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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( ], E% }! J9 F( U P5 F+ o5 N& J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. , V8 G, @1 p/ ?6 A$ ^
. c# q. @4 M3 `2 k$ f6 a对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( `! U* m* D5 i8 q# L$ {% p
+ H) `, F: n% h* {
两次相同内容的讲座时间:
: Q5 V: {- c% I# ]2 C时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. A( E7 ^8 \1 z3 S, p时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM * f6 ^. L* x. w7 ~ r
@. T: ^* s7 s在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! ]6 s1 y! w) F: _/ ]: w2 g
* r, B, h- ] c' {$ g6 P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) [9 P0 J0 K9 ^6 ], Q
9 K, K1 b) E. A; j0 ^/ T: ~6 v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# V- ~5 R* v% w! Y: V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ [/ k; j, T8 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 L4 L8 R( r, R. Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * m) z7 C0 Y; t9 M
4 W$ Q& T2 ^+ O$ D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. ~: L6 ~1 Y0 J5 R2 D9 Q. `% D% J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ B. H& |4 S$ |+ y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! Q9 c1 n( X- x; M5 s; \7 X1. 遗嘱的三种形式 * {9 Y* Q t. R; N
2. 如何制定免费遗嘱 " t$ W0 k Y9 G2 x# l& R% L9 J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 O+ N$ u& f7 L# W, V( ?4. 无遗嘱的潜在问题
* m/ I5 a7 W* U, Z8 M6 g( p5 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ ]2 `9 p2 r. u' q! j2 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 t; R& M9 J; O/ n5 p b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( L2 ]9 j/ V s( N5 l5 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& ~1 `- p$ h5 [! |% \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ K) E/ W; a- L6 ^8 c7 Y- s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: H7 _- p+ N1 D v f. t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 Z8 Y" a# q9 R9 ]8 r/ K1 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . l$ q& k) x4 ?, M( W' y1 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- U7 i- s) N7 w. O, n4 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 b2 Z+ i/ F0 e. |
15.公司有保险是否还要买个人保险
& r7 n6 m# a7 Y( f! b9 D% F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 O# x$ N Z+ H) V
/ o& a% ^4 m) |+ X3 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 g% T8 ?; s& W; w+ T% [: L v
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / V2 _; Q- u) F/ o! D/ k8 K6 |
4 k4 K5 h7 U% {9 k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - S H7 B: w" u: h3 E8 `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 O K0 s6 F7 }% W+ F" G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; f7 e3 O. u5 N$ T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 H) h4 C" p' v" h& {+ c7 C7 ?
: n( |" t- _3 \1 g6 p y$ `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . x3 _; U! n$ z9 Q7 V
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 u, s. |. c' l" {. _6 m3 s
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; L8 o# Z* r8 a- A8 {
! `6 E0 l4 o$ d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( ^! `8 f; M& S _, ^- X6 e& g
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 B. T' ~% |# L- l E8 OEmail: xuezhi001@hotmail.com \6 I' L) H9 g: x4 F- N
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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