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在工作中经常会遇到这样的问题:
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# }: u/ L' K W/ O$ n5 |- t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* l3 E5 K8 b ~% S7 ?" G `夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方% G R; I& y. ?( S0 F. I
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑7 d; S! ]: J0 Q3 K& m9 w" h5 f& ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 S. L: R5 o3 F! n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . I) ~4 z) e, U
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% f$ l1 z; U0 Z( ~' q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& C, X7 G( R7 ]9 w* ~
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1. 遗嘱的三种形式 " J& q) \& r' g5 E4 o
2. 如何制定免费遗嘱 * I7 B- z% Y/ s2 w0 L3 C% y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & c, e# w0 @' g! N4 @' Y
4. 无遗嘱的潜在问题 W, H' y7 @2 @* g; d: H H8 ^( u" @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* j; @0 f& i3 i7 z E' z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & X! h9 {. S5 j }* a# i2 u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' `- S, f) B, w: w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! T: \3 @* S/ A5 ]1 m4 y5 F: N- J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 Y# z9 |, |; H0 I, w, P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' l: m0 ^. @. }0 D4 A4 _
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * |/ J0 W" \9 ~* \+ Z6 k1 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " b2 G9 y% W1 a9 a3 l3 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 {* C6 h0 ]8 K& j. {5 j0 A, \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% H+ S) v3 X5 |. {% p _0 ~/ [9 V15.公司有保险是否还要买个人保险
+ o1 u! D( u2 e' K7 N3 l9 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 S) x5 g8 ]0 `& w+ q
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' H6 n, C9 K5 S7 ~* o9 u: r y3 G
! I0 Y* y1 z8 C讲座地点:Best Western Cedar Park Inn6 T/ `6 H, e, a) C, z) m3 _7 h* O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. A" {* c7 H3 `+ e( [
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9 F4 |* d6 `( r# [% R座位有限,欲报从速% R8 w, e* `3 q% G( |6 o2 X8 y6 C
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - j. i) w3 O, r, [, c! h/ v
(403)804-6688 % P9 ~7 p; y j% X* I& @2 A9 t
9 t# W6 x9 B1 L0 k) B% k主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 Y. |2 y& i/ r( c. Y W+ q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
5 c4 J* g9 J1 ]. r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ ^) y4 a0 t" A# F1 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. `$ G/ p& Y7 t$ n# a# |特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % E+ i2 Q2 ~1 B' S/ {# Z; q
7 J8 \4 K4 Y" U6 F! Z; g" \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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