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在工作中经常会遇到这样的问题: t- c9 Z1 k/ ]1 O
: W! }1 M: V5 g3 g; n* Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! I4 o2 V. h: f3 P! i; |/ W3 B夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方$ Y2 a: V) j3 q1 D/ q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! l; E5 n. x1 p* g: \9 R; W9 X& s公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 ^- k2 _% ]# h g B% X& j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- |7 r" q4 Z4 z& d! O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略0 D; e: N2 ^% |, F$ a
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1. 遗嘱的三种形式
0 O7 n! S o5 @0 I3 K9 i6 Y4 @2. 如何制定免费遗嘱
% I/ v- H) y" w; g! h% c. O& U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! {* \7 d: S6 [( v6 _4. 无遗嘱的潜在问题
& ^+ Q$ z" U1 J2 i+ B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 q) Q! v8 m' ^5 A/ \- X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - X3 b; R% j( u, ^, |$ `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : m0 n! V0 F* _5 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 ]/ H7 }9 r/ e( F. J6 F8 D9 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! p$ z, R3 ?/ |' F; T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % F# T7 ~( I, ?1 R5 I' \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 `: g- H4 O( O9 ~$ B7 m2 Q. j. E3 _' N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: z/ u8 M# N# j& E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # E0 p0 o2 Y/ O- K4 O H7 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 U2 m0 p o7 \( ~; U& s% m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , i3 w; H. N) N$ W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM , Q* X9 w( R2 b1 v
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn5 m8 ~' Q5 G" c/ O4 r" `5 S* R
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速) x* y- ?6 h+ x" J' V3 ]
( O& ?+ D; k) E3 n: w6 m联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - z9 R- M+ U9 g4 {8 O x6 B7 g
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : D) q7 c T. D0 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % ~% F1 }" f: P; Q4 ~5 z1 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 a" l9 ]* m$ F6 |: |" s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 N. D. v2 ^ o: q" e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) B3 u. H3 h- g: W- T. L$ z7 \
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html; o" I6 M. F4 R! o" m4 }
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