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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 # T q7 _* k4 R& R0 s- y) o+ n( O
2. 如何制定免费遗嘱 : D) `$ K/ Z; w% F& o$ X7 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) ^4 r* y; K* j& N" y
4. 无遗嘱的潜在问题
' F V4 q# ]. k0 z I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# Q: r; ^4 J& }5 J2 s0 F& p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / x9 B3 j" U! w2 I# `* E: |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 g4 ~! d1 v9 y+ O0 u6 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 x7 @% v7 e, I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! M: I A% p* t" t" ^. ^3 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / k- j$ e2 \- r/ V/ G$ I. P+ ?5 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 L. a4 V/ X% u& q7 X, Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) d9 E5 `! C M2 h' }' j |( P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 N0 U1 ~1 Z$ e9 y- m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 J6 _8 F) B) k$ N5 U" g
15.公司有保险是否还要买个人保险 . T' g- q5 l# O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( g- c$ W& Z. {% T$ S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. F' r% r( q' I/ d 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# C: R8 h4 A" j9 Q N9 S长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
j Y" i+ _- `" F6 U b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 l8 k/ x8 `- g, u
% G: e. l! E" v" r地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. F7 `5 R7 r& ~& H3 [联系人：周学志，报名：
' Q6 o* u7 c' H0 Q) p! QEmail: xuezhi001@hotmail.com
* S' m W3 M/ y/ a$ Y- P (403)804-6688 % |, _) V. z( W s# T B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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