 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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M. h) T- r* \$ q 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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; F" [7 d9 v+ E* T$ h& h1 {# f在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; R N8 \$ w3 c$ L2 A& e' b# }9 P
# Y9 d7 K3 n4 `: T# m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 j% [6 }( K9 a+ z! H; d; E2 i @: A
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% g/ M* a3 P0 @$ J家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 S+ @9 p2 N$ ^- Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
{! c7 g* U8 e+ L; j8 ^6 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 N- X" i0 B* ^& R. K! n3 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! f3 `5 s$ `: ]4 Y2 ?7 ~6 o8 f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 @) S% I4 `( c) T6 |5 r- @, M
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 y4 P/ F1 ^( Q$ r+ E$ W
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1. 遗嘱的三种形式
; a+ g: }; S, l$ C! Y2. 如何制定免费遗嘱
5 |6 n, ^+ ^3 R6 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & L, V% J7 p7 ]
4. 无遗嘱的潜在问题
- B% w: l U/ C ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- U5 s5 [' M. k h0 Q2 Q. G( ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 a4 v( N2 A h3 V' p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " S7 F/ a+ Y% L. {, ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' L; Q1 w' u' L V& e) X, Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ E$ y; a6 m7 R. [: o+ C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * _9 M3 b8 U. \& E. C" m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 a9 ?6 t/ C. Q: V3 I5 N" D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% r9 B: V# i8 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 ]7 ] Y8 [9 n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ J8 q3 ^) V3 F2 f+ D- v15.公司有保险是否还要买个人保险
! I, `) H) E2 T" e! _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! J9 V. j' L3 [- F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 s0 ]# D2 L$ v, M
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/ v$ [) A; L( y# d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " e( N3 C( v9 F F& m* F2 C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% S8 @4 z7 O. z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 ~- g- }* z X# x% b! y; M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & i4 J$ m8 r7 _! H6 ]
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : m. v4 q* w+ O7 n$ D$ X; }
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
( Y% x7 t" n4 S' K: |讲座地点: Vista Ballroom
: ]+ G5 F" u. w: A2 D% f8 NRadisson Hotel & Suites Fort McMurray6 j- U/ m+ x# r* P8 i" I0 M7 v
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
# a1 Y! [ H# X, m4 j$ ZHotel Phone: (780) 743-2400' U: C) L* @* C/ U" [3 v
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座位有限(20)，欲报从速+ {6 _- w i7 Q# t! f
: }& [: o3 D3 i联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
% ]0 c4 e3 N& {" ^; U5 U' N" P7 i4 S(403)804-6688 # a1 _4 c6 W. d& |: s
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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