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在工作中经常会遇到这样的问题:
( w! r( N5 ~8 ~- M$ r1 _! Z
- x3 Q/ G: A6 G+ G! R夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 g+ n5 F! _: t+ l7 O' m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方4 s7 {; ]3 Z3 ]1 A Z
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 S' n( `8 P+ N, c公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 R: a! H. d% q1 v& V. {! U. n
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 Z' q2 [& W7 y3 f. v, G
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & h' O7 o& s7 o
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) W% b i0 U9 M& \0 e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 ]4 [, ~6 T+ F& y N4 `0 G1. 遗嘱的三种形式
8 L% S$ X3 C& `) [' l) h2. 如何制定免费遗嘱
/ s# b6 { v8 s6 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ _% e* {8 K: W2 }, M5 c
4. 无遗嘱的潜在问题
% _6 G) |- S: n4 v, r1 r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题! h; k( n. G3 r9 q: }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' t" a2 ~4 y/ O6 c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; }. d6 H7 K; F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' S: d4 A; S8 H+ d' h, i0 K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; @" i0 l+ n0 {; X U- m7 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 E7 d+ k; K, W+ u @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 h/ [; [7 ^) [/ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# q9 m! P2 e+ ^6 J+ u! o% p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* w% B9 H3 `' e1 C! J; t+ P% m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! [* {' @. j: x% E- d6 `3 B9 ~- D15.公司有保险是否还要买个人保险 + f4 v& I. E' U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 n9 J# D* h% m
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/ }0 J; y$ f7 ?3 k; _时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ! o- u( i5 |- R, F; }
. y9 ]" e4 N+ K! E讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, f+ a& \# N6 v+ h- S% u
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4: @9 d$ {$ B1 P+ C# R) f0 |$ v
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3 N* Z: R! h c8 ]( Q* }$ e* f a座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. v$ r4 e) a& j" |, O(403)804-6688
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K" j3 p) j, B q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 a( c+ L. n# B- C# j% o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' q* f+ j' |8 Q' G. X, T% m1 J3 a) F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 q1 ]- u5 j. s" Q- P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% u; k. t& q4 M! }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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