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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 o1 E1 c6 I8 j8 r& E; {2 D
2 m/ x* A$ X# n1. 遗嘱的三种形式 d3 j9 Y) i, F8 H3 M+ [6 G
2. 如何制定免费遗嘱
( g7 o% E: s- L& q$ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 x% L) |/ O6 i3 q
4. 无遗嘱的潜在问题 ( F' N; C! p( x# _4 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; I0 b: f* P4 z6 M& f+ l j- U# ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) [+ p. z1 w/ C' ~& ^3 \7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 y) T; w+ q1 w1 t0 r5 g. T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: h, W, j# G2 N B7 K& \5 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 U0 C2 Q# @; X; Q$ w* E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 y3 D m. d) Q; |5 X; X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 d) q/ V1 a5 c1 `5 i- E5 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 I4 ^ x- g5 x& @# k- K+ J# u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # o7 N% w4 V3 `7 z( ^$ ~* ^% p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & _( ]6 ?* |. E
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 N& _# ?( b/ w2 v- c! }* w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . K+ a5 q- n; ^ U: j& x5 X
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: d# P! ^( R# C2 ]* f& }; B0 F3 P2 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 p9 ?/ u4 Z4 Z) u1 A9 F 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 T T3 T2 a; r- J3 j长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( B, r) K1 \8 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 A/ k; Q7 s+ D4 y$ [2 o
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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6 |9 P# l* a( P) m+ q- A' C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& n7 I& n H* N0 ?+ p; y7 X% N联系人：周学志，报名： 0 c/ U8 l7 |8 t- o9 D
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ q0 b! x/ q% h0 t& a! t G7 j (403)804-6688 & M3 a0 t- Q) b$ l. G( v" R R) K* I
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:23
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