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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  P1 l! a) Y0 s( B/ y/ R

  J; ?% ^5 n! E  T 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM " |  ?; B8 @# }: t; L

' I* x/ y& y( o4 w) J
4 }  G/ g& f$ N7 E: p' ^- F  v在工作中经常会遇到这样的问题: 0 t; T- I" @. K/ B

2 J5 H2 |* u5 R; q! r
" a) k! ?+ ]. W) g3 N夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 W# ]1 d. f& C+ [8 D" q8 G" S9 Y  N# L% t7 V
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 Q5 d' Q3 ]: o+ s2 h- x2 I0 g8 U4 z1 ^! z
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
: \! z4 N+ H! S5 _2 P2 O) g) T, C0 b4 I0 q3 \; w  @9 X
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% e: |+ u5 b$ O; K2 ]: O" m家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
2 C9 i! x* h+ l# D9 w" p' ~0 J) D已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 1 V" g$ J% F! I
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : S1 C. x! \9 Q( ~# p
$ O, X2 ?- c+ A& S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' K4 W3 N3 [  |# M) ]& P

1 b+ c2 g' M  {! [如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 4 D' @1 Y# M8 }5 K) Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 G5 R" l3 V, G) q( Y3 n& P6 X* T1 N. o

# {! r- f, @3 d. s1. 遗嘱的三种形式
: U( X* k: o: t& c( n* B" k2. 如何制定免费遗嘱
3 `0 a9 Q1 {( u; V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 g5 V1 _1 W1 x# j7 j& L7 O4. 无遗嘱的潜在问题 4 X- i) Y. B+ Z* n3 z0 L3 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) J9 \- N9 [3 W* j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) v  a4 W! W8 u. f5 P0 G) w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- V) Z$ v2 j2 o; t4 k, d8 P8 t# r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Z# A9 ~" k' P  P4 {/ O3 h, m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 K, ?# W: W3 S2 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 Y* h4 g! S8 A) t/ r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% T$ b" P! T+ ~7 e" `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 Z! V4 Y, w& ~$ h! \: z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 V$ C6 k- n9 [: g! h8 [( a( K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. i1 k9 Q1 \1 v3 K% M6 f15.公司有保险是否还要买个人保险
+ w8 ^* K- Z2 L: ?! A6 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 c/ L3 w4 Q8 V
$ J7 \, ]% C! y7 f, L1 E' K主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ u( m7 v2 x. D0 ^; n
( B) Y; `2 N  z0 N5 \

! K; ^/ e- G; B2 V/ p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! z- N# a5 J+ ?5 X( N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 Q# }( V& n3 S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)8 N1 o! q4 d6 R' A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : ^& x9 q; h& i: ?9 O! H6 r

1 T% Q" M; |; J' V8 @+ b+ Q
. ~4 }1 O+ S$ i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * r- ^& Z1 y7 Y2 s/ t* |
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
% [/ ~& R9 _( V" ^% R0 q( n讲座地点: Vista Ballroom  
" e: G) V' t3 b2 p- uRadisson Hotel & Suites Fort McMurray; I% z; u& [- k1 ~
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎& f" v& H8 k8 b" A
Hotel Phone: (780) 743-2400
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! H3 ^. H( f* g9 X# Q2 g座位有限(20),欲报从速  d2 \2 y7 h# H

6 [+ T0 b1 m) L3 ]- R9 J1 @5 R8 c联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' H0 l, L8 J3 j
(403)804-6688
% x2 A  z) s, j. k$ z+ M' `; O$ G
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