卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

8 K% y2 d; \. r: m3 O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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* ^" M7 q4 f) b: r8 L9 n( H1. 遗嘱的三种形式
$ V. x5 H, M* t5 o& T& Z2. 如何制定免费遗嘱
- u8 k% f, _4 G0 t) y# a6 a: x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
4 _% o% [% G8 x. v9 ]9 Q; {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 R7 O3 N7 Y/ K  {# p4 K+ ^4 |$ a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 R3 }1 m- N/ t& {1 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 s+ g3 [5 x! T1 V2 C9 u+ j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! C5 R( M! K+ r7 q0 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) I; Y6 S, J; T4 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 L" `: O8 i5 O7 V! ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 J- g* `9 u8 ?+ `  r4 c+ o! A 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" z: T3 b- b! x, [+ w) Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: O  Z; s5 [) s/ U, G. U9 O$ }# D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 E8 A/ W2 X# {& }6 a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

3 c4 z" L8 |* W联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% R, X3 l' r+ e2 }- T* [ (403)804-6688
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