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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文 O, B$ x; ]" Z3 ?' X1 A
& r( ~1 v( F* }特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 5 U z( }0 z1 c8 \" `/ H4 h
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示! _. D6 E; y: g* t" _2 H
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
4 T# }$ W! ~5 x/ s+ A7 t. M2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 3 y; b& e5 m+ F4 z! M
3. 遗嘱的三种形式, ) V+ W& n. x2 e
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
. H; {7 G4 z2 s. g: R: N( A. p: m5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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" u A6 E' n, J5 |7 ?6. 私人信托的种类及功能, 2 ?& p5 h/ }- W- y* v7 ]
7. 家庭信托的规划及注意事项 " T8 ^$ `" v p- N, I$ r' y7 N2 D
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
& m# P1 C6 L; ^: m9. 人寿保险的种类及功能,
' c, p1 G5 B! p0 r2 Q" e" J6 E10. 人寿保险如何货比三家,
# i# b/ R3 S E. T11. 规划人寿保险传承的注意事项,$ x0 M7 ]0 W) R. u- `
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 F) N1 m# c5 O
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 u* s2 \2 T5 `7 j# j
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
4 l6 P$ ?7 V+ G, g5 p15. 富过三代的传承方案, ' T* n, [! @1 X
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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. W; {3 o$ l* ESaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
0 H& _) E" |3 H# v8 `0 H时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM ; c4 Y/ t2 Y! q" x5 j" V( v8 \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 ]. e L7 s, e' A) E) x h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) X& `* H3 G. b1 |0 f! ]
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座位有限(20人) ,欲报从速
4 e* V' k$ _ q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- P0 n h6 D) b$ M9 W( N+ Y0 D9 X7 ?联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
& Z* y8 l( V p" ]4 y' cEmail: xuezhi001@hotmail.com ' e! q' ~- M9 L
微信ID:frankz559
/ @) {. U- }5 A电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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9 u6 q l ]# `* m# A+ v0 ?主讲人: 8 j+ ?4 q( o% Y l, K
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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+ N/ k/ Z$ z) r! I中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.! [+ q }3 K+ g) b- L) C
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