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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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7 t, X, ~0 q# F' H' F/ |+ k! }1. 遗嘱的三种形式 # Y2 b- I' n- e6 d2 U" S
2. 如何制定免费遗嘱 7 w: X6 {. b# G6 e! B7 j- e! B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * _9 r+ P' N$ l8 `7 _$ ~
4. 无遗嘱的潜在问题 Z$ B ^2 u" b/ S1 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
[: I: b& f% b+ J: ~5 d6 _1 a# T5 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . v( j; i% ]& O+ m0 F: I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " U! I9 Z5 p8 n1 T" G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( o' ?8 Q4 N) f& D( d I* N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* u) l0 _4 e% E+ u" i' P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . e6 _ A% q+ G! O& V7 Q5 D) F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 F9 H3 |5 B3 \, i r d% z6 `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + G7 x$ p- O% L6 D9 s5 ]1 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& t5 c6 e8 f: M' O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% T$ O( q4 @' H: B% U) _$ R15.公司有保险是否还要买个人保险 3 b6 P6 C8 f4 e2 G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 ^7 |5 B# A) C, H6 o5 {7 u: _
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; S5 j" M1 w& K! ~7 n0 K( ]4 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 i6 w+ E- y& m% L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- G/ J5 ~! S8 t- K9 o长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" G) {0 k Z( m2 o o2 f1 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% C0 X, a6 d- L! z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM {) T: f9 @, m8 }: e a
) G+ s3 `; b3 l& ^0 H* c" m地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # \9 H, _! Y; p( W4 W
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联系人：周学志，报名：
; u; D. ~7 d+ H4 fEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 r$ c9 l# z& X/ N (403)804-6688
8 ^8 E# O. V4 Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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