卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
( Q* Y# J0 d0 O# o3 I2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 g; D0 K1 R& I4 d8 W* Z2 E2 N9 z" @+ ^9 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ _* w4 X9 D: ?  q& X' y% \! ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) i7 t4 q/ H5 L' `6 R, {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% ?5 n; ?( G+ h4 [7 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 C3 |6 N) C" K# p$ { 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" a% i- C+ I% X# P. f; N  p15.公司有保险是否还要买个人保险
+ k( w. S- ?) k" L) H% E. M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! k  m$ p: ^; m; o$ r0 y* h1 y

% J5 _0 o  F4 P/ y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' q, f7 O/ m/ ^/ F2 x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! e  j1 E7 Y2 l5 a, {' B; f( j, t0 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

. h" D  z0 m$ |& i3 E. C: P) Z3 n9 L 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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$ d) j7 ~. F2 W/ O8 A" q! {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
$ x8 U+ ^% u3 W+ e# i4 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
+ A0 ^1 s. N' w8 _http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html