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在工作中经常会遇到这样的问题: 2 _: [* R. _6 J4 r9 l e) ]% W
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & `, K1 Q# _/ Y1 z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 l$ e3 B8 h1 `- d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- Y9 A# Q# P! |/ C7 h( F 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; I- v9 @. t& E/ `4 X
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 W6 H1 Y* E) [, D, @$ _
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项! P2 i& a& e; I7 V
# [; @$ N# p7 A( H6 {; g( y, n 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " q* t1 d' C( \: M5 |
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' ]7 q8 f, p. [9 z+ a" F% O: g本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ( Y3 y1 b! ^9 o7 w
1. 遗嘱的三种形式 6 X; [5 ]& S% z
2. 如何制定免费遗嘱
. K4 E/ P- b, \2 R6 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % f. C' B* v) B" ?
4. 无遗嘱的潜在问题
# b: Y y" t3 @4 O5 y8 W9 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 U( l. n% T Q. B% c2 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% k3 s" b" S4 p$ Q/ z5 n u6 [% t7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 E( i$ J* G5 X6 {9 G2 T- U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! R% D' R/ G$ H" |0 b' {$ ^2 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 b( g+ ]' E1 M) B* }; R8 }0 X1 }' ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' m; t* K! C* T x/ t I; x& g* w 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 c/ \3 d& u9 ]" x" \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * _4 {' ~4 U+ D4 T0 i7 ^& D) V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; p% n, S8 K" O8 ?; a2 i! _: ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 \$ F; X5 P7 ~5 b) P8 j7 N/ c3 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
, Q- w) F3 _6 W8 i' {6 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 W$ e: e; L" x% w! M- j 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# j" ?. A/ _8 z/ `! }+ m* S
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& \) H" i: L' P; U* m 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 N0 G' L. I5 K2 l6 w% l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)$ O$ ^* p( J M3 g3 n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - p9 r( u2 K( @1 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& ?9 I" t0 {! V" E" `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; L& D2 F5 E& ~; F; o0 y6 J
+ f+ A- V' I5 {8 Y6 n* w: l 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
$ @, x5 u$ c6 D5 E9 X# i时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; o6 r8 g7 V2 J Y# Z8 t
5 x0 t& [7 B& v4 {9 `. ]座位有限,欲报从速 , i0 ?7 S) V. Q8 F9 f
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联系人:周学志,报名: ( [/ R) d- n! s1 g
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 ]6 K- u& q! [5 N1 n9 Y
(403)804-6688 ) H. h' s( M w3 h8 M: C
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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