 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
1 l% u/ X1 a0 R4 @7 Z5 M% s4 F+ I8 w$ n
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
& M# |, W5 T5 Y$ \; G% U
( }# J+ a" K. `; D对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
" J; { f; d2 e2 A- S4 B- S: B8 d7 G. S" k ]: w2 ]$ X; x% V
两次相同内容的讲座时间:
0 n7 X, V+ P+ P% P8 ?时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 V g4 n& h) g# w2 e* u- L3 f3 k
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - _( F# {5 k+ s$ h9 ^
5 ^ W' F* I5 |6 B, m/ W1 u& f
在工作中经常会遇到这样的问题： " V# I& o$ V3 D# u( t
+ K! B. Z2 D4 ?0 J1 j$ {$ h! W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: G; P+ {, v# l; E; A: B9 B3 h
; R H6 W6 v7 l7 x% x9 L4 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& Z. E; ?' g5 u7 A; p
2 N5 E, @* {( {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - W( n% _ G) C/ y+ [3 n( |8 ~
, s# v$ @% L* f' U+ d
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
q @3 E8 E: y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# Y/ [. _" C7 K: f4 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 m Z; ]9 `. P: {) H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 b" L5 e% A. ]$ K6 m% G5 o; |. ~: {. R, z$ y. E# H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 `4 B6 J; }) g! q' B
9 n! K+ R% j. F. `* _. H9 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# q' x1 m' ], k0 o# f1 o3 ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
" u7 l! b- J8 k+ X' F
4 h2 Y7 D) B0 c2 i5 x1 i; n1. 遗嘱的三种形式
, X. f4 i$ h, }$ N- x7 Z# D2. 如何制定免费遗嘱 & `5 a# p7 \( B' m( O2 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ Y1 ^% D+ p" e% w2 {3 B
4. 无遗嘱的潜在问题
; ~+ }+ q' x! Y) n$ c7 O8 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & g8 B% S; i. [7 [7 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' |2 f) u8 b9 p) {& G3 r' z7 o. U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) g5 x0 r4 T J2 B6 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 q( h$ t" i9 _! e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
j3 b% P, N/ W/ M# _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 @2 R7 X8 Q: h' b/ \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 w [$ X4 D- C, g! }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 F5 a% B! Y( B4 O+ _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 x9 g. t4 T$ J! J! F U M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 a! \" U7 Z. e' ~) ?. W$ K% O n15.公司有保险是否还要买个人保险 2 Z+ U y7 O# c% V6 G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ ` T3 t3 I9 g
0 g0 f, _9 E. y1 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 W& H( g- i" A" E8 P' b1 W6 u' @& e8 O9 A$ b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 |; Z+ r" y1 v* U" ` i
0 E. q) A, V) l. x* Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( k8 }5 `, s, [4 x6 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 K( L6 ]8 I2 K& ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. \$ Z+ q" z$ p' R: Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 H; O" \7 f* D- P, b3 K) P
, K4 `! ~4 ?& t& l; n* o% M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; i5 K! U, B4 {( M" C# L H( M/ ]2 h. U: O8 \
" F5 _3 f( n: _. P. l
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM % g5 S" s/ E/ t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
9 I! D2 Y# m4 Y3 N- Q. Q
! X* v; v; \3 p$ v7 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 p# `/ W+ ~ I% m$ Q7 z
座位有限(20人) ，欲报从速 % }7 }$ i- Q; ~& s
- t) [& P6 d; A9 X5 ~9 O" @: N) W6 A
联系人：周学志，报名：
) T) s V0 u, o$ O0 K7 g0 x7 e( WEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 x4 s& V3 |: ]3 d1 J H. `$ A) _% K: f
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡