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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

5 ~2 E7 h3 j& V; H9 R2 K7 p- p3 ^3 B" b. @
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 1 h8 D% U3 ?2 t

5 c* ?6 x1 h9 W3 H' {! m8 w
/ p- ~9 Y; I# M3 J' z, n在工作中经常会遇到这样的问题:
5 C4 o* O8 E9 R9 [
6 @/ B; I, J4 f: B' w# ]- v1 G
. y( d0 [+ Y  e, h$ P& S9 @7 K/ u夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
% a- r7 [6 ?" W' A$ L. g; W$ x2 t4 v& u, a  B& w" J8 g* H6 A' P0 H3 {
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& o' M$ L; v* u2 w& ?1 L  w9 n( w5 v4 u: w* Y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 # @& U% n3 t# z4 y
* F* P3 \8 A' Z1 V$ D- e+ V4 ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ Z7 i1 H# b/ f- f  }* ]家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
/ Z4 z1 u3 ?; `2 H8 f已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * ?5 S7 ?$ h- u- h' S) h. S
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 $ h. R& s  u' X# ~/ V1 O6 z* @3 y
/ g) V: a$ v" n; I1 W; A' {$ e  Z3 ]
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* u7 x1 z- b3 d1 d0 I8 n- T! @# T( o
7 y6 ^3 @% i7 s+ D# v% n! `8 `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& R2 G. P/ e4 I$ m7 u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 g/ x% i. ]$ R

# {+ y* e3 X3 s5 j1. 遗嘱的三种形式 ( ]( Y: r; w4 p  H
2. 如何制定免费遗嘱
) N) h! i- a5 Z7 W/ \# B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # c1 S. w! X& ?
4. 无遗嘱的潜在问题 / m" H+ j$ h& }) B' s  I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; h+ @  i% S6 y9 G. `: q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 X8 r5 u( D; R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : s1 C6 Y' P, ^% q' h$ o- e( r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  U$ z! Z! y3 [4 P. K7 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 P! v+ M1 k# g% l+ H5 Y. L4 [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" C# q7 V7 ]9 x7 N. s# w8 ?11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 X0 ]- _- P& G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ Q2 q, S) l& J2 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 F  w2 K  q; y2 y3 u% ~3 K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ S- l+ r. H& a15.公司有保险是否还要买个人保险 , F9 N, ^5 i: N- G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , l: X/ A" b  c
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- ]/ B' n$ _# h3 j# E6 s$ O7 G+ M$ r; x# a/ E, T

* p0 \6 N0 [: A" W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' F3 }8 F! W( Q" {+ Y9 u. N4 {' @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 _9 j. h. s; b& ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 W2 @, v, E- Q& y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" H% E) j9 o" M+ V1 z2 Y
2 e- K# L, K  ]$ E" U+ @. H4 d8 A! O% Z  Q  w
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! K2 H# w/ M+ }" C. F
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
' p, M' G* s, o讲座地点: Vista Ballroom  
& m8 s6 H5 h3 q4 yRadisson Hotel & Suites Fort McMurray  w- O+ C3 T; s
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎% h  w' l. p: z& k
Hotel Phone: (780) 743-24009 [/ V  }+ p2 C: k, f3 K7 J+ O

& V* ^3 c$ g5 t# i6 V4 m座位有限(20),欲报从速
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) [. G# r9 A2 g1 R+ T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : e2 F. l: ^7 |( [  E: R* G
(403)804-6688 7 U$ g6 ?4 H/ p/ n

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