 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. U8 t6 K0 N( _3 [ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
) p# Y" t% d1 ]% a+ J
" [1 _9 D) C( O8 P) Y& L% U& V# I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ w K: E; A! `) O! Y% N
& Y9 U0 A* T6 Z8 G+ }/ a; {/ D0 [时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 P# y* D+ D; u3 z
( _* C! U8 p* G! Q- \在工作中经常会遇到这样的问题： # V3 [1 ~! B( n2 [1 u3 {
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ o9 [* } |! H- q0 Q3 J0 D3 J5 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 G+ `9 R+ t8 b. c* v9 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! i* r% M' n K* P' d& ]9 j
人寿保险的保障是给其他亲人的
% `; }0 Q6 [: W家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 j& }! m& d4 n5 t* p7 g7 U1 F& W. c' I1 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 m( u6 R( }* n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 }4 {2 y9 z# w. E1 W, d# X, k {1 l
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : d' x+ W8 C' _% q9 _, V/ d
# o G% h, n: a0 ^$ z
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # X, @! H1 T% a; k4 u
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 w3 X3 j5 c" o8 H I
, _( e4 j, _0 z5 ]) d5 t1 O
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . c; S. {! @& C9 l& f
2. 如何制定免费遗嘱
2 j9 A$ @# K: N, c, _& Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' L' J0 N" A" S! o0 a
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 F2 u& q6 d0 Y- s- n9 _1 Y1 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- k1 V2 x, Q' N1 i/ {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ~) }9 e4 P: `6 P. U; D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 }" a( D. X( R2 o2 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ d2 S) k; z/ V! k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, f$ k8 j9 p3 X: w F7 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' k" e" [3 W5 a, b$ V6 C( E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* ^: C) C K. s- e: Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- a2 R+ V8 A+ P& R( a7 n: G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( B" a3 ^$ z) l+ s, P# M& p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& E, r0 P6 d$ y, d+ ]15.公司有保险是否还要买个人保险
W8 l5 m7 q+ ?/ F& W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ i' k+ i3 ~- U- q$ A) p& O' d8 f _& F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 Q6 N3 o' G0 l) U时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 Y' ^2 y1 {" Z' h4 n. F5 a讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ j& T% y" a/ _( S3 U a6 k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, Y5 n/ j! x5 Z9 P& j联系人：周学志，报名： 4 V2 U: W2 u7 \; l4 C
Email: xuezhi001@hotmail.com : p! [& A3 j7 K7 d) f1 J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% k+ N" i; I9 R& X
Phone (403)804-6688 4 M W. E( N* ~! u: `3 W. P
( e3 i4 ]) i" [- D, I' e8 X
1 T/ Z" w- }2 y/ y4 G; o
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ ?+ J% @, M+ f% E5 R2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
- y6 }8 K3 O1 n0 M
0 v" C. M, R- ~4 t5 I
o% U$ l. k! k5 \0 b6 q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 C5 Y1 p8 |+ v! W6 A- n! B- r5 f3 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 L) R6 V* f7 R" x: _% e4 A
0 @( z8 P' C; q9 J* A9 ^7 E7 z讲座内容如下：- p4 O$ l4 k; V) l: }$ E& Q
3 r( W* I& E$ [3 }: y" uA. 2014 个人税务申报
, s/ N; u9 V+ S' i/ Z6 K9 P2 o1 z a. c8 R- O4 M- [
1. 2014税务申报新规则 3 Y) s% T/ H4 s- F
0 s/ r# n4 H7 L# W0 q8 G# L8 J
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
/ G4 n9 s$ i& L7 |" P" V
3 N) }( \& W9 Y$ L( Y' P3. RRSP 申报 5 p' V+ G( j' s
) [3 C; ~7 `! ]( ?9 L7 m' k4. 托儿费用抵扣 % r; L% ^$ D) x$ c4 X: z- K& v0 _
+ f5 \% c. O5 ^% X, {9 b) J8 c
5. 搬家费用的抵税 # E3 Z' ~9 F5 V8 d
' T+ ]8 h2 S) e/ G4 K5 G6. 医疗费用的抵扣
p, q! W2 P6 i5 g$ j4 [/ |) ]9 l( Q: {! N. {+ P9 T* G* D" S
7. 学费的抵扣 2 i6 l' ^& ]. R+ {4 d, Z, c
+ B! ]1 T" g) O$ g8. 其它费用的申报 ' Q1 r. \ W1 m2 @1 Q
% q5 k; h! c( O. m4 @B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) [- w+ x, M* O2 u% s
2 v$ M4 W- t: w, _3 [0 n" H9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
& {4 L6 h7 c' f4 X0 B0 e6 B9 _( |/ z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
u* ^" p6 j4 E9 ?- Y" ^
* \1 L8 ?5 `. n1 `11. 家庭, 办公室费用的抵扣 3 `) z& u8 f7 J( _4 V
f; c4 ]; D! }2 q( |- A9 m) ]
12. 生意用车的费用申报
; ?. L9 d& W, @, R- G% Q5 X9 ~1 J- C# r; |# @, V6 g
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; K7 J) P0 P5 s, U* V ; a9 ^4 q' u1 f7 N9 w
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! h# T) a- @2 R& y* p) m* ]! w) m" ?$ v; i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 T' F! I7 ^9 P5 k4 ?! G$ r: b特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- {, I1 I5 k4 ?6 t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, \& q, |, `9 @* r5 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 K3 A8 Q8 R: A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# J2 K# O3 S3 W, d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. ~, X) o0 g5 [: [( n g4 _* m8 m/ \( P6 G. R% J2 i, x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" K( W& b' u5 z1 i9 E# Y
: c/ r/ l; I( d* C! V }* D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 Q4 d5 x8 g- B" M# |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray). g/ Y z" K+ [0 _3 C
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) \4 z( T2 @) K+ R. W- K* y
联系人：周学志，报名： : w" @' t' N# m) p3 a; P2 a7 i
Email: xuezhi001@hotmail.com ; E2 l+ H2 ~! b' Q1 g! A& V, r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( C3 }+ @% ~, B6 mPhone (403)804-6688 7 o- N/ L# Z1 t8 h0 E
: [+ V2 V8 G1 a1 i* Z
/ ?4 e3 \9 s. d' h
9 `' N' T$ o- A9 D2 z
8 ?2 E3 A$ [+ e/ O2 ~
K$ O7 `; M8 {( R9 d; n3 _" X- G2 V |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡