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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ v5 o S K' b- ^
% {* z* H# Z; [# Y' B& K本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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5 l1 {2 |; y3 I% I1. 遗嘱的三种形式 " X9 x0 f( k; I% B
2. 如何制定免费遗嘱 ) W+ N, l2 r* g; ~! l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ~ u( M* R/ X/ x- q# Q' }4. 无遗嘱的潜在问题 7 G# l2 W+ B. Y r8 }9 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ O3 `8 R) F+ k( C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ v! u" h: J4 p7 a" P; S4 ~- s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 e' Y' o& [& H4 ]* @* N6 g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / V& j) H7 r8 R& @" [) u) l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. d6 L, r( B: K7 u" _% T4 s/ m! o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 H' [. [% B( J1 ^' G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# J, R$ _4 `( O( I" E# W7 V4 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 X3 R: e- l4 w; W* x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
b& o* ~: @5 x7 ?/ V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% c' G6 p: M/ B: w7 L/ U+ N7 W R15.公司有保险是否还要买个人保险
8 Z$ {3 _/ \2 a6 b9 i4 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 S* f. e* W; b$ }; ^! A% Z3 j" B; s: n b; n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. U4 E) k: b* r% j8 X% D% R# Y9 e 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" i: X# \- V& @1 X- i6 w长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- W/ l! t; [/ S, G; b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / f, f. u! z2 l" F# D/ N( g
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* Q7 O- p; |- c 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ( x1 L' U2 ?0 G4 H$ G* y4 M# c$ ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ z) _4 g9 t3 d, D (403)804-6688
+ j- J5 j+ h1 _- M) d3 v4 v3 k- hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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