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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 % ?" f- t6 L# s4 p
2. 如何制定免费遗嘱
% u0 U2 [- |2 ^9 h1 a* \( p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 H+ _+ s2 O m3 k4. 无遗嘱的潜在问题 / z( I5 m% Q. o1 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # d- W5 J( R. i$ i1 c3 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ {* @6 x# u1 A8 J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 ?, P& w) W, q4 \! T7 ]1 d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 |1 o" G4 A0 @' D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & H8 e' v' ^" o" h4 v/ ~: m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& u% O& S0 H5 p# o& o! t# p 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! U9 Q/ B4 f3 t0 f! u% l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 |5 x p8 g# [& R6 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 H6 l& A. K! |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : u- a/ m! h5 q! r k
15.公司有保险是否还要买个人保险 - ~8 R8 ]/ H6 O7 @/ s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 D3 {/ ^. l+ R* j8 X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 u' @9 L! E- c0 n 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 ?! ~2 ]7 J! P4 d# Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : s1 J3 h5 ^* z; R- P/ p; O2 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * g4 ~1 ~ r6 R4 n i
/ c! l) v4 @5 ]# k# Q6 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + u }8 s: r T, A7 C: w
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ( j( J2 D$ ~# b- R
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 V, n D- n |7 U S4 C5 Z (403)804-6688 / ?0 A0 q/ q- a& o0 L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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