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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
( l  g; T% k2 w5 m9 @9 H! s
在工作中经常会遇到这样的问题:  t- c9 Z1 k/ ]1 O

: W! }1 M: V5 g3 g; n* Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! I4 o2 V. h: f3 P! i; |/ W3 B夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方$ Y2 a: V) j3 q1 D/ q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! l; E5 n. x1 p* g: \9 R; W9 X& s公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 ^- k2 _% ]# h  g  B% X& j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- |7 r" q4 Z4 z& d! O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
# O+ U4 C4 _" y# _/ o# X* @3 X3 W; \9 L. |5 W9 h" }+ L; [: f: I  l: t8 k
: T, L. i9 f: e$ j( `( E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略0 D; e: N2 ^% |, F$ a
3 U* Y$ L7 g# e* q
1. 遗嘱的三种形式
0 O7 n! S  o5 @0 I3 K9 i6 Y4 @2. 如何制定免费遗嘱
% I/ v- H) y" w; g! h% c. O& U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! {* \7 d: S6 [( v6 _4. 无遗嘱的潜在问题
& ^+ Q$ z" U1 J2 i+ B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 q) Q! v8 m' ^5 A/ \- X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - X3 b; R% j( u, ^, |$ `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : m0 n! V0 F* _5 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 ]/ H7 }9 r/ e( F. J6 F8 D9 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! p$ z, R3 ?/ |' F; T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % F# T7 ~( I, ?1 R5 I' \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 `: g- H4 O( O9 ~$ B7 m2 Q. j. E3 _' N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: z/ u8 M# N# j& E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # E0 p0 o2 Y/ O- K4 O  H7 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 U2 m0 p  o7 \( ~; U& s% m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , i3 w; H. N) N$ W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM , Q* X9 w( R2 b1 v
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn5 m8 ~' Q5 G" c/ O4 r" `5 S* R
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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  S! O2 z6 A( b, ` # [6 ^( x$ k) R% E
座位有限,欲报从速) x* y- ?6 h+ x" J' V3 ]

( O& ?+ D; k) E3 n: w6 m联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - z9 R- M+ U9 g4 {8 O  x6 B7 g
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : D) q7 c  T. D0 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % ~% F1 }" f: P; Q4 ~5 z1 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 a" l9 ]* m$ F6 |: |" s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 N. D. v2 ^  o: q" e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)   B3 u. H3 h- g: W- T. L$ z7 \
" T& b  X+ F. c) B' t- H# u5 e
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html; o" I6 M. F4 R! o" m4 }
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 ) K! G' H0 h8 B! s4 m5 a$ \* J
报名参加,但是时间是不是错了。
! `9 G6 \* V- q/ A# j1 Q+ Y4 [+ O
Thanks for your help!7 y% n0 J( s8 [3 J- e+ c
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:0 E; j8 D& _/ M) s7 {" W
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn5 w; u  h- r, X9 {& a# c9 f1 x
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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0 h" _) v0 g* t# ^% BThanks a lot!
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