星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
" F$ Q% y4 S* b  |1 v讲座地点：Fort McMurray 中文学校


. T3 P- J8 F- n( X# t7 C: ?在工作中经常会遇到这样的问题：
! F: |# O+ y( h/ [9 q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& u% @! A% r' N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& Q7 ^; v3 k: w3 m& T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 W0 r* P) ^/ K8 p) ]+ g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 ?; H5 Q0 g3 U' R& X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
$ N8 {. l  L, Y! j1. 遗嘱的三种形式
* m) C4 `- L! a) ]5 P2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ~. d/ q: E8 k2 r" X5 L9 v6 M' V" D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 `$ Z" l+ f, L2 Y" j9 g- A3 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 w4 j2 ~; v; s3 G# z3 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  `3 P8 H" f( D$ Y9 c17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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9 p, B0 b! e$ I! j3 F  }1 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% R) \$ C  d3 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 a9 @2 ~9 B) t8 W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ^* D% S; z! o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

3 N9 s  q  U( g. Z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 G9 p" u9 M) i0 T6 r# ?! g8 A( {(403)804-6688