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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * ~2 S' P( m& T" C/ ^
3 ]8 Y" s0 n) E3 s. U2 o& ?1. 遗嘱的三种形式
+ q" }0 c, V- C/ x1 W @" O2. 如何制定免费遗嘱
$ ^: |6 D# T# ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) a7 ^) v% k7 h* H9 a, e4. 无遗嘱的潜在问题
) P3 O$ s$ ^3 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 d/ l1 j3 R, @; H3 N' q$ v3 r+ H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) O0 @! G0 L4 K! d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 v3 g/ f6 J7 `1 h3 q2 i* j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 D3 V! I j3 F" }) e: X S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 C; B8 d/ D# w9 j/ S- S' w0 k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- b' [( J0 y4 h2 ?! v6 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ K& S& Q8 B# R" }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 \3 C" G" |2 ^3 v% ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 [4 N4 R! Z# Z7 L7 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 n; }, e6 X2 |3 F# o- j3 Q! [# e2 |15.公司有保险是否还要买个人保险 9 a4 U; ~7 S$ |- i/ u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - R8 h/ v+ r2 D' f8 v2 D
) J/ ?9 G3 U5 ]. U: j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! n) F( O* R4 ?- x: N 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 J% G2 v8 T& m0 I
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , H h. B* A" b& Z- O3 M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 K1 [0 a" N! |8 g: z% d! c; ?. G5 `( A
) Y: e7 o. E! p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * i2 E3 I* C6 B9 Z1 Y; W. |4 R
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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6 m! v. c' _8 W- E9 H地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 R5 g3 x' Y4 J7 A) w联系人：周学志，报名： 7 z' E. S/ O& Y- a+ a* R! a
Email: xuezhi001@hotmail.com
- U3 t3 y! i, a h" F (403)804-6688 ' u3 A; h7 W* A* E! j' g) k
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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