 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ( E1 R( m2 R1 ~/ {6 c' q
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" Q5 |* u4 q$ ^/ j, b4 F2 @. l" o在工作中经常会遇到这样的问题: & r X3 R) p8 N7 y: J) H% I
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. o5 r0 g3 x- I7 H9 j+ `4 [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . f7 h5 [7 h5 l9 x+ o( e$ l1 I
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 V+ o* \, x& i2 Y8 L9 z6 K
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 ]2 X0 R% A& J! i3 |
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
/ J6 H5 W5 H* u& ^4 I已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 r8 [1 L. Z% e* S" v有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( v( L* [6 J& O' L4 j% F3 s' ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- j" @) I6 a; c9 W2. 如何制定免费遗嘱
. g, a# ~2 Q! B, q. l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + F* s0 v& r2 T ~" ]8 r$ l
4. 无遗嘱的潜在问题
6 Q" \0 {0 @2 _2 G# l6 X/ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 N5 L; W# u: D( u3 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; p+ c v2 g( Z' b4 q" k) l7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 L" v; W/ \. U C: ^" V5 L3 ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 W! A8 ~# R% ^2 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, F: i7 g! X* l& ?& a; Q+ s( W$ t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; `% A4 t* ~) P. u( v. D- w11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 e% `* V$ G( ~( F! r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 d# k& h# |2 X$ B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* E! \ i, s( E' n! w% Y) M' R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - f% J+ y3 U& I- g! V, d
15.公司有保险是否还要买个人保险 # T$ I& k. s8 A, V6 r$ g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; D% c, O0 K% D4 H& l* p8 {' Q7 w' ~8 A7 T. {6 ]3 j0 ]
9 A: P9 h8 E/ S& `9 ?0 c2 e* k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( P) j* C0 g8 |" N# L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) e6 i4 O8 x6 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ p2 s: e$ y. f% F& q, N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* v9 ]/ t/ D( f- J# L' @2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' B+ e2 _1 G0 y# L
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 2 n4 \& Q; _$ D% ~* F. \
讲座地点: Vista Ballroom
. y N- d! D$ J. c9 O1 X; MRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 i- n; [5 \# n4 p; d0 m& o435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 H6 u$ c0 u/ ?Hotel Phone: (780) 743-2400 Y1 B% _- e" o# o: w% e
. V" |. V$ u* a: Z0 S* W座位有限(20),欲报从速/ p" ^3 @" I( A6 f% n4 M
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 P9 p( E3 T% i, D" b' G$ n
(403)804-6688
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