 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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! G# I& b. q7 R, h% T 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ; W) q1 `6 k8 a$ o
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; |* J* b! X u在工作中经常会遇到这样的问题： " f) M- D+ J2 a( e a- p M
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/ x5 s x, l, ]9 Z1 E: U8 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( k4 O2 r1 s) K2 s8 G
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 _. d0 }3 W- o- M$ h4 B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ ~+ h* F" c8 V# b" O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' i- o" M: J* w: R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + f# D! g. \, b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! I$ u7 w( C6 N) b3 K0 ~
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% k3 \2 D# X6 w! S3 J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * s) D2 m" g# O0 i) K8 ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( l) e r4 L6 } @1 e& m; z" s
; ?2 H/ @, Z' F' x1. 遗嘱的三种形式
' A0 d( k2 Y1 Z. E6 f2 Y2. 如何制定免费遗嘱
! F5 @% a+ Q# [+ z* f; ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! W2 F2 i0 m l4. 无遗嘱的潜在问题 # v% N5 q/ J: _" {+ W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) N* A* }5 W5 [& p0 W, S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% R8 ?+ \+ Y X# }/ @6 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& f8 X# H& u6 ~8 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . {! f: Y+ e! z* D; y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* j( B L$ j5 U0 K6 ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: n5 z1 E6 {1 U0 P) I1 v" c3 U" g" X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , e; }' _- ^3 S# }( L& n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Q) d: N1 K$ u- i7 z" `5 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 ^& V4 O7 ?# q6 f7 r% |% k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , s- B6 ~1 x; p r i3 q) G( |
15.公司有保险是否还要买个人保险 * D9 D+ W6 a3 K' r9 {- v M! V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( ]6 Z7 p f9 j* V& E* u9 q
* q5 `$ ^; R5 l! S4 x% Y- y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( d, {; y4 b, _特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 p! i C% J5 a# Z# N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 d2 t$ i' L. F1 Z8 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)% p. Z4 R$ y/ |- g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ h5 l7 U# W a& o r
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
* C, x3 w$ r8 [: r讲座地点: Vista Ballroom O2 M5 O* S S* H/ g6 l
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
9 C; P* i6 j+ H4 f1 |9 j2 u! P$ m435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
) z, J: @$ @7 |% r! M- i8 nHotel Phone: (780) 743-24001 Y* m8 H8 E* y( D8 E# a2 V
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座位有限(20)，欲报从速# S' j1 }' ^. b: x, x6 M
/ s H' c9 p1 F6 V联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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