Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* ^3 G2 y4 |& q% f9 Q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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' `4 m; N! @( ]9 T9 Y; f+ C5 e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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$ Q" X. _4 j! i+ I, G9 w( ~在工作中经常会遇到这样的问题：
' b+ p" r9 a/ y" |, F4 D$ E8 I1 H3 r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: J+ z8 t5 b3 c$ E0 r. o& g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ J, ]& A+ _% B# b6 U+ C0 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. _1 g9 b  B+ R: {( P+ b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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* U& D8 E9 T! A' `* l8 v$ P* s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& N, i5 b2 ]3 g: ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! t* |: f  z+ [$ e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# c5 }) {) x% y  V% K4 u6 b$ M( ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 [  y. b  C% d9 r- n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ]# J+ E' v9 _' @& T1 a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* p( x  j* N0 S/ L$ t) _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) u% s/ ~( Q/ p  T1 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* ?8 {3 H3 v& H+ }  T# A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' g3 a; o7 ?+ c( F! e230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 `$ M% G2 G8 }1 V4 p联系人：周学志，报名：
& Q% E/ }) r$ zEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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+ ^* ^, t9 H& l2 ?/ D* M  `3 OFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# t* b3 E- z8 x$ k$ `4 u& y- R4 G0 y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

5 V2 I/ j  E- v. N0 ~" h1. 2014税务申报新规则
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7 m/ K+ \# l3 J. m; Y& l2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
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2 v* T: @7 q9 O- Q; l4. 托儿费用抵扣
0 Z, e. E" }2 n+ d# @
+ `9 v: f/ r% e! W+ `% X5. 搬家费用的抵税
2 r& L" t3 i/ l# O# ]2 A6 P% m
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

  o7 }' c! q$ O; V, E7 N, d) n8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

) a; T( I& u# ^) l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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& I2 R" W6 N1 d) N11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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0 g& u3 t( G  `- G/ N12. 生意用车的费用申报
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( Q2 Q: L' G, ~" t9 W* lC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

3 s7 m  b" B  I0 ?: Z/ ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! ~: F/ ^& N0 ]0 L. A, g特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* t1 J; t6 I  p  F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 f- ]: _- L$ ^: P  I. A% X% i- A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 n0 o% E3 q/ e6 _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* H2 |% m8 u% n/ }# d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
6 K3 T- C$ `+ M$ a, {$ j5 P( [1 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 d4 V4 S0 f* |! |- O$ i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& i0 U; x: r4 yPhone (403)804-6688
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