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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

/ ], O1 J2 ~# z* o2 {6 q1 \( ~- k  }
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
# E! q7 [8 ?6 i' V: O
. `1 z# M4 s: o7 _9 g; r" V* j
9 \8 v- j8 ?0 C+ q0 @在工作中经常会遇到这样的问题:
3 M  E6 `' p9 e5 i
6 ]/ w# k( w; I2 r0 Z0 x1 V) |
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
  W7 V3 p: G& T# Z! J4 U+ b2 {) ^8 t/ V) }' @3 j6 |) h' ^
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 C- }3 h3 G  X1 Z" y" @4 J+ c
2 P& r: ]7 D# Y+ ^6 n6 {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 w& Z3 p$ u9 ^/ }; p# u3 I" q/ u+ D/ L! \0 Y5 t5 c0 J& z. l
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . h, C7 N) R- K3 x0 x
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ; @5 W$ F! b9 Q3 o* C0 O
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ X7 I  g( v, r9 y有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 4 j" d4 {5 z' x9 N. M

6 L, K9 L- R' N- w" R+ V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 z& Q6 k( D& b8 _* O, Y( E

1 X) A) j4 y8 F+ F& G2 b2 Y# M如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , w# q: p; s! r& O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! d6 G1 z- _4 ~# L5 z  F! z4 ^  Z- u1 S" e6 R
1. 遗嘱的三种形式
7 |5 o1 @! w/ G! M) z- p  S2. 如何制定免费遗嘱 # a1 Y0 V, B8 `4 P- F0 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* C/ p* r: j' I6 Y  _. B5 V( \4. 无遗嘱的潜在问题
3 ]% o$ d, V" B3 \% J9 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 i/ y2 Z, |+ Z# m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 O1 X( u% w) [7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 Y0 \6 l9 }; z4 A/ Q; u. h- I. B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 m" B8 u6 p$ Q% v3 i# a$ M% c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 {  R5 c1 Q* M$ A( k( S" O$ `1 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " Q" g% i2 x% R6 A; r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , p& Z, ^) _9 t; F$ a  o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . ?8 `6 D6 M9 F; |% ?0 Q* L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ P6 a% [% {6 x- m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( A' r/ `6 C  `' {- i7 e) H% j15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ?$ {8 ~& s  `- k) V. d% _7 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% G% T4 z( {9 }+ i% j
( c5 j# b5 w! ?6 W5 Z% u* W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' Z, Y/ [0 O# v
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7 i9 w7 N" r$ ^0 \% h' y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% [) P- T* A1 V, f/ }5 _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! `3 i6 m; r! o2 K* K' {+ i9 }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)! \# S: Q1 K+ e! |+ ^- v& {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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  D: A3 ?1 D6 ~; ?# c* w2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 `) K$ m" d  T) {
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM $ m1 x* ^( W/ t& |! B  J
讲座地点: Vista Ballroom  
, @$ s" |0 c0 eRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
' d) t: _9 K8 S435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ G7 P) M& x( Y0 Y  Y" A  OHotel Phone: (780) 743-2400- k3 R" d* M6 ]5 d: y

, V% Z% t# u) Y# W座位有限(20),欲报从速
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6 X1 A/ q$ [+ ]  d4 |联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 N/ F7 L" q) S4 l+ h5 A) K(403)804-6688 4 g1 _0 u6 `/ o5 c% c  l" A
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