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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, a; t! g0 ~4 {, G, H' `. F; t. p应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:4 t& Q; L) r5 e1 b+ |. r6 E9 i

3 Y5 M2 P: T5 t9 h& v7 g1. 遗嘱的三种形式( e' \+ c$ `9 y/ J7 h" i( }6 @
2. 如何制定免费遗嘱 2 J7 V4 K; e7 W1 Q. t' h$ Q. K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ O. L+ i; K5 K% y) B4. 无遗嘱的潜在问题
1 u* E/ u3 f) V% @, \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 w5 H9 {- ~4 Q; A3 p1 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 z, |2 `, I' M& U9 N. [7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ M9 F' b+ I- @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用; Z3 p/ P' U2 X0 s! \1 q/ v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! ^& @" _3 L2 W1 H- j2 m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 d: T. L; }" u2 F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) @9 ]4 Q0 G) O  T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' P! A5 R7 p5 X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 L; `  _8 G, \- l- [& W- F  ]* t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略   M  I9 |- H& w. T5 ?, V! R1 F) r0 z
15.公司有保险是否还要买个人保险8 h- ?* y+ C2 g" D; r# n& n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + S2 I/ n* C  @" E% `
% `/ G( [! D8 ^9 ^9 P/ G  ~8 s
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ ]$ h% \' K- X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , l: g* z  u7 r; I: o$ C1 f* }+ a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 l" b+ Q8 D9 U& B( N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. }2 n3 P) o/ V6 e
% m8 t; d; _& A# M. c$ \7 ~! y时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 3 A: G7 j0 [- v# D. T6 v- l7 R2 h
地点:4107-99 Street,Edmonton! `) a& p, N' X! s
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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大型搬家
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
$ O# ?; |: v8 g有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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! Z; j# y; y# z( F: b+ {! g4 Q+ [
9 t5 M9 d. A" p3 w" k0 ~, s* u开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
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4 G! L2 J, E! I, N7 M: O$ ]3 I5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 $ q' V; {- x! g3 d5 C/ ~7 T( c
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

8 ]% i0 f+ n" @* p" [' I* i: ?0 L% m0 c2 B' U
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ( H- U- P7 B: k
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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讲座时间调整为:% }5 s$ r0 E4 C( y
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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5 d: z5 _/ Y. d1 V6 X3 |! }+ J地点:4107-99 Street,Edmonton
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, U7 J% h" C$ U5 L$ [) ?请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 0 w4 A% M( B, i
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
3 J' H+ ~2 W6 k) O8 ~2 `. E
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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