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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). m! G) @; q5 z+ e* Q2 A% z* x
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)5 N4 _0 s7 b8 h: v' ]% `' P
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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}, k7 v& o0 T' ]# O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- e, I( s5 |4 K/ {! n8 n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- ]( ?+ u7 G {8 x& q% k' H7 `0 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 Z& f4 f) H2 O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) v G- `+ w# M* } n3 p* l人寿保险的保障是给其他亲人的% ]. k: J; X9 E6 q7 o( L% R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* g1 W/ s, t. {3 j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
B/ k5 j) q3 d3 s3 R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 s, y) ?9 k9 S" a! C- u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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r' Z+ p; P+ N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 ?: s- r# ^1 C5 b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 {: x; O/ f- g2 `# Y) I
2. 如何制定免费遗嘱 9 h& x3 A! x9 h* d4 x H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % T( f q/ d' V- ` {6 |( P, b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* }9 j3 J) t) m2 k D$ r; Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: i2 L/ y5 t4 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ~% L* u. t+ W9 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 p; Z& E H l7 U$ K" ?/ Z) E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 ~5 e3 ^) ]- M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 T* j( ?1 ]$ s# g1 `+ ~" y1 L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ H2 o/ u% w8 `' o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# h" C+ n; I/ q4 C: f) K+ \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ~% U# E1 R1 m& C; F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& ^) }9 `/ U" F. n- d. p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; s e. C/ y1 j, ^3 U/ b
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 [5 L4 ], R, [+ w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 U2 k5 N) ^, [2 I, u( Y% m5 n& f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 z) P: m d7 Z ^0 ]1 y: E
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ Y7 O! s* c7 ^6 l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ ?. f9 O+ L- _7 G) u9 f
联系人：周学志，报名： 2 l$ ]+ M% R/ r9 ~% O; x$ {$ Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 e. k' ^1 p e6 I3 w (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* r. g. X9 T0 T+ [2 ]
Phone (403)804-6688 ! ~! c$ |) |2 U/ z5 j3 S K6 _
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5 |# g) D7 S' b& C5 ^' SFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: E- P6 q9 {; |: b) s2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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' m4 e' N% x& r5 M; q/ Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! ^1 E2 c; ^$ ]/ t9 L* M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
3 ]! |+ r$ u# ~+ X% ^% X: [: W& c! i4 f" q
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 5 V1 S4 U2 e# \, d* ]) `8 D ?
! k: w5 d# Z) i0 `( ^* p+ p) k8 n
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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7 \% x9 B2 e1 X% B2 U6 D/ a3. RRSP 申报
6 J: P/ F+ V3 H; k& [8 x, F( s; Y* l
4. 托儿费用抵扣
6 T. d( I' o3 s$ O: S
' Z6 d( Z# v7 R0 x" F2 K% V) Q5. 搬家费用的抵税 ( v& @, l* ~2 i: h+ g8 P
% m" b( w+ E1 y# \$ H+ E
6. 医疗费用的抵扣 * ]% O7 h- K( z3 c# }- U
" Y1 Q% E: i. L1 |' E3 z! ~
7. 学费的抵扣 8 U0 S" E6 s1 q
8 e: D5 n% M& G4 e6 g; C
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 p4 H9 S5 v! ~" M# \
; [' u2 i; R% J$ M% Q" b1 \9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 " p6 c8 G; g Z. D' B! @
- q+ Z- E" E% g: [ P2 }% a10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
" d4 q J) `! q0 X5 i# e, I
& X+ h& g' m- e: R, R: [11. 家庭, 办公室费用的抵扣
$ t9 o% r& h2 H* J O K8 E1 k4 w g. ~; p, o
12. 生意用车的费用申报 7 }- c" R6 E1 l: t
) d9 N7 \# E7 J7 f+ rC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 e# d$ T; F6 t) Z% v
) L8 k2 c8 d3 C! M6 O0 q9 {7 a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ q( X% K. w0 n: v% A2 r; K; Z+ P" g7 z- f6 Q% \. u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 t$ N4 S/ n7 c$ n6 X9 e
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! V: z! m( B5 C8 [/ _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " b7 r5 T$ G4 Y& l8 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 N' r0 m& W3 S7 Q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ C4 Z. `* o: F6 W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" z' D% m$ S. {! Z. d7 p; F
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; b# a% C6 k( O" ]) `: @' N9 Y$ p0 D
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 I. ~9 o$ n2 D, m9 g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( q& [! ^6 x4 Q0 Y. d$ K" y. z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& u' N/ v! u8 l+ s
联系人：周学志，报名： - _$ e6 t, Y" `5 X) f% T4 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
; Z0 _7 g: X6 P9 @# m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 m) {' e) B& ?: v
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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