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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 ( W$ ]1 G1 h1 h# S8 X# a
2. 如何制定免费遗嘱 4 k% C" T* Q2 A5 H, f+ L9 L* T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ I8 E* B3 r }6 Y+ x$ k4. 无遗嘱的潜在问题 5 q: Y: F8 N5 [8 Z0 J8 b: d% Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - B( H7 O+ n- E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 G1 z% k" q4 B# ], I }2 o% ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 b, G: |# b P) M2 v- J( f& j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 ~8 P% N& n! O- W$ f5 }2 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
k7 V1 l' t' k8 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance |3 h* x8 c/ {$ [, `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ h+ H2 a9 x7 z; ^; M) I; _6 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 `5 l+ Z8 B$ W; M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 V8 {+ d# J$ s- V* c) U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) E$ u1 m/ i$ T1 z7 E6 |. M
15.公司有保险是否还要买个人保险 & l8 C: n5 B. X6 N2 D* Z" w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 |' ]# e) s& k" ~" n" I5 F: t/ {" J5 d6 z. E! G/ U3 t$ B
6 {2 v3 g" c5 o) o2 p1 Q7 ]7 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 Q6 X7 r9 k6 _5 ?) ?6 P. V( i ~7 V
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- S/ y& C% Q$ I. [6 M8 v长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( A% |$ N- I! s8 {" w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 a8 i5 q8 z. _! d- ]2 I8 `地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 q; Q G5 \" ~2 B$ l, r
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联系人：周学志，报名：
) I0 B: Y4 x, g) FEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 z' \% I2 _ q
(403)804-6688 / s5 A) {5 ?. Y# ]- d9 D0 B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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