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爱城周六两场讲座信息+ I# |( g5 Z" m
20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证" Q6 k! N$ L' _! N
主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM
( {5 T( _# b2 w9 U7 z! p/ M主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM$ Q- c1 A% j2 N4 o5 @7 h) @; A& I9 P
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讲座时间 2024年03月23日（星期六）
' L: L/ ~) j" T/ }6 _& D# z( A讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
5 |8 L- |8 H) K: I( {1 h" f5 bRamada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
! x# P, \' r1 t K8 V: S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB l& p1 g, z3 {/ j2 `7 w
) o$ \4 F# Q* x( E0 P8 b0 Q8 A主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
/ E8 C% h3 X S6 E本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
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: L5 ^! o- M" A- x. @3 V- G& Q+ D1.CRA提醒2024个人报税新注意事项+ _ X0 x7 j3 [* B
2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）
O/ c2 E6 a: Q9 _7 F3.2025年税务申更新) B# ?" r7 [% a5 e: C
4.海外收入和资产如何申报与规划8 ?& [: n' M0 j. `
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响
3 k3 E2 \( ?0 F# [6.自住房和出租房相互转换注意税务事项8 F: N7 h1 i# I# l( C- }
7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式9 N0 ?. p4 Z9 z5 \
8.自顾人士的申报技巧
$ \. j: U' [! ~* n9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款/ l( a9 M! [" d8 u
10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
6 z3 J n! I2 o; I q- q11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
+ }5 G! a6 T7 b8 J# z0 S; v12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产
# F: x9 `/ A& \* a8 X9 K13.企业主发工资与分红哪个更合适
9 ]' s9 W3 y1 Y# ~5 C14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'6 P! }0 ]. H& n) e. X5 ~, I5 K
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资3 `% J4 B' m9 Z6 y
16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作( u# u/ u5 h2 ^# W7 A/ l. o
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主题二 2024资产传承解析 G$ b. d1 c3 M# S4 u; a9 [
1:30PM-3:45PM: J. u9 v7 b# Y& b; T
本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：' o3 E. a8 j) }5 t! O
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的+ v' d9 S9 i- T4 R* Q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同$ m1 E# ^" l8 W' C8 r
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱
+ D& g/ b& m) s' p4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具- v" C) d8 Q& g* `
5. 规划人寿保险传承的注意事项! F3 \8 o' q; Q% G7 _
6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家1 c, p& j" M' I7 N/ \& f3 _
7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理. c; Q2 s& b Q+ e5 x, h. h
8. 私人信托的种类及功能1 L! i( v0 y' A( `5 V* V! }, M5 Y
9. 家庭信托的规划及注意事项, `% H7 ]6 k- m9 b, m
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 4 n3 o; z- X5 X
11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理, ]5 X d1 C9 M4 ]" \7 |
12. 私人公司在传承中如何处理'8 e6 T' q- s- `; c$ r% y
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ ^2 j0 o/ t. O7 x( R+ ?14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子
: |3 g f2 @8 E, B15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
( ]* n9 j: K& f, f; U" S16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
/ b. i% Z" P V5 }- s' j2 z17. 富过三代的传承方案, ^. C6 r4 B0 h4 ~/ u) F2 Z
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& G$ E8 Q2 H) y5 B& c9 |' I; Q成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.2 a& F+ H S' V4 }) C; z
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）* u6 S% M) B, w. b( W q0 m. `
备有简单茶点; R& I; X2 ~$ I; A& R
: Z) d! ?& ]& e' B& y报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）5 d! a h+ [# V/ {: J" X
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报名可用：微信，电子邮件或者电话% s9 y( O+ {4 T! O4 H$ G4 [2 O
Email: safetyfinancial@yahoo.ca,
Y k w0 y9 D' z: N微信ID：frankz559- Z; S! _0 W D2 [5 X
电话: (780)7225918 用短信/ R' O1 V# L4 q6 i v
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发表于 2024-3-12 21:28
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