星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

" h) ~' T. x3 g" x# @8 d! ^时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
: D2 Q' V; F: S, {; M& [$ ]4 m
9 R6 A' X( z& B
在工作中经常会遇到这样的问题：
3 w7 l" w  l: x! l' `# y' e+ q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 H) j7 h9 S" H( c: U+ A/ v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 z3 F' a% e: @( {6 c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
$ V* ?" M1 O/ `+ G
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 t! W- J- x' |& d* }  u

3 h* J" K) Q4 G! D1 _5 Y本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
! f! B! Q* N# I, J: }2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 S, V  G7 V" E9 P2 ^4. 无遗嘱的潜在问题
+ v! i5 U: b8 x, U( `9 X5 Y# R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. v- t2 p- r- F+ Z0 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- F3 @  R7 S: ?' s; F/ M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 M* b# z% I5 y5 i( ]15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* y7 `4 ^4 z( u9 \- L$ [$ i17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
  I  V9 k( {' \  G# s
+ A' d0 e' g! P) ?$ `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, l$ M. d5 e, t; x5 W3 y: E# t0 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, g. K$ L2 x- p1 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ x3 E0 X2 ~; E2 ^7 r4 B$ f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 o& f8 ]5 J3 T: m; I4 ]; D' ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

" D* O0 P$ ^+ E( P$ u联系人：周学志，报名：
6 o5 u. g+ v# v" }9 K% CEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 d; `( J8 L; N" e(403)804-6688