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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; A* q3 i+ N4 f" }1 k
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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2 f+ K u8 b% \% ]" i对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:1 }+ @/ ]" R0 ?6 W9 d$ e1 N
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 r3 U3 ]; {8 c/ T* a
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 0 ^. i- T9 H( g
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 |8 f$ ~7 U2 T7 i, X
+ z% k: w' j' b3 {6 u! L/ u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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- K% i0 f5 A! A2 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ |" K4 J/ {) S; Q* a! o- m, I
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % ^: q5 v% |& [% o' K( e# ? c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 h. a. H$ S: T% V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 y# s; w# Z7 L0 W6 ~% g a1 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 X& k/ Y0 J5 P
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 E' f2 F/ `7 K6 o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " u/ S& [0 {7 W/ J7 a* O# p: Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + Y& a/ G B7 `# E# m
+ o# S/ @& X- I5 e2 T3 s: p1. 遗嘱的三种形式
) }) n. S( N5 L9 D2. 如何制定免费遗嘱
- k( ?( n+ }4 M' e% r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- F- b/ ?& |4 P2 X' B4. 无遗嘱的潜在问题 ) X1 m% j4 J& v1 L+ b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 P! v; V. ^/ q0 {! Y# {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X c5 O, O0 t, G Q3 \8 T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& x2 w$ `5 a, K+ S+ N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ w& f0 o, d2 i' K5 l, C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " O @0 C) W; J) ^* e' G7 ?& S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 G& G, \9 K" t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / {' Y# g3 G$ [' a' e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
Q/ M( s: w8 V( M$ A `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 v. c: Y: V, ^/ x# S4 y, j8 g8 O. T# \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 [, z$ f: ^3 {, T; b
15.公司有保险是否还要买个人保险 + D3 Y$ R4 G2 y$ u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 J% n: s% H8 d- M1 B' ^, l
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( C1 W" j# ^$ [9 z |! X0 O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: a2 a* I6 [$ M0 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. }- s2 ^2 h9 K6 C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " d! D" G; Y, `3 j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' k, A; E9 T8 }, R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; \. L/ ?7 G: H! L2 d+ `
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , P( j3 f+ O8 Z+ P6 M! \1 h
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 8 E0 G6 W+ p0 ?/ ^
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
# W2 R( t6 ?* L9 y3 O* ]座位有限(20人) ，欲报从速 1 U, h4 P# B$ h! F- D) K
/ Q; X L1 |6 w) M2 c$ q+ Z联系人：周学志，报名： " c9 x9 t. f& \/ U( Z& i
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 h: V# A. Q4 [2 l+ X' c$ A
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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