星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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$ ^. U- W' y9 N* @% f* t时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
* W6 ^' {# a3 W/ D6 f0 \讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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: c* [3 K: G- j& V) k- Y% G在工作中经常会遇到这样的问题：
* U4 N$ U8 Q4 e  I" `/ A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) v/ H4 J9 ]7 M6 D/ |. g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# m0 M/ S; M0 n% M2 X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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1 J1 B4 S; s0 [9 b) ?% l2 h本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ o5 r5 F1 F6 A# u, X9 I3 i1. 遗嘱的三种形式
" L* q( [* q, X6 d) @. V& s& w* U& V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( V$ P5 C' k4 a& X4 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: a/ m8 }$ S0 n6 k/ ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 k" ^  w4 c( c/ u, _6 `, q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 ?- g/ O" @+ Z0 L1 C4 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 Y- Z( G$ h4 T/ h* w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. Y2 I1 n7 O8 O+ L! I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; t9 D  v' Q; g0 O* w0 p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, @) N( X! R- |( \3 O8 B* g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 f3 u  q& b8 |  ?/ B. B& I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

" W4 z( U3 ~) A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ y0 p6 M& t5 U. A2 `" }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& b) A6 r  C4 c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# L; ~9 m4 G# w: a* e5 T1 S: q8 a7 s. ^% S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 `$ `1 S) W& f# |( |% G" h5 X- M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ f9 L2 F0 h2 I7 k& J* }座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ A& A# ?* p7 K8 Z(403)804-6688