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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 \! s+ F4 Q Z) U8 C2 j [
|) T% T7 `2 u$ n& u! |( u本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 d: S$ Y' n, Y- z
3 I1 h: l7 |6 ?0 s$ \' W/ v1. 遗嘱的三种形式 0 f2 G: B6 O1 f0 U. f* b7 N j
2. 如何制定免费遗嘱
; a, n2 }$ Z# }7 K# i3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . G9 v1 ? N% h, |
4. 无遗嘱的潜在问题 + y$ P0 |5 L( Q5 @6 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! s# F1 q+ i. [1 w* Z3 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 D9 {5 U3 ^ Z( b, ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 z, y* N5 E5 B& l" A4 x8 \6 {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 [: R/ I [( b, e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
n1 T2 I7 o; h; A) O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 u5 w% T( P4 G; v7 t 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # ]0 l) N) S k1 p: X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Y# c! L' E( [6 ]+ m2 |4 `8 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: V% P& a0 I5 v" a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 Q+ e% w7 m% \% j15.公司有保险是否还要买个人保险 w/ Y% ~& [& B: O- }2 G5 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 N' J# ]* }- V' }, Z* E7 ^/ D1 L" }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 C8 i; C+ V3 }! T- _ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 V4 b, r1 U |7 n* A1 b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( E" S# D% ^4 @# y6 M0 K! f' l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 M5 a) X# y( ?( }8 J, `. o B
9 Q) V o& F$ b4 a# p+ H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( P; N* y* {9 h+ R1 q2 U% {
! l0 b& i& |( U" L8 D 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - X1 n# T8 u H5 ~
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联系人：周学志，报名： 6 C0 G3 c4 M$ H" |" Q
Email: xuezhi001@hotmail.com - @, ~; g* t! C; B* ?9 X
(403)804-6688
; D% Y3 T, |+ g2 ^6 T7 Thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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