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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 [' o0 y( I# Q, `7 l* [
, q( w# j6 J: T o6 ]- t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) X3 o; w$ t- n+ ~
' @, L* i! t1 }0 N* [ W X+ X& d1. 遗嘱的三种形式 6 O/ M% k6 Y, t9 h4 \; ]
2. 如何制定免费遗嘱 " o2 R2 T k& K6 M3 e/ D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. u' t4 {3 O6 E7 V! I4. 无遗嘱的潜在问题
2 a9 v" q/ _3 k" n4 F1 g9 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 C0 }5 P( `& H* B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& Q( {" s V( S7 n D$ r+ u7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 q9 V! l+ z: l0 ]7 [9 Z! \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 r' u- {% c: q; C. q8 k' Y+ h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 W3 ^- Q& @9 X- R; t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , X/ L$ G! n: u! f% O, b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" Q, b+ C- [/ `4 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( S- ~1 Q% P1 d0 m& Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * [+ B8 V |% D' T0 `" A9 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# H( A8 v% D" F; U7 T+ S15.公司有保险是否还要买个人保险
' R1 k" R: O/ d. N+ j8 E. y. F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 L7 I- v* h0 [
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/ X" W E( [2 l' j2 D; F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , j# ~) b9 M9 k4 F1 B
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ^- U0 t% m8 w" z; P, b长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - D6 A9 q/ b, O# X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ s' F" _; y. b Y+ R8 V! q6 ?
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: x5 y6 m9 t$ v' f6 t, X 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
X* j" ^) j$ ?. uEmail: xuezhi001@hotmail.com
% J) k& }0 u3 e( O7 K (403)804-6688
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发表于 2013-5-8 19:21
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