 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
& X7 X; f' J& T! _; r* L t: k% J0 z0 e G$ T4 ~; g& K `
时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM' P) D: P# j6 w; J; s* z7 I8 J
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
/ I& W3 l- K0 f6 R& ]
; D* ^# f, V8 W, T7 p! f4 X0 F2 ?# P/ u3 i2 w
在工作中经常会遇到这样的问题： 9 J+ e0 Q' T- t C d L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 P9 W }, Y, ~' b. s+ N# m4 t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 t4 @6 {3 r/ o: f8 f. i0 q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! T& O6 e3 ?, z6 [" w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 L+ M' @: U) v) P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 2 k" ]7 F+ g) h% k$ g/ i
3 @4 X# F* @8 \3 E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' W+ b" y3 e u7 h
; @) Q- h4 e3 d
; d/ L* {- A( o9 z+ h# ^9 V6 X本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( F! o0 X1 f8 o+ i9 C1. 遗嘱的三种形式 1 v8 P/ \7 X# }; S( g
2. 如何制定免费遗嘱 , N& T& K9 [/ j5 G- {5 Y! U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, L2 T! L" {+ C/ p4. 无遗嘱的潜在问题 - u+ T# U g' A/ @2 e6 w9 c+ h, t9 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) H: n8 ~' [5 {4 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# X2 Q3 K( H* q. G' N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 m. B% W; F \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 E9 e; U) [) K. [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / r5 E4 U2 Y' ?/ W) c3 h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % r+ P) i" Z& u/ T1 \. S4 T2 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 c' \% p" a; M8 t' ]8 r4 o5 v; h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ _6 h9 K1 U* B/ E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! ?3 x5 U+ z& r+ Z0 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , {- c3 F3 O7 h! o. Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ Z: `4 c; f* T \4 e) r* A9 W" Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 K; Z# O C6 W/ x: c17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
9 e% o6 x* z! F6 C/ p- d+ b' X: l7 ]! A8 o) X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 M; O! Q6 D5 }9 t' r+ f3 a
/ I$ z; B( I8 f, {0 S4 V! k# l4 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - y2 T: k+ M+ o) h/ c9 W$ O
6 Q0 W9 g& {, @( A3 A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, K" x4 p3 `: l$ W$ \% v# s. F: c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 ~& q* M c+ A1 m. S$ i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( _, E' y# A5 M8 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 n! J& L" i! d @9 l
( A# R) }! r4 |, [3 A w# C$ k+ _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! q$ j, A- y$ j" l v- l1 Y+ }1 I* y% ?3 S" w
座位有限 ，欲报从速
8 s* E6 A8 O+ G
5 u5 D$ O8 C+ Q* g* E) H. J联系人：周学志，报名：
, L! m6 ~8 j! j! J7 rEmail: xuezhi001@hotmail.com
q1 B1 x, D# Y% V(403)804-6688
9 [* M* W% @0 I/ j4 b |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡