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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 2 T2 }& x% _; o6 m6 I# L) w
6 D! Y$ G2 U, p- t0 u4 x对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 9 y. d! ^; P8 J, m; X: B
# F) v9 `) }, l# a两次相同内容的讲座时间:6 z- H4 j5 V2 z6 _7 }! D& A8 l/ q
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
! A- n4 S) C* z% x# O# t$ \- F% [& [时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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: I$ o8 B/ E* O( Z& i0 Y& x在工作中经常会遇到这样的问题： / ]& u! V A$ U3 i2 v2 h
4 B7 Q4 z1 O+ b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 M, [6 I* z8 @; e' o) l9 ~1 f3 A {
* u' m9 P9 k6 d) M4 Y) Q; e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) f* h5 W1 j$ }& P9 {
: |, M0 }1 e3 N% F4 Q* u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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. y7 u4 p6 N% H, c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - c- B0 s0 y7 D) [! B& _" c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ `+ d* l( p& ~% `# I! n' O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; z: h# p( \2 V- B% V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : T$ b* q4 \6 N
8 p& [4 |, ]3 V. j2 G8 ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 Q& b8 Z! b( `7 b" }0 g8 Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 b7 r+ k B* s" V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 j8 {+ y# ~* r( e- @$ ?* C
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1. 遗嘱的三种形式
" X# o1 e8 w' O$ B% E2. 如何制定免费遗嘱
) d0 @7 E7 j: h) e7 @2 i) R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 |" j+ { p) x2 P* J. D; ?( z
4. 无遗嘱的潜在问题
& V e/ H. X2 U$ A2 d$ O, }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! ?% ^; D8 K w" z9 v: F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
]- {" J: @# I2 y: U3 G' R7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 P4 g8 w% ~: d5 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ C1 f, X: h4 D* u% z2 m" {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! r6 y' {8 F$ G5 M- r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & S; W0 ~ i! k: q" |5 n5 T4 K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , k/ X; E; p+ \& E1 h1 Q) x" A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- k! a4 @ z' ?5 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + E" |0 ]: p9 [9 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" C9 u) R1 c9 X* Q5 N* n15.公司有保险是否还要买个人保险 . A& k9 u5 [2 b! x% ~- D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ p* L z- k& i" s2 f' H2 v$ s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : ?2 w6 v+ H, F
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 ^1 @ Z* D$ @$ a9 a- @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ F. O# @: U2 G# H) A9 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 z% K5 G# d: i# [5 ^% A( b+ Z) R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : w4 V' d0 _+ B4 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : @7 o$ D) j8 v/ O& x
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , V& W/ q3 Q( a, g& _
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ ?, ?7 t4 L6 J! J! B Y! @
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
5 c5 u$ j9 J5 P1 ]. ]8 [( ~Email: xuezhi001@hotmail.com
0 E$ ?7 f& x" O& i' h1 E$ t- C(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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