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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; C5 z4 W& o. W本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - ^# ?0 V) D* ?
8 {& M- B- c% u: }+ b! c. {1. 遗嘱的三种形式
, l% W8 \1 A6 H% a) P/ ^2. 如何制定免费遗嘱 + o$ ]' e/ t# [1 ~ x4 q, a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) o7 n$ D5 T; W9 g3 ?/ \' D1 o
4. 无遗嘱的潜在问题 3 w5 U) X8 y, `2 [( u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% |1 ^# Z$ r+ z: S. P" z# C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . _' l& Z, s3 I( r' r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # J5 W1 N' b6 h; ?2 _5 t; x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 s- \1 e. J& H) S' d% n0 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 B3 @/ C( c( H' n; }' |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & ~8 U1 Q3 ~2 l$ N, x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 \2 v" x$ `" P3 Z u; }6 j! r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 H9 L/ V- ^' [; j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 i9 t% {7 \9 \1 H; o& p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 O: ~ |# G1 U4 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 v0 f* {. `$ Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! W+ D; D- A4 a' a( I& j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ f3 H0 P* E4 [' F/ E, q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - ~2 z) e+ |: y. t l
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 E7 @7 B" H# v9 p% F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 B, j, `% e7 z Z& E: ^
. V, l4 J: G+ U- D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 L" G- \, f0 X' `- `3 ^ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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$ m0 F& K7 F4 U9 }0 F' y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' X9 l1 N- @( g8 k2 E# y' q/ V, `+ t
; t/ o& C. ~" W" i2 L9 Z8 u联系人：周学志，报名：
. p" Q6 n* a% H" G) fEmail: xuezhi001@hotmail.com
- U" _/ J& x5 J( d (403)804-6688
) d/ F9 O7 [9 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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