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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . l0 l. |! I1 D s* J; j3 I7 C
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1. 遗嘱的三种形式
" c4 i$ X& ^1 Z2. 如何制定免费遗嘱
$ S) W0 J! `0 s9 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& y- ?6 h a4 Q6 j1 `4. 无遗嘱的潜在问题
$ \/ N. N. o; r" |( D9 q+ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 J( f% I1 N- |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % K1 z* K" \' U O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : Z% P8 y9 U9 r. a6 @6 X( D! Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 m: z, v$ I# x" O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( x& }+ N4 U/ P: U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " s, }. o2 Y2 e: l8 J9 Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- L9 q) a1 E! w9 Z/ P7 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 o& {& [: ~5 s* u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; d4 P' T1 m7 G* N/ Q5 h1 D/ u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 h& [5 Q8 n+ E7 e/ h) e" h
15.公司有保险是否还要买个人保险 . K7 j% d& i8 F; k6 d! L+ n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " z/ [6 \! x; c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* U5 j( w: f) K8 q8 S, `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" E& i8 M9 o. M' R% z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , B# E1 |5 [; p; j" I! W
) ]1 s1 M: p) |$ F! C时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : F" ] v4 M$ Q. F: f5 p/ e
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7 q2 {! M: N3 ?+ G) N; e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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! R. M; N- b3 K3 y4 S- e( e# e1 v联系人：周学志，报名：
+ b M! Y) L7 Q$ Y* N( R- BEmail: xuezhi001@hotmail.com
: L/ K0 r! E4 [9 a7 f(403)804-6688
# |% t0 _, t9 M! n5 `, shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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