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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. V+ T) ~3 c5 B! m. Y( @ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ y \/ s2 o) W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 j( A) S, V4 G5 G; X+ D5 b
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( E9 L3 B) X' W$ P2 f
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' ~% U4 Y+ J$ P7 A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 C( N& B( z' r5 W: w% Q: B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' [0 {; Y# y) B2 H" P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ G$ @2 `# a6 Q/ W; a$ i/ Y) v人寿保险的保障是给其他亲人的" ?* j4 l7 @$ G5 d; |4 H
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 |. H$ H! ]0 K1 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 |' Z- H/ N! _$ f9 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 K7 _; E, _$ n. C) U5 g
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * G" L3 d6 v0 d" h- N1 F; `
1 m) z9 ~6 ^# @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. Z# _6 J g' P/ |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: I5 l3 M4 t# a& D. S E$ z1 |
0 k! |. @1 D: T) E9 Y8 c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: O+ y) D M4 H/ A# q2 s2. 如何制定免费遗嘱 , k R. X) l* q3 j# T6 T, r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 H: C2 |) d; d( |) E0 Q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! Q3 V& A% P% e% [+ U1 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" b1 H0 Z6 ?' I+ m7 y5 m! z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, L# I. ?) s% f3 e* i4 z) B0 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# [- i( n/ U8 U8 p( I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . X, }* b* Q b; W; G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ o3 w- A5 F' ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, c$ f8 k, w' A, e" e- g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 Z. o/ `2 j* R' [6 |/ Q# E# q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% F7 `: q0 a" P3 Q* A8 ~! H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 o% i$ K% M' }, @' h+ y) p% Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 \ {5 S+ h0 _) J) Q! u- p
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! ?# ~' t/ s( z" |) u8 Y7 r. s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 T/ y) Q1 d/ x W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 i+ Y/ x* k. v! ^. v
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 a! n$ k; \2 g5 A" p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- @" i- Z' ^: k# \* n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 K' w) l/ T( U h联系人：周学志，报名： 1 O% @" d' I9 p
Email: xuezhi001@hotmail.com
( w" _9 {& [3 V: b* ~% }4 f (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' z5 W! w7 F8 A, \5 u7 s" l( h8 OPhone (403)804-6688
) t6 g9 b" I* _$ ^2 T/ G0 x5 N* R* h7 ~2 p2 P
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- Q& d1 G2 h/ Q7 Q" d
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) {) ^( _! _/ ?4 H( K/ Y
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+ M; Y- \ P% P9 x) u' e$ ]2 {. r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 S X* O( t+ y5 q* {+ r+ \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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9 z/ N+ h U. c& L, y5 w( B讲座内容如下：
: ~. m6 p+ E2 v* n7 J+ ]
/ p- S- k) I' m: F$ D! @/ O4 EA. 2014 个人税务申报 ; z4 W4 i# O o0 ?4 w9 ^ E. {6 X
, I( S9 g4 C; A! t x5 b1. 2014税务申报新规则 ' k5 i: b& a/ Z, R7 f
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 - q# x' p9 b) R% v+ u' ]
4 S* Q* x6 c( H# l3. RRSP 申报 # U: y! B; \) ]( k0 I" e+ [0 x- F
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 " p# _" Y. U$ k5 Y- e6 G
1 x; }) o7 P3 _
7. 学费的抵扣
% R: k" ?) {4 S: E! u
1 H" G; J3 c, l0 y) G. { I8. 其它费用的申报 2 k( s+ f" f- b! g3 v5 G% w
; Y$ \7 ~9 c+ }6 yB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 5 l% f2 r! Y; i. [* L6 H! ]
+ U9 ^2 W$ p# A6 m& z, ^5 y
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
S+ O/ Y7 P: ]6 C' s7 Q
+ j1 A5 j3 K b* w$ \5 W# n10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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& f' W+ c' h7 Z0 F* |- C11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : C5 y. N( [7 _5 c. r2 E
1 U6 h8 i2 Z y9 B. R9 t
12. 生意用车的费用申报
. R& V) I: m; x$ t0 U! V
x2 E" {2 `* u! U5 N" XC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 5 _4 n1 V( |4 |. O& e* w1 N
! c; s6 x% O/ k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* L0 m n1 Y( x* @& Z* A* J9 G: \+ v/ u# i' H# j7 `% Z7 z, _* D( \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 G v3 q' p) ]5 T. Z4 I3 ]
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Q/ q" }1 X" L# R* c8 \+ f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , i1 T& a! w9 L! J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" a3 G! d4 R4 q) _! U长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)- I4 v' D6 W* I) O# Q0 x( k* b& _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）7 ]( g4 ~$ h" _
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 W s+ S2 G+ X, x# Q
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& N5 Q$ G- y) S2 m6 {3 E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( b& z5 ~9 V% I1 ? s5 X q9 g; x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( V, s& S% W4 f7 F$ `; ?( a联系人：周学志，报名：
6 f# x* k: @8 r/ TEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 r, c* D7 {$ b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) h/ V( i. P0 F3 t
Phone (403)804-6688
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* P( w8 I% t3 j1 Q2 I. y* V$ D# m. @! m: b& ~
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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