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# ]4 c5 ?- D( l# [0 m! G时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM8 r8 D3 G6 K2 h$ G h+ ]
讲座地点：Fort McMurray 中文学校) X; s! i6 H4 p3 d0 u/ b8 E0 M: {
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) ?2 y4 n8 }: h& ~% ]在工作中经常会遇到这样的问题：
1 s4 y1 i( {, w5 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 W( G$ q4 N2 U6 }3 X# Q6 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( }& a, d3 F+ H# d& l1 D- p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 s* V; r4 p4 \$ ] C) V
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 f9 g; n4 K8 z3 z# y4 b9 R
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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( t; G* O! Y& F% \5 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + n! B8 D( l7 d$ t3 G/ c6 I: S9 ~' j. C
1. 遗嘱的三种形式
' z, U' G" B: I6 f" k- B( c7 E# Z2. 如何制定免费遗嘱 1 ~& w/ O% ]3 U, \6 d- \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 o; j/ A7 z- Y- t2 ^
4. 无遗嘱的潜在问题 " [& ?0 v/ T' E& B* q0 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : h, w0 {: J/ S: |1 ]$ D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 W6 M! |$ K6 a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, o5 Z) I, i8 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' m/ Q# u+ g3 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! C6 n7 w9 P% D. b8 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- o- [6 J2 e5 z* ]! V* R2 U7 V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 ]5 ^, y5 h0 E( _7 _( \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : L V; X/ |9 _4 I: h4 B- M$ f: ~7 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; g( ], M. } H+ `& Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( i1 k3 R: T5 r& A4 X15.公司有保险是否还要买个人保险
+ M8 s" b1 W5 k( m m- z$ _+ O+ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 \& s$ |4 ~: X# V+ n' w4 @17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # P1 Q9 B" P i
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; g" O8 F1 O, l% F' H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , a7 n* u9 N9 y L* C! Z' b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' y s5 C y# r: D' c! j- v% O$ h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ t5 o$ E8 E+ I( o4 h6 t座位有限 ，欲报从速 ! `$ z, N3 ?$ n7 h' Q
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联系人：周学志，报名： ) L' [$ g* y' A
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 g; u9 p: d3 S2 U8 V0 i(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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