卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

6 a7 `6 U- i7 p5 |  L: ~; ~1. 遗嘱的三种形式
. |& {6 _7 ~2 r2. 如何制定免费遗嘱
+ C8 I4 m( i7 e/ K# P) C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# d/ b& x, Y$ V8 l. y4. 无遗嘱的潜在问题
1 Q; y4 O# O1 x) X! N! U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 [; Z( ^" ]$ o) ^; l/ l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: V, E# m+ s0 R8 t/ l( r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
" F" }2 E; _$ r: f* R* o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# _) M: o% s' i/ A* }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( u; x5 w! `, u# |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% z  T# h$ k, Z4 f15.公司有保险是否还要买个人保险
' f: ~3 V! b: e" [% w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 M: w4 g' j! a/ q; F# Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: I# I1 x9 S; L( A' G! A" M. q理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( |+ W" t- k4 o8 v. \长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

; [, Q0 G; b' t( J( H6 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* `% B; q$ G9 I* x3 @时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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, K# B" H; r, T, X2 v; a) a; r3 f- L, D2 Z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& g0 H. C  t2 O/ s- A& M0 ~(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？