爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2605|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
' N: _% c  U; x3 V1 ~. Z8 R
在工作中经常会遇到这样的问题:
$ V. z  P# v, s# J( i
# }: u/ L' K  W/ O$ n5 |- t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* l3 E5 K8 b  ~% S7 ?" G  `夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方% G  R; I& y. ?( S0 F. I
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑7 d; S! ]: J0 Q3 K& m9 w" h5 f& ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 S. L: R5 o3 F! n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . I) ~4 z) e, U
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
5 T2 M3 u4 P' r# q' l$ F1 ~9 i/ I( j# Q3 `

% f$ l1 z; U0 Z( ~' q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& C, X7 G( R7 ]9 w* ~
; I% X8 P- D5 }3 l/ H/ L+ R
1. 遗嘱的三种形式 " J& q) \& r' g5 E4 o
2. 如何制定免费遗嘱 * I7 B- z% Y/ s2 w0 L3 C% y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & c, e# w0 @' g! N4 @' Y
4. 无遗嘱的潜在问题   W, H' y7 @2 @* g; d: H  H8 ^( u" @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* j; @0 f& i3 i7 z  E' z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & X! h9 {. S5 j  }* a# i2 u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' `- S, f) B, w: w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! T: \3 @* S/ A5 ]1 m4 y5 F: N- J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 Y# z9 |, |; H0 I, w, P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' l: m0 ^. @. }0 D4 A4 _
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * |/ J0 W" \9 ~* \+ Z6 k1 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " b2 G9 y% W1 a9 a3 l3 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 {* C6 h0 ]8 K& j. {5 j0 A, \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% H+ S) v3 X5 |. {% p  _0 ~/ [9 V15.公司有保险是否还要买个人保险
+ o1 u! D( u2 e' K7 N3 l9 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 S) x5 g8 ]0 `& w+ q
, }# V! w" \8 _6 |3 [4 m7 Y' Q
7 ~) {) w7 g% s" v2 a! ?  d: j
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' H6 n, C9 K5 S7 ~* o9 u: r  y3 G

! I0 Y* y1 z8 C讲座地点:Best Western Cedar Park Inn6 T/ `6 H, e, a) C, z) m3 _7 h* O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. A" {* c7 H3 `+ e( [

& J6 }! j, S9 d4 }( D* x
9 F4 |* d6 `( r# [% R座位有限,欲报从速% R8 w, e* `3 q% G( |6 o2 X8 y6 C
1 J: _: T' c# I8 [% K- t
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - j. i) w3 O, r, [, c! h/ v
(403)804-6688 % P9 ~7 p; y  j% X* I& @2 A9 t

9 t# W6 x9 B1 L0 k) B% k主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 Y. |2 y& i/ r( c. Y  W+ q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
5 c4 J* g9 J1 ]. r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ ^) y4 a0 t" A# F1 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. `$ G/ p& Y7 t$ n# a# |特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % E+ i2 Q2 ~1 B' S/ {# Z; q

7 J8 \4 K4 Y" U6 F! Z; g" \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
' N2 h7 S* N# |' C: k: P
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 1 \- C4 w) F0 _- R7 a
报名参加,但是时间是不是错了。
+ @6 `4 Q  R* R& f: U
Thanks for your help!
; U! {* J$ C1 tThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:: W" o! _/ k& {& D% u) `
+ p9 g: F5 e" K0 F' T0 Z! l+ N7 L
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn# X# {% W1 o! f. f3 X$ r
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) E% R* P) x: K1 k. Z
, @' U$ R; k5 s6 s6 g
Thanks a lot!
. q# C9 t7 A2 w2 R
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-8 13:14 , Processed in 0.100843 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表