 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ A E& ~3 P/ s8 A- q: l1 E F3 r3 H, i7 N' D( u
时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 3 F6 S* W5 T' z# J
0 b6 V& _9 I1 d& J$ i! L& P6 ]6 Y
" R1 w2 Y& p* G( H0 y
在工作中经常会遇到这样的问题： ) ~' O$ u. @ K% C l. ?, P7 i E
% M5 p9 }! {5 V" o
% f# ] J- b) ^+ Z$ A4 n y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( k; N4 G. ^" y
3 O- L: s/ _4 m# D# M8 l' _. L1 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) j' r/ N) K6 |* f" ?! j: m
2 j! |, P3 ?( e2 E( Q- s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! h6 Y- O( s2 q* p0 h% H
$ \6 e; P1 H' k. W3 O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! u9 B. w/ J9 j/ _% y/ a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 S' O( k$ r6 x z' Z: |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " r, G5 S3 ?' p4 |) b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! c) _. b# g* z) S
- d& u: p1 ]7 A1 Q' s6 M8 g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & Q! r1 ]6 _: I% {
* M- p8 n w( ]
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 v4 F3 _( _+ j, F4 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( p) k) q" x% A% |! ]8 E4 i
9 s' ^& Q; m) @- [# s7 b4 P
1. 遗嘱的三种形式 ' {0 k$ h/ S0 t7 M% I' E/ [2 G
2. 如何制定免费遗嘱
) A6 x, B; n9 s% \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 y9 ]7 X+ p6 M \7 i b
4. 无遗嘱的潜在问题
! B) p8 b/ R z; K' A! R6 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 k7 C% x+ C0 o6 e1 ^0 L1 F c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; g. K! l" ?5 \% H) R% ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* J; U/ g. I* E. o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ `# Q" o* H4 V7 O/ M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 t! J7 c; Z: r, E- Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 ?. x) o, c8 u# @5 ?! e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) O2 c0 v0 D' i9 `! { e& i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ l/ J! f+ b" p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # {9 J7 t& {9 R' y" ]/ |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + { B r+ b" V
15.公司有保险是否还要买个人保险 . S/ @2 ?; h, R+ [6 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: Z1 Y3 q- M: P' V
/ U E1 G, C2 u; N k5 O& A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " S* r0 w% d/ e7 {$ x
" y5 C- l. w! K" b+ N' w: P& z
2 e* n6 g0 U0 B5 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; ^% Y4 ^' }3 _, y7 I) t/ @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, X5 u# k* r- b+ j2 d6 }- t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)1 S; \, u0 D) o3 s/ N3 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 {2 y( U# J. T* t z
2 W6 A( z$ d$ O8 L) S* U; `: w* M8 k% _) `7 P9 s/ V( L- w( c
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( N( N7 S, p; { 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM " }5 U( `. A/ A# p6 ]
讲座地点: Vista Ballroom
9 m6 P) Q, X8 g' E5 M0 PRadisson Hotel & Suites Fort McMurray7 ?+ B) f* W0 C" ?
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎6 z8 {* V! X& { `+ e( d1 M
Hotel Phone: (780) 743-2400$ x0 L" h! g N7 r$ C" o, B
$ s, Y+ C3 h# J& f9 m' b
座位有限(20)，欲报从速- M: [) e* S6 ]! u& O7 c& u
}9 ?2 l# _. K" t
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
+ I4 \+ ~# k: _(403)804-6688
' ]/ k' T0 E6 u4 r 2 e/ t! Z h8 q+ S& l
+ S1 i& K7 E0 ~ |
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡