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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . U" R' p" i+ o7 }3 _$ @2 n9 x
- }2 B) S# N/ u( c' F* R h' @8 {1. 遗嘱的三种形式
3 A1 e" ] a* h: w/ T6 t2 z4 O6 B2. 如何制定免费遗嘱 7 x* x% F6 R8 ^# p4 C3 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 ]$ w( n7 e3 S
4. 无遗嘱的潜在问题
; \/ U3 H% v e$ F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * ~" E% J' l$ ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 q' M, Q: k) p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / y5 e$ c! O# Z& W# K- }& G9 L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% j& U$ O# \0 I3 }" K1 @9 g4 i( w3 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ?& |8 ~8 f* o8 b4 K( K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 h9 ~& _6 }2 I- l/ l: Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # v. T7 p+ B; ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( i+ D ^2 p7 x5 c% I+ T0 r; [. C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 a5 ^4 Q9 e6 V. j6 _# F7 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 O6 b% w' ^7 B) l1 ]
15.公司有保险是否还要买个人保险
( W( v' z7 C8 i) E; n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - Y. ?2 y: i1 h) u6 O( |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( o: k7 M `/ _; [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( t ~7 A [# l# e" D) X# y& R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' Q. h* i$ o6 l l* u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % y1 E( }. o5 n+ j/ f4 Q
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% b7 _9 T w& L地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 h& O+ m: d5 T
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0 v7 s) g3 A2 M' D联系人：周学志，报名：
W" B! m- ^5 j1 @* Z) OEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 Q) X& e J) W$ `$ F3 H(403)804-6688 / y+ X. q3 r$ S& r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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变色卡
显身卡
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