星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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( N: l( l& f  Y3 A* C在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 b; C+ A; k  R, J& P5 @$ z3 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  _, g1 c' k3 U5 O7 D( @4 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" U: W8 O# b$ o% ~; w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ G+ @) V+ z3 X+ a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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- c9 F, c3 z; m. {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 Q, G3 Y/ D! R本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
* J9 X. k/ N% y1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 u7 c9 a9 Z) b0 |' y5 L! `$ v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ u' C7 r2 i5 e( ]* |; M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- M, ]' U0 [0 F( C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' `+ k: O' W& @% A- W5 h) P1 ~4 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" u* F6 m2 n+ }4 k0 F+ K, X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 i* \1 `4 j: F# Y0 R+ y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) `8 E9 y8 [6 G7 L- ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 O' u: @# k1 X! c; q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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# F1 s4 ^( I( B! d! {5 |3 P4 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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  t- M! H8 r- U' ?/ x/ a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

! \. N) [% P3 R5 M+ [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 R) n  u0 ?  _- C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

* l& _3 P/ N. H& }8 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 F# F0 z2 V8 W, ^; i! A. L座位有限 ，欲报从速

/ A! i, r1 Y' U9 ^1 @/ A' t联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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