Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 ~, }* m# }% W$ t, W 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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- q, U. m' ~3 f$ F1 }* M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 t& k3 {. w5 H. A$ l, h2 o
在工作中经常会遇到这样的问题：
: U; g. q2 {) c2 Q; Q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# ?. C- |6 H, r+ y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! e/ I: n9 X* ]' n: \) [" D人寿保险的保障是给其他亲人的
( p$ L2 g, ?- o1 m- E家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 ~, |8 |- [* B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
  \" ]' }# X  f% c# e7 Q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 \0 I& [' T4 I, f+ L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
3 i( Y. X" X$ m& \& A
; d% T- q7 E' M5 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* h5 }+ F5 `' w& I% t2. 如何制定免费遗嘱
2 V. X! r6 Y5 Q& j+ L. [4 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 g( ]4 G$ _% f" F4 J! q9 F/ W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% I: g3 d. T0 g0 m; g/ ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( m: k6 p* {4 ?( A! B- v, N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- H: ]6 J. k& u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
* W' X8 g) H( o7 h) I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 ^9 K" N6 i: g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* q  J1 u/ a* P* g" [# V联系人：周学志，报名：
9 Z4 V( d6 f3 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 D4 \+ {4 Z/ Y% @! mPhone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; z: N$ F1 f& V' }( d- E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

- h$ }0 _( D. v3 d8 e5 F讲座内容如下：
: E6 \0 k0 X6 M
9 [" _. ?- _8 o/ i+ bA. 2014 个人税务申报
, w) Z$ P1 l# h  B% x
1. 2014税务申报新规则
& u8 U2 c- J- l
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ z2 @" S0 A$ y. q% f
  b+ s( W; l5 A  X1 [3. RRSP 申报
3 g4 r1 S7 h& J. y0 J, g1 N, @
$ v! A0 N' L4 R9 S4. 托儿费用抵扣

/ ~+ P3 M7 h' |- z' \3 V. r* J5. 搬家费用的抵税
) y4 t* J1 k) o3 ?3 }! \8 f
7 n4 }$ l. \; k, Q6. 医疗费用的抵扣
) W& o  T$ x* ~* u: G0 d1 J& a
( X0 V+ w0 S& F% e7. 学费的抵扣
3 [& \$ Y* Y, ?, H7 ?
/ S( J: W" W' E' |# s3 G8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% p  a& u# {' v/ G% |
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
! A# l7 Z# G& r6 O  ^
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
/ y0 B7 w) O" V/ Z
* c( g) Y3 W! m1 V; z; d11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* O  ^) N- \) F* M1 X- X+ a$ s" `
; t) m' g1 i  S' o: n! q. ?12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

4 D$ E9 z1 {! `: v; z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ O- b. k3 z$ Y. |7 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' h& K" s* w% H$ T; X! u" A8 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# |. D, E/ l6 h) h( ?时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 a* Z$ V' U3 Y, P! T. g7 t: w+ D讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 ]5 ?) P, h0 H" @) Y联系人：周学志，报名：
$ v; \& b3 i7 [' tEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. C2 _/ |" b8 N  r3 }2 |1 ^Phone (403)804-6688


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