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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. + p, Y' E! b' l! A# ~
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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9 J: @0 Q9 c; L8 K$ j两次相同内容的讲座时间:
" I8 d/ ]7 ^. Y4 ]9 l. S/ H时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 6 S6 r3 c8 V7 l9 \/ u$ E
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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u; D2 P! c( n) ~在工作中经常会遇到这样的问题： 7 D/ X2 K. Y) K$ j! `
$ M9 s7 t3 F; [/ D0 x* n' F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & l2 }) g4 o* ^1 w' n) C' L
! Y [2 E+ O7 j }7 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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% P7 } Q# _7 F: u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / `! t, Q6 k5 {* L6 Q
9 z. o1 ^. |$ q! v公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . N5 G7 o- i$ j v0 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % \ K# ~) b7 _3 F. ~9 N6 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 }% `+ K& U6 u! c# ]4 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + H, Y' H7 V* V8 d% r! {: a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 a5 H1 h. X. ~% v5 X# p9 [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 `+ b6 \" k3 j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 R4 \$ z; k! m1 _: ]: R
& W" u9 i* |/ c) `* R1. 遗嘱的三种形式
% E6 A! b& }8 k* P' b2. 如何制定免费遗嘱
5 U, B* N1 b* I% j0 ~' `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) t0 _4 V6 D) W4 h4. 无遗嘱的潜在问题 5 \# b* E! \& \& O, h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 y! j4 r: P6 L2 |% q5 _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( l2 I# ]" O N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* p" n6 i) X$ w- g5 R2 _& S7 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( o# ?8 O2 [/ T |5 S6 ]* `" r5 [! W! l" X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 I% }! M7 O7 e! V P8 I7 h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 T( B0 X) j8 x- A( E2 ?0 f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / {, f; `6 v$ ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 t, k2 n# p$ H( p* ]& X: `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ a) z, m5 @+ A, K7 ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 O7 t$ y6 v _# Q* N% n15.公司有保险是否还要买个人保险
! N- Y \% i3 N3 K6 t' j. Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : k" E0 a6 K+ X0 q' j3 }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) s' y: c* j# c6 q& g _3 f
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 Q. _* T( P4 \. K2 n% R
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ o" l; q* O$ g/ z' n5 b7 I$ C9 a8 r) x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 p( N$ }0 D$ f1 \4 ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 C# W+ ~4 K) T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) ]3 p8 f: U( |5 U时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - k2 [2 r5 D8 }, o2 C% S' Y. e4 y
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) M, b6 @9 ~( A# G% C% }
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 8 C: u# N1 L* }+ m) d; N" o$ }
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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