爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

; Q+ s0 ?! N4 G( q5 Q1 J* a在工作中经常会遇到这样的问题：
/ s; r2 K( Y( O8 ^1 h) S2 |: \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ t! }' R( d3 V" x4 x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ U4 e/ o" ?  _6 _% d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, v; [- b5 t; ]0 V8 G+ ]. P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ C4 \1 A' h. T4 a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# z4 N0 s! R4 T1 E4 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

- F) j" `7 T% R. X
4 `& c  e. U) S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

& K* H# z9 S. Z# i1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ C) b) g1 r& z! a" h4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( }* ]- r$ j& e9 S% Y3 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 l- s1 C# D, i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 l. k  P2 U0 \! W. x+ x2 q5 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- T4 u  }6 S1 P4 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  k) r9 {  M: ]4 P# u. F% X. s' v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 _( R/ u: ~7 }7 g2 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

/ F. B5 q. B9 y  B- m讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
. P2 y% T6 {7 C. z3 B

座位有限，欲报从速
* D, O: G& ]( p$ M% U+ E- f
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
4 L8 R9 X6 p5 p3 B0 R5 c& {- ~(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 K4 W; [# X" }; O  f, f) L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% E$ f% z  o+ f2 \, [3 p( q: k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 w0 W9 C$ B& S4 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ B7 w- O) G3 R2 h3 w4 r0 R0 A: C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
3 v& W8 D+ {- l! K6 e, U$ x

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
9 t3 n( o- [# t. h* W报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
' X1 ?# l' R8 |8 MThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
8 u, j# x& P, i( ]# i# `
$ p8 ~: l: b& Q  YBubble room at Best Western Cedar Park Inn
9 W, g7 B1 g" u9 V7 j5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

3 i: I$ \: Y4 _  x/ xThanks a lot!
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