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8 G( H8 H D, l5 @' |( c; M 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 4 ]9 ~7 v* d- e) M, c
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/ o( ]+ ?. N. d8 |+ v在工作中经常会遇到这样的问题: " Z4 s0 [) e, ?1 W
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4 A. I, t# c( G" d) U. ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 / X; p+ N" l: S+ w
; a: ~% C+ u8 V( M8 F; r
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 7 \: P$ {7 K/ L+ ] _5 }, i
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - p6 f, ]$ G$ Q: x
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! [* C6 h# R( s7 y% X, I& g* N已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 t7 D6 B- u9 k6 |% [/ w; o# F有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 , u" H6 k3 V }; h& i2 D
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 r1 t! |! Z5 z. Q# O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' a6 u, @8 [' ~# r; B" E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , {; ~6 U/ O2 v
( N0 w1 x3 b9 [+ k1. 遗嘱的三种形式 ; @4 r' X7 @* ~: s9 {/ k, v0 |
2. 如何制定免费遗嘱
( r' v8 ]6 j8 u8 a, {( v3 F7 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; x& _* A% Y `. T4 x
4. 无遗嘱的潜在问题 " }, z2 Z( f, ?4 i3 A+ A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , \4 x8 H2 }- ^/ x7 @0 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 K6 g1 t0 \0 g5 `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: _) {4 K- e$ R& W% E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ k! a3 H8 W; q: u! c9 Q! F& N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 f4 W9 ?9 h- m; V, ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! V# K0 C5 J$ }0 G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 m4 z) y# B. c2 G8 ]% J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . V7 N+ Q' b: Y' ?$ z# v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 ?. `" \* u9 o# ~: _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 ~. D. P7 j1 K' V8 Y6 h: S9 F" ~- [ c15.公司有保险是否还要买个人保险 5 o- \+ J2 y2 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 c# o/ V' J# o主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # ?) T$ s: X# |8 i1 W) y! r
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. d) J! K9 x6 `& A4 K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ Q* `, w" i# c Q% ]5 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " {: s5 P& J5 b5 Q1 R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. L/ e1 ?; l" a% w) e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" U" q/ w* @. {* \# R0 Y- D8 `$ H; B0 d. [2 m' j
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 i4 t* x0 N1 ^0 L- [% G0 Z 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 0 {9 p9 M# n1 Q& A
讲座地点: Vista Ballroom
8 `# K, F5 k0 L6 B0 cRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
7 I( z* ~1 y# m6 U435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎9 L5 f* D, p9 I1 Z0 T! Z7 W
Hotel Phone: (780) 743-2400; m* s9 d4 T; w% r& }$ R" u5 P
& _) L t* K2 }" [/ E: [座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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