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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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: y8 ]: C. L# X( f! {! ]; }& ?+ h在工作中经常会遇到这样的问题: ! ?: J3 Q  Q7 O# z) M3 H: D

. v# b: [0 e1 X1 U( x1 w$ W2 Z) r! z5 i0 {$ a% `3 E
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. M  @" Y5 U! \" s$ z1 V; `$ V
3 {4 v, i! e7 t5 N! P  ~$ X夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' s+ k0 B6 x6 ?  A) C. F

6 l0 R% m8 q4 g/ E/ M- G6 P/ [现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 , y2 x7 `0 I$ I2 p
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 X- U0 E1 N$ y5 r$ b+ F; k) d已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 6 K) _9 e2 N" h: c
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 G$ s! b) E8 W3 A3 s  d
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! j7 `- B8 b5 ?' s( k
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 t9 R- y# z; q7 ^$ w, v2 V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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# k  i# }, y9 a; M8 m1 B5 Q1. 遗嘱的三种形式
& m3 S# R" X- J2. 如何制定免费遗嘱   \1 Z. A1 o% P: G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ~* Y' j6 I' H2 e0 @, W* z& g" w
4. 无遗嘱的潜在问题 ) C) I4 D: P5 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 K* P5 I" r- I# ?- K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( w- M# W5 y$ y) z) v7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( r6 Z1 K" W, E) z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- E9 D! r1 ?- _* s4 @* W0 Z  E, o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) k4 E: X  |7 s7 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / \; m9 S. j. s+ y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 C- r( o, l% ~& D6 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! I" d: C0 x& U; u+ Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 x; K* t6 [. U( t; G* Y6 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * \6 r. L' T2 A" [( f7 j, a, [, F8 C
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 v3 p7 b4 q1 `  V) i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: x5 S  n4 l8 ]; S3 Q: E" z0 J  m) e& q! Q/ |8 A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & T. s  j! Q8 j

2 b7 z" K! b% y) \4 f$ W' }; b* r5 T9 n& I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # a7 p! n, n8 M6 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . A0 z8 u" ]+ ~6 [) k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# V6 k& z. @+ c. l. y3 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 F5 ?' D6 U! n) c* q. W) _+ @6 w0 e
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5 @& j* I. k9 Q5 [( y1 [& G2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & y# d7 R1 d+ Y9 C7 I1 Z9 ?
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM " J  [- V4 ]/ _4 G0 p* n
讲座地点: Vista Ballroom  
  E9 f9 \5 e, T* KRadisson Hotel & Suites Fort McMurray! Y! t, p& P5 x5 |0 z8 A
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎% G, a6 T/ z+ U) t3 L& m" V
Hotel Phone: (780) 743-2400
: o( o/ R; V8 g 2 {: Q5 }& j5 P
座位有限(20),欲报从速3 z6 Y# B/ m! T, @9 }
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 N5 {0 |3 U+ A) l# V8 @# ](403)804-6688 & z, O7 J  Z% G$ o3 U  V
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