中海油购亚省油企

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151亿美元买尼克森  溢价逾60%
' H- f0 U* w1 G* B, c中国海洋石油总公司（中海油）23日表示，拟斥资151亿美元收购已合作两年的加拿大上市油气公司尼克森（Nexen）100%股权，也是中资公司海外最大一宗收购。如果计及债务的企业价值，收购作价高达1389亿元。為表示对加拿大油气行业的承担，中海油计划在多伦多上市。
9 m/ B8 X$ {) S% }! Z! d2 t中海油是次收购卡加利油气公司尼克森，将通过现金和向外融资以支付交易，集团指目前没有股本集资需要，又指加国為全球最好的境外投资目的地之一，正努力以获监管当局批准。
9 w* i# i: }- G6 J  n* |加拿大工业部长巴棣司（Christian Paradis）23日发表声明表示，加国将根据《加拿大投资法》对中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业尼克森公司进行审批(详另文)。
: ^" I0 y9 Q# U$ A; t' }3 n有意多伦多上市
6 V% @# {, @, c% w6 Z7 Z此次中海油收购尼克森，探明储量收购的每桶油当量作价為19.94美元，分析员认為交易作价合理。中海油亦计划在多伦多交易所上市，但无计划分拆北美油气资產。
中海油首席财务长鐘华23日在电话会议中表示，交易向外融资比例不会高，将以最低成本原则，考虑过渡贷款、发债及银行贷款等方式筹资，不会通过股权融资。
收购将即时令中海油今年產量增加约20%；探明储量增加30%，不过，鐘华维持未来至2015年每年產量平均增加6%至10%的目标不变。
中海油提出的每股27.5美元收购价，较20日尼克森纽约收市价有高溢价61%，优先股收购价為每股26美元。中海油将维持尼克森现有的43亿美元债务。
* T0 E* l: r( E4 z2 c5 Q7 TBBC报道，中海油还表示，未来计划在卡加利成立地区运营总部，这次的协议不但将保留尼克森能源的原班人马，还将增加开採加拿大的能源。
尚待中美加三国审批
3 n! c  i4 P. |* f  s7 j( E中海油首席执行长李凡荣23日表示，目前中海油收购Nexen须待中国和加拿大政府的审批；此外，因Nexen在墨西哥湾拥有资產，因此，该交易还要通过美国政府的审批，交易预计第四季完成。
业内人士表示，目前全球石油资源价格低迷，中海油交易作价合理，同时，中海油可通过尼克森掌握油砂、页巖气等资源的开採技术。
" B& |; b4 N$ S8 q0 q+ U分析员表示，尼克森收购涉及眾多股东，以溢价收购在所难免，60%左右的溢价属於可接受范围；另有学者表示，在无法完全知晓尼克森的资產情况下，难以中海油收购价格高低，但当前能源价格处於相对较低位置，是一个收购的好时机，若在油价高位时收购，作价可能更高。
尼克森资源分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上，资產包含了常规油气、油砂以及页巖气资源。截至去年底拥有9亿桶油当量探明储量、20亿桶当量可探储量及56亿桶潜在资源量。

/ f  U6 c/ i7 Y$ S（新闻来源：星岛日报）


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