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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; I4 W9 b$ \0 N. w
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' n ^8 E# W% b% k
6 K' i, A( v! T( B1. 遗嘱的三种形式 5 D/ F+ q' n& S1 r* f
2. 如何制定免费遗嘱
+ S5 { {" o1 r; i4 {+ Q T+ k% O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + f! B1 \2 n" g: n2 o9 `
4. 无遗嘱的潜在问题
% g; Q( {. t9 Z; y* F( ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ l; e$ R5 T! T8 M: U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 B* v4 C+ }6 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 B. E; h0 F3 F# o+ t8 E9 p: \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 D. t t* g% q, n }7 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 L1 S! X0 Z5 M' o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 u; R8 K F$ r Y( M6 n7 s6 U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , M3 I# o' `, ^$ U' n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& c# j3 O9 N8 ]4 i) _& H0 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! E) A7 g& m$ Q" M* t; k6 ]9 }, {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ z7 V: X' b: l3 Q1 r# {# S15.公司有保险是否还要买个人保险
M# Q0 K1 k4 D* _+ k: w" |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( I5 \1 ]( ~0 X( A( u) |* R3 [
+ ] e6 L3 u9 T6 m) y2 P9 F2 Q; I1 x# z" P1 @7 s7 X# @+ b2 J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 x5 Q1 J7 ^3 a7 J1 f6 y% X3 u4 ? 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 c! d6 k7 V1 X/ |7 f, R
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) K0 _7 @; v. ^4 e( m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / n6 E( M9 e9 Z1 Y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' H. w7 Z: t7 O
" l4 u3 V" L; t联系人：周学志，报名：
. f' S1 a5 }5 oEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 p- d4 H6 g& O4 v3 X
(403)804-6688 b: I+ y/ w7 E
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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