Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ s# _( C% M! u6 A% J% K 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
. A: ?, x1 O& C9 ]# I# _- E* o
1 O/ c+ U- X7 L& u2 }我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

4 a; Q. r) i* E# _) J时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 u) _) h% a1 P$ W9 ?4 R% n
! i* O! c5 i5 \; i" [在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 R1 c9 o& h3 p) K5 u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 I8 Q8 D3 @; a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 p. r3 N, F0 ^! p% F4 g人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! W: E! S5 m7 f9 G5 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% d3 L* ~. Y6 T" m' C自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
2 Q7 u: l# U+ ^& l8 ?4 b
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: U' q2 K0 N( t3 e: u本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
+ U3 A' F3 ]0 D, D" {2 P: S
+ M$ V3 {+ Y; c0 ?1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 Q8 l; a' P! j! ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* I: n7 n$ K% @4 C3 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' @2 g7 F' x% Q8 s- l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 k1 I, E5 O! m9 H+ u4 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ h8 p9 H. C( [0 X; U; B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 L0 f+ g* m3 h$ w" p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: @4 T7 ]. l4 F2 }; w; g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- @1 j& b1 d3 o1 s2 x% M2 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ Q7 `6 d2 N$ p9 W. t3 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 n4 U+ ?' P# B  C3 d, X3 R2 u
2 a) i% ?; D) H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" u" Q$ x) ]7 d7 I8 v# G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ i( F; [+ e1 _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 U# K$ d: e; R5 P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 y" F- s) @2 Q* p0 k, VPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  d" h" ^% n# i+ a% H
讲座内容如下：
. ~% m1 @& ~* Y1 m5 H4 f8 J
A. 2014 个人税务申报
$ O. E$ W9 m' U0 S
1. 2014税务申报新规则

) V9 ?. X# o5 L- {2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

9 p' C" S9 a6 \9 k3 ^& m1 f- v0 A3. RRSP 申报

4 h4 v, u  l1 p" [& x3 q4. 托儿费用抵扣
! _0 _" V$ L! n. `2 u8 y% k
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

, \( |( G7 Q. L+ L, J8 B8 f; k7. 学费的抵扣
. K: v; O9 N$ l; n, ]3 l8 U3 v& g% b
, P; x' a  F& t0 m* c. H6 ]8. 其它费用的申报
2 z! ^* ?  I& D! h
1 f% v& A9 b  V. ]B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
9 h: S5 }- C+ i3 T( k
1 ^, C. a3 L2 V. J: [11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: Z. _) Q' V) l& G9 a0 A4 {2 c: ^
# X% I5 k* T  h) c# d6 |12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

0 i! S5 Q; R( K7 @9 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 V: }& [: y. s' |0 n1 A* F) y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ r; j& }9 z4 l9 C/ U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 R: X1 S6 E+ _8 X  x' ^7 o. K) q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" o, V. v1 _; ^  C% v0 a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! ^1 e( Z/ D, y9 w4 T8 I4 ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 x' `5 F" b3 p, n讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
/ X# o: C& `) _& J: Q# oEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; B! S% J3 U2 R' f5 j. QPhone (403)804-6688
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