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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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: |$ r' R' ^% W6 \8 M, v8 I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 G% |# ^4 p5 ~0 L4 H o两次相同内容的讲座时间:
5 x$ l, G6 \1 {4 c. p s时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
: i/ Y; L: q* h' G9 L1 e时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 w! Q& z* b7 C5 e: i
- ~) R& G' F& ~在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / S* z# l( R/ F
) _% Q5 Z0 b( A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! f- \7 A5 b8 @2 j, z7 t8 o
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 Z% [: @% _6 j/ X! S j2 o" Y5 \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " e( L1 I6 j/ j+ ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ H8 ?4 C% Z# Y( m" w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : Y$ V0 E7 J- R/ i+ |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & E; F- z# S- O3 m: {: r, e! S d
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1. 遗嘱的三种形式
9 l( ~# r" ?; n& n5 F3 e1 f* J5 S2. 如何制定免费遗嘱
" J) z0 e% ^! q' N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: z$ @. B' \' Y& Q! W9 q4. 无遗嘱的潜在问题 $ F% T; [1 d' T( y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ F' G5 V! {7 G! l# o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: j: E/ k* M1 r- |1 r$ R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. y# s& I8 v5 w% K6 W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
~2 |0 k9 R! U, D' m" m! y1 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( U2 |% ]1 e3 }% T+ T) @8 Y9 C2 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - [& ~$ V9 {! n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 X- N1 P- o, Q+ k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ |$ B/ J8 a& k6 a" |+ O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 X; N2 f, r7 g& v* u8 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( w p, P& B+ m5 k* v& u4 y: T15.公司有保险是否还要买个人保险
, M N) l; e @% \! B6 o) h6 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" C& t, p m5 w, {2 F% y# I; e" ~( D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 s; j+ F# e' w
) z" P& @. `# y! B3 U* L1 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! [, u; `2 B, ]6 k* R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! J B1 i# y- o2 g
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# N- e2 J& T+ F7 j$ a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , C2 p/ L1 E) v$ u0 o6 E
) x1 }1 e7 T" c8 L: {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 K5 V% c: ^8 | S6 \
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM & B0 s8 a8 E1 f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 E: A/ K4 x2 f$ N8 I0 S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) w2 G$ ^/ n- e1 I8 _& d2 f
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
# h- }: J* _) w$ YEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 p5 N c9 Z+ i1 j! w4 L. e(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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