 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
~: I" r1 _: {' g# E* T
: @! ?# B2 [5 o, S; ?* [3 h1. 遗嘱的三种形式 . x& t0 U3 P6 u) i
2. 如何制定免费遗嘱
7 D3 {. i8 }) x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# \6 D4 B1 \$ S9 n- u- m2 x$ c4. 无遗嘱的潜在问题 " u% B5 J% a4 [* I9 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 }/ r" h, ]7 w8 D5 Z% x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& D) b* s, l. c5 y2 }0 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ R) g- V w" b; L9 n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " G- M+ d; ?& L9 Q" l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% N5 ?# N: |& w5 H6 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 d( X/ g, ]6 w, u) V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 _) j; H6 m! h6 M2 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 l) x+ k0 {4 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; b0 K% h) {! h6 a+ h/ C$ y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, e3 s, ~9 ]# o' v2 E: s15.公司有保险是否还要买个人保险 ! K. B4 R9 b! p! }) _+ p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) L9 ~4 Z5 |! U* H' u0 L" T" N
6 j u# U; X5 r
' N7 z6 t' Z8 P }0 E; R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! d( y# r% V$ F( q5 Z+ B7 [% @理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% m0 Q! g6 d* V4 p' }: k6 F: z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ _. L. t' m( u p- I4 ?4 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 X* q* y) c6 S" I: j3 V. n# y3 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 q( ~; G% v1 i9 ~9 P" H- D+ @6 A, d9 w3 M7 l
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # U: [' U1 n$ X2 m) t
, r2 Q* a L2 n- G+ k5 p7 H9 n
5 b$ N# [$ I. D6 B- d2 D5 T& y9 Q/ a# z" }
6 l D$ t3 P4 u; ]# r+ a' \) @+ R" S, `8 N2 h5 i) C' z
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 ?0 T- D& Z, r7 i/ P
. \ I3 n9 v! k" G3 m) H5 j$ i- z2 n- A6 f( n
联系人：周学志，报名：
* B1 ]1 y/ M' ~0 aEmail: xuezhi001@hotmail.com
) U! k- p& U% K6 n! P(403)804-6688 % f( [& j& D: j+ G
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
