星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

( [5 M" y; ?1 _: s" l6 g8 K时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
7 e$ z+ B2 P& X! n讲座地点：Fort McMurray 中文学校
% C, E% n. N2 F+ U4 v, k% f2 i% w5 R

在工作中经常会遇到这样的问题：
4 \; I+ ]+ B! T1 y. z" F. u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ s# v& U3 M6 H& w, ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 }. D# a+ }  R5 [$ F$ l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
* f( A" |/ w; P: l) r/ l
; o' l" w3 A/ u9 g; g* h) w$ ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% J0 p/ a/ G4 j/ R' a/ k" B5 }

* s; e5 V7 c3 S  A. j% w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
: @) h# X9 E5 ?( v! F! P0 E0 P( w# T2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  V" t0 c8 _) G" m! ~; i; [' R, D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 M1 V2 S4 }/ V* ~1 u" k6 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  u4 C$ l/ J0 k5 D7 N5 I! g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# x0 Z9 j* a5 j* X: G/ R" `) h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ j. y3 {# O8 i+ J; J15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

* C9 }9 X4 Y! o0 v# ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 U3 a( `8 Z+ s3 q- g# c. j
' F/ O: ]2 {: r0 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. H" s. M$ \+ k( _% |/ e: u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  P% x" E" F! t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' v- z3 ^0 p+ u/ l% B: Q
: w8 V& q. p  b: b  |9 j* E* c* K# O座位有限 ，欲报从速
, \' v" C# L  S: y
# M9 z: O& K' w$ D: s联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
/ ]* T/ Z, f5 q