 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - e7 N8 _, @8 R+ d$ h
1 C) ~1 p' k5 o: m7 N8 b. B
1. 遗嘱的三种形式
# j* Q$ P. G3 N8 |3 M/ \' V2. 如何制定免费遗嘱 5 |5 w( |' _( z" b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& a W6 u3 P+ S$ S& m' F) _4. 无遗嘱的潜在问题
$ H/ F- _7 r5 X7 Q1 `5 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 s+ P2 s: ?) b: C* E" Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 T! ]+ E9 I2 M, @ r4 S% @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ X4 }3 l. ~; `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 {$ M% k, e9 {: S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : M$ v, p" ^! n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& l: ]% U' k# i# I& Q; v 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 ~' ]4 x* w0 N: T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , y4 Z8 v6 w1 m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- Y- \3 q% |/ O" ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 n" M/ V8 h Y+ w" |15.公司有保险是否还要买个人保险 ( c3 k7 g) g/ {7 Q! k0 s- _; l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! ?% Y8 P0 c; ^& C5 t3 B' r
. V9 y7 P& i! m$ r( H* @" ?; h2 g: X0 `# C1 |. |* n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 y; I( I) r, z/ c! j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 v" _8 a2 H8 s2 _* e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; q2 s, w- M" Q- x8 v' ^ o# h7 c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 ?. c' }6 C# T; T
$ @8 @! {7 ~' U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 g: p" S6 H3 r O6 }- ?
4 g7 m1 o% q4 c9 [& U5 i9 R, `$ G 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 H" i1 a4 z/ i4 ^9 l' c
! }7 H0 G% Z2 O" {
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
" \$ h" C+ I3 b( O& Z$ } i3 U; Z8 q9 T c3 Z5 D* o
5 Z, V- k* _) W. T' [' y1 |联系人：周学志，报名： $ ^8 X( C- R2 W, k
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 W: G+ ]! R' X+ I, M1 S
(403)804-6688 ' o3 J) ^$ r, A V0 k
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡