星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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! E& r- d1 v, ^, k时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
2 r' h* b: x. r0 g讲座地点：Fort McMurray 中文学校


/ u2 [* `% E, n在工作中经常会遇到这样的问题：
# S. |6 n' y: k$ O% O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. d1 D; v4 Q" r: F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( D. z+ O) @3 @5 z" e公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

% Y1 y& V) p& ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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+ `( x  T6 X, T# t* A0 M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: V& F8 Y/ Q6 I; G( b4. 无遗嘱的潜在问题
- M2 [. S$ d" y5 w# c/ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ n2 |( L& `2 R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! V5 G' x1 Q) u3 c. n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ a1 G( p# V+ j+ l  y7 o, K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ p# P3 d6 T- ^+ Z& t- x% X4 U7 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 {/ C$ E+ y- Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! B3 a2 V4 ]3 u. L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 F$ }2 ?9 L  d- [3 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' X  W$ Q) l. f5 ~3 i: G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
% Y1 {  J1 ?. U3 E$ F1 B  R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 o/ C+ h/ t! k- Q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 l* w/ K" y5 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  K3 e  K- S, @; u- I
, H3 u- ?$ }* t# f; D( n" n+ F, ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 T7 @' c" V2 q/ [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: @2 k2 {$ y0 d/ _' z! H" i# r; @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

1 n/ i, M# G( I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

) V) K" `/ J7 f座位有限 ，欲报从速

" k+ ~, G3 [" L8 T联系人：周学志，报名：
# g  ?: Z( M& z1 }9 CEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ r  v" |8 N5 g; e(403)804-6688