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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! z: ]7 q+ A( {. L- q
4 s4 ~1 `: d* S/ {1. 遗嘱的三种形式 & p; C0 [" o/ Z/ s
2. 如何制定免费遗嘱
% `5 p- T$ D8 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 i. E& }! G3 O" }0 g
4. 无遗嘱的潜在问题 # R. u) h2 o9 e; [# w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: f4 b' u. v5 @' ?6 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, [5 J4 q$ j0 H9 I0 H6 R4 u7 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 V$ V m6 T. j6 N7 [. U, d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & L7 k& q. _" C5 K8 Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 @" h: K8 B9 }3 z& a# P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
B. ]$ ^! F6 H9 K( q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 }- l7 s0 R9 `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 X3 S, m5 d- w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & [1 U6 P+ @) i, X. x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 Q* a) E2 s; a- P% S
15.公司有保险是否还要买个人保险 : m/ Z* r6 Y8 a. a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. k' H/ ]" K: q" f, }4 l2 G1 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 |0 a2 T0 t3 h, i' u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- D I# v9 c3 @ R: J长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 [2 s! X5 ~# b2 ?: B7 R1 V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' o$ z( ^. Q% T! B
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 k p* {8 [0 J. |- j2 A
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: V; D! h! {/ M! Y联系人：周学志，报名：
/ ?: j- v) i; T( f7 O3 tEmail: xuezhi001@hotmail.com / M" M; G3 S$ L$ m
(403)804-6688
0 A1 B z" s* f& l Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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