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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' z: T( F4 r4 O. `- {, f* a) F" t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
, X0 L) \7 p# D/ p5 @# |2. 如何制定免费遗嘱 4 q! k( `1 x. U) l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # f5 K4 _# l+ `8 ]) {# O
4. 无遗嘱的潜在问题 5 Z5 }* Z) s# M% N% G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % C1 b0 W: s7 L0 @9 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 I& @7 o% y" ^6 j0 Q0 `( @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - W, x4 L+ p- {6 U3 O% w% D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; }/ s$ h+ l6 e2 d& O- n2 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 p& L% G/ s6 Q$ T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' F7 y+ h) L: a 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 d& C: N, Y) B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + E/ k" x) B2 R( h8 b5 [: G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 t# f. [6 O U! C' i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 f8 B0 a7 e, y- e15.公司有保险是否还要买个人保险
' B; S, A; G% I0 \' K) R% n9 O0 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- J4 j4 h" s0 W2 ]8 S- j4 n7 U: n# k' M, b. i) I1 _) P
/ G4 m8 O" l$ y- D& L3 u1 g. D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& y/ ]/ b6 n) W: \ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + @5 |) y9 B5 e, F! |0 H) s- l, `
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 {- g3 d+ p+ R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * L8 c) w; s; C
, l3 h. Y' S* {) G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# A$ k" y' ?: |+ g6 ]" N) H( m 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & K' _3 \$ D( g& K
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 |; p+ H+ {0 J1 A, Q3 H: i
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联系人：周学志，报名：
! z9 W- l9 f# T" B* sEmail: xuezhi001@hotmail.com
! w4 `# N, Y3 `) W$ R! e (403)804-6688
; F- L% v% ^5 |9 h: v4 p% Ahttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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