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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 ?! {& L' b8 n
4 O3 G7 Z/ k0 ]8 H8 L2 X# Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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' _- Y. p2 K4 h o" v ~$ S0 w: H) |对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
) s/ v* K2 e; N: G+ i A时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
$ {+ e+ J) c6 q时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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' {2 g/ l J8 \在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 \' q' W2 @. d; P! v$ L# W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - @: x6 ]# j4 T( v
& ^: ]$ V9 j! o. f, X: @ q6 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) e; X. @$ u$ k9 Z4 i) e2 c
. [$ r# y) D. e公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( |( e1 \* W* e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% X- q- V4 W+ L' c9 i8 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 G% A, V; ?% X& V' v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 i2 }- F9 u' x
, I& B" J, u: I1 _) i0 Q! n8 A2 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" M6 ]/ r; {3 C& z% F本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 1 o+ v% {" o/ `/ C! T
2. 如何制定免费遗嘱
* J' ^+ p5 I7 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 h5 F) U# Y- e' i
4. 无遗嘱的潜在问题
, E- M6 a- y: `$ ?1 Y' C" f+ [) l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 l" b2 F& q$ \3 W) E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# O1 g, b: [; }+ l7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 x. C4 _- N$ e1 [+ r6 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . c6 E+ Q H' K* b' D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' L. {/ z# S- n) R4 O @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& z1 w) [ v7 b5 ?( x9 s( h5 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( V5 r, }6 `* k% _9 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' L L0 ]4 M* p2 N9 u5 s- s$ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ V7 r$ Z3 Q) R* J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% E& T; Y2 B& e8 j# f& S4 p15.公司有保险是否还要买个人保险
% k$ S; l) V' @% A4 }& }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) K Z% q( a2 F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 _3 ^2 G; H; J! V1 C1 n
: j0 ^% P9 ^' D* A, Y( a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , z" o& N. p; p# m
+ {5 g; U- X! U/ l- k% U6 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 }. P( Q* K+ |) Q" Z" Y7 R6 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + A. u0 V& G0 o& d9 N6 u, P
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 K& }) D6 \/ ~ ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : i3 V" s" v" k8 K
/ ^( l3 W8 a) F) |5 t8 N$ Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 X: ~- z$ p% G I4 v7 r9 ?1 J时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , D& M! m$ |" S" J" n+ C8 D: c: T
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 ^0 h+ e8 `+ d9 b座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： V O3 w6 h# ^# Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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