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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式0 l6 |' v v& S
8 C$ `) ]5 A& v3 h: e" h3 n5 B7 t( k星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 + M) i4 n* }) E+ Z/ K- [4 l
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 i5 \7 j5 W5 Y+ S: N# A% f4 A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # M- u2 u- A3 u- f
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018); [) H* P2 w8 k, C4 |
3 Y9 m2 m5 Y. [6 e主讲人： 周学志（Frank Zhou） * }7 c# d5 q: ?9 f3 C
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " X8 u; R F4 p
% F, ^) U8 C2 v8 n6 `联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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9 `7 n" x- w. V/ P/ _& c3 H2 |Email: xuezhi001@hotmail.com 6 n5 b# S3 ]% a5 ^7 O- c
微信ID：frankz559 # Y7 e& X: [6 o" _) U7 y
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 9 v6 { l9 C/ g! B/ W [- J) Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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8 S. R/ ]6 [7 W2. 成功投资者必须了解的基本原则,! ]6 ?9 [" N# U; Y
$ [5 x: `" z+ b3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS9 p/ s4 p% v. t2 @7 k/ ]) f, I I
$ o0 h8 |4 e" S 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 x9 G- q% F- w9 z
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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+ t8 E3 {: i1 z) ?9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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- W, J C' {& J10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由; b5 k! S8 y/ D" ?
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代+ y5 E) o. p( @( V
0 ^4 o3 q" J: ~- g o9 C13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: p( |+ z8 W- V4 x8 I; h# V
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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! Y" U; o% C' Z6 E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ Z/ G& D' s0 O2 e1 M
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4 ]7 `- Q; r4 i" `2 u7 X1 y2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析" b: n) g( h8 b
0 K1 ?$ K; `* i6 M% g8 @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# m5 W4 H: s/ Y$ p; G) w) g
0 T5 c* v" N0 l1 t0 z" ~# O2 ]1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？2 R2 g) h4 X3 ^0 h9 M7 y
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，2 Z+ I" q |: R4 t8 b
+ F; Z" a; c' V: J1 G! y9 i' ?4. 如何制定免费遗嘱，
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* }+ B: c: X/ v1 R0 r) X; B5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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. R! v, f- H e. w7. 富过三代的传承方案，1 q0 }. }/ A: I9 ^$ A8 P
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 E! J. }9 R% D j4 y0 F$ h
# `# M0 q# i( E9. 人寿保险的种类及功能，* j" G2 L) c4 W% S# y
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10. 人寿保险如何货比三家，' Q( I2 b0 p/ ]! o9 x: P+ }- b) C) w
* T$ I$ x- j3 t7 r/ E" @6 ~# P: f11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理. ^2 _: t- Z/ y( E3 J; K
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12. 私人信托的种类及功能，+ \% r8 j- \ }1 ~$ {3 y
1 r) u5 |) I- K q13. 家庭信托的规划及注意事项1 h' z1 ~2 W) y+ s
6 D W7 {0 ]6 |5 E0 P14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，8 r' K. Y) H2 O/ Y" Q
5 @6 Y" |' k2 S15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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/ U; Y3 E! S# a8 g5 N16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，' Y9 w& d7 U6 k) d: D; f
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承5 t3 E& _ [6 k2 [/ x8 i
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？! o. H1 T- u/ S% X
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! l5 x, x2 O$ @4 i/ j6 h6 {2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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