Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, h! r. a! j$ y9 _ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 `/ W: W2 N' @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 A  ]5 R) i. T* ^7 _1 I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 j- u+ |1 I2 @( Z$ c9 v7 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ j& k/ g4 p5 P自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

' H. e8 A* X3 d7 u1 m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

; v. }$ @: u) p& D1 U) D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 v/ F# M: q5 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ~+ c; ?9 `' j) I4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, \1 @- ]4 Z% _  u9 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- l6 o+ c4 r4 Q( W2 R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! p' V; `( P( d' l, B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ R+ c+ m$ \1 C; p) E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 ]1 u) z9 B/ {) f; m5 B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ G; B* _. j* p, z) D" r2 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ Y9 X, u0 |3 i5 D0 w# t+ E0 e15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

( l; r+ m3 u( ]- U4 G5 a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 [- J) o# [* v  M; z$ A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% I$ c! k3 k! E5 Q! d联系人：周学志，报名：
$ f& T4 Y- T/ }* k0 W7 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ p3 L* ]. Q& t* H$ U. T, O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& n/ ^6 R4 _+ b; HPhone (403)804-6688


5 m9 G: R1 L+ o/ S3 `; W* VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; h2 N& n9 `1 [# a; J" c2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
: j1 Z1 d3 ~6 W' L9 O7 g6 Q2 S

3 T7 I: ^5 j+ [: T" d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 t4 i5 w+ }  l; p5 R* y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 Z0 r5 [$ j( L% R& \; n: w: _1 {
2 O# I3 o8 z, D& m! S讲座内容如下：

7 J5 f4 M  O8 W" K+ {: zA. 2014 个人税务申报

  z9 o  Z1 s7 o1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& n, f$ [; Y" @9 a. a! T
( O2 X$ l6 g- m/ J% ~3. RRSP 申报

% |. ]9 u: V; {) {4. 托儿费用抵扣
+ B& y$ k& @+ D# F
5. 搬家费用的抵税

4 N9 D+ h( O4 i' g' N6. 医疗费用的抵扣
0 |8 V$ n5 i$ T; P5 F5 }
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

8 E8 ~; g. K% B  ]B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 X- Y- Q. Y7 Z  c7 P: u6 x6 o- C) c
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
* a. T* b5 @$ I2 k
$ E* Q7 {4 B1 J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
+ S# z' m1 ~, e/ t9 [" l4 q& _
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
. i/ a- _7 r$ `% T8 |* t6 E- m
3 d2 V% K+ q2 o  k+ U7 U) S12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

3 ^* G# e$ E+ f5 i/ Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ K  Z5 o, F* r' ~, h; e
( h; ^5 W6 m3 }+ f. d. V$ \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# i$ r8 A. a5 I. }& F. I特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) F% K; ]1 _* b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 S% q9 w& }; _) y; U: b& {1 ^" `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- M4 ~7 u! q7 o! N8 s
- N( X$ \+ n! U9 X" L9 Y# H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- c! w$ T: m/ [  M9 E. V联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
) t/ J7 l  d# t. q+ { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 v$ J+ `2 l' [% `2 T6 ^Phone (403)804-6688
5 C+ g3 l; a& ~: I; d: b& C" J
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