 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 W% Z! G0 f/ S* I$ P+ O# A7 x* ^! _
1. 遗嘱的三种形式 2 }* T' d9 c# t. l A
2. 如何制定免费遗嘱
B5 t) ^& O$ c7 T4 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 X% z# i4 S3 N
4. 无遗嘱的潜在问题
+ F2 G5 {8 u' x& c1 L4 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
a% v; z: d- m; \" b; ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: T* g F3 S/ ^4 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) D' l* ^; o* R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # l* n% i1 m% q* r* W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ G+ Y: ?& _; X4 d) T! i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: Z9 b/ c# a$ ^8 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% f0 E% n6 g; N0 Q$ ^! K% R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( }( ? u+ k% {5 T+ W; u( T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . w4 u+ E; Z$ C' w. v4 y& a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * Q l& g4 A' q
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ W) _) w! A* L* v: a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ i: t9 q. f, o. t# I" o3 a# H7 b$ f$ x5 j
; j6 u: o9 d$ G$ R2 R( z3 h( ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; h2 |: x% D, ?; j$ p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. k: ?; b0 N6 |' j O4 U+ ]5 Q8 s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 ^3 k+ c: o5 I }' g) u( I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, U7 k2 Y: V' V" G
0 y$ W0 @" t" b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . o% ]: l+ U" O. R2 g
) l" O! R5 g3 N x6 }: k时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
1 i' e' a! o/ Q5 T( u* L- i) {7 ]% w0 ^, S
0 I2 T/ S% C) C& S( y3 h" P% d' p' P8 S5 C
3 C8 L4 Q! x" h0 N) I' U, G! @/ T/ \, V5 @8 f$ V
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
" b1 g% V/ H0 x- T5 x$ E% c b
$ g! N# q9 Y8 B- Y1 @
; |( W5 X2 E4 G T联系人：周学志，报名： 5 r/ a, ^* j* Y$ Q6 q1 k7 h2 q
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 P1 x }0 S% `' M(403)804-6688 7 I% U- L* i. ]
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
h9 Y" b* e% c% T, V, H( t* O
