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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : {& M# q- \4 r& I/ _2 V
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. + L' Z1 Y2 \- c: T0 F F4 I2 C
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ; T( K3 l! u9 K: C' O5 Y( j
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两次相同内容的讲座时间:: u4 x& A6 @# N+ L
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
! w1 B+ W- C) [; t/ j时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM + _* Q& P6 s% z6 l0 \
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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3 n$ n$ w4 |& K7 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 a \7 M, \' c$ s& }
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' e0 Q0 Z5 { }' [. R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% G0 O6 g _+ z6 \5 `6 ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ E: {1 K. N1 t& T$ s% a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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3 \- D" V6 x N4 K7 T- C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 o4 ]% B7 H$ P) H# y# t8 K8 ~
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 ~0 o/ I3 ], g! c1 J3 A8 A% Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 R4 S6 Z0 y) U' b. l& d5 k0 h$ C8 Y
) `5 n& x% l% r& N/ `3 z% ]1. 遗嘱的三种形式
% a8 }, G; l! L# d1 i2. 如何制定免费遗嘱 * c9 ^( W$ ]4 Z" S3 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! G ^6 U" o, @! D8 \, P4. 无遗嘱的潜在问题 , @# ?* e% ~1 \. z, L) j$ [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . l6 g6 } K4 _6 ~9 c# ?- h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 V: T; E4 i! _( I3 `8 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 I$ T: A0 R9 o8 U/ A# x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ R& H7 c' x, S# U# N2 q, i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' h5 `& u, Q2 ]3 Z" Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - r$ d5 p# _9 w9 d$ V \4 {4 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 N& W6 t* A" I8 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / [. M( W% c' P% ?; e% r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) ^9 V3 C2 f4 `3 O$ E2 g( z# D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
P3 o3 z, X- ~& J1 ~15.公司有保险是否还要买个人保险
/ Z+ Z- N0 p7 x1 p& L, Y$ {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , j8 a1 V0 S z8 i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* L# n2 [5 u, x! B ~( h+ t& {
% Y2 c% }% |8 s( L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ ~) l' e& ]2 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 a% P. A+ U# b8 K& u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, [9 F+ s, I# U) {% ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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* @. e6 c) s% h. e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , C1 h: K; b, l0 A
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
4 `: e. Z3 F' u9 d时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM " {) v, f; G. A2 |4 b; w
8 T n- q; @. S; \# M' [& X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) f; Y! E) g8 v6 h% N# I4 i4 ]
座位有限(20人) ，欲报从速 8 W7 A1 @" e: L7 Y2 @7 q, H: l
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联系人：周学志，报名：
& u9 |: N7 i9 z7 U# X, VEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ e% v/ _: \' y# l(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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