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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # P' {+ J1 m/ {3 N+ o
# H0 h/ P% F& A8 \2 q4 l' b6 W: }我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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/ y6 m& d, o3 j对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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% \7 M6 n4 p: T5 e; j: B) E两次相同内容的讲座时间:6 P1 g8 }& v9 ]- w
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
, v/ Z4 _- i a g时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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! Z0 ~# K2 Q4 C在工作中经常会遇到这样的问题： - h4 s( b2 e/ p' q0 u5 f
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " _* h6 P0 l* C4 L1 U
% W$ g* c2 ]* m+ f# F' n M! F; e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - C1 E6 m( T- D, s
/ Q6 b9 _8 X0 E% ~% [& ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 S4 X; U* j# _+ ^( m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) }' p% L( q# Z' M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 m6 C1 l) W3 u7 `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) A. k0 R# b. X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" }, r9 L4 @% S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- o% T" o! P4 }3 t+ o$ l2. 如何制定免费遗嘱
) s( O+ t& P: A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 S% w' D: R9 z# ~3 U2 O4. 无遗嘱的潜在问题
: T3 X8 A8 D/ u$ S7 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; n4 c7 F4 D" d; f" F2 d; O6 Y( p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * p8 b& g2 U0 x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ L; P/ ~: e. c" v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , B) B) w% n/ p, N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : d0 I R8 B5 H( t* f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # |1 t) K' Y* \' R$ t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" [6 _+ Y4 m* n9 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 v1 q; f6 s, D' N: D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, ]- `. U$ I- a6 M& X! n9 S5 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 n9 ]6 p, [8 U: U4 @3 I% W- c0 d15.公司有保险是否还要买个人保险
' ^5 z0 G" {2 E1 d' ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 s9 }, G, v: }* g% N- H: p
d( c/ [& [3 f, L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 N5 _* a( S0 S+ ~5 J% Q9 L
1 _ k, O9 e$ M0 q# u* h3 K+ J" g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) Q/ z! P6 A. A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & y8 m4 v% g8 |7 f$ j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 K9 e+ m2 g5 q# H6 y. O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' V( o5 ^0 N* O' O# w
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ }3 ?; n5 R6 q3 U# T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # w4 B x0 I' n& x; a4 a0 \. _
1 C% @. A3 n0 e! V3 Q& `
* H6 J! v# _3 F时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
4 O+ U8 k9 D, Q+ s c$ {' S; j' F时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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; H% b5 o* d( c( s _6 D& F讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / N1 b! p3 y" _- [' T
座位有限(20人) ，欲报从速 * e( L" n) `5 I$ \& W( O5 l
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联系人：周学志，报名： " s# r* i; ~/ K$ S! s, i/ d
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 h% z0 U0 _$ M(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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