 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： @3 F& e; ?8 F3 g! i' u# @
. A5 ~; i$ e; O: O& Z, M+ X
1. 遗嘱的三种形式 / J4 q4 r |5 Y$ I
2. 如何制定免费遗嘱
" _0 c( j! c% y! a6 v) P. q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 p$ q- t7 W9 I( {; m$ Q0 \3 z$ r
4. 无遗嘱的潜在问题
9 \2 I& s% s" g2 X L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 R, f: ]. d' e4 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " _2 V! S0 @& H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " ~0 k- @5 J9 S6 R- }2 b6 w, M$ f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & K9 P# l0 h% i, i& A, K7 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 X% t' G, J7 b G! p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! a. s" j/ Z. [# Y- l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' X+ z5 \% R# J+ f* H0 Z& z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' T$ U2 Z8 M3 ]: D; J+ J! I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 d6 ]8 M$ E4 P2 z3 X0 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. e( h1 u& x- P9 i6 j7 w15.公司有保险是否还要买个人保险
7 O6 W& G) Z+ ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 ^+ I) n4 ~" n
?6 Q; b- w# H$ L) E+ |0 K8 D
/ _; y! O8 f5 {& F, u- c+ t. S; l8 }/ u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) k. j" `! ?" Q2 U6 e- M+ O& o
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( Y2 ]9 c3 G1 M9 i& o( q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# |- \7 k$ y5 l2 P3 W9 O1 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; G8 |: w" L5 x1 H; d) ]' e; T- y( F ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; ~! K0 ]) j/ U3 x% k+ B' Y
% ]! S4 P" D, n0 ~: x4 Y5 {时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
. Y6 b/ I& A2 h4 P/ f- @4 l" R( r3 m
& J3 F3 W7 o# [# J( m; @0 w
' E6 `: p& y/ J* L& [; j9 a5 f2 Y( J
( \5 J7 G w8 M t9 W L/ x# i地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
4 i5 `3 c3 V+ K: x4 U I+ Y- Y; n; j" F9 ]# ^; _/ W9 l& P) a
* T: d' Y3 e- I9 t
联系人：周学志，报名：
) r' Q" R ^2 q' p9 mEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 ` q8 ~3 D% \
(403)804-6688
# F3 o( `7 p! w* o1 _2 Q) shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
" S9 e$ Z! o' d$ N
