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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)9 ?5 \2 i* O. d1 @* `( }: P9 t
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 k) W Z! a2 U9 r
3 t( k7 v) x4 q! P9 w' q( a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # D; n/ Z$ T5 S( O1 M8 E
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 s5 i3 N: |+ E
- y; [( M! N1 ~在工作中经常会遇到这样的问题：
% J, H0 D7 X" f: l7 \* a7 |2 v" T' R3 f如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! v0 G2 t4 W+ I, P# d8 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 a- b/ j& C- u" G+ D$ V/ e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ ]! E* ^8 o5 B3 g! s( } a4 V人寿保险的保障是给其他亲人的
0 e, Z# E: e- L* X* I% {& K7 ]+ J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: a! @& i% u: S+ N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 l% Q7 F8 M2 P1 e6 Q# o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) U+ e0 g- q8 ~" G# {/ r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ q& c; ]# Q5 \ v0 K- b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * C% E- D+ _2 L u+ o# y3 q8 j# ?
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 A; o( v, }9 D3 w/ Y( E
2. 如何制定免费遗嘱
4 q1 z- U/ F1 G7 h, p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
i1 _: C' e( W6 J9 v/ E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, M- `3 m9 D, ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 c, ]" M# B; F& f( b9 a, @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! {) n4 V/ U' x& v2 X! \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % {2 L2 l; ]6 l' I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 }$ u! V- M: r) g, V/ _1 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! b5 X4 h1 \& h. Y; X/ F6 F# ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' H2 L: }5 q2 o- w8 ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 D- s1 Q0 N! J. T$ `* k. V6 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; ]1 F/ }- ^3 ]# ` ^& k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 U9 v8 Q) C) Z6 V3 K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" A9 }$ ? I( g2 Z5 | W15.公司有保险是否还要买个人保险 ! g$ V0 ]8 G+ O0 H: b5 z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : d2 o- N( X& }& d' M4 N
d3 ]' Y5 c G! x- e( E3 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ ^3 h' M0 Z0 e' @7 U2 ^ R
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM $ z$ V8 f" t* j% g% c4 V5 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
; h4 \; Q& k; s1 \230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. b0 t' ^8 E* a. \
联系人：周学志，报名： / l# M' q$ b6 _& ?5 [, S; k" n
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ g' {$ g: g6 v* ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)' Q% `: d2 Y3 }4 L8 o
Phone (403)804-6688 ~: v5 s1 q6 E4 u2 {
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s5 i& e# ?; C5 B$ \" w- KFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)4 [! ?' {6 A; x% T O4 ?9 Z
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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! _0 Y. X7 d7 n5 e8 l6 m) @时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; q' f4 i. _: l6 C1 y5 I# \3 F( ~
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
0 ]8 ]( [; s: s x* c' ^$ D4 n
, O+ y3 g) W) G" K# V3 L+ b2 uA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 ; z$ W7 V" ` R9 G
% M$ J. \. C* b. c; C! o9 z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 0 l2 q# ~ h! _, s* e+ z X+ O
z( e c6 @7 E7 O7 S& S& A3. RRSP 申报 : m. _, [0 c. _, w3 R
) i5 S; |3 C3 K0 j( L6 H/ V6 r, B
4. 托儿费用抵扣
- z9 d. C7 w& X) ^& I; R( |# K/ S2 v. U6 i6 a4 O
5. 搬家费用的抵税 ) h7 F' i3 Z7 R7 ?7 {
& k4 ^: }9 y- z% _$ U1 l# ]6. 医疗费用的抵扣
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6 ^6 N) z. E# h4 T7 u+ v% _/ `7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 3 E4 Y/ M ^6 k u1 S. \. s X) ^
5 ~6 F# J- P; X- F8 z9 l. j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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8 b1 v( w% P& T, | d+ T11. 家庭, 办公室费用的抵扣 + c6 E$ h) U0 o6 W5 }
% T; w8 M% U0 Y/ S0 z12. 生意用车的费用申报 7 X; N4 ?7 D4 W q" ] S/ y( r
6 b% t _2 Y& Q9 u6 z: [5 @
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 } e6 Q: Q) t/ w9 h4 c- @" k
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 G6 N c1 f1 S# U D2 d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 y0 e5 V% ?0 j9 i4 d2 O1 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- n9 M* ?$ P% b4 S1 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ ?& a# s" Q7 O% U. p1 j0 @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 k( ^2 m/ F6 e) A8 ^8 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 K; d# x$ y( S. q& j, \+ N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
w% r2 S) l$ z7 q+ S& l: y+ \! A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& f! S( k5 L; Q3 e% ~% d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- ?" C! C6 `1 L9 r0 j1 R
联系人：周学志，报名：
" R. F& t* g! O& |Email: xuezhi001@hotmail.com
! ^, A0 i" i8 \$ \' o: s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 H4 Y2 O/ H8 ~1 o* vPhone (403)804-6688
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: g" K/ |' s" `/ j% v9 T C- o' U* o. c# H& P+ r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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