ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 v- o8 P; q! T; J9 B  L$ k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! g, f5 o: q+ o; T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# }% k# h. U$ d- B4 Z/ r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 }' ~4 e/ A$ [2 M* F3 k讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) d& v0 {3 G/ F2 C! ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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