星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
0 N; D# s0 v$ P讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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* F( _/ S0 r6 j- I+ P8 {' O. l
在工作中经常会遇到这样的问题：
4 y: o6 L/ g/ A. r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% j" S6 A: \2 O  P2 h( r& u6 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& n$ V- E6 S  }& ^3 A公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 Z. n4 H" W! K4 P# c$ k! I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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; z" K7 l5 X7 S4 G9 \9 {2 l本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
8 `' s; l7 C+ a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( d8 V: o/ W0 A4 Y4. 无遗嘱的潜在问题
3 C* r  z& H* C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* h. V% O6 y9 h/ W  G% g$ Z) w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* N- \6 p2 b! h* V2 c8 J; f1 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' N% e0 j6 O: U& X; }! i! c$ R' g  L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, a9 Y8 M; o% s( [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 u' j3 w& v3 d0 K; s: q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# X+ B* y- v+ q. R. i9 e& p" R" o1 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 f/ @: D* T% e$ `: \( q- `  O座位有限 ，欲报从速
4 `2 l+ {# T! x& P, m: U2 J
& R3 @0 @0 t: ]- i# S联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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