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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划2 c0 I) x& A( \
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!. {/ v2 u% N, ]; M! g; m+ Z5 L3 u4 S
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。: U$ j+ c! z5 M
* ?: |2 p2 B! J/ B0 G: s7 L* } 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB 9 {* ?8 n: [; _$ [$ D6 a2 e
& y6 i. j. z5 p6 g* ~ RRSP 投资和养老规划
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. `- j! G( \8 ~* {; }1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 W; _1 w+ w: `* F4 Z( a9 M5 l* W2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
7 I: e! F' C S4 Z3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
. {+ i* J- i; q9 ]+ z& v3 K. U4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 3 j2 p% [6 m7 l6 L/ o, x! T
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% t7 `0 T4 [6 N" M6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
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! Z9 _) n$ I$ S1 \9 A' c8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
) D8 N1 N: ~5 P; L: I9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
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11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 B. G: I/ T) I' L( ~12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功% q0 Y5 w, W S/ M. P
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
2 ]/ l. T. r) A* D1 B14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
3 ~7 k& y6 x1 _15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成: R* ?; s8 }9 Z, w& J$ M
16. 投资市场2017总结及2018展望 , Q. h0 c$ {7 o) m1 x/ `3 ?2 d
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要3 t; r# |9 N* o2 y, a- |
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$ H$ y3 i9 h Q' v6 o$ X, e 主讲人: 周学志(Frank Zhou)% `2 _+ W' w! o2 D' c
座位有限(20人) ,欲报从速 9 g O! z. |$ e7 E0 v! Z8 A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
6 I$ j( H$ }! w# } 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
5 k. T' O/ f0 E- B9 O2 ?) MEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 d9 E3 h& w+ g
微信ID:frankz559- _/ ]/ W% C- V7 x# v$ \- t
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688+ {( s7 b# n# F6 p [2 p- |( ]
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 - T2 S- L; {- N
, H; Y$ m) U/ z7 @7 S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 v! S9 A2 B2 e( H8 ^" ^$ O6 E; r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 q/ o) }, \! r. f6 f% ](家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! Q& i# h7 ?" g# s5 p长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
H: K+ o/ r8 ^& y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) A, _* y S+ R! r$ u( P- Q
3 a* n0 I& ^2 p/ _! ~3 |9 o' t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 z; `, @$ T/ a( g, g: [
n5 p V& i! F, S0 A: \2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 + E0 ^: t: g9 H5 M) f
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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